Przypisywanie właścicieli Salesforce do kontaktów, firm lub transakcji HubSpot

HubSpot identyfikuje użytkowników Salesforce Standard, PowerPartner, Guest i Queue jako właścicieli Salesforce:

1. Są oni importowani do HubSpot z Salesforce.
2. Użytkownik Salesforce jest właścicielem rekordu leada, kontaktu, konta lub szansy, które są synchronizowane z HubSpot.

Domyślnie pole Owner ID w rekordzie leadu, kontaktu, konta lub szansy w Salesforce synchronizuje się z Właściwością właściciela kontaktu/firmy/transakcji w HubSpot.

Każdy właściciel Salesforce może zsynchronizować się z HubSpot, ale tylko właściciele w HubSpot, którzy pasują do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce, zostaną zsynchronizowani z Salesforce. Jeśli HubSpot spróbuje zsynchronizować właściciela, który nie istnieje w Salesforce, pole ID właściciela zostanie zresetowane do ostatniej wartości z Salesforce.

Reguły przypisywania właścicieli Salesforce różnią się dla kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować się z istniejącym obiektem Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji Osi czasu, dowiedz się więcej o tym , jak właściciele są synchronizowani dla działań.

Kontakt

Jeśli kontakt HubSpot tworzy nowego leada Salesforce i ma przypisanego właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały zasady przypisywania leadów w Salesforce.

Po początkowym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce, zmiany we Właściwości kontaktu w HubSpot lub polu ID właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt HubSpot zostanie zsynchronizowany z istniejącym leadem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, zasady przypisywania leadów Salesforce nie będą miały zastosowania, a istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany przy pierwszej synchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w innym systemie.

Uwaga: Salesforce wymaga, aby rekordy miały wartości Właściciela, więc gdy nieprzypisany rekord portalu HubSpot zostanie zsynchronizowany z Salesforce i zostanie utworzony nowy rekord, jego Właściciel zostanie ustawiony na użytkownika Salesforce, który go utworzył, czyli użytkownika integracji portalu.

Firmy

Jeśli firma HubSpot utworzy nowe konto Salesforce i zostanie jej przypisany właściciel HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integracji Salesforce.

Jeśli firma HubSpot synchronizuje się z istniejącym kontem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany przy pierwszej synchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w innym systemie.

Transakcje

Jeśli transakcja HubSpot tworzy nową szansę Salesforce i ma przypisanego właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie przypisany do użytkownika integracji Salesforce.

HubSpot nie deduplikuje transakcji, więc każda transakcja HubSpot, która zostanie zsynchronizowana z Salesforce, utworzy nową szansę i nie zostanie zsynchronizowana z żadnymi istniejącymi szansami.