連結HubSpot與Microsoft Teams

瞭解如何連結HubSpot與Microsoft Teams ，在兩個應用程式之間無縫同步通訊。 如果你對此整合有任何意見，請使用此表單提交任何建議、請求或想法。

在您開始之前

在連線HubSpot與Microsoft Teams之前，請確定HubSpot應用程式未在Microsoft Teams中遭到封鎖，且已允許使用HubSpot。

• 前往Microsoft Teams系統管理中心。
• 在左側邊欄中，按一下「團隊應用程式 」>「管理應用程式」，然後搜尋HubSpot。 
• 按一下HubSpot應用程式，然後將「狀態」切換至「已允許」。 

• 接著，按一下左側邊欄的「權限政策」。 
• 請檢查貴組織的權限政策是否允許使用HubSpot應用程式。 

應用程式要求

Microsoft Teams有兩種安裝類型。 無論您選擇哪種安裝類型，都將為HubSpot帳戶中的所有使用者安裝整合。 

請注意：您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。 您必須是Microsoft Teams的全域系統管理員，才能安裝完整安裝版本。 

• 如需完整安裝：
  • 閱讀組織資訊：需要整合才能取得組織名稱。
  • 閱讀所有用戶的完整個人資料：集成需要獲得有關用戶的基本信息。
  • 閱讀所有羣組：需要整合才能擷取團隊清單。
  • 閱讀並建立線上會議：整合建立線上會議所需。
  • 閱讀所有羣組成員資格：整合需要閱讀有關團隊成員的基本資訊。
  • 閱讀所有通話記錄：需要獲得有關新通話的通知，並閱讀通話記錄功能的通話詳情。
  • 閱讀所有頻道的所有成員：需要獲取有關頻道成員的資訊，例如ID、姓名和電子郵件。
  • 閱讀線上會議產品：需要取得網路研討會同步處理功能的Microsoft Teams網路研討會出席記錄。
  • 閱讀所有使用者的虛擬活動：需要取得網路研討會資訊，並收到網路研討會變更和網路研討會同步功能註冊的通知。 
  • 建立頻道：作為工作流程頻道建立功能的一部分，需要整合功能才能建立頻道。
  • 閱讀和撰寫所有頻道的名稱、描述和設定：整合功能需要閱讀頻道清單。
  • 允許Teams應用程式為所有團隊自行管理：集成需要將HubSpot機器人安裝到Microsoft Teams。 
  • 允許應用程式為所有用戶自行管理：集成需要為用戶安裝HubSpot機器人。
  • 登入並讀取使用者設定檔：整合需要讀取登入使用者的Microsoft Teams使用者ID和電子郵件。
• 對於有限安裝：
  • 閱讀並建立線上會議：整合建立線上會議所需。
  • 允許Teams應用程式為您自行管理：這是整合為使用者安裝HubSpot機器人所必需的。
  • 登入並閱讀您的個人資料：整合功能需要閱讀登入使用者的ID和電子郵件。

請注意： HubSpot將存取HubSpot機器人傳送通知的Microsoft Teams使用者ID、團隊ID和私人聊天。

安裝Microsoft Teams應用程式

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Teams整合，然後在結果中選取Microsoft Teams。
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
• 在選擇安裝選項之前，請查看對話方塊或下表中的差異：

• 選取「完整安裝」或「有限安裝」選項，然後按一下「安裝應用程式」。

• 系統會提示您登入Microsoft Teams帳戶。 輸入您的Microsoft Teams憑證。

• 若要選擇要同步至HubSpot的團隊，請按一下「已連結的團隊」分頁。
• 若要將特定團隊連結至HubSpot ，請按一下團隊名稱旁邊的「連結」切換開關。

• 如果您是安裝整合功能的使用者，您可以選取顯示核取方塊，限制HubSpot使用者可以檢視哪些團隊。 若要在預設情況下允許所有使用者檢視新建立的團隊，請選取「預設情況下為新建立的團隊開啟可見性」核取方塊。

請注意：如果您選擇了「有限安裝」並希望變更為「完整安裝」，則必須卸載並重新安裝應用程式。 

檢查App設定

一般設定

在「我的設定」分頁查看已連結的帳戶。 若要編輯已連結的帳戶，請按照以下

• 點擊「編輯已連結的帳號」>「變更已連結 
• 在右側面板中，檢閱Microsoft Teams使用者電子郵件，然後按一下[更新連結的帳戶]。 

在全域設定分頁中，查看所有已連結的團隊。

• 按一下團隊名稱，即可查看其中的成員人數。
• 按一下以切換可見性開關，以控制Microsoft Teams團隊使用者可以檢視和連線的內容
• 按一下「連結」，將Microsoft Teams中的團隊連結至HubSpot ，讓使用者跨功能存取該團隊
• 按一下「升級」以升級團隊以獲得任何新功能。

