Attribution de propriétaires Salesforce aux contacts, entreprises ou transactions

HubSpot considère les utilisateurs Salesforce Standard, PowerPartner, invités et en file d’attente comme des propriétaires Salesforce lorsque :

1. Ils sont importés dans HubSpot à partir de Salesforce.
2. L’utilisateur Salesforce est propriétaire d’une fiche d’informations de lead, de contact, de compte ou d’opportunité qui se synchronise avec HubSpot.

Par défaut, le champ ID du propriétaire d’une fiche d’informations Salesforce d’un lead, d’un contact, d’un compte ou d’une opportunité sera synchronisé avec la propriété Propriétaire du contact, de l’entreprise ou de la transaction HubSpot.

Tous les propriétaires Salesforce peuvent se synchroniser avec HubSpot. Cependant, seuls les propriétaires de HubSpot qui correspondent au nom et à l’adresse e-mail d’un utilisateur Salesforce actif seront synchronisés avec Salesforce. Si HubSpot tente de synchroniser un propriétaire qui n’existe pas dans Salesforce, le champ ID du propriétaire sera réinitialisé sur la dernière valeur de Salesforce.

Les règles d’attribution du propriétaire Salesforce diffèrent selon les contacts, les entreprises et les transactions. Selon la règle, HubSpot peut créer un nouvel objet dans Salesforce ou synchroniser à un objet Salesforce existant. Si vous utilisez la synchronisation de la chronologie, découvrez-en davantage sur la façon dont les propriétaires sont synchronisés pour les activités.

Contacts

Si un contact HubSpot crée un nouveau lead Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l’adresse e-mail d’un utilisateur Salesforce actif avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Dans le cas contraire, les règles d’attribution des leads de Salesforce s’appliqueront.

Après l’attribution initiale du propriétaire dans HubSpot ou Salesforce, les modifications apportées à la propriété Propriétaire du contact dans HubSpot ou au champ ID de propriétaire dans Salesforce seront synchronisées avec l’autre système.

Si un contact HubSpot se synchronise avec un lead Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, les règles d’attribution des leads Salesforce ne s’appliqueront pas et le propriétaire Salesforce existant sera honoré lors de la première synchronisation. Lors des synchronisations suivantes, la valeur du propriétaire la plus récente sera mise à jour dans l’autre système.

Remarque : Salesforce exige que les fiches d’informations aient des valeurs de propriétaire. Lorsqu’une fiche d’informations HubSpot non attribuée est synchronisée avec Salesforce et qu’une nouvelle fiche d’informations est créée, son propriétaire sera défini comme étant l’utilisateur Salesforce qui l’a créée, c’est-à-dire l’utilisateur de l’intégration dans le compte HubSpot.

Entreprises

Si une entreprise HubSpot crée un nouveau compte Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l’adresse e-mail d’un utilisateur Salesforce actif avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Dans le cas contraire, elle sera attribuée à l’utilisateur de l’intégration Salesforce.

Si une entreprise HubSpot se synchronise avec un compte Salesforce existant avec un propriétaire Salesforce actif, le propriétaire Salesforce existant sera honoré lors de la première synchronisation. Lors des synchronisations suivantes, la valeur du propriétaire la plus récente sera mise à jour dans l’autre système.

Offres

Si une transaction HubSpot crée une nouvelle opportunité Salesforce et se voit attribuer un propriétaire HubSpot qui correspond au nom et à l’adresse e-mail d’un utilisateur Salesforce actif avant la première synchronisation avec Salesforce, ce propriétaire sera attribué dans Salesforce. Dans le cas contraire, elle sera attribuée à l’utilisateur de l’intégration Salesforce.

HubSpot ne déduplique pas les transactions. Par conséquent, toute transaction HubSpot synchronisée avec Salesforce créera une nouvelle opportunité et ne sera pas synchronisée avec des opportunités existantes.