Salesforce担当者のHubSpotコンタクト、会社、取引の割り当て

Salesforce担当者割り当てルールは、コンタクト、会社、取引に応じて異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、オーナーがどのように同期されるかをご覧ください。アクティビティー。

コンタクトに関する質問

HubSpotコンタクトが新しいSalesforceリードを作成し、Salesforceに初めて同期する前に、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpotオーナーが割り当てられている場合、そのオーナーはSalesforceに割り当てられます。そうでない場合、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。

HubSpotまたはSalesforceのいずれかで最初のオーナー割り当てが行われた後、HubSpotのコンタクトオーナープロパティーまたはSalesforceのオーナーIDフィールドのいずれかに変更が加えられると、もう一方のシステムに同期されます。

HubSpotコンタクトがアクティブなSalesforceオーナーを持つ既存のSalesforceリードに同期する場合、Salesforceリード割り当てルールは適用されず、最初の同期で既存のSalesforceオーナーが尊重されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

そのため、未割り当てのHubSpotレコードがSalesforceに同期して新しいレコードが作成されると、そのOwnerはそのレコードを作成したSalesforceユーザー、つまりポータルの統合ユーザーに設定されます。

企業

HubSpot会社が新しいSalesforceアカウントを作成し、Salesforceに初めて同期する前に、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールに一致するHubSpotオーナーが割り当てられている場合、そのオーナーはSalesforceに割り当てられます。

HubSpot会社がアクティブなSalesforceオーナーを持つ既存のSalesforceアカウントに同期する場合、最初の同期では既存のSalesforceオーナーが尊重されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

取引

HubSpot取引が新しいSalesforceチャンスを作成し、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpotオーナーが割り当てられている場合、、最初にSalesforceに同期する前に、そのオーナーがSalesforceに割り当てられます。

HubSpotは取引を重複排除しないため、Salesforceに同期するHubSpot取引はすべて新しい機会を作成し、は既存の機会とは同期しません。