Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilordning av Salesforce-eiere til HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler

Sist oppdatert: september 18, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Salesforces regler for eiertildeling er forskjellige for kontakter, selskaper og avtaler. Avhengig av regelen kan HubSpot opprette et nytt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruker tidslinjesynkronisering, kan du lese mer om hvordan eiere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt oppretter et nytt Salesforce-kundeemne og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil Salesforces regler for tildeling av leads gjelde.

Etter den første eiertildelingen i enten HubSpot eller Salesforce vil endringer i egenskapen Kontakteier i HubSpot eller feltet Eier-ID i Salesforce synkroniseres med det andre systemet.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med et eksisterende Salesforce-kundeemne med en aktiv Salesforce-eier, gjelder ikke Salesforces regler for tildeling av kundeemne, og den eksisterende Salesforce-eieren vil bli respektert ved første synkronisering. Ved senere synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Merk: Salesforce krever at poster har eierverdier, så når en HubSpot-post som ikke er tilordnet, synkroniseres med Salesforce og en ny post opprettes, settes eieren til Salesforce-brukeren som opprettet den, portalens integrasjonsbruker.

Bedrifter

Hvis et HubSpot-selskap oppretter en ny Salesforce-konto og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den første synkroniseringen med Salesforce, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den tilordnes Salesforce-integrasjonsbrukeren.

Hvis et HubSpot-selskap synkroniseres med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-eier, vil den eksisterende Salesforce-eieren bli respektert ved første synkronisering. Ved senere synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Avtaler

Hvis en HubSpot-avtale oppretter en ny Salesforce-mulighet og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før første synkronisering med Salesforce, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den bli tildelt Salesforce-integrasjonsbrukeren.

HubSpot deduplikerer ikke avtaler, så enhver HubSpot-avtale som synkroniseres med Salesforce, oppretter en ny mulighet og synkroniseres ikke med eksisterende muligheter.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse /no/salesforce/assignment-of-salesforce-owners-to-hubspot-contacts-companies-or-deals

Relatert innhold