Verbind HubSpot en Microsoft Teams (BETA)

Verbind uw Microsoft Teams-account met HubSpot om uw contacten Microsoft Teams-vergaderkoppelingen te sturen en om HubSpot-meldingen in Microsoft Teams te ontvangen.

Integratie-eisen

• Je moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace-rechtenhebbenin je HubSpot-accountom de integratie te installeren.
• U moet een Super Admin zijn in uw HubSpot-account om Teams in te schakelen.
• Je moet een beheerder zijn voor Microsoft Teams om te kunnen installeren. Als u geen Microsoft Teams-beheerder bent, moet u contact opnemen met uw Microsoft Teams-beheerder om u toegang te verlenen.

Vereiste app scopes en machtigingen

Wanneer u uw Microsoft Teams-account verbindt met HubSpot, wordt u gevraagd om het volgende te autoriseren app-machtigingen:

• Mapgegevens lezen en schrijven: vereist voor de integratie om kanalen van een team op te halen, kanalen te maken en om de bot HubSpot te installeren en te verwijderen.
• Leesen schrijf alle groepen: vereist voor de integratie om teams en teaminformatie op te halen, specifiek het aantal leden binnen een team.
• Lees volledig profiel gebruikers: vereist voor de integratie om te bevestigen of het e-mailadres van een gebruiker al een bestaande gebruiker is in Microsoft Teams en om het te koppelen aan het overeenkomstige gebruikers e-mailadres in HubSpot.

Let op: HubSpot krijgt toegang tot de Microsoft Teams-gebruikers-ID en de privéchat waarop de bot van HubSpot meldingen plaatst.

Installeer de Microsoft Teams-integratie

• Klik op de link in de e-mail die je hebt ontvangen.
• In de rechterbovenhoek klik je op Connect app.
• In het pop-up venster, log je in op je Microsoft Teams account.
• Je wordt doorgestuurd naar je integratie-instellingen. Klik op de teamschakelaar om deze te verbinden met HubSpot.

• Navigeer naar het tabblad Gebruikersaccount en klik vervolgens op Gekoppelde account bijwerken.
• Voer in het dialoogvenster uw Microsoft Teams-accountgegevens in. Klik op Gekoppelde account bijwerken.

De integratie gebruiken

U kunt de Microsoft Teams-integratie gebruiken om vergaderkoppelingen naar uw contactpersonen te verzenden en HubSpot-melding in Microsoft Teams te ontvangen.

Microsoft Teams-vergaderkoppelingen aanuw vergaderingen toevoegen

Let op: wanneer de integratie is geïnstalleerd moet elke individuele gebruiker zijn HubSpot account toewijzen aan Microsoft Teams om gebruik te maken van de vergaderlinks functionaliteit.

• Navigeer in uw HubSpot-accountnaar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
• Klik op de naamvan hetrecord.
• Klik in het linkerpaneel opVergaderingen vergader en. In het venster dat onder aan het scherm wordt geopend, stelt u uw vergadering in.
• Klik oppictogram Video invoegen Koppeling naar videoconferentie inv oegen en selecteer Microsoft Teams. Er wordt een Microsoft Teams-koppeling toegevoegd aan uw geplande vergadering.

Let op: het is niet mogelijk om vergaderkoppelingen bij te werken als een Microsoft Teams-koppeling eenmaal is gemaakt in HubSpot. Om de link in HubSpot bij te werken, moet een nieuwe vergadering worden aangemaakt.

Activiteitenmeldingen van HubSpotontvangen inMicrosoft Teams

Let op: wanneer teams zijn ingeschakeld, zullen alle gebruikers die deel uitmaken van het team meldingen ontvangen in Microsoft Teams.

De volgende HubSpot-meldingen zullen naar Microsoft Teams worden verzonden:

• Toewijzen
• Commentaar
• Volg
• Vermelden
• Achterstallig
• Herinnering
• Antwoord
• Indienen
• Weergave (d.w.z. documentweergave)

Om uit te schakelen dat alle meldingen, een meldingstype of specifieke meldingen naar Microsoft Teams worden verzonden:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Meldingen> Andere apps.
• Klik op om de Microsoft Teams-schakelaar uitte schakelenomalle HubSpot-meldingen in Microsoft Teams uit te schakelen.