Toewijzen van Salesforce-eigenaren aan HubSpot-contactpersonen, -bedrijven of -deals

De regels voor eigenaarstoewijzing in Salesforce verschillen voor contactpersonen, bedrijven en deals. Afhankelijk van de regel, kan HubSpot een nieuw object aanmaken in Salesforce of synchroniseren met een bestaand Salesforce object. Als u tijdlijnsynchronisatie gebruikt, lees dan meer over hoe eigenaren worden gesynchroniseerd voor activiteiten.

Contacten

Als een HubSpot contact een nieuwe Salesforce lead aanmaakt, en een HubSpot eigenaar toegewezen krijgt die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het voor het eerst synchroniseert met Salesforce, zal die eigenaar worden toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan zijn de regels voor leadtoewijzing in Salesforcevan toepassing.

Na de eerste eigenaarstoewijzing in HubSpot of Salesforce, kunnen wijzigingen in de Eigenaar contactpersoon eigenschap in HubSpot of Eigenaar ID veld in Salesforce worden gesynchroniseerd naar het andere systeem.

Als een HubSpot contact synchroniseert met een bestaande Salesforce lead met een actieve Salesforce eigenaar, zullen de Salesforce lead toewijzingsregels niet van toepassing zijn, ende bestaande Salesforce eigenaar zal bij deeerstesynchronisatieworden gerespecteerd. Bij volgende synchronisaties zal de meest recente eigenaarwaarde de waarde in het andere systeem updaten.

Bedrijven

Als een HubSpot-bedrijf een nieuw Salesforce-account aanmaakt, en een HubSpot-eigenaar krijgt toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het bedrijf voor het eerst synchroniseert met Salesforce, zal die eigenaar worden toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan wordt deze toegewezen aan de Salesforce-integratiegebruiker.

Als een HubSpot bedrijf synchroniseert met een bestaand Salesforce account met een actieve Salesforce eigenaar, zal de bestaande Salesforce eigenaar worden gehonoreerd bij de eerste

Deals