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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e Microsoft Teams (BETA)

Ultimo aggiornamento: gennaio 5, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Connetti il tuo account Microsoft Teams a HubSpot per inviare ai tuoi contatti i link alle riunioni di Microsoft Teams e ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams. Una volta che Microsoft Teams è connesso a HubSpot, il bot HubSpot sarà aggiunto al tuo account Microsoft Teams.

Si prega di notare che:non è possibile collegare una versione personale di un account Microsoft Teams a HubSpot.

Requisiti per l'integrazione

  • Devi essere un super amministratore o avere ipermessi diApp Marketplacenel tuo account HubSpot per installare l'integrazione.
  • Devi essere un amministratore per Microsoft Teams per installare. Se non sei un amministratore di Microsoft Teams, dovrai contattare il tuo amministratore di Microsoft Teams per darti l'accesso.

Scopi e permessi dell'app richiesti

Quando connetti il tuo account Microsoft Teams a HubSpot, ti verrà richiesto di autorizzare quanto segue autorizzazioni dell'app:

  • Leggere e scrivere i dati della directory: necessario per l'integrazione per recuperare i canali di un team, creare canali e installare e disinstallare il bot HubSpot.
  • Leggere e scrivere tutti i gruppi: necessario per l'integrazione per recuperare i team e le informazioni sui team, in particolare il numero di membri all'interno di un team.
  • Leggere il profilo completo degli utenti: necessario per l'integrazione per confermare se l'email di un utente è già un utente esistente in Microsoft Teams e per collegarlo all'email dell'utente corrispondente in HubSpot.

Nota bene: HubSpot accederà all'ID utente di Microsoft Teams, agli ID dei team e alla chat privata su cui il bot di HubSpot invia le notifiche.

Installa l'app Microsoft Teams

  • Come utente Beta dell'integrazione di Microsoft Teams con HubSpot, riceverai un'email. Clicca sul link nell'email per installare l'app.
  • In alto a destra, clicca su Connetti app.
  • Ti verrà richiesto di accedere al tuo account Microsoft Teams. Inserisci le tue credenziali di Microsoft Teams.
  • Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Consenti. Sarai reindirizzato alle impostazioni dell'app connessa di Microsoft Teams.
  • Seleziona i team da sincronizzare con HubSpot:
    • Per sincronizzare tutti i team da Microsoft Teams a HubSpot, clicca su Connetti tutti i team.
    • Per connettere un team specifico a HubSpot, clicca per accendere la levetta Connetti a destra del nome del team.
  • Se sei l'utente che ha installato l'integrazione, puoi limitare quali team di Microsoft Teams gli utenti di HubSpot sono in grado di visualizzare selezionando la casella di controllo Mostra. Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare i team Microsoft Teams appena creati per impostazione predefinita, seleziona la casella di controlloAttiva visibilità per i team appena creati per impostazione predefinita.

msteams

Per aggiungere i collegamenti alle riunioni di Microsoft Teams ai tuoi collegamenti alle riunioni di HubSpot, ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams e creare azioni di flusso di lavoro personalizzate per i team, è necessario collegare il tuo utente Microsoft Teams a HubSpot:

  • Clicca sulla scheda Account utente e clicca su Connetti account.
  • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli del tuo utente Microsoft Teams.
  • Fai clic su Aggiorna account collegato.

Aggiungi i link alle riunioni di Microsoft Teams alle tue riunioni

Una volta che hai collegato l'app Microsoft Teams a HubSpot e hai collegato il tuo account utente, puoi aggiungere i link alle riunioni di Microsoft Team alle riunioni di HubSpot.

Nota bene:ogni utente deve mappare il proprio utente Microsoft Teams su HubSpot per utilizzare la funzionalità dei link alle riunioni.

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record.
    • Contatti:Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Clicca sulnomedel record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su riunioni Incontra. Nella finestra che si apre in fondo allo schermo, imposta la tua riunione.
  • Fare clic su insertVideo Insert link to video conference icon e selezionare Microsoft Teams. Un link Microsoft Teams sarà aggiunto alla tua riunione programmata.

msoft-teams-meeting

Nota: non è possibile aggiornare i link della riunione una volta che il link di un Microsoft Team è stato creato in HubSpot. Per aggiornare il link in HubSpot, è necessario creare una nuova riunione.

Ricevi le notifiche delle attività di HubSpotin Microsoft Teams

Una volta che hai collegato l'app Microsoft Teams a HubSpot e connesso il tuo account utente, i seguenti tipi di notifica HubSpot saranno inviati al bot HubSpot in Microsoft Teams per impostazione predefinita:

  • Assegna
  • Commenta
  • Segui
  • Menzione
  • Scaduto
  • Promemoria
  • Rispondi
  • Presentazione
  • Vista (cioè vista del documento)

microsoft-teams-notifications

Si prega di notare:

  • Dopo aver collegato uno dei tuoi team a HubSpot, tutti gli utenti che fanno parte del team riceveranno le notifiche in Microsoft Teams.
  • Le notifiche possono essere ritardate fino a 5 minuti.

Per disabilitare tutte le notifiche, un tipo di notifica o notifiche specifiche dall'essere inviate a Microsoft Teams:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai aNotifiche>Altre app.
  • Per disabilitare tutte le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams, clicca perdisattivare l'interruttore Microsoft Teams.

microsoft-teams-notifications-settings

  • Per disattivare tipi di notifica specifici, nella sezione Cosa ti viene notificato,espandi l'argomento per cui non vuoi ricevere notifiche edeseleziona la casella di controllo.

Creare canali Microsoft Teams usando i flussi di lavoro (solo Professional ed Enterprise)

Una volta che hai collegato Microsoft Teams a HubSpot, puoi creare canali Microsoft Teams dai flussi di lavoro aziendali o basati su accordi in HubSpot e inviare notifiche a Microsoft Teams.

  • Nel tuo account HubSpot, vai suAutomazione>Flussi di lavoro.
  • Clicca sulnome del tuo flusso di lavoro.
  • Clicca sull'icona più +.
  • Nel pannello di destra, clicca suCrea canale Microsoft Teams.
  • Clicca sul menu a tendinaTeam per selezionare il team a cui vuoi inviare la notifica.
  • Inserisci il nome del canale nel campo Canale.
  • Fai clic sul menu a discesaPrivacyper selezionare le impostazioni di privacy per il canale.
  • Clicca suSalva.

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Invia le notifiche di Microsoft Teams con i flussi di lavoro di HubSpot (solo Professional ed Enterprise)

  • Nel tuo account HubSpot, vai suAutomazione>Flussi di lavoro.
  • Clicca sulnome del tuo flusso di lavoro basato sull'azienda o sull'affare.
  • Clicca sull'icona più +.
  • Nel pannello di destra, clicca suInvia notifiche Microsoft Teams.
  • Fare clic sul menu a discesaTeam per selezionare il team a cui si desidera inviare la notifica.
  • Fare clic sul menu a discesaCanale per selezionare il canale a cui inviare la notifica.
  • Inserisci il messaggio nel campoMessaggio.
  • Clicca suSalva.

msteams-workflow-channel

La notifica verrà inviata al canale Microsoft Teams specificato nell'azione del flusso di lavoro.

msteams-wf-notification