Conectar o HubSpot e o Microsoft Teams

Aprenda a conectar o HubSpot e o Microsoft Teams para sincronizar perfeitamente suas comunicações entre os dois aplicativos. Se você tiver feedback sobre essa integração, use este formulário para enviar quaisquer sugestões, pedidos ou ideias.

Antes de começar

Antes de conectar o HubSpot e o Microsoft Teams, certifique-se de que o aplicativo HubSpot não esteja bloqueado no Microsoft Teams e que o HubSpot esteja permitido.

• Navegue até o Centro de administração do Microsoft Teams.
• Na barra lateral esquerda, clique em Aplicativos de equipe > Gerenciar aplicativos e procurar por HubSpot. 
• Clique no aplicativo HubSpot e altere o status para Permitido. 

• A seguir, na barra lateral esquerda, clique em Políticas de permissões. 
• Verifique se o aplicativo HubSpot tem permissão de acordo com a política de permissões da sua organização. 

Requisitos do aplicativo

Existem dois tipos de instalação para o Microsoft Teams. Independentemente do tipo de instalação escolhido, você instalará a integração para todos os usuários na sua conta HubSpot. 

Observe: você deve ser um Superadministrador ou tem Mercado de aplicativos permissões na sua conta HubSpot. Você deve ser um Administrador Global para que a versão completa do Microsoft Teams seja instalada.

• Para fazer uma instalação completa:
  • Ler informações da organização: necessário para a integração obter o nome da organização.
  • Ler todos os perfis de usuários: necessário para a integração obter informações básicas sobre os usuários.
  • Ler todos os grupos: necessário para a integração obter uma lista de equipes.
  • Ler e criar reuniões on-line: necessário para a integração criar reuniões on-line.
  • Ler todos os membros do grupo: necessário para a integração ler informações básicas sobre os membros de uma equipe.
  • Leia todos os registros de chamadas: necessário para ser notificado sobre novas chamadas e ler detalhes das chamadas telefônicas para o recurso de registro de chamadas.
  • Leia todos os membros de todos os canais: necessário para obter informações sobre os membros do canal, como ID, nome e e-mail.
  • Leia artefatos de reuniões on-line: necessário para obter registros de participação nos webinars do Microsoft Teams para o recurso de sincronização de webinars.
  • Leia todos os eventos virtuais dos usuários: necessário para obter informações sobre webinars e ser notificado sobre alterações em webinars e inscrições para o recurso de sincronização de webinars. 
  • Criar canais: necessário para a integração criar canais como parte do recurso de criação de canais de fluxo de trabalho.
  • Ler e gravar nomes, descrições e configurações de todos os canais: necessário para a integração ler uma lista de canais.
  • Permitir que o aplicativo Teams se gerencie para todas as equipes: necessário para a integração para instalar o bot do HubSpot no Microsoft Teams. 
  • Permitir que o aplicativo seja autogerenciado para todos os usuários: obrigatório para a integração instalar o bot do HubSpot para os usuários.
  • Entre e leia o perfil do usuário: necessário para que a integração leia o ID do usuário do Microsoft Teams e o e-mail do usuário que está efetuando login.
• Para fazer uma instalação limitada:
  • Ler e criar reuniões on-line: necessário para a integração criar reuniões on-line.
  • Permitir que o aplicativo Teams seja gerenciado por você: obrigatório para a integração instalar o bot do HubSpot para o usuário.
  • Fazer login e ler seu perfil: necessário para a integração ler o ID e o e-mail do usuário que faz login.

Observação: o HubSpot terá acesso ao ID de usuário do Microsoft Teams, aos IDs de equipe e ao chat privado para o qual o bot do HubSpot envia notificações.

Instalar o aplicativo Microsoft Teams

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Procure a integração do Microsoft Teams e selecione Microsoft Teams nos resultados.
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
• Antes de selecionar uma opção de instalação, revise as diferenças na caixa de diálogo ou na tabela abaixo:

• Selecione a opção Instalação completa ou Instalação limitada , depois clique em Instalar aplicativo.

• Você será solicitado a entrar na sua conta do Microsoft Teams. Digite suas credenciais do Microsoft Teams.

• Para selecionar quais equipes sincronizar com o HubSpot, clique na guia Equipas conectadas.
• Para conectar uma equipe específica ao HubSpot, ao lado do nome da equipe, clique para ativar o botão Conectar.

• Se foi você mesmo que instalou a integração, poderá restringir quais equipes os usuários do HubSpot podem ver, marcando a caixa de seleção Mostrar. Para permitir que todos os usuários visualizem equipes recém-criadas por padrão, marque a caixa de seleção Ative a visibilidade para equipes recém-criadas por padrão.

Observe: se você selecionou Limitado instalar e quer mudar para o Instalação completa, você deve desinstalar e reinstalar o aplicativo.  

Revise as configurações do seu aplicativo

Configurações gerais

No Minhas configurações guia, revise sua conta conectada. Para editar a conta conectada:

• Clique Editar conta conectada > Alterar conta conectada. 
• No painel direito, revise o e-mail do usuário do Microsoft Teams e clique em Atualizar conta vinculada. 

No Configurações globais guia, revise todas as equipes conectadas.

