Integrations

Toewijzing van Salesforce-eigenaren aan HubSpot contactpersonen, bedrijven of deals

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

De regels voor de toewijzing van Salesforce-eigenaren verschillen voor contacten, bedrijven en deals. Afhankelijk van de regel kan HubSpot een nieuw object in Salesforce aanmaken of synchroniseren met een bestaand Salesforce-object. Als u gebruikmaakt van tijdlijn-synchronisatie, kunt u meer te weten komen over de manier waarop eigenaren worden gesynchroniseerd voor activiteiten.

Contacten

Als een HubSpot-contact een nieuwe Salesforce-kabel maakt en een HubSpot-eigenaar krijgt toegewezen, dan wordt deze toegewezen aan de Salesforce-gebruiker. die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het eerst wordt gesynchroniseerd met Salesforce, zal die eigenaar worden toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan gelden de regels voor de toewijzing van de lead in Salesforce.

Na de eerste toewijzing van een eigenaar in HubSpot of in Salesforce, wordt er een wijziging aangebracht in de Contacteer de eigenaar eigendom in HubSpot of Eigenaars-ID gebied in Salesforce zal synchroniseren met het andere systeem.

Als een HubSpot-contactsynchronisatie met een bestaande Salesforce lead met een actieve Salesforce-eigenaar plaatsvindt, zijn de regels voor de toewijzing van Salesforce-leads niet van toepassing en wordt debestaande Salesforce-eigenaar bij de eerste synchronisatiegehonoreerd. Bijvolgende synchronisaties wordt de waarde in het andere systeem bijgewerkt met de meest recente waarde voor de eigenaar.

Bedrijven

Als een HubSpot-bedrijf een nieuwe Salesforce-account aanmaakt, en een HubSpot-eigenaar krijgt toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het eerst synchroniseert met Salesforce, wordt die eigenaar toegewezen in Salesforce. Als dat niet het geval is, wordt het toegewezen aan de Salesforce-gebruiker.

Als een HubSpot-bedrijf synchroniseert met een bestaande Salesforce-account met een actieve Salesforce-eigenaar, wordt de bestaande Salesforce-eigenaar gehonoreerd op deeerste synchronisatie op . Bij volgende synchronisaties zal de meest recente eigenaarwaarde de waarde in het andere systeem updaten.

Deals

Als een HubSpot-deal een nieuwe Salesforce-mogelijkheid creëert, en een HubSpot-eigenaar krijgt toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het eerst synchroniseert met Salesforce, wordt die eigenaar toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan wordt het toegewezen aan de Salesforce-integratiegebruiker.

HubSpot ontdubbelt geen deals, dus elke HubSpot deal die synchroniseert met Salesforce zal een nieuwe mogelijkheid creëren, en zal nietsynchroniseren met bestaande mogelijkheden.