Salesforce-omistajien osoittaminen HubSpot-kontakteille, yrityksille tai kaupoille.
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Salesforcen omistajan määrityssäännöt eroavat toisistaan yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objektin Salesforceen tai synkronoida olemassa olevan Salesforce-objektin kanssa. Jos käytät aikajanasynkronointia, lue lisää siitä , miten omistajat synkronoidaan toimintojen osalta.
Yhteystiedot
Jos HubSpot-yhteyshenkilö luo uuden Salesforce-johdon ja sille on määritetty HubSpot-omistaja. joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta. ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan Salesforcen liidien määrityssääntöjä.
Sen jälkeen, kun omistaja on alun perin määritetty joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset joko Yhteyshenkilön omistaja ominaisuuteen HubSpotissa tai Omistajan tunnus kenttään Salesforcessa synkronoidaan toiseen järjestelmään.
Jos HubSpot-yhteystieto synkronoidaan olemassa olevan Salesforce-oleyn kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, Salesforce-oleyn määrityssääntöjäsovelletaan ei , jaolemassa oleva Salesforce-omistaja säilytetäänensimmäisessäsynkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.
Yritykset
Jos HubSpot-yritys luo uuden Salesforce-tilin, ja sille osoitetaan HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ,ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja osoitetaan Salesforceen. Jos näin ei tapahdu, se osoitetaan Salesforce-integraatiokäyttäjälle.
Jos HubSpot-yritys synkronoi olemassa olevan Salesforce-tilin kanssa, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, olemassa oleva Salesforce-omistaja huomioidaanensimmäisellä synkronoinnilla. Seuraavissa synkronoinneissa viimeisin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.
Kaupat
Jos HubSpot-sopimus luo uuden Salesforce-mahdollisuuden, ja sille annetaan HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ,ennen kuin synkronoidaan ensimmäisen kerran Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään Salesforcessa. Jos näin ei tapahdu, omistaja määritetään Salesforce-integraatiokäyttäjälle.HubSpot ei deduplikoi kauppoja, joten kaikki Salesforceen synkronoitavat HubSpot-kauppatapahtumat luovat uuden tilaisuuden,eikä synkronoi olemassa olevien tilaisuuksien kanssa.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Usein kysyttyä | Usein kysytyt kysymykset
Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa 6. elokuuta 2018 julkaistusta päivitetystä HubSpot-Salesforce...
Tietämyskanta -
Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit hallita useita integraatioasetuksia, kuten...
Tietämyskanta -
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta