Asignación de propietarios de Salesforce a contactos, empresas o negocios de Salesforce

Las reglas de asignación de propietarios de Salesforce difieren para los contactos, las empresas y los negocios. Según la regla, HubSpot puede crear un nuevo objeto en Salesforce o sincronizar con un objeto de Salesforce existente. Si utilizas la sincronización de la línea de tiempo, obtén más información en sobre cómo se sincronizan los propietarios para las actividades de .

Contactos

Si un contacto de HubSpot crea un nuevo cliente potencial de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, se aplicarán las reglas de asignación de clientes potenciales de Salesforce.

Tras la asignación inicial del propietario en HubSpot o Salesforce, los cambios en la propiedad Propietario del contacto en HubSpot o ID del propietario en Salesforce se sincronizarán con el otro sistema.

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con un cliente potencial existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, no se aplicarán las reglas de asignación de clientes potenciales de Salesforce y se respetará el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Ten en cuenta: Salesforce requiere que los registros tengan valores de Propietario, por lo que cuando un registro de HubSpot sin asignar se sincroniza con Salesforce y se crea un nuevo registro, su Propietario se establecerá en el usuario de Salesforce que lo creó, el usuario de integración del portal.

Empresas

Si una empresa de HubSpot crea una nueva cuenta de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincida con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, dicho propietario se asignará en Salesforce. Si no, se asignará al usuario de integración de Salesforce.

Si una empresa HubSpot se sincroniza con una cuenta de Salesforce existente con un propietario de Salesforce activo, el propietario de Salesforce existente se respetará en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Negocios

Si un negocio de HubSpot crea una nueva oportunidad de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. Si no, se asignará al usuario de integración de Salesforce.

HubSpot no deduplica los negocios, por lo que cualquier negocio de HubSpot que se sincronice con Salesforce creará una nueva oportunidad, y no sincronizará con ninguna oportunidad existente.