Tildeling af Salesforce-ejere til HubSpot-kontakter, virksomheder eller deals

HubSpot identificerer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brugere som Salesforce-ejere, når:

1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
2. Salesforce-brugeren ejer et lead-, kontakt-, konto- eller mulighedsregister, der synkroniseres med HubSpot.

Som standard synkroniseres ejer-id-feltet på et Salesforce-lead, -kontakt, -konto eller -mulighedsregister med HubSpots Kontaktegenskab/virksomhed/ Dealegenskab.

Enhver Salesforce-ejer kan synkronisere med HubSpot, men kun ejere i HubSpot, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøger at synkronisere en ejer, der ikke findes i Salesforce, nulstilles feltet Owner ID til den seneste værdi fra Salesforce.

Reglerne for ejertildeling i Salesforce er forskellige for kontakter, virksomheder og deals. Afhængigt af reglen kan HubSpot oprette et nyt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruger synkronisering med tidslinje, kan du læse mere om , hvordan ejere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt opretter et nyt Salesforce-lead og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, gælder Salesforces regler for tildeling af leads.

Efter den første ejertildeling i enten HubSpot eller Salesforce vil ændringer i enten Kontaktegenskaben i HubSpot eller Ejer-ID-feltet i Salesforce blive synkroniseret til det andet system.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ejer, gælder Salesforces regler for tildeling af leads ikke, og den eksisterende Salesforce-ejer vil blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Bemærk: Salesforce kræver, at registre har ejerværdier, så når et ikke-tildelt HubSpot-register synkroniseres med Salesforce, og der oprettes et nyt register, vil dets ejer blive indstillet til den Salesforce-bruger, der oprettede det, portalens integrationer.

Virksomheder

Hvis en HubSpot-virksomhed opretter en ny Salesforce-konto og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den første gang synkroniseres med Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt til brugeren af integrationen i Salesforce.

Hvis en HubSpot-virksomhed synkroniserer med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ejer, vil den eksisterende Salesforce-ejer blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Deals

Hvis en HubSpot-deal opretter en ny Salesforce-mulighed og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den første synkronisering med Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt brugeren af Salesforce-integrationen.

HubSpot deduplikerer ikke deals, så enhver HubSpot-deal, der synkroniseres til Salesforce, opretter en ny mulighed og synkroniseres ikke med nogen eksisterende muligheder.