連接HubSpot和Microsoft Teams

將您的Microsoft Teams帳戶連接到HubSpot ，以傳送您的聯絡人Microsoft Teams會議連結，並在Microsoft Teams中接收HubSpot通知。 一旦Microsoft Teams連接到HubSpot ， HubSpot機器人就會新增至您的Microsoft Teams帳戶。

如果您對此整合有任何意見，請使用此表格提交任何建議、要求或想法。

開始之前

在連接HubSpot和Microsoft Teams之前，請確定HubSpot應用程式未在Microsoft Teams中被封鎖，且HubSpot已列入白名單。

• 前往Microsoft Teams管理中心。
• 在左側邊欄，按一下「團隊應用程式 」>「管理應用程式」。
• 搜索HubSpot。
• 按一下HubSpot應用程式，然後將「狀態」切換為「允許」。 

• 接下來，在左側邊欄按一下「權限政策」。 
• 檢查HubSpot應用程式是否符合您組織的權限政策。 

集成要求

Microsoft Teams有兩種安裝類型。 無論您選擇哪種安裝類型，您都將為HubSpot入口網站中的所有用戶安裝集成。

請注意：您必須是超級管理員或在您的HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。 您必須是Microsoft Teams的全局管理員才能安裝完整安裝版本。 

• 完整安裝：
  • 閱讀組織資訊：集成所需的組織名稱。
  • 閱讀所有用戶的完整配置文件：集成需要獲得有關用戶的基本信息。
  • 閱讀所有羣組：集成需要檢索團隊清單。
  • 閱讀和創建線上會議：是整合創建線上會議所必需的。
  • 閱讀所有羣組成員資格：集成需要閱讀團隊成員的基本資訊。
  • 建立頻道：作為工作流程頻道建立功能的一部分，整合需要建立頻道。
  • 讀取和寫入所有頻道的名稱、說明和設定：集成需要讀取頻道清單。
  • 允許Teams應用程式為所有團隊自行管理：集成需要將HubSpot機器人安裝到Teams。
  • 允許應用程式為所有用戶自行管理：集成所需要將HubSpot機器人安裝到用戶。
  • 登入並閱讀使用者設定檔：集成必須閱讀登入使用者的Microsoft Teams使用者ID和電子郵件。
• 有限安裝：
  • 閱讀和創建線上會議：是整合建立線上會議所必需的。
  • 允許Teams應用程式為您自行管理：集成所需，以便將HubSpot機器人安裝到用戶。
  • 登入並閱讀您的個人資料：是集成閱讀登入用戶的ID和電子郵件所必需的。

請注意： HubSpot將存取HubSpot機器人發送通知的Microsoft Teams用戶ID、團隊ID和私人聊天。

安裝Microsoft Teams應用程式

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Teams整合，然後在結果中選擇Microsoft Teams。
• 在右上角，按一下安裝應用程式。
• 在選擇安裝選項之前，請查看對話方塊中的差異。 
• 選擇「完全安裝」或「有限安裝」選項，然後按一下「安裝應用程式」。

請注意：如果您選擇有限安裝，則無法使用工作流程。

• 系統會提示您登入Microsoft Teams帳戶。 輸入您的Microsoft Teams憑證。

• 若要選擇要同步到HubSpot的團隊，請按一下「已連線團隊」分頁。
  • 若要將Microsoft Teams中的所有團隊同步到HubSpot ，請按一下連接所有團隊。
  • 若要將特定團隊連線至HubSpot ，請按一下團隊名稱旁邊的「連線」開啟。
• 如果您是安裝整合的使用者，您可以透過選取顯示核取方塊來限制HubSpot使用者可以檢視的團隊。 若要允許所有使用者在預設情況下檢視新建立的團隊，請選取預設情況下為新建立的團隊開啟可見性核取方塊。

