Salesforce-omistajien osoittaminen HubSpot-kontakteille, yrityksille tai kaupoille.

Salesforcen omistajan määrityssäännöt eroavat toisistaan yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objektin Salesforceen tai synkronoida olemassa olevan Salesforce-objektin kanssa. Jos käytät aikajanasynkronointia, lue lisää siitä , miten omistajat synkronoidaan toimintojen osalta.

Yhteystiedot

Jos HubSpot-yhteyshenkilö luo uuden Salesforce-johdon ja sille on määritetty HubSpot-omistaja. joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta. ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan Salesforcen liidien määrityssääntöjä.

Sen jälkeen, kun omistaja on alun perin määritetty joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset joko Yhteyshenkilön omistaja ominaisuuteen HubSpotissa tai Omistajan tunnus kenttään Salesforcessa synkronoidaan toiseen järjestelmään.

Jos HubSpot-yhteystieto synkronoidaan olemassa olevan Salesforce-oleyn kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, Salesforce-oleyn määrityssääntöjäsovelletaan ei , jaolemassa oleva Salesforce-omistaja säilytetäänensimmäisessäsynkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Yritykset

Jos HubSpot-yritys luo uuden Salesforce-tilin, ja sille osoitetaan HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ,ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja osoitetaan Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, se osoitetaan Salesforce-integraatiokäyttäjälle.

Jos HubSpot-yritys synkronoi olemassa olevan Salesforce-tilin kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, olemassa oleva Salesforce-omistaja huomioidaanensimmäisellä synkronoinnilla. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Kaupat