連接HubSpot和Microsoft Teams
上次更新時間: 一月 20, 2023
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將您的Microsoft Teams帳戶連接到HubSpot ,以傳送您的聯絡人Microsoft Teams會議連結,並在Microsoft Teams中接收HubSpot通知。 一旦Microsoft Teams連接到HubSpot , HubSpot機器人就會新增到您的Microsoft Teams帳戶。
如果您對此整合有任何意見,請使用此表單提交任何建議、請求或想法。
- 無法將個人版的Microsoft Teams帳戶連接到HubSpot。
- 無法在不同的HubSpot資料中心安裝相同的Microsoft Teams帳戶。
開始之前
在連接HubSpot和Microsoft Teams之前,請確保HubSpot應用程式未在Microsoft Teams中被阻止,且HubSpot已被列入白名單。
- 瀏覽到Microsoft Teams管理中心。
- 在左側邊欄,按一下團隊應用程式>管理應用程式。
- 搜索HubSpot。
- 按一下HubSpot應用程式,然後將狀態調至「允許」。

- 接下來,在左側邊欄點擊「權限政策」。
- 檢查根據組織的權限政策,是否允許使用HubSpot應用程式。
集成要求
Microsoft Teams有兩種安裝類型。 無論您選擇哪種安裝類型,您都會在HubSpot入口網站中為所有用戶安裝集成。
請注意:您必須是超級管理員,或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。 您必須是Microsoft Teams的全局管理員才能安裝完整安裝版本。
- 若要完全安裝:
- 閱讀組織資訊:需要整合才能取得組織名稱。
- 閱讀所有用戶的完整個人資料:需要整合才能獲取有關用戶的基本資訊。
- 閱讀所有羣組:整合以檢索團隊清單所需。
- 閱讀並建立網上會議:需要整合才能建立網上會議。
- 閱讀所有羣組成員資訊:整合必須閱讀有關團隊成員的基本資訊。
- 建立頻道:整合時需要建立頻道,以作為工作流程頻道建立功能的一部分。
- 讀取和寫入所有頻道的名稱、描述和設定:整合讀取頻道清單所需。
- 允許Teams應用程式為所有團隊自行管理:集成所需,以便將HubSpot機器人安裝到團隊。
- 允許應用程式為所有用戶自行管理:集成向用戶安裝HubSpot機器人所需。
- 登入並讀取用戶配置文件:集成需要讀取Microsoft Teams用戶ID和用戶登入電子郵件。
- 對於有限的安裝:
- 閱讀並建立網上會議:建立網上會議所需的整合。
- 允許Teams應用程式為您自行管理:集成所需以將HubSpot機器人安裝給用戶。
- 登入並閱讀你的個人資料:需要整合才能閱讀用戶登入的ID和電子郵件。
請注意: HubSpot將存取Microsoft Teams用戶ID、團隊ID和私人聊天,而HubSpot機器人會將通知傳送給他們。
安裝Microsoft Teams應用程式
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Teams整合,然後在結果中選擇Microsoft Teams。
- 在右上角按一下安裝應用程式。
- 選擇安裝選項之前,請檢查對話方塊中的差異。
- 選擇完全安裝或限定安裝選項,然後按一下安裝應用程式。

請注意:如果您選擇限定安裝,工作流程將無法使用。
- 系統會提示 您登入Microsoft Teams帳戶。 輸入您的Microsoft Teams憑證。
- 若要選擇要同步到HubSpot的團隊,請按一下連接團隊標籤。
- 若要將所有團隊從Microsoft Teams同步到HubSpot ,請按一下連接所有團隊。
- 若要將特定團隊連接到HubSpot ,請按一下團隊名稱旁邊的「連接」開關。
- 如果您是安裝整合的使用者,您可以透過選擇顯示核取方塊來限制哪些團隊的HubSpot使用者可以檢視。 若要允許所有使用者以預設方式檢視新建立的團隊,請選擇以預設方式開啟新建立的團隊的可見性核取方塊。
- 若要將Microsoft Teams用戶帳戶連結到HubSpot用戶帳戶,請按一下用戶帳戶標籤。 您必須完成此步驟才能將Microsoft Teams會議連結新增至您的HubSpot會議連結,在Microsoft Teams中接收HubSpot通知,並為Teams建立自訂工作流程操作。 用戶可以手動安裝機器人(來自Microsoft Teams ) ,也可以在HubSpot中更新其連結帳戶,以自動安裝HubSpot機器人。
請注意:每位用戶都需要完成以下步驟,才能將Microsoft Teams用戶帳戶與HubSpot用戶帳戶連結。
-
- 點擊連結帳戶。
- 在右側面板的Microsoft Teams帳戶欄位中,輸入您的Microsoft Teams電子郵件地址,然後按一下更新連結帳戶。
- 驗證訊息將傳送至您的Microsoft Teams帳戶。 瀏覽到Microsoft Teams ,從HubSpot找到訊息,然後按一下驗證。
- 帳戶驗證 後,您將在Microsoft Teams帳戶中收到來自HubSpot的歡迎訊息,您可以開始使用整合。
嘗試將Microsoft Teams用戶連結到HubSpot時,您可能會遇到以下錯誤:
更新連結的Microsoft Teams帳戶時發生錯誤。
若要解決此錯誤:
- 檢查Microsoft Teams中沒有阻止HubSpot應用程式。
- 瀏覽至Microsoft Teams管理中心。
- 在左側面板中,按一下團隊應用程式>管理應用程式。
- 搜索HubSpot。
- 檢查狀態是否允許。
-
- 返回Microsoft Teams。
- 在左下方,按一下應用程式。
- 搜尋HubSpot ,然後按一下應用程式。
- 按一下新增,手動將HubSpot應用程式新增至您的Microsoft Teams帳戶。
將Microsoft Teams會議連結添加 到會議
您可以在CRM中安排會議或使用會議 工具時新增Microsoft Teams會議連結。 會議連結將以您的HubSpot帳戶中設定的預設語言建立。
請注意:每個用戶都必須將Microsoft Teams用戶映射到HubSpot才能使用會議連結功能。
- 若要將Microsoft Teams連結新增至會議活動,請從CRM中的記錄、HubSpot帳戶中瀏覽至記錄。
- 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
-
- 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
- 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
- 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
- 按一下記錄 的名稱。
- 在左側面板中,按一下會 議 。 在畫面底部的開啟視窗中,設定會議。
- 按一下[選擇位置] > [Microsoft團隊]。