• 若要將Microsoft Teams使用者帳戶連結至HubSpot使用者帳戶，請按一下[使用者帳戶]分頁。 您必須完成此步驟，才能將Microsoft Teams會議連結新增至您的HubSpot會議連結、接收Microsoft Teams中的HubSpot通知，以及為團隊建立自訂工作流程動作。 用戶可以手動安裝機器人（從Microsoft Teams中）或更新其在HubSpot中的連結帳戶以自動安裝HubSpot機器人。 

請注意：每位使用者都需要完成以下步驟，才能將其Microsoft Teams使用者帳戶與HubSpot使用者帳戶連結。

• • 按一下「連結帳戶」。
  • 在右側面板的Microsoft Teams帳戶欄位中，輸入您的Microsoft Teams電子郵件地址，然後按一下更新連結帳戶。
  • 系統會將驗證訊息傳送至您的Microsoft Teams帳戶。 瀏覽到Microsoft Teams並從HubSpot找到訊息，然後按一下驗證。
  • 帳戶驗證
  完畢後，您會在Microsoft Teams帳戶中收到來自HubSpot的歡迎訊息，您可以開始使用整合功能。

嘗試將Microsoft Teams使用者連結至HubSpot時，可能會遇到以下錯誤：

更新連結的Microsoft Teams帳戶時發生錯誤。

若要解決此錯誤，請按照以下步驟操作：

• 檢查HubSpot應用程式是否未在Microsoft Teams中被封鎖。
  • 前往您的Microsoft Teams管理中心。 
  • 在左側面板中，按一下團隊應用程式>管理應用程式。
  • 搜索HubSpot。 
  • 檢查狀態是否允許。 

• • 返回Microsoft Teams。
  • 按一下左下角的「應用程式」。
  • 搜尋HubSpot ，然後按一下應用程式。
  • 按一下「新增」，手動將HubSpot應用程式新增至Microsoft Teams帳戶。

將Microsoft Teams會議連結新增 至您的會議

您可以在CRM中安排會議或使用會議 工具時新增Microsoft Teams會議連結。 會議連結將以HubSpot帳戶中設定的預設語言建立。 

請注意：每位使用者必須將其Microsoft Teams使用者映射到HubSpot ，才能使用會議連結功能。 

• 若要將Microsoft Teams連結新增至您從CRM中的記錄、您的HubSpot帳戶中安排的會議活動，請瀏覽到您的記錄。
  • 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。

• • 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
  • 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
  • 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 按一下紀錄 的名稱。
• 在左側面板中，按一下會 議會議 。 在畫面底部開啟的視窗中，設定會議。
• 按一下選擇位置> Microsoft Teams。 

您也可以在您在會議工具中建立的排程頁面上加入Microsoft Teams連結。

請注意：雖然不需要將Office 365行事曆連接到會議工具，但建議您確保充分利用Microsoft Teams整合。 

• 了解更多
• 將遊標停留在會議上，然後按一下「編輯」。
• 在「概覽」頁面上，按一下新增視訊會議連結下拉式選單，然後選擇Microsoft Teams。

• 按一下儲存。

請注意：一旦在HubSpot中建立Microsoft團隊的連結，便無法更新會議連結。 若要更新HubSpot中的連結，必須建立新的會議。

在Microsoft Teams中接收HubSpot活動通知

將Microsoft Teams應用程式連接到HubSpot並連接使用者帳戶後，預設會將以下HubSpot通知類型發送到Microsoft Teams中的HubSpot機器人：

• 分配
• 留言
• 遵循
• 提及
• 逾期
• 提醒
• 回復
• 提交
• 查看（即文件查看）

若要關閉所有通知、通知類型或特定通知，以避免發送至Microsoft Teams ：

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往通知。
• 按一下其他應用程式分頁。
• 若要關閉Microsoft Teams中的所有HubSpot通知，請按一下以切換Microsoft Teams 關閉。

• 若要關閉特定的通知類型，請在「通知內容」部分按一下以展開通知主題，並清除您不想接收的通知旁邊的復選框 。

使用Microsoft Teams工作流操作(僅限Professional和Enterprise)

將Microsoft Teams連接到HubSpot後，您可以使用以下工作流程操作：

• 建立Microsoft Teams頻道：在以公司或交易為基礎的工作流程中建立新的Microsoft Teams頻道。
• 傳送Microsoft Teams通知：向HubSpot擁有者和Teams頻道發送通知。 可用於所有工作流程類型，但自訂物件和基於目標的工作流除外。 

請注意：無法將通知發送至Microsoft Teams中的私人頻道。 

若要使用Microsoft Teams工作流程操作：

• 自動化>工作流程。
• 名稱。
• 按一下+ 加號圖示。
• 在右側面板中，選擇Microsoft Teams操作：
  • 若要建立頻道，請選擇建立Microsoft Teams頻道。
    • 若要選擇要在哪個團隊中建立頻道，請按一下「團隊」下拉式選單。
    • 在「頻道」欄位中輸入頻道的 名稱。
    • 若要選擇頻道的隱私權設定，請按一下「隱私權」下拉式選單。
    • 按一下儲存。 

• • 若要傳送通知，請選擇傳送Microsoft Teams通知。
    • 若要選擇要發送通知的特定使用者，請按一下使用者下拉式選單。
    • 若要選擇要將通知發送至哪個團隊，請按一下「團隊」下拉式選單。
    • 若要選擇要傳送通知的頻道，請按一下「頻道」下拉式選單。
    • 在訊息欄位輸入訊息 。
      • 您可以使用星號將文字加粗、下劃線加斜體以及新行的返回按鈕來格式化訊息。
      • 若要在通知中標記某人，請先輸入@ ，然後輸入其Microsoft Teams使用者名稱。
      • 若要在通知中包含超連結，請將超連結文字置於方括號中，之後是括號中的URL。 例如， [HubSpot] (www.hubspot.com)。
      • 按一下儲存。 

通知將發送到工作流程操作中指定的Microsoft Teams通道。

回覆Microsoft Teams中的HubSpot對話

請注意：只有在安裝整合時選擇完整安裝時，此功能才可用。

連接HubSpot和Microsoft Teams後，您可以直接在Microsoft Teams通道內發送和接收HubSpot即時聊天、Facebook Messenger和收件箱訊息。 為此，擁有帳戶存取權限或超級管理員權限的使用者需要升級團隊，才能在HubSpot對話中使用。   每個團隊都必須為此功能進行升級。

若要升級Microsoft Teams ，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋Microsoft Teams整合，然後在結果中選擇Microsoft Teams。
• 在「已連線團隊」分頁的「機械人升級」列下，按一下您要升級的團隊旁邊的「升級」。 然後，系統會將您重定向至Microsoft Teams帳戶。
• 在您的Microsoft Teams帳戶中，會顯示一個顯示HubSpot整合詳細資訊的對話方塊。 在「開啟」旁邊，按一下箭頭圖示，然後選擇「新增至團隊」。 使用下拉式選單，選擇您要升級的團隊，然後按一下設定機械人。 
• 隨著團隊的升級，導航回到HubSpot。 你現在可以選擇要在對話收件匣中使用的團隊。

若要選擇要在對話收件匣中使用的團隊，請按照以下步驟操作：

• 在HubSpot的Microsoft Teams整合頁面上，按一下對話收件匣標籤，列出您在HubSpot帳戶中建立的所有對話收件匣。 
• 在對話收件匣旁邊，按一下「開啟/關閉」切換開啟，直接在Microsoft Teams通道中從對話收件匣發送和接收訊息。 
• 按一下「團隊」下拉式選單，選擇接收訊息的團隊。
• 按一下「頻道」下拉式選單，選擇接收傳入訊息的Microsoft Team頻道。

連接收件匣後，當您的HubSpot對話收件匣中有新訊息時，您會在Microsoft Teams中自動收到通知。 您也可以直接從Microsoft Teams回復。