เชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams เพื่อซิงค์การสื่อสารของคุณในสองแอปได้อย่างราบรื่น หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผสานรวมนี้โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งข้อเสนอแนะคำขอหรือไอเดีย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อกใน Microsoft Teams และอนุญาตให้ใช้ HubSpot ได้

• ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams
• บนแถบด้านซ้ายให้คลิกแอปของทีม > จัดการแอปและค้นหา HubSpot 
• คลิกแอป HubSpot และเปิดสวิตช์สถานะเป็น อนุญาต 

• ถัดไปที่แถบด้านซ้ายให้คลิกนโยบายการอนุญาต 
• ตรวจสอบว่าแอป HubSpot ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายการอนุญาตขององค์กรของคุณ 

ข้อกำหนดของแอพ

มีสองประเภทการติดตั้งสำหรับ Microsoft Teams ไม่ว่าคุณจะเลือกประเภทการติดตั้งแบบใดคุณจะติดตั้งการผสานรวมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณ 

โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับ Microsoft Teams เพื่อติดตั้งเวอร์ชันติดตั้งเต็มรูปแบบ 

• สำหรับการติดตั้งแบบเต็ม:
  • อ่านข้อมูลองค์กร: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อรับชื่อองค์กร
  • อ่านโปรไฟล์ทั้งหมดของผู้ใช้: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้
  • อ่านทุกกลุ่ม: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่อดึงรายชื่อทีม
  • อ่านและสร้างการประชุมออนไลน์: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่อสร้างการประชุมออนไลน์
  • อ่านการเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมด: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่ออ่านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกในทีม
  • อ่านบันทึกการโทรทั้งหมด: จำเป็นเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโทรใหม่และอ่านรายละเอียดการโทรสำหรับคุณลักษณะการบันทึกการโทร
  • อ่านสมาชิกทั้งหมดของทุกช่อง: จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกช่องเช่น ID ชื่อและอีเมล
  • อ่านสิ่งประดิษฐ์การประชุมออนไลน์: จำเป็นต้องใช้เพื่อรับบันทึกการเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams สำหรับคุณลักษณะการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ
  • อ่านกิจกรรมเสมือนจริงของผู้ใช้ทั้งหมด: จำเป็นเพื่อรับข้อมูลการสัมมนาทางเว็บและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสัมมนาทางเว็บและการลงทะเบียนสำหรับคุณลักษณะการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ 
  • สร้างแชแนล: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อสร้างแชแนลเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การสร้างแชแนลเวิร์กโฟลว์
  • อ่านและเขียนชื่อคำอธิบายและการตั้งค่าของทุกช่อง: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่านรายการช่อง
  • อนุญาตให้แอป Teams จัดการตัวเองสำหรับทุกทีม: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ไปยัง Microsoft Teams 
  • อนุญาตให้แอปจัดการตัวเองสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ให้กับผู้ใช้
  • ลงชื่อเข้าใช้และอ่านโปรไฟล์ผู้ใช้: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่าน ID ผู้ใช้ Microsoft Teams และอีเมลของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้
• สำหรับการติดตั้งแบบจำกัด:
  • อ่านและสร้างการประชุมออนไลน์ของคุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อสร้างการประชุมออนไลน์
  • อนุญาตให้แอป Teams จัดการตัวเองให้คุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ให้กับผู้ใช้
  • ลงชื่อเข้าใช้และอ่านโปรไฟล์ของคุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่าน ID และอีเมลของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

โปรดทราบ: HubSpot จะเข้าถึง ID ผู้ใช้ Microsoft Teams, ID ทีมและการแชทส่วนตัวที่บอท HubSpot ส่งการแจ้งเตือนไปให้

ติดตั้งแอป Microsoft Teams

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาการผสานรวม Microsoft Teams และเลือก Microsoft Teams ในผลลัพธ์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้งแอป
• ก่อนเลือกตัวเลือกการติดตั้งให้ตรวจสอบความแตกต่างในกล่องโต้ตอบหรือในตารางด้านล่าง:

• เลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบเต็มหรือแบบจำกัดจากนั้นคลิกติดตั้งแอป

• คุณจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft Teams ของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัว Microsoft Teams ของคุณ

• หากต้องการเลือกทีมที่จะซิงค์กับ HubSpot ให้คลิกแท็บทีมที่เชื่อมต่อ
• หากต้องการเชื่อมต่อทีมเฉพาะกับ HubSpot ถัดจากชื่อทีมให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เชื่อมต่อ

• หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ติดตั้งการผสานรวมคุณสามารถจำกัดผู้ใช้ HubSpot ของทีมที่สามารถดูได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดง หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูทีมที่สร้างขึ้นใหม่ตามค่าเริ่มต้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดการมองเห็นสำหรับทีมที่สร้างขึ้นใหม่ตามค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ: หากคุณเลือกการติดตั้งแบบจำกัดและต้องการเปลี่ยนเป็นการติดตั้งแบบเต็มคุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่  

ตรวจสอบการตั้งค่าแอพ

การตั้งค่าทั่วไป

ในแท็บการตั้งค่าของฉันให้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อมต่อ วิธีแก้ไขบัญชีที่เชื่อมต่อ:

• คลิกแก้ไขบัญชีที่เชื่อมต่อ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ 
• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบอีเมลผู้ใช้ Microsoft Teams แล้วคลิกอัปเดตบัญชีที่เชื่อมโยง 

ในแท็บการตั้งค่าส่วนกลางให้ตรวจสอบทีมที่เชื่อมต่อทั้งหมด

• คลิกที่ชื่อทีมเพื่อตรวจสอบจำนวนสมาชิกในนั้น
• คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การมองเห็นเพื่อควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้ทีม Microsoft Teams สามารถดูและเชื่อมต่อได้
• คลิกเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อทีมใน Microsoft Teams กับ HubSpot เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้จากทุกฟีเจอร์
• คลิกอัปเกรดเพื่ออัปเกรดทีมสำหรับฟังก์ชันการทำงานใหม่ใดๆ

ในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้แต่ละรายให้ดูและจัดการการตั้งค่าของการตั้งค่า Microsoft Teams แต่ละรายการในบัญชี HubSpot

การสื่อสาร

ในแท็บกล่องข้อความให้ตรวจสอบว่ากล่องข้อความสนับสนุนใดที่เชื่อมต่อกับช่อง Microsoft Teams

• คลิกเพื่อเปิด/ปิดสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อกล่องจดหมายเข้ากับช่อง Microsoft Teams
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมแล้วเลือกทีม
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของช่องและเลือกช่อง 
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทช่องทางกล่องข้อความและเลือกช่องทางการสนับสนุนที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับทีม Microsoft

โทรศัพท์ทีม

ในแท็บ Teams Phone ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Teams Phone เพื่อบันทึกการโทรของ Teams ไปยังระเบียน HubSpot เรียนรู้วิธีตั้งค่า HubSpot และ Microsoft Teams Phone 

การสัมมนาผ่านเว็บไซต์

ในแท็บการสัมมนาผ่านเว็บจัดการการตั้งค่าส่วนกลางและส่วนบุคคลสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams ที่นี่ 

แมปผู้ใช้ HubSpot ของคุณกับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณ

คุณต้องแมปผู้ใช้ HubSpot ของคุณกับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของการผสานรวม Microsoft Teams ซึ่งรวมถึงการเพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams ในการประชุมของคุณการรับการแจ้งเตือน HubSpot ใน Microsoft Teams และการสร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง ผู้ใช้ของคุณจะถูกแมปโดยอัตโนมัติหากที่อยู่อีเมลตรงกับในทั้งสองแอป หากไม่ตรงกันคุณต้องแมปที่อยู่อีเมลของคุณด้วยตนเอง

ในการแมปผู้ใช้ของคุณด้วยตนเอง:

• คลิกแท็บการตั้งค่าทั่วไป 
• คลิกเชื่อมต่อบัญชี
• ในแผงด้านขวาในฟิลด์บัญชี Microsoft Teams ให้ป้อนที่อยู่อีเมล Microsoft Teams ของคุณจากนั้นคลิกอัปเดตบัญชีที่เชื่อมโยง 

• ข้อความยืนยันจะถูกส่งไปยังบัญชี Microsoft Teams ของคุณ ไปที่ Microsoft Teams และค้นหาข้อความจาก HubSpot จากนั้นคลิกยืนยัน

• เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว HubSpot จะส่งข้อความต้อนรับถึงคุณในบัญชี Microsoft Teams ของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้การผสานรวมได้

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ที่แมปทั้งหมดได้ในส่วนการตั้งค่าทั่วไป 

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการแมปผู้ใช้

เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อจับคู่ผู้ใช้ HubSpot กับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณ 

เกิดข้อผิดพลาดขณะอัปเดตบัญชี Microsoft Teams ที่เชื่อมโยงไว้

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ตรวจสอบว่าแอป HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อกในทีม Microsoft:

• ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams ของคุณ 
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแอปของทีม > จัดการแอป

• ค้นหา HubSpot 
• ตรวจสอบว่าสถานะได้รับอนุญาต 

• กลับไปที่ Microsoft Teams

• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกแอปและค้นหา HubSpot 
• คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มแอป HubSpot ลงในบัญชี Microsoft Teams ของคุณด้วยตนเอง

เพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams ในการประชุมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams เมื่อกำหนดเวลาการประชุมใน CRM หรือเมื่อใช้เครื่องมือการประชุม ลิงก์การประชุมจะถูกสร้างขึ้นในภาษาเริ่มต้นที่ตั้งไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ 

• หากต้องการเพิ่มลิงก์ Microsoft Teams ไปยังกิจกรรมการประชุมที่คุณกำหนดเวลาจากบันทึกใน CRM ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บันทึกของคุณ
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ

• • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetings พบกัน ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอให้ตั้งค่าการประชุมของคุณ
• คลิกเลือกตำแหน่งที่ตั้ง > Microsoft Teams 

นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมลิงก์ Microsoft Teams ไว้ในหน้าการกำหนดเวลาที่คุณสร้างขึ้นในเครื่องมือการประชุม

โปรดทราบ: แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อปฏิทิน Office 365 ของคุณกับเครื่องมือการประชุมแต่ก็ขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวม Microsoft Teams 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ไลบรารี > ตัวกำหนดเวลาประชุม
• วางเมาส์เหนือการประชุมแล้วคลิก แก้ไข
• ในหน้าภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอและเลือก Microsoft Teams

• คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ไม่สามารถอัปเดตลิงก์การประชุมได้เมื่อสร้างลิงก์ของ Microsoft Team ใน HubSpot แล้ว หากต้องการอัปเดตลิงก์ใน HubSpot จะต้องสร้างการประชุมใหม่

ขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบบทความต่อไปนี้หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams:

• จัดการบันทึกและการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams
• สร้างงาน HubSpot และ Ticket ใน Microsoft Teams
• บันทึกการโทรของ Microsoft Teams ไปยังระเบียน HubSpot
• ใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams