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將Salesforce所有者指派給HubSpot聯絡人、公司或交易

上次更新時間: 九月 18, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

聯絡人、公司和交易的Salesforce所有者指派規則各不相同。 根據規則, HubSpot可以在Salesforce中建立新物件,或同步到現有的Salesforce物件。 若您使用的是時間軸同步功能,請深入瞭解如何為活動同步所有者

聯系人

如果HubSpot客服案件建立新的Salesforce潛在客戶,並在首次同步到Salesforce之前,指派與有效Salesforce使用者的姓名和電子郵件地址相符的HubSpot所有者,則該所有者將在Salesforce中被指派。 如果沒有,將適用Salesforce潛在客戶指派規則

在HubSpot或Salesforce中進行初始所有者指派後,對HubSpot中的「聯絡人所有者」屬性或Salesforce中的「所有者ID」欄位的變更將同步到其他系統。

如果HubSpot客服案件與現有Salesforce潛在客服人員同步,則Salesforce潛在客服人員指派規則將適用,現有Salesforce潛在客服人員將在第一次同步時受到尊重。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。

請注意: Salesforce要求記錄具有所有者值,因此當未指派的HubSpot記錄同步到Salesforce並建立新記錄時,其所有者將設定為建立該記錄的Salesforce使用者,即入口網站的整合使用者。

公司

如果HubSpot公司建立了新的Salesforce帳戶,並且在首次同步到Salesforce之前,指派了與有效Salesforce使用者的姓名和電子郵件地址相符的HubSpot所有者,則該所有者將在Salesforce中被指派。 如果沒有,它將被分配給Salesforce整合用戶。

如果HubSpot公司與具有有效Salesforce所有者的現有Salesforce帳戶同步,現有Salesforce所有者將在第一次同步時獲得獎勵。 在後續同步中,最新的所有者值將更新其他系統中的值。

優惠

如果HubSpot交易建立了新的Salesforce商機,並且在首次同步到Salesforce之前分配了與有效Salesforce用戶的姓名和電子郵件地址相匹配的HubSpot所有者,則將在Salesforce中分配該所有者。 如果沒有,它將被分配給Salesforce整合用戶。

HubSpot不會刪除重複交易,因此任何與Salesforce同步的HubSpot交易都將創造新的商機,不會與任何現有的商機同步

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