Tildeling av Salesforce-eiere til HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler

HubSpot identifiserer Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- og Queue-brukere som Salesforce-eiere når de importeres til HubSpot fra Salesforce:

1. De importeres til HubSpot fra Salesforce.
2. Salesforce-brukeren eier en kundeemne-, kontakt-, konto- eller mulighetspost som synkroniseres til HubSpot.

Som standard synkroniseres eier-ID-feltet på en Salesforce-kundeemne-, kontakt-, konto- eller mulighetspost med HubSpots kontakt-/bedrifts-/avtaleeieregenskap.

Alle Salesforce-eiere kan synkroniseres med HubSpot, men bare eiere i HubSpot som samsvarer med navnet og e-postadressen til en aktiv Salesforce-bruker, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøker å synkronisere en eier som ikke finnes i Salesforce, tilbakestilles feltet Eier-ID til den siste verdien fra Salesforce.

Reglene for eiertilordning i Salesforce er forskjellige for kontakter, selskaper og avtaler. Avhengig av regelen kan HubSpot opprette et nytt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruker tidslinjesynkronisering, kan du lese mer om hvordan eiere synkroniseres for aktiviteter.

Kontakter

Hvis en HubSpot-kontakt oppretter en ny Salesforce-kundeemne og blir tildelt en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil reglene for tilordning av kundeemner i Salesforce gjelde.

Etter den første eiertildelingen i enten HubSpot eller Salesforce, vil endringer i enten kontakteieregenskapen i HubSpot eller eier-ID-feltet i Salesforce synkroniseres til det andre systemet.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en eksisterende Salesforce-kundeemne med en aktiv Salesforce-eier, vil ikke Salesforce-reglene for tilordning av kundeemner gjelde, og den eksisterende Salesforce-eieren vil bli respektert ved den første synkroniseringen. I påfølgende synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Merk: Salesforce krever at poster har eierverdier, så når en ikke-tildelt HubSpot-post synkroniseres med Salesforce og en ny post opprettes, vil eieren bli satt til Salesforce-brukeren som opprettet den, portalens integrasjonsbruker.

Bedrifter

Hvis et HubSpot-selskap oppretter en ny Salesforce-konto og får tildelt en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før det synkroniseres med Salesforce første gang, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den bli tilordnet til Salesforce-integrasjonsbrukeren.

Hvis et HubSpot-selskap synkroniseres med en eksisterende Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-eier, vil den eksisterende Salesforce-eieren bli respektert ved den første synkroniseringen. I påfølgende synkroniseringer vil den nyeste eierverdien oppdatere verdien i det andre systemet.

Avtaler

Hvis en HubSpot-avtale oppretter en ny Salesforce-mulighet og tildeles en HubSpot-eier som samsvarer med en aktiv Salesforce-brukers navn og e-postadresse før den synkroniseres med Salesforce for første gang, vil denne eieren bli tildelt i Salesforce. Hvis ikke, vil den bli tildelt til Salesforce-integrasjonsbrukeren.

HubSpot deduplikerer ikke avtaler, så enhver HubSpot-avtale som synkroniseres til Salesforce, vil opprette en ny mulighet og ikke synkroniseres med eksisterende muligheter.