Attribution de propriétaires Salesforce aux contacts, entreprises ou transactions

HubSpot considère les utilisateurs Salesforce Standard, PowerPartner, invités et en file d’attente comme des propriétaires Salesforce lorsque :

1. Ils sont importés dans HubSpot à partir de Salesforce.
2. L'utilisateur Salesforce possède un lead, un contact, un compte ou une opportunité qui se synchronise avec HubSpot.

Par défaut, le champ ID du propriétaire d’une fiche d’informations Salesforce d’un lead, d’un contact, d’un compte ou d’une opportunité sera synchronisé avec la propriété Propriétaire du contact, de l’entreprise ou de la transaction HubSpot.

Tout propriétaire Salesforce peut synchroniser HubSpot, mais seuls les propriétaires dans HubSpot qui correspondent au nom d'un utilisateur Salesforce actif et adresse e-mail seront synchronisés avec Salesforce. Si HubSpot tente de synchroniser un propriétaire qui n’existe pas dans Salesforce, le champ ID du propriétaire sera réinitialisé sur la dernière valeur de Salesforce.

Les règles d'attribution de propriétaires Salesforce diffèrent pour les contacts, les entreprises et les transactions. Selon la règle, HubSpot peut créer un nouvel objet dans Salesforce ou synchroniser à un objet Salesforce existant. Si vous utilisez la synchronisation de la chronologie, découvrez-en davantage sur la façon dont les propriétaires sont synchronisés pour les activités.

Contacts

Si un contact HubSpot crée un nouveau lead Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l'adresse e-mail d'un utilisateur Salesforce actif avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Si ce n'est pas le cas, les règles d'attribution des leads de Salesforce s'appliqueront.

Après l'attribution initiale du propriétaire dans HubSpot ou Salesforce, les modifications apportées à la propriété Contact owner dans HubSpot ou au champ Owner ID dans Salesforce seront synchronisées avec l'autre système.

Si un contact HubSpot se synchronise avec un lead Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, les règles d'attribution des leads Salesforce ne s'appliqueront pas, et le propriétaire Salesforce existant sera honoré lors de la première synchronisation. Dans les synchronisations ultérieures, la valeur Propriétaire la plus récente mettra à jour la valeur dans l'autre système.

Remarque : Salesforce exige que les fiches d’informations aient des valeurs Propriétaire. Ainsi, lorsqu’une fiche d’informations HubSpot non attribuée se synchronise avec Salesforce et qu’une nouvelle fiche d’informations est créée, son Propriétaire sera défini comme l’utilisateur Salesforce qui l’a créée, l’utilisateur d’intégration du portail.

Entreprises

Si une entreprise HubSpot crée un nouveau compte Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l'adresse e-mail d'un utilisateur actif de Salesforce avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Si ce n'est pas le cas, il sera attribué à l'utilisateur de l'intégration Salesforce.

Si une entreprise HubSpot se synchronise avec un compte Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, le propriétaire Salesforce existant sera honoré lors de la première synchronisation. Dans les synchronisations ultérieures, la valeur Propriétaire la plus récente mettra à jour la valeur dans l'autre système.

Transactions

Si une affaire HubSpot crée une nouvelle opportunité Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l'adresse e-mail d'un utilisateur actif de Salesforce avant elle se synchronise pour la première fois avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Si ce n'est pas le cas, elle sera attribuée à l'utilisateur de l'intégration Salesforce.

HubSpot ne dédouble pas les affaires, donc toute affaire HubSpot qui se synchronise avec Salesforce créera une nouvelle opportunité, et ne synchronisera pas avec les opportunités existantes.