Przypisywanie właścicieli z Salesforce do kontaktów, firm lub transakcji w HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Reguły przypisywania właściciela w Salesforce różnią się dla kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły, HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować się z istniejącym obiektem Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji na osi czasu, dowiedz się więcej o tym, jak właściciele są synchronizowani dla aktywności.
Kontakty
Jeśli kontakt HubSpot utworzy nowy lead w Salesforce i zostanie mu przypisany właściciel HubSpot który jest zgodny z nazwą i adresem e-mail aktywnego użytkownika Salesforce zanim zostanie po raz pierwszy zsynchronizowany z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zastosowane zostaną zasady przypisywania leadóww Salesforce.
Po wstępnym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce, zmiany właściciela Właściciel kontaktu w HubSpot lub Identyfikator właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.
Jeśli kontakt HubSpot zsynchronizuje się z istniejącym leadem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, zasady przypisywania leadów Salesforce nie będą miały zastosowanie, aistniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczaspierwszejsynchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w drugim systemie.
Firmy
Jeśli firma HubSpot utworzy nowe konto Salesforce, i zostanie jej przypisany właściciel HubSpot, który pasuje do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownikaSalesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integrującego się z Salesforce.
Jeśli firma HubSpot synchronizuje się z istniejącym kontem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczas pierwszej
Transakcje
Jeśli transakcja HubSpot utworzy nową szansę w Salesforce, i zostanie przypisana do właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownikaSalesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integrującego sięz Salesforce.HubSpot nie deduplikuje transakcji, więc każda transakcja HubSpot, która zostanie zsynchronizowana z Salesforce, utworzy nową szansę iniebędzie nie synchronizować się z żadnymi istniejącymi szansami.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między...
Baza wiedzy -
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Zintegrowanie zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych z HubSpot
Jeśli już korzystasz z usług innego dostawcy do dzwonienia do swoich kontaktów lub jeśli potrzebujesz dzwonić...
Baza wiedzy