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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e Microsoft Teams

Ultimo aggiornamento: giugno 7, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Connetti il tuo account Microsoft Teams a HubSpot per inviare ai tuoi contatti i link alle riunioni di Microsoft Teams e ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams. Una volta collegato Microsoft Teams a HubSpot, il bot HubSpot verrà aggiunto al vostro account Microsoft Teams.

Se avete un feedback su questa integrazione, utilizzate questo modulo

per inviare suggerimenti, richieste o idee.
Nota bene:
  • Non è possibile collegare una versione personale di un account Microsoft Teams a HubSpot.
  • Non è possibile installare lo stesso account Microsoft Teams in diversi data center HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di collegare HubSpot e Microsoft Teams, assicuratevi che l'app HubSpot non sia bloccata in Microsoft Teams e che HubSpot sia inserito nella whitelist.

msteams-allowed
  • Successivamente, nella barra laterale sinistra, fare clic suCriteri di autorizzazione.
  • Verificare che l'app HubSpot sia consentita dai criteri di autorizzazione dell'organizzazione.

msteams-permissions

Requisiti di integrazione

Esistono due tipi di installazione per Microsoft Teams. Indipendentemente dal tipo di installazione scelto, l'integrazione verrà installata per tutti gli utenti

del portale HubSpot.

Nota bene: è necessario essere superamministratori o disporre dei permessi diApp Marketplace nel proprio account HubSpot. Per installare la versione Full Install è necessario essere Global Admin per Microsoft Teams.

Quando si collega l'account Microsoft Teams a HubSpot, viene richiesto di autorizzare le seguenti autorizzazioni per l'app.
  • Per l'installazione completa:
    • Leggi informazioni sull'organizzazione: necessario per l'integrazione per ottenere il nome dell'organizzazione.
    • Leggi i profili completi di tutti gli utenti: richiesto per l'integrazione per ottenere le informazioni di base sugli utenti.
    • Leggi tutti i gruppi: richiesto per l'integrazione per ottenere un elenco dei gruppi.
    • Leggi e crea riunioni online: richiesto per l'integrazione per creare riunioni online.
    • Leggere tutte le appartenenze ai gruppi: richiesto per l'integrazione per leggere le informazioni di base sui membri di un team.
    • Creare canali: necessario per l'integrazione per creare canali come parte della funzione di creazione di canali del flusso di lavoro.
    • Leggere e scrivere i nomi, le descrizioni e le impostazioni di tutti i canali: necessario per l'integrazione per leggere un elenco di canali.
    • Consenti all'app Teams di autogestirsi per tutti i team: necessario per l'integrazione per installare il bot HubSpot nei team.
    • Consentire all'app di autogestirsi per tutti gli utenti: richiesto per l'integrazione per installare il bot HubSpot agli utenti.
    • Accedi e leggi il profilo dell'utente: necessario affinché l'integrazione legga l'ID utente di Microsoft teams e l'e-mail dell'utente che accede.
  • Per installazioni limitate:
    • Leggi e crea le riunioni online: necessario affinché l'integrazione crei le riunioni online.
    • Consenti all'app Teams di autogestirsi per te: richiesto per l'integrazione per installare il bot HubSpot all'utente.
    • Accedi e leggi il tuo profilo: richiesto per l'integrazione per leggere l'id e l'e-mail dell'utente che accede.

Nota bene: HubSpot accederà all'ID utente di Microsoft Teams, agli ID dei team e alla chat privata a cui il bot HubSpot invia le notifiche.

Installare l'app Microsoft Teams

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Cercare l'integrazione Microsoft Teams e selezionare Microsoft Teams nei risultati.
  • In alto a destra, fare clic su Installa app.
  • Prima di selezionare un'opzione di installazione, esaminare le differenze nella finestra di dialogo.
  • Selezionare l'opzione Installazione completa o Installazione limitata , quindi fare clic su Installa app.
teams-

Nota bene: i flussi di lavoro non sono disponibili se si sceglie l'installazione limitata

.
  • Verrà richiesto di accedere all'account Microsoft Teams. Inserire le credenziali di Microsoft Teams.
Se si sceglie l'installazione limitata, si viene reindirizzati alle impostazioni dell'app connessa a Microsoft Teams e si può iniziare a usare l'app con HubSpot. Per modificare l'account utente di Microsoft Teams collegato all'utente HubSpot, fare clic sulla scheda Account utente , quindi sul menu a discesaModifica account collegato.

edit-connected-teams-account

Se è stata selezionata l'installazione completa, verificare le autorizzazioni richieste e fare clic su Consenti. Si verrà reindirizzati alle impostazioni dell'app connessa a Microsoft Teams, dove si potrà terminare la connessione dei team a HubSpot e impostare l'account utente.
  • Per selezionare i team da sincronizzare con HubSpot, fare clic sulla scheda Team collegati .
    • Per sincronizzare tutti i team da Microsoft Teams a HubSpot, fare clic su Connetti tutti i team.
    • Per collegare un team specifico a HubSpot, accanto al nome del team, fare clic per attivare l'interruttore Connect .
  • Se siete l'utente che ha installato l'integrazione, potete limitare la visualizzazione dei team da parte degli utenti di HubSpot selezionando la casella di controllo Mostra. Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare i team appena creati per impostazione predefinita, selezionare la casella di controllo Attiva la visibilità dei team appena creati per impostazione predefinita.

msteams

  • Per collegare l'account utente di Microsoft Teams all'account utente di HubSpot, fare clic sulla scheda Account utente . È necessario completare questo passaggio per aggiungere i collegamenti alle riunioni di Microsoft Teams ai collegamenti alle riunioni di HubSpot, ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams e creare azioni di flusso di lavoro personalizzate per i team. Gli utenti possono installare il bot manualmente (da Microsoft Teams) o aggiornare il proprio account collegato a HubSpot per installare automaticamente il bot HubSpot.

