Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Salesforce-omistajien osoittaminen HubSpot-kontakteille, yrityksille tai kaupoille.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

Salesforcen omistajan määrityssäännöt eroavat toisistaan yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objektin Salesforceen tai synkronoida olemassa olevan Salesforce-objektin kanssa. Jos käytät aikajanasynkronointia, lue lisää siitä , miten omistajat synkronoidaan toimintojen osalta.

Yhteystiedot

Jos HubSpot-yhteyshenkilö luo uuden Salesforce-johdon ja sille on määritetty HubSpot-omistaja. joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta. ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan Salesforcen liidien määrityssääntöjä.

Sen jälkeen, kun omistaja on alun perin määritetty joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset joko Yhteyshenkilön omistaja ominaisuuteen HubSpotissa tai Omistajan tunnus kenttään Salesforcessa synkronoidaan toiseen järjestelmään.

Jos HubSpot-yhteystieto synkronoidaan olemassa olevan Salesforce-oleyn kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, Salesforce-oleyn määrityssääntöjäsovelletaan ei , jaolemassa oleva Salesforce-omistaja säilytetäänensimmäisessäsynkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Yritykset

Jos HubSpot-yritys luo uuden Salesforce-tilin, ja sille osoitetaan HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ,ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja osoitetaan Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, se osoitetaan Salesforce-integraatiokäyttäjälle.

Jos HubSpot-yritys synkronoi olemassa olevan Salesforce-tilin kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, olemassa oleva Salesforce-omistaja huomioidaanensimmäisellä synkronoinnilla. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Kaupat

Jos HubSpot-sopimus luo uuden Salesforce-mahdollisuuden, ja sille annetaan HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ,ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforcessa. Jos näin ei tapahdu, omistaja määritetään Salesforce-integraatiokäyttäjälle.

HubSpot ei deduplikoi kauppoja, joten kaikki Salesforceen synkronoitavat HubSpot-kauppatapahtumat luovat uuden tilaisuuden,eikä synkronoi olemassa olevien tilaisuuksien kanssa.