在「管理個別使用者設定」區段中，檢視和管理HubSpot帳戶中個別Microsoft Teams設定的設定。

通信

在「收件匣」索引標籤上，查看哪些支援收件匣已連結至Microsoft Teams頻道。

• 按一下以開啟/關閉切換開關，將收件匣連結至Microsoft Teams頻道。
• 點擊團隊下拉式選單，然後選擇一個團隊。
• 按一下頻道下拉式選單，然後選擇頻道。 
• 按一下收件匣頻道類型下拉式選單，然後選取要連結至Microsoft Teams的支援頻道。

Teams電話

在「Teams電話」索引標籤上，檢閱您的Teams電話設定，以將Teams電話記錄到HubSpot記錄。 瞭解如何設定HubSpot和Microsoft Teams Phone。 

網路研討會

在「網路研討會」索引標籤上，管理Microsoft Teams網路研討會的全域和個別設定。 在此深入瞭解如何設定HubSpot和Microsoft Teams網路研討會。 

將您的HubSpot使用者對應到您的Microsoft Teams使用者

您必須將HubSpot使用者對應到Microsoft Teams使用者，才能使用Microsoft Teams整合的所有功能。 這包括將Microsoft Teams會議連結新增至您的會議、在Microsoft Teams中接收HubSpot通知，以及建立自訂通知。 如果兩個應用程式中的電子郵件地址相符，系統會自動對應您的使用者。 如果兩者不相符，您必須手動對應您的電子郵件地址。

若要手動對應使用者：

• 按一下「一般設定」索引標籤。 
• 按一下「連結帳戶」。
• 在右側面板的[Microsoft Teams帳戶]欄位中，輸入您的Microsoft Teams電子郵件地址，然後按一下[更新連結的帳戶]。 

• 驗證訊息將傳送至您的Microsoft Teams帳戶。 瀏覽至Microsoft Teams並從HubSpot中找到訊息，然後按一下「驗證」。

• 帳戶確認後， HubSpot會在您的Microsoft Teams帳戶中傳送歡迎訊息給您。 你可以開始使用整合功能。

如果你是超級管理員，可以在「一般設定」部分查看所有對應的使用者。 

用戶對應錯誤疑難排解

瞭解如何疑難排解將HubSpot使用者與Microsoft Teams使用者對應時可能發生的任何錯誤。 

更新連結的Microsoft Teams帳戶時發生錯誤。

若要解決此錯誤，請檢查HubSpot應用程式是否在Microsoft Teams中未遭封鎖：

• 前往Microsoft Teams系統管理中心。 
• 在左側面板中，按一下「團隊應用程式 」>「管理應用程式」。

• 搜索HubSpot。 
• 檢查狀態是否為「已允許」。 

• 返回Microsoft Teams。
• 按一下左下角的「應用程式」，然後搜尋HubSpot。 
• 按一下「新增」，手動將HubSpot應用程式新增至您的Microsoft Teams帳戶。

將Microsoft Teams會議連結新增至您的會議

您可以在CRM中排定會議或使用會議 工具時新增Microsoft Teams會議連結。 會議連結將以您HubSpot帳戶中設定的預設語言建立。 

• 若要將Microsoft Teams連結新增至您從CRM中的記錄排定的會議活動，請在您的HubSpot帳戶中導覽至您的記錄。
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

• • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 按一下記錄的名稱。
• 在左側面板中，按一下會 meetings 。 在畫面底部開啟的視窗中，設定您的會議。
• 按一下[選取位置] > [Microsoft Teams]。 

您也可以在會議工具中建立的排程頁面上加入Microsoft Teams連結。

請注意：雖然不需要將Office 365行事曆連結至會議工具，但建議您確保充分利用Microsoft Teams整合。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「會議」。
• 將遊標暫留於會議上，然後按一下「編輯」。
• 在「概覽」頁面上，按一下「新增視訊會議連結」下拉式選單，然後選取「Microsoft Teams」。

• 按一下儲存。

請注意：在HubSpot中建立Microsoft Team連結後，無法更新會議連結。 若要在HubSpot中更新連結，必須建立新的會議。

後續步驟

連結HubSpot與Microsoft Teams後，請檢閱以下文章：

• 管理Microsoft Teams中的記錄和通知
• 在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單
• 將Microsoft Teams呼叫記錄到HubSpot記錄
• 使用HubSpot和Microsoft Teams網路研討會