Nota bene:

ogni utente dovrà completare i passaggi seguenti per collegare il proprio account utente Microsoft Teams con il proprio account utente HubSpot.
    • Fare clic su Connetti account.
    • Nel pannello di destra, nel campo Account Microsoft Teams , inserire l'indirizzo e-mail di Microsoft Teams, quindi fare clic su Aggiorna account collegato. link-microsoft-teams-account
    • Verrà inviato un messaggio di verifica all'account Microsoft Teams. Passare a Microsoft Teams e individuare il messaggio di HubSpot, quindi fare clic su Verifica.verify-teams-account
    • Una volta verificato l'account, si riceverà un messaggio di benvenuto da HubSpot nell'account Microsoft Teams e si potrà iniziare a utilizzare l'integrazione. microsoft-teams-welcome-from-hubspot

È possibile che si verifichi il seguente errore quando si cerca di collegare l'utente Microsoft Teams a HubSpot:

Qualcosa è andato storto durante l'aggiornamento dell'account Microsoft Teams collegato.

Per risolvere questo errore:

  • Verificare che l'app HubSpot non sia bloccata in Microsoft Teams.

msft-teams-status

    • Tornare a Microsoft Teams.
    • In basso a sinistra, fare clic suApp.
    • CercareHubSpot e fare clic sull'app.
    • Fare clic suAggiungi per aggiungere manualmente l'app HubSpot all'account Microsoft Teams.

msft-teams-add-hubspot

Aggiungere collegamenti a riunioni Microsoft Teams alle riunioni

È possibile aggiungere collegamenti a riunioni Microsoft Teams quando si pianifica una riunione nel CRM o quando si utilizza lo strumento riunioni

.

Nota bene: ogni utente deve mappare il proprio utente Microsoft Teams su HubSpot per utilizzare la funzionalità di collegamento alle riunioni.

  • Per aggiungere un link a Microsoft Teams a un evento di riunione pianificato da un record del CRM, nell'account HubSpot navigare nei propri record.
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su riunioni Incontri. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, impostare la riunione.
  • Fare clic su inserisciVideo Inserire il collegamento all'icona della videoconferenza e selezionare Microsoft Teams. Alla riunione programmata verrà aggiunto un collegamento a Microsoft Teams.

msoft-teams-meeting

È anche possibile includere un link a Microsoft Teams in una pagina di pianificazione creata nello strumento riunioni.

Nota: anche se non è obbligatorio collegare il calendario di Office 365 allo strumento per le riunioni

, è consigliabile per ottenere il massimo dall'integrazione con Microsoft Teams.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
  • Passare il mouse su una riunione e fare clic su Modifica.
  • Nella pagina Panoramica , fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento a videoconferenza e selezionare Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Fare clic su Salva.

Nota bene:

non è possibile aggiornare i collegamenti alle riunioni una volta che il collegamento di un Microsoft Team è stato creato in HubSpot. Per aggiornare il collegamento in HubSpot, è necessario creare una nuova riunione.

Ricevere le notifiche delle attività di HubSpot

in Microsoft Teams

Dopo aver collegato l'app Microsoft Teams a HubSpot e aver connesso il proprio account utente, i seguenti tipi di notifica di HubSpot saranno inviati al bot HubSpot in Microsoft Teams per impostazione predefinita:

  • Assegnazione
  • Commento
  • Seguire
  • Menzione
  • Scaduto
  • Promemoria
  • Risposta
  • Invio
  • Visualizzazione (ad es. visualizzazione del documento)

microsoft-teams-notifications

Nota bene:

Per disattivare l'invio di tutte le notifiche, di un tipo di notifica o di notifiche specifiche a Microsoft Teams:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
  • Fare clic sulla scheda Altre applicazioni .
  • Per disattivare tutte le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams, fare clic su per disattivare l'interruttore di Microsoft Teams .

microsoft-teams-notifications-settings

  • Per disattivare tipi di notifica specifici, nella sezione Cosa ti viene notificato, fare clic per espandere l'argomento della notifica e deselezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche che non si desidera ricevere.

Utilizzare le azioni del flusso di lavoro di Microsoft Teams (soloProfessional ed Enterprise

)

Una volta collegato Microsoft Teams a HubSpot, è possibile creare canali Microsoft Teams da flussi di lavoro basati su aziende o trattative in HubSpot e inviare notifiche a Microsoft Teams.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona + .
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione Microsoft Teams:
    • Per creare un canale, fare clic suCrea canale Microsoft Teams.
      • Per selezionare il team a cui inviare la notifica, fare clic sul menu a discesaTeam.
      • Inserire ilnome del canale nel campoCanale.
      • Per selezionare le impostazioni di privacy per il canale, fare clic sul menu a discesaPrivacy.
      • Fare clic suSalva.
msteams-create-team-channel
    • Per inviare le notifiche, fare clic su Invia notifiche Microsoft Teams.
    • Per selezionare il team a cui inviare la notifica, fare clic sul menu a discesaTeam.
    • Per selezionare il canale a cui inviare la notifica, fare clic sul menu a discesaCanale.
    • Inserire ilmessaggio nel campoMessaggio. È possibile formattare il messaggio utilizzando gli asterischi per il grassetto (*bold*), i trattini bassi per il corsivo (_underscore_) e il pulsante di ritorno per una nuova riga.
    • Fare clic suSalva.

msteams-workflow-channel

La notifica verrà inviata al canale Microsoft Teams specificato nell'azione del flusso di lavoro.

msteams-wf-notification
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