Salesforce-omistajien osoittaminen HubSpot-kontakteille, yrityksille tai kaupoille.

Salesforcen omistajan määrityssäännöt eroavat toisistaan yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objektin Salesforceen tai synkronoida olemassa olevan Salesforce-objektin kanssa. Jos käytät aikajanasynkronointia, lue lisää siitä , miten omistajat synkronoidaan toimintojen osalta.

Yhteystiedot

Jos HubSpot-yhteyshenkilö luo uuden Salesforce-johdon ja sille määritetään HubSpotin omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta, ennen kuin se synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan Salesforcen liidien määrityssääntöjä.

Sen jälkeen, kun omistaja on ensin määritetty joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset joko HubSpotin Contact owner -ominaisuuteen tai Salesforcen Owner ID -kenttään synkronoidaan toiseen järjestelmään.

Jos HubSpot-kontakti synkronoidaan olemassa olevaan Salesforce-johtoon, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, Salesforce-johtojen määrityssääntöjä ei sovelleta, ja olemassa oleva Salesforce-omistaja huomioidaan ensimmäisessä synkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Huomaa: Salesforce edellyttää, että tietueilla on omistaja-arvot, joten kun määrittelemätön HubSpot-tietue synkronoidaan Salesforceen ja uusi tietue luodaan, sen omistajaksi asetetaan sen luonut Salesforce-käyttäjä eli portaalin integraatiokäyttäjä.

Yritykset

Jos HubSpot-yritys luo uuden Salesforce-tilin ja sille määritetään HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ennen ensimmäistä synkronointia Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, se osoitetaan Salesforce-integraatiokäyttäjälle.

Jos HubSpot-yritys synkronoi olemassa olevan Salesforce-tilin kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, olemassa oleva Salesforce-omistaja otetaan huomioon ensimmäisellä synkronoinnilla. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Kaupat

Jos HubSpot-sopimus luo uuden Salesforce-mahdollisuuden ja sille on määritetty HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ennen ensimmäistä synkronointia Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, omistaja määritetään Salesforce-integraation käyttäjälle.

HubSpot ei deduplikoi kauppoja, joten kaikki Salesforceen synkronoitavat HubSpot-kauppatapahtumat luovat uuden tilaisuuden, eivätkä ne synkronoidu olemassa olevien tilaisuuksien kanssa.