連接 HubSpot 和 Microsoft Teams

瞭解如何連接 HubSpot 與 Microsoft Teams，以便在兩個應用程式之間無縫同步您的通訊。如果您對此整合有任何意見，請使用此表單提交任何建議、要求或想法。

在您開始之前

連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 之前，請確保 Microsoft Teams 未封鎖 HubSpot 應用程式，且允許使用 HubSpot。

1. 導覽到Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左側欄上，按一下團隊應用程式 >管理應用程式，然後搜尋HubSpot。
3. 按一下HubSpot應用程式，然後將「狀態」切換鈕轉為「允許」。

4. 接下來，在左側邊欄按一下權限政策。
5. 檢查您組織的權限政策是否允許 HubSpot 應用程式。

應用程式需求

Microsoft Teams 有兩種安裝類型。無論您選擇哪一種安裝類型，您都要為 HubSpot 帳戶中的所有使用者安裝整合。

請注意：您必須是超級管理員 或 在您的 HubSpot 帳戶中 擁有 App Marketplace 權限 。您必須是 Microsoft Teams 的 Global Admin 才能安裝完整安裝版本。

• 用於完整安裝：
  • 讀取組織資訊：整合取得組織名稱所需。
  • 讀取所有使用者的完整個人資料：整合取得使用者基本資訊所需。
  • 讀取所有群組：整合需要此功能才能擷取團隊清單。
  • 讀取和建立線上會議：整合需要此功能才能建立線上會議。
  • 讀取所有群組成員資訊：需要整合才能讀取團隊成員的基本資訊。
  • 讀取所有通話記錄：需要此功能才能獲得新通話通知，並讀取通話記錄功能的電話通話詳細資訊。
  • 讀取所有通路的所有成員：需要用來取得通路成員的資訊，例如 ID、姓名和電子郵件。
  • 讀取線上會議工件： 必須，以取得 Microsoft Teams Webinars 出席記錄，用於 Webinar 同步功能。
  • 讀取所有使用者的虛擬活動：需要使用 Webinar sync 功能取得網路研討會資訊，並獲得網路研討會和註冊變更的通知。
  • 建立頻道：需要整合才能建立頻道，作為工作流程頻道建立功能的一部分。
  • 讀寫所有頻道的名稱、說明和設定：整合讀取頻道清單所需。
  • 允許 Teams 應用程式為所有團隊自我管理：整合安裝 HubSpot 殭屍到 Microsoft Teams 所需的條件。
  • 允許應用程式為所有使用者自我管理：整合安裝 HubSpot 殭屍到使用者所需的條件。
  • 登入並讀取使用者個人資料：整合要讀取登入使用者的 Microsoft Teams 使用者 ID 和電子郵件時需要。
• 適用於有限安裝：
  • 讀取和建立您的線上會議：整合建立線上會議所需。
  • 允許 Teams 應用程式為您自行管理：整合為使用者安裝 HubSpot 機器人所需。
  • 登入並讀取您的個人資料：整合讀取登入使用者的 ID 和電子郵件所需。

請注意： HubSpot 會存取 Microsoft Teams 使用者 ID、團隊 ID 和 HubSpot 機器人傳送通知的私人聊天。

安裝 Microsoft Teams 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋Microsoft Teams整合，並在結果中選擇Microsoft Teams。
3. 在右上方，按一下安裝應用程式。
4. 選擇安裝選項之前，請檢視對話方塊或下表中的差異：

5. 選擇完整安裝 或有限安裝 選項，然後按一下安裝 App。

6. 系統會提示您登入 Microsoft Teams 帳戶。輸入您的 Microsoft Teams 認證。

1. 若要選擇要同步到 HubSpot 的團隊，請按一下Global Settings (全域設定 ) 索引標籤。
2. 在「連線的團隊」部分，按一下要連線到 HubSpot 的團隊旁邊的Connect 開關。

3. 如果您是安裝整合的使用者，您可以選擇「顯示」核取方塊來限制 HubSpot 使用者能夠檢視哪些團隊。若要預設允許所有使用者檢視新建立的團隊，請選取「預設開啟新建立團隊的可見性」核取方塊。

請注意：如果您選擇了有限安裝，但想要變更為完整安裝，您必須解除安裝並重新安裝應用程式。

檢視您的應用程式設定

一般設定

在「我的設定」標籤中，檢視您的連線帳戶。若要編輯已連線的帳號

1. 按一下編輯已連線的帳戶>變更已連線的帳戶。
2. 在右側面板中，檢視 Microsoft Teams 使用者電子郵件，然後按一下更新連線的帳戶。

在「全局設定」標籤中，檢視所有已連線的團隊。

• 按一下團隊名稱，檢視其中的成員人數。
• 按一下切換開啟可見度開關，以控制 Microsoft Teams 使用者可以檢視和連線到哪些團隊。
• 按一下Connect（連結）以將 Microsoft Teams 中的團隊連線至 HubSpot，讓使用者可以跨功能存取該團隊。
• 按一下升級 以升級團隊的任何新功能。

