Asignación de propietarios de Salesforce a contactos, empresas o negocios de Salesforce

Las reglas de asignación de propietarios de Salesforce difieren para los contactos, las empresas y los negocios. Según la regla, HubSpot puede crear un nuevo objeto en Salesforce o sincronizar con un objeto de Salesforce existente. Si estás usando la sincronización de línea de tiempo, descubre más información sobre cómo se sincronizan los propietarios para las actividades.

Contactos

Si un contacto de HubSpot crea una nueva oportunidad de venta de Salesforce y se asigna un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice primero con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, las reglas de asignación de oportunidades de venta de Salesforce se aplican.

Después de la asignación inicial del propietario en HubSpot o Salesforce, los cambios en la propiedad Propietario del contacto en HubSpot o el campo ID del propietario en Salesforce se sincronizan con el otro sistema.

Si un contacto de HubSpot se sincroniza con una oportunidad de venta existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, las reglas de asignación de oportunidades de venta de Salesforce no se aplican y se respeta el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Empresas

Si una empresa de HubSpot crea una nueva cuenta de Salesforce, y se asigna a un propietario de HubSpot que coincide con el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario activo de Salesforce antes de que se sincronice primero con Salesforce, ese propietario se asignará en Salesforce. En caso contrario, se asigna al usuario de la integración de Salesforce.

Si una empresa de HubSpot se sincroniza con una cuenta existente de Salesforce con un propietario activo de Salesforce, se respeta el propietario existente de Salesforce en la primera sincronización. En las siguientes sincronizaciones, el valor de propietario más reciente actualiza el valor en el otro sistema.

Negocios