Salesforce 担当者の HubSpot コンタクト、会社、取引の割り当て

HubSpot は、以下の場合に Salesforce 標準、 PowerPartner、 ゲスト、 キュー の各ユーザーを担当者として特定します。

1. Salesforceから HubSpotにインポート された場合。
2. Salesforceユーザーが、HubSpotと同期されるリード、取引先、取引先、または商談レコードを所有している。

既定では、Salesforceのリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの [担当者ID ]フィールドは、HubSpotの コンタクト/会社/取引担当者 のプロパティーに同期されます。

すべてのSalesforce担当者をHubSpotに同期できますが、Salesforceと同期されるのはアクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスが一致しているHubSpot担当者のみです。HubSpot が Salesforce に存在しない担当者を同期しようとした場合、 担当者 ID フィールドは Salesforce から最後の値にリセットされます。

Salesforce担当者の割り当てルールは、コンタクト、会社、取引で異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、 アクティビティーの所有者を同期する方法について詳細をご確認ください。

連絡先

HubSpot コンタクトが新しい Salesforce リードを作成し、最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、その担当者が Salesforce に割り当てられます。そうでない場合は、 Salesforceリード割り当てルール が適用されます。

HubSpot または Salesforce で最初の担当者割り当てが完了したら、Salesforce の HubSpot または 担当者 ID フィールドの[ コンタクト担当者 プロパティー]のいずれかに変更を加えます。

HubSpot コンタクトが有効な Salesforce 担当者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforce リード割り当てルールは 適用 されません 。既存の Salesforce 担当者は 最初の 同期に表示されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

ご注意ください: Salesforceでは、レコードに「担当者」値が必要です。未割り当てのHubSpotレコードがSalesforceに同期されたときに新しいレコードが作成されると、その担当者はそのレコードを作成したSalesforceユーザー(つまりHubSpotアカウントの連携ユーザー)に設定されます。

企業

HubSpot 会社が新しい Salesforce アカウントを作成している場合、 最初に Salesforce と同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、 その担当者が Salesforce に割り当てられます。そうでない場合は、Salesforce連携ユーザーに割り当てられます。

HubSpot 会社が有効な Salesforce 担当者を持つ既存の Salesforce アカウントに同期される場合、最初の同期時に既存の Salesforce 担当者が適用されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

取引

HubSpot 取引が新しい Salesforce のオポチュニティーを作成し、最初に Salesforce と同期 する前に 、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、その担当者が Salesforce に割り当てられます。そうでない場合は、Salesforce連携ユーザーに割り当てられます。

HubSpotでは取引の重複を削除しません。したがって、Salesforceと同期されるHubSpot取引は新しい商談が作成され、既存の商談とは 同期されません 。