Toewijzen van Salesforce-eigenaren aan HubSpot-contactpersonen, bedrijven of deals

HubSpot identificeert Salesforce Standard, PowerPartner, Guest en Queue gebruikers als Salesforce-eigenaren wanneer:

1. Ze worden geïmporteerd in HubSpot vanuit Salesforce.
2. De Salesforce-gebruiker eigenaar is van een lead-, contact-, account- of opportunity-record dat wordt gesynchroniseerd naar HubSpot.

Standaard wordt het Eigenaar ID veld op een Salesforce lead, contact, account of opportunity gesynchroniseerd met de HubSpot Eigenaar contact/bedrijf/deal eigenschap.

Elke Salesforce-eigenaar kan synchroniseren met HubSpot, maar alleen eigenaren in HubSpot die overeenkomen met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker worden gesynchroniseerd met Salesforce. Als HubSpot een eigenaar probeert te synchroniseren die niet bestaat in Salesforce, wordt het veld Eigenaar-ID gereset naar de laatste waarde in Salesforce.

De regels voor het toewijzen van eigenaars in Salesforce verschillen voor contactpersonen, bedrijven en deals. Afhankelijk van de regel kan HubSpot een nieuw object in Salesforce maken of synchroniseren met een bestaand Salesforce-object. Als u tijdlijnsynchronisatie gebruikt, lees dan meer over hoe eigenaren voor activiteiten worden gesynchroniseerd.

Contacten

Als een HubSpot-contactpersoon een nieuwe Salesforce-lead creëert en een HubSpot-eigenaar is toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat deze voor het eerst wordt gesynchroniseerd met Salesforce, wordt die eigenaar toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan zijn de regels voor leadtoewijzing in Salesforce van toepassing.

Na de initiële eigenaarstoewijzing in HubSpot of Salesforce, zullen wijzigingen in de eigenschap Eigenaar contactpersoon in HubSpot of het veld Eigenaar-ID in Salesforce worden gesynchroniseerd met het andere systeem.

Als een HubSpot-contact synchroniseert met een bestaande Salesforce lead met een actieve Salesforce-eigenaar, zijn de regels voor leadtoewijzing in Salesforce niet van toepassing en wordt de bestaande Salesforce-eigenaar gehonoreerd bij de eerste synchronisatie. Bij volgende synchronisaties wordt de waarde in het andere systeem bijgewerkt met de meest recente waarde voor de eigenaar.

Let op: Salesforce vereist dat records eigenaarswaarden hebben. Wanneer een niet-toegewezen HubSpot record wordt gesynchroniseerd met Salesforce en een nieuw record wordt gemaakt, wordt de eigenaar ingesteld op de Salesforce gebruiker die het heeft gemaakt, d.w.z. de integratiegebruiker in het HubSpot account.

Bedrijven

Als een HubSpot-bedrijf een nieuw Salesforce-account maakt en een HubSpot-eigenaar is toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat het bedrijf voor het eerst wordt gesynchroniseerd met Salesforce, wordt die eigenaar toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan wordt deze toegewezen aan de gebruiker van de Salesforce-integratie.

Als een HubSpot-bedrijf synchroniseert met een bestaand Salesforce-account met een actieve Salesforce-eigenaar, wordt de bestaande Salesforce-eigenaar gehonoreerd bij de eerste synchronisatie. Bij volgende synchronisaties zal de meest recente waarde van de eigenaar de waarde in het andere systeem bijwerken.

Deals

Als een HubSpot-deal een nieuwe Salesforce-opportunity maakt en een HubSpot-eigenaar is toegewezen die overeenkomt met de naam en het e-mailadres van een actieve Salesforce-gebruiker voordat de deal voor het eerst wordt gesynchroniseerd met Salesforce, wordt die eigenaar toegewezen in Salesforce. Zo niet, dan wordt deze toegewezen aan de gebruiker van de Salesforce-integratie.

HubSpot ontdubbelt geen deals. Daarom zal elke HubSpot deal die wordt gesynchroniseerd met Salesforce een nieuwe opportunity creëren en niet synchroniseren met bestaande opportunities.