Tildeling af Salesforce-ejere til HubSpot-kontakter, virksomheder eller aftaler

Salesforces regler for tildeling af ejere er forskellige for kontakter, virksomheder og aftaler. Afhængigt af reglen kan HubSpot oprette et nyt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruger tidslinjesynkronisering, kan du læse mere om, hvordan ejere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt opretter et nyt Salesforce-lead og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den første gang synkroniseres til Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, gælder Salesforces regler for tildeling af leads.

Efter den første ejertildeling i enten HubSpot eller Salesforce, vil ændringer i enten kontaktens ejeregenskab i HubSpot eller ejer-ID-feltet i Salesforce blive synkroniseret til det andet system.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ejer, gælder Salesforces regler for lead-tildeling ikke, og den eksisterende Salesforce-ejer vil blive honoreret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Bemærk: Salesforce kræver, at poster har Owner-værdier, så når en ikke-tildelt HubSpot-post synkroniseres til Salesforce, og der oprettes en ny post, vil dens Owner blive sat til den Salesforce-bruger, der oprettede den, portalens integrationsbruger.

Virksomheder

Hvis en HubSpot-virksomhed opretter en ny Salesforce-konto og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den første gang synkroniseres til Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt Salesforce-integrationsbrugeren.

Hvis en HubSpot-virksomhed synkroniserer til en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ejer, vil den eksisterende Salesforce-ejer blive honoreret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Aftaler

Hvis en HubSpot-aftale opretter en ny Salesforce-mulighed og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den synkroniseres til Salesforce første gang, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt Salesforce-integrationsbrugeren.

HubSpot deduplikerer ikke aftaler, så enhver HubSpot-aftale, der synkroniseres med Salesforce, vil skabe en ny mulighed og vil ikke blive synkroniseret med eksisterende muligheder.