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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Connecter HubSpot et Microsoft Teams

Dernière mise à jour: mars 16, 2022

Disponible avec :

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Connectez votre compte Microsoft Teams à HubSpot pour envoyer à vos contacts des liens de réunion Microsoft Teams et recevoir des notifications HubSpot dans Microsoft Teams. Une fois que Microsoft Teams est connecté à HubSpot, le bot HubSpot sera ajouté à votre compte Microsoft Teams.

Si vous avez des commentaires sur cette intégration, utilisez ce formulaire pour soumettre toute suggestion, demande ou idée.

Remarque : Il n'est pas possible de connecter une version personnelle d'un compte Microsoft Teams à HubSpot

Prérequis d'intégration

Il existe deux types d'installation pour Microsoft Teams. Quel que soit le type d'installation que vous choisissez, vous installerez l'intégration pour tous les utilisateurs de votre portail HubSpot.

Remarque : Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot. Vous devez être un administrateur mondial de Microsoft Teams pour installer la version complète.

Lorsque vous connectez votre compte Microsoft Teams à HubSpot, vous serez invité à autoriser d'autres autorisations d'application. 
  • Pour une installation complète :
    • Lire les informations de l'organisation : requis pour que l'intégration obtienne le nom de l'organisation.
    • Lire les profils complets de tous les utilisateurs : requis pour que l'intégration obtienne des informations de base sur les utilisateurs.
    • Lire tous les groupes : requis pour que l'intégration récupère une liste des équipes.
    • Lire et créer des réunions en ligne : requis pour que l'intégration crée des réunions en ligne.
    • Lire tous les membres du groupe : requis pour que l'intégration puisse lire les informations de base sur les membres d'une équipe.
    • Créer des canaux : requis pour que l'intégration crée des canaux dans le cadre de la fonctionnalité de création de canaux de workflow.
    • Lire et écrire les noms, descriptions et paramètres de tous les canaux : requis pour que l'intégration puisse lire une liste de canaux.
    • Autoriser l'application Teams à s'autogérer pour toutes les équipes : requis pour que l'intégration installe le bot HubSpot pour les équipes.
    • Permettre à l'application de s'autogérer pour tous les utilisateurs : requis pour que l'intégration installe le bot HubSpot pour les utilisateurs.
    • Se connecter et lire le profil de l'utilisateur : requis pour que l'intégration lise l'identifiant et l'adresse électronique de l'utilisateur qui se connecte à Microsoft Teams.
  • Pour une installation limitée :
    • Lire et créer vos réunions en ligne : requis pour que l'intégration crée des réunions en ligne.
    • Permettre à l'application Teams de s'autogérer même pour vous : requis pour que l'intégration installe le bot HubSpot pour l'utilisateur.
    • Vous connecter et lire votre profil : nécessaire pour que l'intégration puisse lire l'identifiant et l'adresse électronique de l'utilisateur qui se connecte.

Remarque : HubSpot accèdera à l'identifiant de l'utilisateur de Microsoft Teams, aux identifiants des équipes et au chat privé auquel le bot HubSpot envoie des notifications.

Installer l'application Microsoft Teams

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Recherchez l'intégration Microsoft Teams, puis sélectionnez Microsoft Teams dans les résultats.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
  • Avant de sélectionner une option d'installation, examinez les différences dans la boîte de dialogue. 
  • Sélectionnez l'option Installation complète ou Installation limitée , puis cliquez sur Installer l'application.
teams-

Remarque : Les workflows ne sont pas disponibles si vous choisissez l' installation limitée.

