Salesforce-omistajien osoittaminen yhteystiedot, yritykset tai kaupat

HubSpot tunnistaa Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- ja Queue-käyttäjät Salesforce-omistajiksi, kun:

1. Heidät on tuotu HubSpotiin Salesforcesta.
2. Salesforce-käyttäjä omistaa HubSpotiin synkronoitavan liidi, yhteystieto, tili tai tietue.

Oletusarvoisesti Salesforcen liidi, yhteystieto, tili tai tietue Owner ID -kenttä synkronoidaan HubSpotin kauppa owner ominaisuus kanssa.

Mikä tahansa Salesforce-omistaja voi synkronoida HubSpotiin, mutta vain HubSpotissa olevat omistajat, jotka vastaavat aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköposti, synkronoidaan Salesforceen. Jos HubSpot yrittää synkronoida omistajan, jota ei ole olemassa Salesforcessa, Omistajan tunnus -kenttä palautuu Salesforcen viimeisimpään arvoon.

Salesforcen omistajan määrityssäännöt eroavat toisistaan yhteystiedot, yritykset ja kaupat osalta. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objekti Salesforceen tai synkronoida olemassa olevan objekti kanssa. Jos käytät aikajana, saat lisätietoja siitä , miten omistajat synkronoidaan toiminnat osalta .

Yhteystiedot

Jos yhteystieto luo uuden liidi ja sille on määritetty HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköposti ennen ensimmäistä synkronointia Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan Salesforcen liidi määrityssääntöjä.

Sen jälkeen, kun omistaja on ensin määritetty joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset joko HubSpotin Yhteystieto owner ominaisuus tai Salesforcen Owner ID -kenttään synkronoidaan toiseen järjestelmään.

Jos yhteystieto synkronoidaan olemassa olevaan liidi, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, liidi määrityssääntöjä ei sovelleta, ja olemassa oleva Salesforce-omistaja huomioidaan ensimmäisessä synkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Huomaa: Salesforce edellyttää, että tietueilla on omistaja-arvot, joten kun määrittelemätön tietue synkronoidaan Salesforceen ja uusi tietue luodaan, sen omistajaksi asetetaan sen luonut Salesforce-käyttäjä eli portaali integraatio.

Yritykset

Jos yritys luo uuden tili ja sille määritetään HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköposti ennen ensimmäistä synkronointia Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, se osoitetaan integraatio.

Jos yritys synkronoi olemassa olevan tili kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, olemassa oleva Salesforce-omistaja otetaan huomioon ensimmäisellä synkronoinnilla. Seuraavissa synkronoinneissa uusin omistaja-arvo päivittää toisen järjestelmän arvon.

Kaupat

Jos kauppa luo uuden mahdollisuus ja sille on määritetty HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköposti , ennen kuin se synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforcessa. Jos näin ei tapahdu, omistaja määritetään integraatio käyttäjälle.

HubSpot ei poistaa kaksoiskappaleet kaupat, joten kaikki Salesforceen synkronoitavat kauppa luovat uuden mahdollisuus, eivätkä ne synkronoidu olemassa olevien mahdollisuudet kanssa.