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HubSpot 연락처, 회사 또는 거래에 Salesforce 소유자 할당

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

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연락처, 회사 및 거래에 따라 Salesforce 소유자 할당 규칙이 다릅니다. 규칙에 따라 HubSpot은 Salesforce에서 새 개체를 만들거나 기존 Salesforce 개체에 동기화할 수 있습니다. 타임라인 동기화를 사용하는 경우 소유자가 활동에 대해 동기화되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

연락처

HubSpot 연락처가 새 Salesforce 리드를 만들고 Salesforce와 처음 동기화되기 전에 활성 Salesforce 사용자의 이름 및 이메일 주소와 일치하는 HubSpot 소유자가 할당되면 해당 소유자가 Salesforce에서 할당됩니다. 그렇지 않은 경우에는 Salesforce 리드 할당 규칙이 적용됩니다.

HubSpot 또는 Salesforce에서 최초 소유자 할당이 완료되면 HubSpot의 연락처 소유자 속성 또는 Salesforce의 소유자 ID 필드에 대한 변경 사항이 다른 시스템과 동기화됩니다.

HubSpot 연락처가 활성 Salesforce 소유자가 있는 기존 Salesforce 리드와 동기화되는 경우에는 Salesforce 리드 할당 규칙이 적용되지 않으며, 첫 번째 동기화 시에는 기존 Salesforce 소유자가 그대로 적용됩니다. 이후 동기화에서는 가장 최근의 소유자 값이 다른 시스템의 값을 업데이트합니다.

참고: Salesforce에서는 레코드에 소유자 값이 있어야 하므로 할당되지 않은 HubSpot 레코드가 Salesforce에 동기화되고 새 레코드가 만들어지면 해당 소유자는 해당 레코드를 만든 Salesforce 사용자, 즉 포털의 통합 사용자로 설정됩니다.

회사

HubSpot 회사가 새 Salesforce 계정을 만들고 Salesforce와 처음 동기화하기 전에 활성 Salesforce 사용자의 이름 및 이메일 주소와 일치하는 HubSpot 소유자가 할당된 경우 해당 소유자는 Salesforce에서 할당됩니다. 그렇지 않은 경우에는 Salesforce 연동 사용자에게 할당됩니다.

HubSpot 회사가 활성 Salesforce 소유자가 있는 기존 Salesforce 계정과 동기화하는 경우, 첫 번째 동기화 시에는 기존 Salesforce 소유자가 그대로 적용됩니다. 이후 동기화에서는 가장 최근의 소유자 값이 다른 시스템의 값을 업데이트합니다.

거래

HubSpot 거래가 새 Salesforce 기회를 생성하고 Salesforce와 처음 동기화하기 전에 활성 Salesforce 사용자의 이름 및 이메일 주소와 일치하는 HubSpot 소유자가 할당된 경우 해당 소유자는 Salesforce에서 할당됩니다. 그렇지 않은 경우 해당 소유자는 Salesforce 통합 사용자에게 할당됩니다.

HubSpot은 거래를 중복 제거하지 않으므로 Salesforce에 동기화되는 모든 HubSpot 거래는 새 기회를 생성하며 기존 기회와 동기화되지 않습니다.

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