  • Vous serez invité à vous connecter à votre compte Microsoft Teams. Saisissez vos identifiants Microsoft Teams.
Si vous avez choisi l'installation limitée, vous serez redirigé vers les paramètres de l'application connectée Microsoft Teams et pourrez commencer à utiliser l'application avec HubSpot. Pour changer le compte utilisateur Microsoft Teams qui est connecté à votre utilisateur HubSpot, cliquez sur l'onglet Compte utilisateur , puis sur le menu déroulant Modifier le compte connecté  

edit-connected-teams-account

Si vous avez sélectionné Installation complète, vérifiez les autorisations requises, puis cliquez sur Autoriser. Vous serez redirigé vers les paramètres de l'application connectée Microsoft Teams, où vous pourrez finir de connecter des équipes à HubSpot et de configurer votre compte utilisateur.
  • Pour sélectionner les équipes à synchroniser avec HubSpot, cliquez sur l'onglet Équipes connectées.
    • Pour synchroniser toutes les équipes de Microsoft Teams vers HubSpot, cliquez sur Connecter toutes les équipes.
    • Pour connecter une équipe spécifique à HubSpot, à côté du nom de l'équipe, cliquez pour activer le bouton Connecter.
  • Si vous êtes l'utilisateur qui a installé l'intégration, vous pouvez limiter les équipes que les utilisateurs de HubSpot peuvent visualiser en sélectionnant la case à cocher Afficher. Pour permettre à tous les utilisateurs de voir les équipes nouvellement créées par défaut, sélectionnez la case à cocher Activer la visibilité par défaut pour les équipes nouvellement créées.

msteams

  • Pour connecter votre compte utilisateur Microsoft Teams à votre compte utilisateur HubSpot, cliquez sur l'onglet Compte utilisateur . Vous devez effectuer cette étape pour ajouter des liens de réunion Microsoft Teams à vos liens de réunion HubSpot, recevoir des notifications HubSpot dans Microsoft Teams et créer des actions de workflow personnalisées pour les équipes.

Remarque : Chaque utilisateur devra suivre les étapes ci-dessous pour lier son compte utilisateur Microsoft Teams à son compte HubSpot.

    • Cliquez sur Connecter le compte.
    • Dans le panneau de droite, dans le champ Compte Microsoft Teams , saisissez votre Adresse e-mail Microsoft Teams, puis cliquez sur Mettre à jour le compte lié. link-microsoft-teams-account
    • Un message de vérification sera envoyé à votre compte Microsoft Teams. Accédez à Microsoft Teams et localisez le message de HubSpot, puis cliquez sur Vérifier.verify-teams-account
    • Une fois votre compte vérifié, vous recevrez un message de bienvenue de HubSpot dans votre compte Microsoft Teams et vous pourrez commencer à utiliser l'intégration.microsoft-teams-welcome-from-hubspot

Vous pouvez rencontrer l'erreur suivante lorsque vous essayez de lier votre utilisateur Microsoft Teams à HubSpot :

Une erreur est survenue lors de la mise à jour de votre compte Microsoft Teams associé.

Pour résoudre cette erreur :

  • Vérifiez que l'application HubSpot n'est pas bloquée dans Microsoft Teams.
    • Accédez à votre centre d'administration Microsoft Teams
    • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Applications d'équipe > Gérer les applications.
    • Recherchez HubSpot
    • Vérifiez que le statut est Autorisé

msft-teams-status

    • Revenez à Microsoft Teams.
    • En bas à gauche, cliquez sur Applications.
    • Recherchez HubSpot et cliquez sur l'application.
    • Cliquez sur Ajouter pour ajouter manuellement l'application HubSpot à votre compte Microsoft Teams.

msft-teams-add-hubspot

Ajouter des liens de réunion Microsoft Teams à vos réunions

Vous pouvez ajouter des liens de réunion Microsoft Teams lorsque vous planifiez une réunion dans le CRM ou lorsque vous utilisez l'outil Réunions

Remarque : Chaque utilisateur doit mapper son utilisateur Microsoft Teams à HubSpot pour utiliser la fonctionnalité des liens de réunion. 

