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Integrations

Asignación de propietarios de Salesforce a contactos, empresas o negocios de Salesforce

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Las reglas de asignación del propietario de Salesforce difieren para los contactos, las empresas y los negocios, y si el objeto de HubSpot crea un nuevo objeto en Salesforce o se sincroniza con un objeto existente de Salesforce.

Contactos

Si un contacto de HubSpot crea una nueva oportunidad de venta de Salesforce y se asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice primero con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, las reglas de asignación de oportunidades de venta de Salesforce se aplican.

Después de la asignación inicial del propietario en HubSpot o Salesforce, los cambios en la propiedad Propietario del contacto en HubSpot o el campo ID del propietario en Salesforce se sincronizan con el otro sistema.

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con una oportunidad de venta existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, las reglas de asignación de oportunidades de venta de Salesforce no se aplican y se respeta el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Empresas

Si una empresa de HubSpot crea una nueva cuenta de Salesforce, y se asigna a un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice primero con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, se asigna al usuario de la integración de Salesforce.

Si una empresa de HubSpot se sincroniza con una cuenta existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, se respeta el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Negocios

Si un negocio de HubSpot crea una nueva oportunidad de Salesforce, y se asigna a un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice primero con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce.  En caso contrario, se asigna al usuario de integración de Salesforce.

HubSpot no desduplica negocios, de modo que cualquier negocio de HubSpot que se sincronice con Salesforce crea una nueva oportunidad y no se sincroniza con ninguna oportunidad existente.