在管理個別使用者設定部分，檢視並管理 HubSpot 帳戶中個別 Microsoft Teams 的設定。

通訊

在收件匣索引標籤中，檢視哪些支援收件匣連線至 Microsoft Teams 頻道。

• 按一下開啟/關閉切換開關，以將收件匣連接至 Microsoft Teams 頻道。
• 按一下團隊下拉式功能表並選取團隊。
• 按一下頻道下拉式功能表並選取一個頻道。
• 按一下收件匣頻道類型 下拉式功能表，然後選擇您要連接到 Microsoft 團隊的支援頻道。

在Help Desk索引標籤上，檢視工作票如何同步至 Microsoft Teams。進一步瞭解如何在 Microsoft Teams 中同步和管理服務台工作票單( 僅限Service HubProfessional 和 Enterprise )。

團隊電話

在Teams Phone索引標籤上，檢視您的 Teams Phone 設定，以記錄 Teams 電話通話至 HubSpot 記錄。瞭解如何設定 HubSpot 和 Microsoft Teams Phone。

網路研討會

在網路研討會 索引標籤，管理 Microsoft Teams 網路研討會的全局和個別設定。進一步瞭解如何設定 HubSpot 和 Microsoft Teams 網路研討會。

將您的 HubSpot 使用者對應至 Microsoft Teams 使用者

您必須映射您的 HubSpot 使用者到您的 Microsoft Teams 使用者，才能使用 Microsoft Teams 整合的所有功能。這包括在您的會議中加入 Microsoft Teams 會議連結、在 Microsoft Teams 中接收 HubSpot 通知，以及建立自訂通知。如果兩個應用程式中的電子郵件地址相符，您的使用者將會自動對應。如果不匹配，您必須手動對應電子郵件地址。

若要手動對應您的使用者，請

1. 按一下一般設定索引標籤。
2. 按一下連線帳戶。
3. 在右側面板的Microsoft Teams 帳戶 欄位中，輸入您的 Microsoft Teams電子郵件地址，然後按一下更新連結的帳戶。

4. 一則驗證訊息將會傳送至您的 Microsoft Teams 帳戶。導覽到 Microsoft Teams 並找到來自 HubSpot 的訊息，然後按一下驗證。

5. 您的帳戶確認後，HubSpot 會在您的 Microsoft Teams 帳戶中傳送歡迎訊息。您可以開始使用整合。

如果您是超級管理員，您可以在「一般設定」標籤檢視所有映射使用者。

排除使用者對應錯誤

瞭解如何排除在映射 HubSpot 使用者與 Microsoft Teams 使用者時可能發生的任何錯誤。

更新連結的 Microsoft Teams 帳戶時出了問題。

若要解決此錯誤，請檢查 Microsoft Teams 是否封鎖 HubSpot 應用程式：

1. 導覽到您的Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左側面板中，按一下團隊應用程式 >管理應用程式。
3. 搜尋HubSpot。
4. 檢查狀態是否為Allowed。

5. 導航回 Microsoft Teams。
6. 在左下方，按一下Apps並搜尋 HubSpot。
7. 按一下 [新增]，將 HubSpot 應用程式手動新增到您的 Microsoft Teams 帳戶。

將 Microsoft Teams 會議連結新增至您的會議

在 CRM 中安排會議或使用會議工具時，您可以新增 Microsoft Teams 會議連結。會議連結會以HubSpot 帳戶中設定的預設語言建立。

1. 若要將 Microsoft Teams 連結新增至您從 CRM 記錄排程的會議事件，請在您的 HubSpot 帳戶中導覽至您的記錄。

• • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

• • 公司：公司: 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票

2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側面板中，按一下meetings Meet。在畫面底部開啟的視窗中，設定您的會議。
4. 按一下選取位置>Microsoft Teams。

請注意： 雖然不需要將您的 Office 365 行事曆連線至會議工具，但建議您這樣做，以確保您能充分利用 Microsoft Teams 整合。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 將滑鼠移至會議上，然後按一下編輯。
3. 在「總覽 」頁面上，按一下新增視訊會議連結 下拉式功能表，然後選取Microsoft Teams。
4. 按一下儲存。

請注意： 一旦 Microsoft Team 的連結已在 HubSpot 建立，就無法更新會議連結。若要更新 HubSpot 中的連結，必須建立新的會議。

下一步

連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 後，請檢閱下列文章：

• 在 Microsoft Teams 中管理記錄和通知
• 在 Microsoft Teams 中建立 HubSpot 任務和票單
• 將 Microsoft Teams 通話記錄至 HubSpot 記錄
• 使用 HubSpot 和 Microsoft Teams 網路研討會