Przypisywanie właścicieli z Salesforce do kontaktów, firm lub transakcji w HubSpot

Reguły przypisywania właściciela w Salesforce różnią się dla kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły, HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować się z istniejącym obiektem Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji na osi czasu, dowiedz się więcej o tym, jak właściciele są synchronizowani dla aktywności.

Kontakty

Jeśli kontakt HubSpot utworzy nowy lead w Salesforce i zostanie mu przypisany właściciel HubSpot który jest zgodny z nazwą i adresem e-mail aktywnego użytkownika Salesforce zanim zostanie po raz pierwszy zsynchronizowany z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zastosowane zostaną zasady przypisywania leadóww Salesforce.

Po wstępnym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce, zmiany właściciela Właściciel kontaktu w HubSpot lub Identyfikator właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt HubSpot zsynchronizuje się z istniejącym leadem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, zasady przypisywania leadów Salesforce nie będą miały zastosowanie, aistniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczaspierwszejsynchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w drugim systemie.

Firmy

Jeśli firma HubSpot utworzy nowe konto Salesforce, i zostanie jej przypisany właściciel HubSpot, który pasuje do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownikaSalesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integrującego się z Salesforce.

Jeśli firma HubSpot synchronizuje się z istniejącym kontem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczas pierwszej

Transakcje