Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tildeling af Salesforce-ejere til HubSpot-kontakter, virksomheder eller deals

Sidst opdateret: maj 16, 2025

Gælder for:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot identificerer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brugere som Salesforce-ejere, når:

  1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
  2. Salesforce-brugeren ejer et lead-, kontakt-, konto- eller mulighedsregister, der synkroniseres med HubSpot.

Som standard synkroniseres ejer-id-feltet på et Salesforce-lead, -kontakt, -konto eller -mulighedsregister med HubSpots Kontaktegenskab/virksomhed/ Dealegenskab.

Enhver Salesforce-ejer kan synkronisere med HubSpot, men kun ejere i HubSpot, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøger at synkronisere en ejer, der ikke findes i Salesforce, nulstilles feltet Owner ID til den seneste værdi fra Salesforce.

Reglerne for ejertildeling i Salesforce er forskellige for kontakter, virksomheder og deals. Afhængigt af reglen kan HubSpot oprette et nyt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruger synkronisering med tidslinje, kan du læse mere om , hvordan ejere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt opretter et nyt Salesforce-lead og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, gælder Salesforces regler for tildeling af leads.

Efter den første ejertildeling i enten HubSpot eller Salesforce vil ændringer i enten Kontaktegenskaben i HubSpot eller Ejer-ID-feltet i Salesforce blive synkroniseret til det andet system.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ejer, gælder Salesforces regler for tildeling af leads ikke, og den eksisterende Salesforce-ejer vil blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Bemærk: Salesforce kræver, at registre har ejerværdier, så når et ikke-tildelt HubSpot-register synkroniseres med Salesforce, og der oprettes et nyt register, vil dets ejer blive indstillet til den Salesforce-bruger, der oprettede det, portalens integrationer.

Virksomheder

Hvis en HubSpot-virksomhed opretter en ny Salesforce-konto og får tildelt en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den første gang synkroniseres med Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt til brugeren af integrationen i Salesforce.

Hvis en HubSpot-virksomhed synkroniserer med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ejer, vil den eksisterende Salesforce-ejer blive respekteret ved den første synkronisering. I efterfølgende synkroniseringer vil den seneste ejerværdi opdatere værdien i det andet system.

Deals

Hvis en HubSpot-deal opretter en ny Salesforce-mulighed og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mail-adresse, før den første synkronisering med Salesforce, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den blive tildelt brugeren af Salesforce-integrationen.

HubSpot deduplikerer ikke deals, så enhver HubSpot-deal, der synkroniseres til Salesforce, opretter en ny mulighed og synkroniseres ikke med nogen eksisterende muligheder.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.