Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przypisywanie właścicieli Salesforce do kontaktów, firm lub transakcji HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: 16 maja 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot identyfikuje użytkowników Salesforce Standard, PowerPartner, Guest i Queue jako właścicieli Salesforce:

  1. Są oni importowani do HubSpot z Salesforce.
  2. Użytkownik Salesforce jest właścicielem rekordu leada, kontaktu, konta lub szansy, które są synchronizowane z HubSpot.

Domyślnie pole Owner ID w rekordzie leadu, kontaktu, konta lub szansy w Salesforce synchronizuje się z Właściwością właściciela kontaktu/firmy/transakcji w HubSpot.

Każdy właściciel Salesforce może zsynchronizować się z HubSpot, ale tylko właściciele w HubSpot, którzy pasują do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce, zostaną zsynchronizowani z Salesforce. Jeśli HubSpot spróbuje zsynchronizować właściciela, który nie istnieje w Salesforce, pole ID właściciela zostanie zresetowane do ostatniej wartości z Salesforce.

Reguły przypisywania właścicieli Salesforce różnią się dla kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować się z istniejącym obiektem Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji Osi czasu, dowiedz się więcej o tym , jak właściciele są synchronizowani dla działań.

Kontakt

Jeśli kontakt HubSpot tworzy nowego leada Salesforce i ma przypisanego właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały zasady przypisywania leadów w Salesforce.

Po początkowym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce, zmiany we Właściwości kontaktu w HubSpot lub polu ID właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt HubSpot zostanie zsynchronizowany z istniejącym leadem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, zasady przypisywania leadów Salesforce nie będą miały zastosowania, a istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany przy pierwszej synchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w innym systemie.

Uwaga: Salesforce wymaga, aby rekordy miały wartości Właściciela, więc gdy nieprzypisany rekord portalu HubSpot zostanie zsynchronizowany z Salesforce i zostanie utworzony nowy rekord, jego Właściciel zostanie ustawiony na użytkownika Salesforce, który go utworzył, czyli użytkownika integracji portalu.

Firmy

Jeśli firma HubSpot utworzy nowe konto Salesforce i zostanie jej przypisany właściciel HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integracji Salesforce.

Jeśli firma HubSpot synchronizuje się z istniejącym kontem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany przy pierwszej synchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w innym systemie.

Transakcje

Jeśli transakcja HubSpot tworzy nową szansę Salesforce i ma przypisanego właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i wiadomości e-mail aktywnego użytkownika Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie przypisany do użytkownika integracji Salesforce.

HubSpot nie deduplikuje transakcji, więc każda transakcja HubSpot, która zostanie zsynchronizowana z Salesforce, utworzy nową szansę i nie zostanie zsynchronizowana z żadnymi istniejącymi szansami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.