將Salesforce所有者指派給HubSpot聯絡人、公司或交易
上次更新時間: 一月 20, 2023
Salesforce所有者分配規則因聯絡人、公司和交易而異。 根據規則, HubSpot可以在Salesforce中新建物件,或同步到現有的Salesforce物件。 如果您使用的是時間線同步,請進一步了解所有者如何同步活動。
聯系人
如果HubSpot聯絡人建立了新的Salesforce潛在聯絡人,並在第一次同步到Salesforce之前分配到與活躍的Salesforce用戶名稱和電子郵件地址相匹配的HubSpot擁有者,則該擁有者將在Salesforce中分配。 否則,將適用Salesforce潛在客戶指派規則。
在HubSpot或Salesforce中分配初始所有者後,對HubSpot中的聯絡所有者屬性或Salesforce中的 所有者ID欄位的更改將同步到另一個系統。
如果HubSpot聯絡人與活躍的Salesforce擁有者同步到現有的Salesforce帶領者,則Salesforce帶領者分配規則將 不 適用,現有的Salesforce擁有者將 在第一次 同步時獲得尊重。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。
公司
如果一家HubSpot公司建立了新的Salesforce帳戶, 並且在第一次同步到Salesforce之前已分配到與活躍的Salesforce用戶名稱和電子郵件地址相匹配的HubSpot所有者,該所有者將在Salesforce中分配。 否則,系統將指派給Salesforce整合使用者。
如果HubSpot公司與活躍的Salesforce所有者同步到現有的Salesforce帳戶,現有的Salesforce所有者將 在第一次 同步時獲得尊重。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。
優惠
如果HubSpot交易創建了新的Salesforce商機, 並且在其首次同步到Salesforce之前分配到與活躍Salesforce用戶的姓名和電子郵件地址相匹配的HubSpot所有者,該所有者將在Salesforce中分配。 否則,系統將指派給Salesforce整合使用者。HubSpot不會取消重複交易,因此任何與Salesforce同步的HubSpot交易都會創建新的商機,並且 不會與任何現有商機 同步。
相關內容
-
使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的集成
使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator (LSN)的整合,可以在您的HubSpot聯絡人和公司記錄上檢視LinkedIn的見解,並直接從HubSpot發送InMails。 開始之前
知識庫 -
安裝HubSpot-Salesforce整合
HubSpot-Salesforce整合可讓您在HubSpot和Salesforce之間無縫傳遞數據,並保持行銷和銷售團隊之間的一致性。 請注意: HubSpot-Salesforce整合不受 Salesforce...
知識庫 -
連接HubSpot和Shopify
HubSpot和Shopify整合彌合了您的電子商務活動和營銷工作之間的差距。 集成要求 您必須是超級管理員或擁有App Marketplace Access權限才能連接HubSpot和Shopify。 ...
知識庫