• Clique no nome do time para rever o número de membros nele contidos.
• Clique para alternar o botão Visibilidade sobre para controlar o que os usuários das equipes do Microsoft Teams podem visualizar e conectar
• Clique Conectar para conectar uma equipe no Microsoft Teams ao HubSpot para dar aos usuários acesso a ela em todos os recursos
• Clique Atualizar para atualizar uma equipe para qualquer nova funcionalidade.

No Gerenciar configurações individuais do usuário seção, visualize e gerencie as configurações individuais do Microsoft Teams na conta do HubSpot.

Comunicações

No Caixa de entrada guia, revise quais caixas de entrada de suporte estão conectadas aos canais do Microsoft Teams.

• Clique para alternar o Ligado/Desligado ative para conectar uma caixa de entrada a um canal do Microsoft Teams.
• Clique no Equipe menu suspenso e selecione uma equipe.
• Clique no Canal menu suspenso e selecione um canal. 
• Clique no Tipos de canais de caixa de entrada menu suspenso e selecione os canais de suporte que você deseja conectar ao Microsoft Teams.

Equipes Telefone

No Equipes Telefone guia, revise as configurações do Teams Phone para registrar chamadas telefônicas do Teams nos registros do HubSpot. Aprenda como configurar o HubSpot e o Microsoft Teams Phone. 

Webinars

No Webinars guia, gerencie configurações globais e individuais para webinars do Microsoft Teams. Saiba mais sobre como configurar webinars do HubSpot e do Microsoft Teams aqui. 

Mapear seu usuário da HubSpot ao seu usuário do Microsoft Teams

Você deve mapear seu usuário do HubSpot para seu usuário do Microsoft Teams para usar todos os recursos da integração do Microsoft Teams. Isso inclui adicionar o link da reunião do Microsoft Teams às suas reuniões, receber notificações do HubSpot no Microsoft Teams e criar notificações personalizadas. Seus usuários serão mapeados automaticamente se o endereço de e-mail corresponder em ambos os aplicativos. Se eles não corresponderem, você deverá mapear manualmente seu endereço de e-mail.

Para mapear manualmente seus usuários:

• Clique no Configurações gerais aba. 
• Clique Conectar conta.
• No painel direito, no Conta do Microsoft Teams campo, insira seu Microsoft Teams endereço de email, então clique Atualizar conta vinculada. 

• Uma mensagem de verificação será enviada para a sua conta do Microsoft Teams. Navegue até o Microsoft Teams e localize a mensagem do HubSpot e clique em Verificar.

• Assim que sua conta for confirmada, o HubSpot enviará uma mensagem de boas-vindas na sua conta do Microsoft Teams. Você pode começar a usar a integração.

Se você for um superadministrador, poderá revisar todos os usuários mapeados na seção Configurações gerais. 

Solucionar problemas de erros de mapeamento de usuários

Aprenda a solucionar quaisquer erros que possam ocorrer ao mapear seu usuário do HubSpot com seu usuário do Microsoft Teams. 

Algo deu errado ao atualizar a conta do Microsoft Teams vinculada.

Para resolver esse erro, verifique se o aplicativo HubSpot não está bloqueado no Microsoft Teams:

• Acesse o centro de administração do Microsoft Teams. 
• No painel esquerdo, clique em Aplicativos de equipe > Gerenciar aplicativos.

• Pesquise por HubSpot. 
• Verifique se o status é Permitido. 

• Volte para o Microsoft Teams.
• No canto inferior esquerdo, clique em Aplicativos e pesquise por HubSpot. 
• Clique Adicionar para adicionar manualmente o aplicativo HubSpot à sua conta do Microsoft Teams.

Adicionar links de reuniões do Microsoft Teams às suas reuniões

Você pode adicionar links de reuniões do Microsoft Teams ao agendar uma reunião no CRM ou ao utilizar a ferramenta de reuniões. Os links das reuniões serão criados no idioma padrão definido em sua conta HubSpot. 

• Para adicionar um link do Microsoft Teams a um evento de reunião que você agendou a partir de um registro no CRM, em sua conta da HubSpot, navegue até seus registros.
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.

• • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, clique em meetings Reunião. Na janela que abre na parte inferior da tela, configure sua reunião.
• Clique em Selecionar localização > Microsoft Teams. 

Você também pode incluir um link do Microsoft Teams em uma página de agendamento criada na ferramenta de reuniões.

Observação: embora não seja necessário associar seu calendário do Office 365 à ferramenta de reuniões, isso é recomendado para garantir que você aproveite ao máximo a integração com o Microsoft Teams. 

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agendador de reuniões.
• Passe o cursor do mouse sobre uma reunião e clique em Editar.
• Na página Visão geral, clique no menu suspenso Adicionar link de videoconferência e selecione Microsoft Teams.

• Clique em Salvar.

Observação: não é possível atualizar os links de reuniões depois de criar um link do Microsoft Teams no HubSpot. Para atualizar o link no HubSpot, uma nova reunião deve ser criada.

Próximas etapas

Revise os seguintes artigos após conectar o HubSpot e o Microsoft Teams:

• Gerenciar registros e notificações no Microsoft Teams
• Crie tarefas e tickets do HubSpot no Microsoft Teams
• Registrar chamadas do Microsoft Teams nos registros do HubSpot
• Use os webinars do HubSpot e do Microsoft Teams