HubSpot과 Microsoft Teams 연결

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결하여 두 앱에서 커뮤니케이션을 원활하게 동기화하는 방법을 알아보세요. 이 통합에 대한 피드백이 있는 경우 이 양식을 사용하여 제안, 요청 또는 아이디어를 제출하세요.

시작하기 전에

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결하기 전에 Microsoft Teams에서 HubSpot 앱이 차단되지 않았는지, 그리고 HubSpot이 허용되는지 확인하세요.

• Microsoft Teams 관리 센터로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 팀 앱 > 앱 관리를 클릭하고 HubSpot을 검색합니다.
• HubSpot 앱을 클릭하고 상태 토글을 허용됨으로 전환합니다.

• 다음으로 왼쪽 사이드바에서 권한 정책을 클릭합니다.
• 조직의 권한 정책에 따라 HubSpot 앱이 허용되었는지 확인합니다.

앱 요구 사항

Microsoft Teams에는 두 가지 설치 유형이 있습니다. 어떤 설치 유형을 선택하든 HubSpot 계정의 모든 사용자에 대한 통합을 설치하게 됩니다.

참고: HubSpot 계정에 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있어야 합니다. 전체 설치 버전을 설치하려면 Microsoft Teams의 글로벌 관리자여야 합니다.

• 전체 설치의 경우:
  • 조직 정보 읽기: 통합에서 조직의 이름을 가져오는 데 필요합니다.
  • 모든 사용자의 전체 프로필 읽기: 통합에서 사용자에 대한 기본 정보를 가져오는 데 필요합니다.
  • 모든 그룹 읽기: 통합에서 팀 목록을 검색하는 데 필요합니다.
  • 온라인 미팅 읽기 및 만들기: 통합에서 온라인 미팅을 만드는 데 필요합니다.
  • 모든 그룹 멤버십 읽기: 통합에서 팀원들에 대한 기본 정보를 읽는 데 필요합니다.
  • 모든 통화 기록 읽기: 새 통화에 대한 알림을 받고 통화 기록 기능을 위해 전화 통화 세부 정보를 읽는 데 필요합니다.
  • 모든 채널의 모든 구성원 읽기: ID, 이름, 이메일 등 채널 구성원에 대한 정보를 얻기 위해 필요합니다.
  • 온라인 모임 아티팩트 읽기: 웹 세미나 동기화 기능을 위해 Microsoft Teams 웹 세미나 참석 기록을 가져오는 데 필요합니다.
  • 모든 사용자의 가상 이벤트 읽기: 웹 세미나 정보를 얻고 웹 세미나 동기화 기능을 위한 웹 세미나 변경 사항 및 등록에 대한 알림을 받는 데 필요합니다.
  • 채널 만들기: 워크플로 채널 만들기 기능의 일부로 채널을 만들기 위해 통합에 필요합니다.
  • 모든 채널의 이름, 설명 및 설정 읽기 및 쓰기: 통합에서 채널 목록을 읽는 데 필요합니다.
  • 모든 팀에 대해 Teams 앱이 스스로 관리하도록 허용: 통합이 HubSpot 봇을 Microsoft Teams에 설치하는 데 필요합니다.
  • 앱이 모든 사용자를 위해 스스로 관리하도록 허용: 통합이 사용자에게 HubSpot 봇을 설치하는 데 필요합니다.
  • 로그인 및 사용자 프로필 읽기: 통합이 로그인하는 사용자의 Microsoft Teams 사용자 ID 및 이메일을 읽는 데 필요합니다.
• 제한된 설치의 경우:
  • 온라인 모임 읽기 및 만들기: 통합이 온라인 모임을 만드는 데 필요합니다.
  • Teams 앱이 스스로 관리하도록 허용: 통합이 사용자에게 HubSpot 봇을 설치하는 데 필요합니다.
  • 로그인 및 프로필 읽기: 통합에서 로그인하는 사용자의 ID 및 이메일을 읽는 데 필요합니다.

참고: HubSpot은 HubSpot 봇이 알림을 보내는 Microsoft Teams 사용자 ID, 팀 ID 및 비공개 채팅에 액세스합니다.

Microsoft Teams 앱 설치

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• Microsoft 팀 연동을 검색하고 결과에서 Microsoft 팀을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
• 설치 옵션을 선택하기 전에 대화 상자 또는 아래 표에서 차이점을 검토하세요:

• 전체 설치 또는 제한적 설치 옵션을 선택한 다음 앱 설치를 클릭합니다.

• Microsoft Teams 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. Microsoft Teams 자격 증명을 입력합니다.

• HubSpot에 동기화할 팀을 선택하려면 연결된 팀 탭을 클릭합니다.
• 특정 팀을 HubSpot에 연결하려면 팀 이름 옆의 연결 스위치를 클릭하여 켜세요.

• 연동 서비스를 설치한 사용자라면 표시 확인란을 선택하여 HubSpot 사용자가 볼 수 있는 팀을 제한할 수 있습니다. 모든 사용자가 기본적으로 새로 만든 팀을 볼 수 있도록 하려면 기본적으로 새로 만든 팀에 대한 공개 여부 설정 확인란을 선택합니다.

참고: 제한 설치를 선택한 후 전체 설치로 변경하려면 앱을 제거했다가 다시 설치해야 합니다.

앱 설정 검토하기

일반 설정

내 설정 탭에서 연결된 계정을 검토합니다. 연결된 계정을 수정하려면 다음과 같이 하세요:

• 연결된 계정 편집 > 연결된 계정 변경을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 Microsoft Teams 사용자 이메일을 검토하고 연결된 계정 업데이트를 클릭합니다.

전역 설정 탭에서 연결된 모든 팀을 검토합니다.

