Asignación de propietarios de Salesforce a contactos, empresas o negocios de Salesforce

HubSpot identifica a los usuarios de Salesforce Standard, PowerPartner, Guest y Queue como propietarios de Salesforce cuando:

1. Se importan a HubSpot desde Salesforce.
2. El usuario de Salesforce es propietario de un registro de lead, contacto, cuenta u oportunidad que se sincroniza con HubSpot.

De forma predeterminada, el campo ID de propietario de un lead, contacto, cuenta o registro de oportunidad de Salesforce se sincronizará con la propiedad de negocio/empresa/propietario de HubSpot.

Cualquier propietario de Salesforce puede sincronizarse con HubSpot, pero sólo los propietarios de HubSpot que coincidan con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce se sincronizarán con Salesforce. Si HubSpot intenta sincronizar un propietario que no existe en Salesforce, el campo ID de propietario se restablecerá al último valor de Salesforce.

Las reglas de asignación de propietarios de Salesforce difieren para contactos, empresas y negocios. Según la regla, HubSpot puede crear un nuevo objeto en Salesforce o sincronizar con un objeto de Salesforce existente. Si utilizas la sincronología de cronología, obtén más información sobre cómo se sincronizan los propietarios de las actividades.

Contactos

Si un contacto de HubSpot crea un nuevo lead de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, dicho propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, se aplicarán las reglas de asignación de clientes potenciales de Salesforce .

Después de la asignación inicial del propietario en HubSpot o Salesforce, los cambios en la Propiedad de contacto en HubSpot o en el campo ID de propietario en Salesforce se sincronizarán con el otro sistema.

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con un cliente potencial existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, no se aplicarán las reglas de asignación de clientes potenciales de Salesforce y se respetará el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En sincronizaciones posteriores, el valor del propietario más reciente actualizará el valor en el otro sistema.

Nota: Salesforce requiere que los registros tengan valores de Propietario. Cuando un registro de HubSpot sin asignar se sincroniza con Salesforce y se crea un nuevo registro, su Propietario se ajustará al usuario de Salesforce que lo creó, es decir, el usuario de integración en la cuenta de HubSpot.

Empresas

Si una empresa de HubSpot crea una nueva cuenta de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, dicho propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, se asignará al usuario de integración de Salesforce.

Si una empresa HubSpot se sincroniza con una cuenta de Salesforce existente con un propietario de Salesforce activo, el propietario de Salesforce existente se respetará en la primera sincronización. En sincronizaciones posteriores, el valor del propietario más reciente actualizará el valor en el otro sistema.

Negocios

Si un Negocio de HubSpot crea una nueva oportunidad de Salesforce y se le asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice por primera vez con Salesforce, dicho propietario se asignará en Salesforce. Si no, se asignará al usuario de integración de Salesforce.

HubSpot no desduplica los negocios. Por lo tanto, cualquier negocio de HubSpot que se sincronice con Salesforce creará una nueva oportunidad y no se sincronizará con ninguna oportunidad existente.