Salesforce担当者のHubSpotコンタクト、会社、取引の割り当て

Salesforce担当者割り当てルールは、コンタクト、会社、取引に応じて異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、アクティビティーに対する担当者の同期方法について詳細を確認してください。

コンタクト

HubSpotコンタクトが新しいSalesforceリードを作成し、最初にSalesforceに同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。

HubSpotまたはSalesforceで最初の担当者割り当てが完了したら、［コンタクト担当者］プロパティー（HubSpot）、または［担当者ID］フィールド（Salesforce）のいずれかに変更を加えます。

HubSpotコンタクトが有効なSalesforce担当者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforceリード割り当てルールは適用されません。最初の同期では既存のSalesforce担当者が考慮されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

会社

HubSpot会社が新しいSalesforceアカウントを作成している場合、最初にSalesforceと同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforce統合ユーザーに割り当てられます。

HubSpot会社が既存のSalesforce担当者を使用して既存のSalesforceアカウントに同期された場合、最初の同期の既存のSalesforce担当者が表示されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

取引