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将 Salesforce 所有者分配给 HubSpot 联系人、公司或交易

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

联系人、公司和交易的 Salesforce 所有者分配规则各不相同。根据规则的不同,HubSpot 可以在 Salesforce 中创建一个新对象或同步到现有的 Salesforce 对象。如果您使用时间线同步,请了解有关 活动所有者同步方式的更多信息。

联系人

如果 HubSpot 联系人创建了一个新的 Salesforce 潜在客户,并在首次同步到 Salesforce 之前分配了一个与活动 Salesforce 用户的姓名和电子邮件地址相匹配的 HubSpot 所有者,则该所有者将在 Salesforce 中分配。如果没有,则将适用Salesforce 潜在客户分配规则

在 HubSpot 或 Salesforce 中初始分配所有者后,对 HubSpot 中联系人所有者属性或 Salesforce 中所有者 ID字段的更改将同步到另一个系统。

如果 HubSpot 联系人同步到具有活动 Salesforce 所有者的现有 Salesforce 潜在客户,Salesforce 潜在客户分配规则将适用,现有 Salesforce 所有者将在第一次同步中得到尊重。在后续同步中,最新的所有者值将更新其他系统中的值。

请注意:Salesforce 要求记录具有所有者值,因此当未分配的 HubSpot 记录同步到 Salesforce 并创建新记录时,其所有者将设置为创建该记录的 Salesforce 用户,即门户的集成用户。

公司

如果一个 HubSpot 公司创建了一个新的 Salesforce 账户,并在首次同步到 Salesforce 之前分配了一个 HubSpot 所有者,该所有者与一个活跃的 Salesforce 用户的姓名和电子邮件地址相匹配,则该所有者将在 Salesforce 中分配。如果没有,则会分配给 Salesforce 集成用户。

如果 HubSpot 公司同步到现有的 Salesforce 帐户,而该帐户有一个活动的 Salesforce 所有者,则第一次同步时将尊重现有的 Salesforce 所有者。在后续同步中,最新的所有者值将更新其他系统中的值。

交易

如果 HubSpot 交易创建了一个新的 Salesforce 机会,并在首次同步到 Salesforce之前分配了一个与活动 Salesforce 用户的姓名和电子邮件地址相匹配的 HubSpot 所有者,则该所有者将在 Salesforce 中分配。 如果没有,则将分配给 Salesforce 集成用户。

HubSpot 不会重复交易,因此任何同步到 Salesforce 的 HubSpot 交易都将创建一个新机会,而不会与任何现有机会同步

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