連接HubSpot和Microsoft Teams

將您的Microsoft Teams帳戶連接到HubSpot ，以傳送您的聯絡人Microsoft Teams會議連結，並在Microsoft Teams中接收HubSpot通知。 一旦Microsoft Teams連接到HubSpot ， HubSpot機器人就會新增到您的Microsoft Teams帳戶。

如果您對此整合有任何意見，請使用此表單提交任何建議、請求或想法。

開始之前

在連接HubSpot和Microsoft Teams之前，請確保HubSpot應用程式未在Microsoft Teams中被阻止，且HubSpot已被列入白名單。

• 瀏覽到Microsoft Teams管理中心。
• 在左側邊欄，按一下團隊應用程式>管理應用程式。
• 搜索HubSpot。
• 按一下HubSpot應用程式，然後將狀態調至「允許」。 

• 接下來，在左側邊欄點擊「權限政策」。 
• 檢查根據組織的權限政策，是否允許使用HubSpot應用程式。 

集成要求

Microsoft Teams有兩種安裝類型。 無論您選擇哪種安裝類型，您都會在HubSpot入口網站中為所有用戶安裝集成。

請注意：您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。 您必須是Microsoft Teams的全局管理員才能安裝完整安裝版本。 

• 若要完全安裝：
  • 閱讀組織資訊：需要整合才能取得組織名稱。
  • 閱讀所有用戶的完整個人資料：需要整合才能獲取有關用戶的基本資訊。
  • 閱讀所有羣組：整合以檢索團隊清單所需。
  • 閱讀並建立網上會議：需要整合才能建立網上會議。
  • 閱讀所有羣組成員資訊：整合必須閱讀有關團隊成員的基本資訊。
  • 建立頻道：整合時需要建立頻道，以作為工作流程頻道建立功能的一部分。
  • 讀取和寫入所有頻道的名稱、描述和設定：整合讀取頻道清單所需。
  • 允許Teams應用程式為所有團隊自行管理：集成所需，以便將HubSpot機器人安裝到團隊。
  • 允許應用程式為所有用戶自行管理：集成向用戶安裝HubSpot機器人所需。
  • 登入並讀取用戶配置文件：集成需要讀取Microsoft Teams用戶ID和用戶登入電子郵件。
• 對於有限的安裝：
  • 閱讀並建立網上會議：建立網上會議所需的整合。
  • 允許Teams應用程式為您自行管理：集成所需以將HubSpot機器人安裝給用戶。
  • 登入並閱讀你的個人資料：需要整合才能閱讀用戶登入的ID和電子郵件。

請注意： HubSpot將存取Microsoft Teams用戶ID、團隊ID和私人聊天，而HubSpot機器人會將通知傳送給他們。

安裝Microsoft Teams應用程式

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Teams整合，然後在結果中選擇Microsoft Teams。
• 在右上角按一下安裝應用程式。
• 選擇安裝選項之前，請檢查對話方塊中的差異。 
• 選擇完全安裝或限定安裝選項，然後按一下安裝應用程式。

請注意：如果您選擇限定安裝，工作流程將無法使用。

• 系統會提示 您登入Microsoft Teams帳戶。 輸入您的Microsoft Teams憑證。

• 若要選擇要同步到HubSpot的團隊，請按一下連接團隊標籤。
  • 若要將所有團隊從Microsoft Teams同步到HubSpot ，請按一下連接所有團隊。
  • 若要將特定團隊連接到HubSpot ，請按一下團隊名稱旁邊的「連接」開關。
• 如果您是安裝整合的使用者，您可以透過選擇顯示核取方塊來限制哪些團隊的HubSpot使用者可以檢視。 若要允許所有使用者以預設方式檢視新建立的團隊，請選擇以預設方式開啟新建立的團隊的可見性核取方塊。

• 若要將Microsoft Teams用戶帳戶連結到HubSpot用戶帳戶，請按一下用戶帳戶標籤。 您必須完成此步驟才能將Microsoft Teams會議連結新增至您的HubSpot會議連結，在Microsoft Teams中接收HubSpot通知，並為Teams建立自訂工作流程操作。 用戶可以手動安裝機器人（來自Microsoft Teams ） ，也可以在HubSpot中更新其連結帳戶，以自動安裝HubSpot機器人。 

請注意：每位用戶都需要完成以下步驟，才能將Microsoft Teams用戶帳戶與HubSpot用戶帳戶連結。

• • 點擊連結帳戶。
  • 在右側面板的Microsoft Teams帳戶欄位中，輸入您的Microsoft Teams電子郵件地址，然後按一下更新連結帳戶。
  • 驗證訊息將傳送至您的Microsoft Teams帳戶。 瀏覽到Microsoft Teams ，從HubSpot找到訊息，然後按一下驗證。
  • 帳戶驗證
  後，您將在Microsoft Teams帳戶中收到來自HubSpot的歡迎訊息，您可以開始使用整合。

  嘗試將Microsoft Teams用戶連結到HubSpot時，您可能會遇到以下錯誤：

更新連結的Microsoft Teams帳戶時發生錯誤。

若要解決此錯誤：

• 檢查Microsoft Teams中沒有阻止HubSpot應用程式。
  • 瀏覽至Microsoft Teams管理中心。 
  • 在左側面板中，按一下團隊應用程式>管理應用程式。
  • 搜索HubSpot。 
  • 檢查狀態是否允許。 

