Tilordning av Salesforce-eiere til HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler

Salesforces regler for eiertildeling er forskjellige for kontakter, selskaper og avtaler. Avhengig av regelen kan HubSpot opprette et nytt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruker tidslinjesynkronisering, kan du lese mer om hvordan eiere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt oppretter et nytt Salesforce-kundeemne og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil Salesforces regler for tildeling av leads gjelde.

Etter den første eiertildelingen i enten HubSpot eller Salesforce vil endringer i egenskapen Kontakteier i HubSpot eller feltet Eier-ID i Salesforce synkroniseres med det andre systemet.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-kundeemne med en aktiv Salesforce-eier, gjelder ikke Salesforces regler for tildeling av kundeemne, og den eksisterende Salesforce-eieren vil bli respektert ved første synkronisering. Ved senere synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Merk: Salesforce krever at poster har eierverdier, så når en HubSpot-post som ikke er tilordnet, synkroniseres med Salesforce og en ny post opprettes, settes eieren til Salesforce-brukeren som opprettet den, portalens integrasjonsbruker.

Bedrifter

Hvis et HubSpot-selskap oppretter en ny Salesforce-konto og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den første synkroniseringen med Salesforce, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den tilordnes Salesforce-integrasjonsbrukeren.

Hvis et HubSpot-selskap synkroniseres med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-eier, vil den eksisterende Salesforce-eieren bli respektert ved første synkronisering. Ved senere synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Avtaler

Hvis en HubSpot-avtale oppretter en ny Salesforce-mulighet og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før første synkronisering med Salesforce, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den bli tildelt Salesforce-integrasjonsbrukeren.

HubSpot deduplikerer ikke avtaler, så enhver HubSpot-avtale som synkroniseres med Salesforce, oppretter en ny mulighet og synkroniseres ikke med eksisterende muligheter.