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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e Microsoft Teams (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 8, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Collega il tuo account Microsoft Teams a HubSpot per inviare ai tuoi contatti i link alle riunioni di Microsoft Teams e per ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams.

Nota: non è possibile collegare una versione personale di un account Microsoft Teams a HubSpot.

Requisiti per l'integrazione

  • Devi essere un super amministratore o avere leautorizzazioni App Marketplacenel tuoaccount HubSpotper installare l'integrazione.
  • Devi essere un amministratore di Microsoft Teams per installare. Se non sei un amministratore di Microsoft Teams, dovrai contattare il tuo amministratore di Microsoft Teams per darti l'accesso.

Scopi e permessi dell'app richiesti

Quando connetti il tuo account Microsoft Teams a HubSpot, ti verrà richiesto di autorizzare quanto segue autorizzazioni dell'app:

  • Leggere e scrivere i dati della directory: necessario per l'integrazione per recuperare i canali di un team, creare canali e per installare e disinstallare il bot HubSpot.
  • Leggere e scrivere tutti i gruppi: necessario per l'integrazione per recuperare i team e le informazioni sui team, in particolare il numero di membri all'interno di un team.
  • Leggere il profilo completo degli utenti: necessario per l'integrazione per confermare se l'email di un utente è già un utente esistente in Microsoft Teams e per collegarlo all'email dell'utente corrispondente in HubSpot.

Nota: HubSpot accederà all'ID utente di Microsoft Teams e alla chat privata su cui il bot di HubSpot invia le notifiche.

Installa l'integrazione di Microsoft Teams

  • Clicca il link nell'e-mail che hai ricevuto.
  • In alto a destra clicca su Connect app.
  • Nella finestra pop-up, accedi al tuo account Microsoft Teams.
  • Sarai reindirizzato alle impostazioni di integrazione. Clicca per attivare l'interruttore team per collegarlo a HubSpot.

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  • Vai alla scheda Account utente, quindi fai clic su Aggiorna account collegato.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci i dettagli del tuo account Microsoft Teams. Fai clic su Aggiorna account collegato.

Utilizzare l'integrazione

Puoi usare l'integrazione di Microsoft Teams per inviare collegamenti alle riunioni ai tuoi contatti e ricevere la notifica HubSpot in Microsoft Teams.

Aggiungi i collegamenti alle riunioni di Microsoft Teams alletue riunioni

Nota: quando l'integrazione è stata installata, ogni singolo utente deve mappare il proprio account HubSpot su Microsoft Teams per utilizzare la funzionalità dei link alle riunioni.

  • Nel tuo account HubSpot, vaiai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Clicca sul nome delrecord.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su riunioni Incontra. Nella finestra che si apre in fondo allo schermo, imposta la tua riunione.
  • Fare clic su insertVideo Insert link to video conference icon e selezionare Microsoft Teams. Un link Microsoft Teams sarà aggiunto alla tua riunione programmata.

create-microsoft-teams-meeting

Nota: non è possibile aggiornare i link della riunione una volta che il link di Microsoft Team è stato creato in HubSpot. Per aggiornare il link in HubSpot, deve essere creato un nuovo meeting.

Ricevere le notifiche delle attività di HubSpot inMicrosoft Teams

Nota bene:

  • Dopo aver collegato uno dei tuoi team a HubSpot, tutti gli utenti che fanno parte del team riceveranno le notifiche in Microsoft Teams.
  • Le notifiche possono essere ritardate di 5 minuti.

Leseguenti notifiche di HubSpot saranno inviate a Microsoft Teams:

  • Assegna
  • Commenta
  • Segui
  • Menzione
  • Scaduto
  • Promemoria
  • Rispondi
  • Presentazione
  • Vista (es. vista documento)

microsoft-teams-notifications

Per disabilitare tutte le notifiche, un tipo di notifica o notifiche specifiche dall'essere inviate a Microsoft Teams:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai su Notifiche> Altre app.
  • Clicca per disattivarel'interruttore Microsoft Te amsper disabilitaretutte le notifiche HubSpot in Microsoft Teams.

microsoft-teams-notifications-settings