การกำหนดเจ้าของ Salesforce ให้กับผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล HubSpot
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
|
|
|
|
กฎการกำหนดเจ้าของ Salesforce แตกต่างกันไปสำหรับผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ HubSpot สามารถสร้างออบเจ็กต์ใหม่ใน Salesforce หรือซิงค์กับออบเจ็กต์ของ Salesforce ที่มีอยู่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎ หากใช้การซิงค์ไทม์ไลน์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซิงค์เจ้าของกิจกรรม
รายชื่อผู้ติดต่อ
หากผู้ติดต่อ HubSpot สร้างโอกาสในการขายใหม่ของ Salesforce และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce ในครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่ใช่กฎการกำหนดโอกาสในการขายของ Salesforce จะมีผลบังคับใช้
หลังจากการกำหนดเจ้าของครั้งแรกใน HubSpot หรือ Salesforce การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อใน HubSpot หรือฟิลด์รหัสเจ้าของใน Salesforce จะซิงค์กับระบบอื่น
หากผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับลีด Salesforce ที่มีอยู่กับเจ้าของ Salesforce ที่ใช้งานอยู่กฎการกำหนดลีด Salesforce จะไม่มีผลบังคับใช้และเจ้าของ Salesforce ที่มีอยู่จะได้รับเกียรติในการซิงค์ครั้งแรก ในการซิงค์ที่ตามมาค่าเจ้าของล่าสุดจะอัปเดตค่าในระบบอื่น
โปรดทราบ: Salesforce กำหนดให้ระเบียนต้องมีค่าเจ้าของดังนั้นเมื่อระเบียน HubSpot ที่ไม่ได้กำหนดซิงค์กับ Salesforce และสร้างระเบียนใหม่เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็นผู้ใช้ Salesforce ที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นผู้ใช้การผสานรวมของพอร์ทัล
บริษัท
หากบริษัท HubSpot สร้างบัญชี Salesforce ใหม่และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce เป็นครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นระบบจะกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ผสานรวมกับ Salesforce
หากบริษัท HubSpot ซิงค์กับบัญชี Salesforce ที่มีอยู่กับเจ้าของ Salesforce ที่ใช้งานอยู่เจ้าของ Salesforce ที่มีอยู่จะได้รับเกียรติในการซิงค์ครั้งแรก ในการซิงค์ที่ตามมาค่าเจ้าของล่าสุดจะอัปเดตค่าในระบบอื่น
ดีล
หากดีล HubSpot สร้างโอกาส Salesforce ใหม่และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce ครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นระบบจะกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ผสานรวมกับ Salesforce
HubSpot ไม่หักข้อเสนอซ้ำซ้อนดังนั้นข้อตกลง HubSpot ใดๆที่ซิงค์กับ Salesforce จะสร้างโอกาสใหม่และจะไม่ซิงค์กับโอกาสที่มีอยู่