  • Pour ajouter un lien Microsoft Teams à un événement de réunion que vous programmez à partir d'une fiche d'informations dans le CRM, dans votre compte HubSpot, accédez à vos fiches d'informations.
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur meetings Réunions. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, configurez votre réunion.
  • Cliquez sur l'icône Insérer un lien vers l'icône de vidéoconférence insertVideo et sélectionnez Microsoft Teams. Un lien Microsoft Teams sera ajouté à votre réunion planifiée.

msoft-teams-meeting

Vous pouvez également inclure un lien Microsoft Teams sur une page de planification que vous avez créée dans l'outil Réunions.

Remarque : Il n'est pas obligatoire de connecter votre calendrier Office 365 à l'outil Réunions, mais il est recommandé de le faire pour tirer le meilleur parti de l'intégration de Microsoft Teams. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
  • Passez le curseur de la souris sur une réunion et cliquez sur Modifier.
  • Sur la page Vue d'ensemble, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un lien de vidéoconférence et sélectionnez Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Il n'est pas possible de mettre à jour les liens de réunion une fois que le lien Microsoft Teams a été créé dans HubSpot. Pour mettre à jour le lien dans HubSpot, une nouvelle réunion doit être créée.

Recevoir des notifications d'activité de HubSpot dans Microsoft Teams

Une fois que vous avez connecté l'application Microsoft Teams à HubSpot et que vous avez connecté votre compte utilisateur, les types de notification HubSpot suivants seront envoyés par défaut au robot HubSpot dans Microsoft Teams :

  • Attribuer
  • Commenter
  • Suivre
  • Mentionner
  • En retard
  • Rappel
  • Répondre
  • Soumission
  • Afficher (c'est-à-dire voir le document)

microsoft-teams-notifications

Remarque :

  • Après avoir connecté l'une de vos équipes à HubSpot, tous les utilisateurs qui en font partie recevront des notifications dans Microsoft Teams.
  • Les notifications peuvent être retardées de 5 minutes au maximum.

 

Pour désactiver l'envoi de toutes les notifications, d'un type de notifications ou de notifications spécifiques vers Microsoft Teams :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
  • Cliquez sur l'onglet Autres applications.
  • Pour désactiver toutes les notifications HubSpot dans Microsoft Teams, désactivez l'option Microsoft Teams.

microsoft-teams-notifications-settings

  • Pour désactiver des types de notification spécifiques, dans la section Ce dont vous êtes informé, cliquez pour développer le thème de notification et désélectionnez les cases à cocher à côté des notifications que vous ne souhaitez pas recevoir.

Utiliser des actions de workflow Microsoft Teams (Pro et Enterprise uniquement)

Une fois que vous avez connecté Microsoft Teams à HubSpot, vous pouvez créer des canaux Microsoft Teams à partir de workflows basés sur les entreprises ou les transactions dans HubSpot et envoyer des notifications à Microsoft Teams.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom de votre workflow.
  • Cliquez sur l'icône Plus (+).
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action Microsoft Teams :
    • Pour créer un canal, cliquez sur Créer un canal Microsoft Teams.
      • Pour sélectionner l'équipe à laquelle vous souhaitez envoyer la notification, cliquez sur le menu déroulant Équipe.
      • Saisissez le nom du canal dans le champ Canal.
      • Pour sélectionner les paramètres de confidentialité du canal, cliquez sur le menu déroulant Confidentialité.
      • Cliquez sur Enregistrer
msteams-create-team-channel
    • Pour envoyer des notifications, cliquez sur Envoyer des notifications Microsoft Teams
    • Pour sélectionner l'équipe à laquelle vous souhaitez envoyer la notification, cliquez sur le menu déroulant Équipe.
    • Pour sélectionner le canal vers lequel envoyer la notification, cliquez sur le menu déroulant Canal.
    • Saisissez le message dans le champ Message
    • Cliquez sur Enregistrer

msteams-workflow-channel

La notification sera envoyée au canal Microsoft Teams spécifié dans l'action de workflow.

msteams-wf-notification
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