Salesforce 担当者の HubSpot コンタクト、会社、取引の割り当て

HubSpotでは次の場合に、SalesforceのStandard（標準）、PowerPartner、Guest（ゲスト）、およびQueue（キュー）ユーザーをSalesforce担当者として特定します。

1. Salesforceから HubSpotにインポート された場合。
2. SalesforceユーザーがHubSpotに同期されるリード、取引先責任者、取引先、または商談のレコードを担当している

既定では、Salesforceのリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの [担当者ID ]フィールドは、HubSpotの コンタクト/会社/取引担当者 プロパティーに同期されます。

任意のSalesforce担当者をHubSpotに同期することが可能ですが、Salesforceに同期されるのはHubSpotで有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致する担当者のみです。HubSpot が Salesforce に存在しない担当者を同期しようとした場合、 担当者 ID フィールドは Salesforce から最後の値にリセットされます。

Salesforce担当者割り当てルールは、コンタクト、会社、取引に応じて異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、 アクティビティーの所有者を同期する方法について詳細をご確認ください。

コンタクト

HubSpotコンタクトが新しいSalesforceリードを作成し、Salesforceに初めて同期する前に、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者はSalesforceに割り当てられます。そうでない場合、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。

HubSpotまたはSalesforceのいずれかで最初の担当者割り当てが行われた後、HubSpotのコンタクト担当者プロパティーまたはSalesforceの担当者IDフィールドのいずれかに変更が加えられると、もう一方のシステムに同期されます。

HubSpotコンタクトがアクティブなSalesforce担当者を持つ既存のSalesforceリードに同期する場合、Salesforceリード割り当てルールは適用されず、最初の同期で既存のSalesforce担当者が尊重されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

ご注意ください: Salesforceではレコードに「担当者」の値を設定する必要があるため、未割り当てのHubSpotレコードがSalesforceに同期されて新しいレコードが作成されると、そのレコードの担当者はそれを作成したSalesforceユーザー(ポータルの連携ユーザー)に設定されます。

会社

HubSpot会社が新しいSalesforceアカウントを作成し、Salesforceに初めて同期する前に、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者はSalesforceに割り当てられます。

HubSpot会社がアクティブなSalesforce担当者を持つ既存のSalesforceアカウントに同期する場合、最初の同期では既存のSalesforce担当者が尊重されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

取引

HubSpot取引が新しいSalesforce商談を作成し、アクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、、最初にSalesforceに同期する前に、その担当者がSalesforceに割り当てられます。

HubSpotは取引を重複削除しないため、Salesforceに同期するHubSpot取引は全て新しい機会を作成し、は既存の機会とは同期しません。