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Integrations

將Salesforce所有者指派給HubSpot聯絡人、公司或交易

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Salesforce所有者分配規則因聯絡人、公司和交易而異。 根據規則, HubSpot可以在Salesforce中新建物件,或同步到現有的Salesforce物件。 如果您使用的是時間線同步,請進一步了解所有者如何同步活動

聯系人

如果HubSpot聯絡人建立了新的Salesforce潛在聯絡人,並在第一次同步到Salesforce之前分配到與活躍的Salesforce用戶名稱和電子郵件地址相匹配的HubSpot擁有者,則該擁有者將在Salesforce中分配。 否則,將適Salesforce潛在客戶指派規則

在HubSpot或Salesforce中分配初始所有者後,對HubSpot中的聯絡所有者屬性或Salesforce中的 所有者ID欄位的更改將同步到另一個系統。

如果HubSpot聯絡人與活躍的Salesforce擁有者同步到現有的Salesforce帶領者,則Salesforce帶領者分配規則將 適用,現有的Salesforce擁有者將 在第一次 同步時獲得尊重。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。

公司

如果一家HubSpot公司建立了新的Salesforce帳戶, 並且在第一次同步到Salesforce之前已分配到與活躍的Salesforce用戶名稱和電子郵件地址相匹配的HubSpot所有者,該所有者將在Salesforce中分配。 否則,系統將指派給Salesforce整合使用者。

如果HubSpot公司與活躍的Salesforce所有者同步到現有的Salesforce帳戶,現有的Salesforce所有者將 在第一次 同步時獲得尊重。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。

優惠

如果HubSpot交易創建了新的Salesforce商機, 並且在其首次同步到Salesforce之前分配到與活躍Salesforce用戶的姓名和電子郵件地址相匹配的HubSpot所有者,該所有者將在Salesforce中分配。   否則,系統將指派給Salesforce整合使用者。

HubSpot不會取消重複交易,因此任何與Salesforce同步的HubSpot交易都會創建新的商機,並且 不會與任何現有商機 同步。
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