Tildeling af Salesforce-ejere til HubSpot-kontakter, -virksomheder eller -aftaler

HubSpot identificerer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brugere som Salesforce-ejere, når:

1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
2. Salesforce-brugeren ejer en lead-, kontakt-, konto- eller mulighedspost, der synkroniseres med HubSpot.

Som standard synkroniseres ejer-id-feltet på en Salesforce-lead, -kontakt, -konto eller -mulighedspost med HubSpot-ejeregenskaben for kontakt/virksomhed/aftale.

Enhver Salesforce-ejer kan synkronisere til HubSpot, men kun ejere i HubSpot, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, synkroniseres til Salesforce. Hvis HubSpot forsøger at synkronisere en ejer, der ikke findes i Salesforce, nulstilles feltet Owner ID til den seneste værdi fra Salesforce.

Salesforces regler for ejertildeling er forskellige for kontakter, virksomheder og aftaler. Afhængigt af reglen kan HubSpot oprette et nyt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruger tidslinjesynkronisering, kan du læse mere om , hvordan ejere synkroniseres for aktiviteter.

Kontaktpersoner

Hvis en HubSpot-kontakt opretter et nyt Salesforce-lead og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, gælder Salesforces regler for tildeling af leads.

Efter den første ejertildeling i enten HubSpot eller Salesforce vil ændringer i enten kontaktens ejer egenskab i HubSpot eller ejer-id-feltet i Salesforce blive synkroniseret til det andet system.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ejer, gælder Salesforces regler for lead-tildeling ikke, og den eksisterende Salesforce-ejer vil blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Bemærk: Salesforce kræver, at poster har ejerværdier, så når en ikke-tildelt HubSpot-post synkroniseres med Salesforce, og der oprettes en ny post, vil dens ejer blive sat til den Salesforce-bruger, der oprettede den, portalens integrationsbruger.

Virksomheder

Hvis en HubSpot-virksomhed opretter en ny Salesforce-konto og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den første gang synkroniseres med Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt til Salesforce-integrationsbrugeren.

Hvis en HubSpot-virksomhed synkroniserer med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ejer, vil den eksisterende Salesforce-ejer blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Aftaler

Hvis en HubSpot-deal opretter en ny Salesforce-mulighed og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den synkroniseres første gang til Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt til Salesforce-integrationsbrugeren.

HubSpot deduplikerer ikke aftaler, så enhver HubSpot-aftale, der synkroniseres til Salesforce, opretter en ny mulighed og synkroniseres ikke med nogen eksisterende muligheder.