您也可以在會議工具中建立的排程頁面上加入Microsoft Teams連結。
請注意:雖然不需要將Office 365日曆連接到會議工具,但建議您確保充分利用Microsoft Teams集成。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「會議」。
- 將鼠標懸停在會議上,然後按一下[編輯]。
- 在「概覽」頁面上,按一下新增視頻會議連結下拉式選單,然後選擇Microsoft Teams。
- 按一下儲存。
請注意:一旦Microsoft Team的連結在HubSpot中建立,就無法更新會議連結。 若要更新HubSpot中的連結,必須新建會議。
在Microsoft Teams 中接收HubSpot活動選擇
將Microsoft Teams應用程式連接到HubSpot並連接使用者帳戶後,以下HubSpot通知類型將預設傳送至Microsoft Teams中的HubSpot機器人:
- 分配(A)
- 留言
- 跟蹤
- 提及
- 逾期
- 溫馨提示
- 回復
- 提交
- 檢視(即文件檢視)
請注意:
- 將團隊之一連接到HubSpot後,所有團隊成員用戶都會在Microsoft Teams中收到通知。
- 通知可能會延遲最多5分鐘。
若要關閉傳送給Microsoft Teams的所有通知、通知類型或特定通知,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「通知」。
- 按一下[其他應用程式]分頁。
- 若要關閉Microsoft Teams中的所有HubSpot通知,請按一下以切換Microsoft Teams 關閉。
- 若要關閉特定的通知類型,請點擊「關於你收到的通知」部分,展開通知主題,並清除你不想收到的通知旁邊的核取方塊 。
使用Microsoft Teams工作流操作(僅限專 業和企業)
將Microsoft Teams連接到HubSpot後,即可在HubSpot中從公司或交易工作流程建立Microsoft Teams頻道,並向Microsoft Teams發送通知。
請注意:無法將通知傳送至Microsoft Teams中的私人頻道。
- 自動化>工作流程。
- 名稱。
- 按一下+ 加號圖示。
- 在右側面板中,選擇Microsoft Teams操作:
- 若要建立頻道,請按一下建立Microsoft Teams頻道。
- 若要選擇要向哪個團隊發送通知,請點擊團隊下拉選單。
- 在「頻道」欄位中輸入頻道的 名稱。
- 若要選擇頻道的隱私權設定,請按一下隱私權下拉選單。
- 按一下儲存。
- 若要建立頻道,請按一下建立Microsoft Teams頻道。

-
- 若要傳送通知,請按一下傳送Microsoft Teams通知。
- 若要選擇要向哪個團隊發送通知,請點擊團隊下拉選單。
- 若要選擇發送通知的頻道,請按一下頻道下拉選單。
- 在訊息欄位中輸入訊息 。 您可以使用星號加粗文字,下劃線加斜體,以及新行的返回按鈕來格式化訊息。
- 按一下儲存。
通知將傳送到工作流程操作中指定的Microsoft Teams頻道。

在Microsoft Teams中回復HubSpot對話
請注意:只有在安裝集成時選擇完全安裝時,此功能才可用。
連接HubSpot和Microsoft Teams後,您可以在Microsoft Teams頻道中直接發送和接收HubSpot即時聊天、Facebook Messenger和收件匣訊息。 為此,擁有帳戶存取權限或超級管理員權限的用戶需要升級團隊才能在HubSpot對話中使用它。 每支隊伍都必須升級才能使用此功能。
若要升級Microsoft團隊:
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Teams整合,然後在結果中選擇Microsoft Teams。
- 在「已連接團隊」標籤的機械人升級欄位下,按一下要升級的團隊旁邊的升級。 然後,系統會將你重定向到Microsoft Teams帳戶。
- 在您的Microsoft Teams帳戶中,會顯示一個對話方塊,顯示HubSpot整合詳情。 在「開啟」旁邊,按一下箭頭圖示,然後選擇新增至團隊。 使用下拉式選單,選擇要升級的團隊,然後按一下設定機械人。
- 升級團隊後,返回HubSpot。 你現在可以選擇在對話收件匣中使用的團隊。
若要選擇在對話收件匣中使用的團隊:
- 在HubSpot的Microsoft Teams整合頁面上,按一下對話收件匣標籤,它會列出您在HubSpot帳戶中建立的所有對話收件匣。
- 在「對話收件匣」旁邊,按一下「開啟/關閉 」切換,即可在Microsoft Teams頻道中直接從對話收件匣發送和接收訊息。
- 點擊團隊下拉菜單,選擇接收訊息的團隊。
- 按一下[頻道]下拉式選單,選擇會接收外來訊息的Microsoft團隊頻道。
連接收件匣後,當您的HubSpot對話收件匣中有新訊息時,您會在Microsoft Teams中自動收到通知。 您也可以直接從Microsoft Teams回復。
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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