• • 返回Microsoft Teams。
  • 在左下方，按一下應用程式。
  • 搜尋HubSpot ，然後按一下應用程式。
  • 按一下新增，手動將HubSpot應用程式新增至您的Microsoft Teams帳戶。

將Microsoft Teams會議連結添加 到會議

您可以在CRM中安排會議或使用會議 工具時新增Microsoft Teams會議連結。 會議連結將以您的HubSpot帳戶中設定的預設語言建立。 

請注意：每個用戶都必須將Microsoft Teams用戶映射到HubSpot才能使用會議連結功能。 

• 若要將Microsoft Teams連結新增至會議活動，請從CRM中的記錄、HubSpot帳戶中瀏覽至記錄。
  • 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。

• • 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
  • 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
  • 工單： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 按一下記錄 的名稱。
• 在左側面板中，按一下會 議 。 在畫面底部的開啟視窗中，設定會議。
• 按一下[選擇位置] > [Microsoft團隊]。 

您也可以在會議工具中建立的排程頁面上加入Microsoft Teams連結。

請注意：雖然不需要將Office 365日曆連接到會議工具，但建議您確保充分利用Microsoft Teams集成。 

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「會議」。
• 將鼠標懸停在會議上，然後按一下[編輯]。
• 在「概覽」頁面上，按一下新增視頻會議連結下拉式選單，然後選擇Microsoft Teams。

• 按一下儲存。

請注意：一旦Microsoft Team的連結在HubSpot中建立，就無法更新會議連結。 若要更新HubSpot中的連結，必須新建會議。

在Microsoft Teams 中接收HubSpot活動選擇

將Microsoft Teams應用程式連接到HubSpot並連接使用者帳戶後，以下HubSpot通知類型將預設傳送至Microsoft Teams中的HubSpot機器人：

• 分配(A)
• 留言
• 跟蹤
• 提及
• 逾期
• 溫馨提示
• 回復
• 提交
• 檢視（即文件檢視）

若要關閉傳送給Microsoft Teams的所有通知、通知類型或特定通知，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「通知」。
• 按一下[其他應用程式]分頁。
• 若要關閉Microsoft Teams中的所有HubSpot通知，請按一下以切換Microsoft Teams 關閉。

• 若要關閉特定的通知類型，請點擊「關於你收到的通知」部分，展開通知主題，並清除你不想收到的通知旁邊的核取方塊 。

使用Microsoft Teams工作流操作(僅限專 業和企業)

將Microsoft Teams連接到HubSpot後，即可在HubSpot中從公司或交易工作流程建立Microsoft Teams頻道，並向Microsoft Teams發送通知。

請注意：無法將通知傳送至Microsoft Teams中的私人頻道。 

• 自動化>工作流程。
• 名稱。
• 按一下+ 加號圖示。
• 在右側面板中，選擇Microsoft Teams操作：
  • 若要建立頻道，請按一下建立Microsoft Teams頻道。
    • 若要選擇要向哪個團隊發送通知，請點擊團隊下拉選單。
    • 在「頻道」欄位中輸入頻道的 名稱。
    • 若要選擇頻道的隱私權設定，請按一下隱私權下拉選單。
    • 按一下儲存。 

• • 若要傳送通知，請按一下傳送Microsoft Teams通知。 
  • 若要選擇要向哪個團隊發送通知，請點擊團隊下拉選單。
  • 若要選擇發送通知的頻道，請按一下頻道下拉選單。
  • 在訊息欄位中輸入訊息 。 您可以使用星號加粗文字，下劃線加斜體，以及新行的返回按鈕來格式化訊息。 
  • 按一下儲存。 

通知將傳送到工作流程操作中指定的Microsoft Teams頻道。

在Microsoft Teams中回復HubSpot對話

請注意：只有在安裝集成時選擇完全安裝時，此功能才可用。

連接HubSpot和Microsoft Teams後，您可以在Microsoft Teams頻道中直接發送和接收HubSpot即時聊天、Facebook Messenger和收件匣訊息。 為此，擁有帳戶存取權限或超級管理員權限的用戶需要升級團隊才能在HubSpot對話中使用它。 每支隊伍都必須升級才能使用此功能。

若要升級Microsoft團隊：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Teams整合，然後在結果中選擇Microsoft Teams。
• 在「已連接團隊」標籤的機械人升級欄位下，按一下要升級的團隊旁邊的升級。 然後，系統會將你重定向到Microsoft Teams帳戶。
• 在您的Microsoft Teams帳戶中，會顯示一個對話方塊，顯示HubSpot整合詳情。 在「開啟」旁邊，按一下箭頭圖示，然後選擇新增至團隊。 使用下拉式選單，選擇要升級的團隊，然後按一下設定機械人。 
• 升級團隊後，返回HubSpot。 你現在可以選擇在對話收件匣中使用的團隊。

若要選擇在對話收件匣中使用的團隊：

• 在HubSpot的Microsoft Teams整合頁面上，按一下對話收件匣標籤，它會列出您在HubSpot帳戶中建立的所有對話收件匣。 
• 在「對話收件匣」旁邊，按一下「開啟/關閉  」切換，即可在Microsoft Teams頻道中直接從對話收件匣發送和接收訊息。 
• 點擊團隊下拉菜單，選擇接收訊息的團隊。
• 按一下[頻道]下拉式選單，選擇會接收外來訊息的Microsoft團隊頻道。

連接收件匣後，當您的HubSpot對話收件匣中有新訊息時，您會在Microsoft Teams中自動收到通知。 您也可以直接從Microsoft Teams回復。