連接 HubSpot 和 Microsoft Teams
上次更新時間: 2025年8月15日
瞭解如何連接 HubSpot 與 Microsoft Teams,以便在兩個應用程式之間無縫同步您的通訊。如果您對此整合有任何意見,請使用此表單提交任何建議、要求或想法。
- 您只能將 Microsoft Teams 的一個實例連接至 HubSpot 帳戶。
- 無法將 Microsoft Teams 帳戶的個人版本連接到 HubSpot。
- 無法在不同的HubSpot 資料中心安裝相同的 Microsoft Teams 帳戶。
在您開始之前
連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 之前,請確保 Microsoft Teams 未封鎖 HubSpot 應用程式,且允許使用 HubSpot。
- 導覽到Microsoft Teams 管理中心。
- 在左側欄上,按一下團隊應用程式 >管理應用程式,然後搜尋HubSpot。
- 按一下HubSpot應用程式,然後將「狀態」切換鈕轉為「允許」。

- 接下來,在左側邊欄按一下權限政策。
- 檢查您組織的權限政策是否允許 HubSpot 應用程式。
應用程式需求
Microsoft Teams 有兩種安裝類型。無論您選擇哪一種安裝類型,您都要為 HubSpot 帳戶中的所有使用者安裝整合。
請注意:您必須是超級管理員 或 在您的 HubSpot 帳戶中 擁有 App Marketplace 權限 。您必須是 Microsoft Teams 的 Global Admin 才能安裝完整安裝版本。
- 用於完整安裝:
- 讀取組織資訊:整合取得組織名稱所需。
- 讀取所有使用者的完整個人資料:整合取得使用者基本資訊所需。
- 讀取所有群組:整合需要此功能才能擷取團隊清單。
- 讀取和建立線上會議:整合需要此功能才能建立線上會議。
- 讀取所有群組成員資訊:需要整合才能讀取團隊成員的基本資訊。
- 讀取所有通話記錄:需要此功能才能獲得新通話通知,並讀取通話記錄功能的電話通話詳細資訊。
- 讀取所有通路的所有成員:需要用來取得通路成員的資訊,例如 ID、姓名和電子郵件。
- 讀取線上會議工件: 必須,以取得 Microsoft Teams Webinars 出席記錄,用於 Webinar 同步功能。
- 讀取所有使用者的虛擬活動:需要使用 Webinar sync 功能取得網路研討會資訊,並獲得網路研討會和註冊變更的通知。
- 建立頻道:需要整合才能建立頻道,作為工作流程頻道建立功能的一部分。
- 讀寫所有頻道的名稱、說明和設定:整合讀取頻道清單所需。
- 允許 Teams 應用程式為所有團隊自我管理:整合安裝 HubSpot 殭屍到 Microsoft Teams 所需的條件。
- 允許應用程式為所有使用者自我管理:整合安裝 HubSpot 殭屍到使用者所需的條件。
- 登入並讀取使用者個人資料:整合要讀取登入使用者的 Microsoft Teams 使用者 ID 和電子郵件時需要。
- 適用於有限安裝:
- 讀取和建立您的線上會議:整合建立線上會議所需。
- 允許 Teams 應用程式為您自行管理:整合為使用者安裝 HubSpot 機器人所需。
- 登入並讀取您的個人資料:整合讀取登入使用者的 ID 和電子郵件所需。
請注意: HubSpot 會存取 Microsoft Teams 使用者 ID、團隊 ID 和 HubSpot 機器人傳送通知的私人聊天。
安裝 Microsoft Teams 應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「HubSpot Marketplace」。
- 搜尋Microsoft Teams整合,並在結果中選擇Microsoft Teams。
- 在右上方,按一下安裝應用程式。
- 選擇安裝選項之前,請檢視對話方塊或下表中的差異:
完整安裝 | 有限安裝 |
您必須是 Microsoft 管理員才能選擇完整安裝。如果您選擇完整安裝,所有功能都會可用。 | 您無需成為 Microsoft 管理員即可選擇有限安裝。使用有限安裝,您只能在 Microsoft Teams 中接收 HubSpot 通知,並將 Microsoft Teams 會議連結新增至您的會議。 |
- 選擇完整安裝 或有限安裝 選項,然後按一下安裝 App。