• 팀 이름을 클릭하여 팀에 속한 팀원 수를 검토합니다.
• 클릭하여 표시 여부 스위치를 켜서 사용자가 보고 연결할 수 있는 Microsoft Teams 팀을 제어합니다.
• 연결을 클릭하여 Microsoft Teams의 팀을 HubSpot에 연결하여 사용자에게 여러 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• 새로운 기능을 위해 팀을 업그레이드하려면 업그레이드를 클릭합니다.

개별 사용자 설정 관리 섹션에서 HubSpot 계정의 개별 Microsoft Teams 설정을 보고 관리합니다.

커뮤니케이션

받은 편지함 탭에서 Microsoft Teams 채널에 연결된 지원 받은 편지함을 검토합니다.

• 클릭하여 켜기/끄기 토글을 전환하여 받은 편지함을 Microsoft Teams 채널에 연결합니다.
• 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
• 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하고 채널을 선택합니다.
• 받은 편지함 채널 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Microsoft 팀에 연결하려는 지원 채널을 선택합니다.

팀 전화

팀 전화 탭에서 팀 전화 설정을 검토하여 팀 전화 통화를 HubSpot 기록에 기록합니다. HubSpot 및 Microsoft Teams Phone 설정 방법에 대해 알아보세요.

웹 세미나

웹 세미나 탭에서 Microsoft Teams 웹 세미나에 대한 전역 및 개별 설정을 관리합니다. 여기에서 HubSpot 및 Microsoft Teams 웹 세미나를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 사용자를 Microsoft Teams 사용자에 매핑하기

Microsoft Teams 통합의 모든 기능을 사용하려면 HubSpot 사용자를 Microsoft Teams 사용자에 매핑해야 합니다. 여기에는 모임에 Microsoft Teams 모임 링크 추가, Microsoft Teams에서 HubSpot 알림 받기, 사용자 지정 알림 만들기 등이 포함됩니다. 이메일 주소가 두 앱에서 모두 일치하는 경우 사용자가 자동으로 매핑됩니다. 일치하지 않는 경우 이메일 주소를 수동으로 매핑해야 합니다.

사용자를 수동으로 매핑하려면 다음과 같이 하세요:

• 일반 설정 탭을 클릭합니다.
• 계정 연결을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 Microsoft Teams 계정 필드에 Microsoft Teams 이메일 주소를 입력한 다음 연결된 계정 업데이트를 클릭합니다.

• Microsoft Teams 계정으로 확인 메시지가 전송됩니다. Microsoft Teams로 이동하여 HubSpot에서 보낸 메시지를 찾은 다음 확인을 클릭합니다 .

• 계정이 확인되면 HubSpot에서 Microsoft Teams 계정으로 환영 메시지를 보냅니다. 이제 연동 서비스를 사용할 수 있습니다.

슈퍼 관리자인 경우 일반 설정 섹션에서 매핑된 모든 사용자를 검토할 수 있습니다.

사용자 매핑 오류 문제 해결

HubSpot 사용자와 Microsoft Teams 사용자를 매핑할 때 발생할 수 있는 오류를 해결하는 방법을 알아보세요.

연결된 Microsoft Teams 계정을 업데이트하는 동안 문제가 발생했습니다.

이 오류를 해결하려면 Microsoft 팀에서 HubSpot 앱이 차단되지 않았는지 확인하세요:

• Microsoft 팀 관리 센터로 이동합니다.
• 왼쪽 패널에서 팀 앱 > 앱 관리를 클릭합니다.

• HubSpot을 검색합니다.
• 상태가 허용됨인지 확인합니다.

• Microsoft Teams로 다시 이동합니다.
• 왼쪽 하단에서 앱을 클릭하고 HubSpot을 검색합니다.
• 추가를 클릭하여 Microsoft Teams 계정에 HubSpot 앱을 수동으로 추가합니다.

모임에 Microsoft Teams 모임 링크 추가

CRM에서 미팅을 예약하거나 미팅 도구를 사용할 때 Microsoft Teams 미팅 링크를 추가할 수 있습니다. 미팅 링크는 HubSpot 계정에 설정된 기본 언어로 만들어집니다.

• CRM의 레코드에서 예약한 모임 이벤트에 Microsoft Teams 링크를 추가하려면 HubSpot 계정에서 레코드로 이동합니다.
  • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.

• • 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 기록의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 meetings 모임을 클릭합니다. 화면 하단에 열리는 창에서 모임을 설정합니다.
• 위치 선택 > Microsoft Teams를 클릭합니다.

모임 도구에서 만든 일정 예약 페이지에 Microsoft Teams 링크를 포함할 수도 있습니다.

참고: Office 365 일정을 모임 도구에 연결할 필요는없지만, Microsoft Teams 통합을 최대한 활용하기 위해 연결할 것을 권장합니다.

• HubSpot 계정에서 라이브러리 > 미팅 스케줄러로 이동합니다.
• 모임 위에 마우스를 갖다 대고 편집을 클릭합니다.
• 개요 페이지에서 화상 회의 링크 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Microsoft Teams를 선택합니다.

• 저장을 클릭합니다.

참고: HubSpot에서 Microsoft 팀의 링크를 만든 후에는 모임 링크를 업데이트할 수 없습니다. HubSpot에서 링크를 업데이트하려면 새 모임을 만들어야 합니다.

다음 단계

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후 다음 문서를 검토하세요:

• Microsoft Teams에서 기록 및 알림 관리하기
• Microsoft Teams에서 HubSpot 작업 및 티켓 만들기
• HubSpot 레코드에 Microsoft Teams 통화 기록하기
• HubSpot 및 Microsoft Teams 웨비나 사용