- 系統會提示您登入 Microsoft Teams 帳戶。輸入您的 Microsoft Teams 認證。
- 若要選擇要同步到 HubSpot 的團隊,請按一下Global Settings (全域設定 ) 索引標籤。
- 在「連線的團隊」部分,按一下要連線到 HubSpot 的團隊旁邊的Connect 開關。
- 如果您是安裝整合的使用者,您可以選擇「顯示」核取方塊來限制 HubSpot 使用者能夠檢視哪些團隊。若要預設允許所有使用者檢視新建立的團隊,請選取「預設開啟新建立團隊的可見性」核取方塊。
請注意:如果您選擇了有限安裝,但想要變更為完整安裝,您必須解除安裝並重新安裝應用程式。
檢視您的應用程式設定
一般設定
在「我的設定」標籤中,檢視您的連線帳戶。若要編輯已連線的帳號
- 按一下編輯已連線的帳戶>變更已連線的帳戶。
- 在右側面板中,檢視 Microsoft Teams 使用者電子郵件,然後按一下更新連線的帳戶。
在「全局設定」標籤中,檢視所有已連線的團隊。
- 按一下團隊名稱,檢視其中的成員人數。
- 按一下切換開啟可見度開關,以控制 Microsoft Teams 使用者可以檢視和連線到哪些團隊。
- 按一下Connect(連結)以將 Microsoft Teams 中的團隊連線至 HubSpot,讓使用者可以跨功能存取該團隊。
- 按一下升級 以升級團隊的任何新功能。
在管理個別使用者設定部分,檢視並管理 HubSpot 帳戶中個別 Microsoft Teams 的設定。
通訊
在收件匣索引標籤中,檢視哪些支援收件匣連線至 Microsoft Teams 頻道。
- 按一下開啟/關閉切換開關,以將收件匣連接至 Microsoft Teams 頻道。
- 按一下團隊下拉式功能表並選取團隊。
- 按一下頻道下拉式功能表並選取一個頻道。
- 按一下收件匣頻道類型 下拉式功能表,然後選擇您要連接到 Microsoft 團隊的支援頻道。
在Help Desk索引標籤上,檢視工作票如何同步至 Microsoft Teams。進一步瞭解如何在 Microsoft Teams 中同步和管理服務台工作票單( 僅限Service HubProfessional 和 Enterprise )。
團隊電話
在Teams Phone索引標籤上,檢視您的 Teams Phone 設定,以記錄 Teams 電話通話至 HubSpot 記錄。瞭解如何設定 HubSpot 和 Microsoft Teams Phone。
網路研討會
在網路研討會 索引標籤,管理 Microsoft Teams 網路研討會的全局和個別設定。進一步瞭解如何設定 HubSpot 和 Microsoft Teams 網路研討會。
將您的 HubSpot 使用者對應至 Microsoft Teams 使用者
您必須映射您的 HubSpot 使用者到您的 Microsoft Teams 使用者,才能使用 Microsoft Teams 整合的所有功能。這包括在您的會議中加入 Microsoft Teams 會議連結、在 Microsoft Teams 中接收 HubSpot 通知,以及建立自訂通知。如果兩個應用程式中的電子郵件地址相符,您的使用者將會自動對應。如果不匹配,您必須手動對應電子郵件地址。
若要手動對應您的使用者,請
- 按一下一般設定索引標籤。
- 按一下連線帳戶。
- 在右側面板的Microsoft Teams 帳戶 欄位中,輸入您的 Microsoft Teams電子郵件地址,然後按一下更新連結的帳戶。

- 一則驗證訊息將會傳送至您的 Microsoft Teams 帳戶。導覽到 Microsoft Teams 並找到來自 HubSpot 的訊息,然後按一下驗證。

- 您的帳戶確認後,HubSpot 會在您的 Microsoft Teams 帳戶中傳送歡迎訊息。您可以開始使用整合。
如果您是超級管理員,您可以在「一般設定」標籤檢視所有映射使用者。
排除使用者對應錯誤
瞭解如何排除在映射 HubSpot 使用者與 Microsoft Teams 使用者時可能發生的任何錯誤。
更新連結的 Microsoft Teams 帳戶時出了問題。
若要解決此錯誤,請檢查 Microsoft Teams 是否封鎖 HubSpot 應用程式:
- 導覽到您的Microsoft Teams 管理中心。
- 在左側面板中,按一下團隊應用程式 >管理應用程式。
- 搜尋HubSpot。
- 檢查狀態是否為Allowed。
- 導航回 Microsoft Teams。
- 在左下方,按一下Apps並搜尋 HubSpot。
- 按一下 [新增],將 HubSpot 應用程式手動新增到您的 Microsoft Teams 帳戶。
將 Microsoft Teams 會議連結新增至您的會議
在 CRM 中安排會議或使用會議工具時,您可以新增 Microsoft Teams 會議連結。會議連結會以HubSpot 帳戶中設定的預設語言建立。
- 若要將 Microsoft Teams 連結新增至您從 CRM 記錄排程的會議事件,請在您的 HubSpot 帳戶中導覽至您的記錄。
-
- 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
-
- 公司:公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中,按一下meetings Meet。在畫面底部開啟的視窗中,設定您的會議。
- 按一下選取位置>Microsoft Teams。

請注意: 雖然不需要將您的 Office 365 行事曆連線至會議工具,但建議您這樣做,以確保您能充分利用 Microsoft Teams 整合。
您也可以在會議工具中建立的排程頁面上加入 Microsoft Teams 連結。- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
- 將滑鼠移至會議上,然後按一下編輯。
- 在「總覽 」頁面上,按一下新增視訊會議連結 下拉式功能表,然後選取Microsoft Teams。
- 按一下儲存。
請注意: 一旦 Microsoft Team 的連結已在 HubSpot 建立,就無法更新會議連結。若要更新 HubSpot 中的連結,必須建立新的會議。
下一步
連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 後,請檢閱下列文章: