Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams

Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.

Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, voit lähettää ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita tällä lomakkeella

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin yhdistät HubSpotin ja Microsoft Teamsin, varmista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa ja että HubSpot on valkoisessa luettelossa.

• Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
• Valitse vasemmasta sivupalkista Team-sovellukset>Hallitse sovelluksia.
• EtsiHubSpot.
• NapsautaHubSpot-sovellusta ja käännäTila-asetukseksiSallittu.

• Napsauta seuraavaksi vasemmanpuoleisessa sivupalkissaKäyttöoikeuskäytännöt.
• Tarkista, että HubSpot-sovellus on sallittu organisaatiosi lupakäytännössä.

Integrointivaatimukset

Microsoft Teamsille on kaksi asennustyyppiä. Riippumatta siitä, kumman asennustyypin valitset, asennat integraation kaikille käyttäjille

Huomaa: sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi. Sinun on oltava Microsoft Teamsin globaali ylläpitäjä, jotta voit asentaa Full Install -version.

• Täydellinen asennus:
  • Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integrointi saa organisaation nimen.
  • Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: vaaditaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
  • Lue kaikki ryhmät: vaaditaan, jotta integraatio voi hakea luettelon ryhmistä.
  • Lue ja luo verkkokokouksia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
  • Read all group memberships (Lue kaikki ryhmän jäsenyydet): vaaditaan, jotta integraatio voi lukea perustiedot tiimin jäsenistä.
  • Luo kanavia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
  • Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea kanavien luettelon.
  • Salli Teams-sovelluksen hallita itseään kaikkien tiimien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
  • Salli sovelluksen hallita itseään kaikkien käyttäjien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
  • Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän Microsoft Teams -käyttäjätunnuksen ja sähköpostin.
• Rajoitettua asennusta varten:
  • Lue ja luo verkkokokoukset: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
  • Salli Teams-sovelluksen hallita itseään puolestasi: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
  • Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.

Huom: HubSpot pääsee käsiksi Microsoft Teams -käyttäjätunnukseen, tiimin tunnuksiin ja yksityiseen chattiin, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.

Asenna Microsoft Teams -sovellus

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksista Microsoft Teams.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Ennen kuin valitset asennusvaihtoehdon, tarkista erot valintaikkunassa.
• Valitse Täysi asennus tai Rajoitettu asennus -vaihtoehto ja napsauta sitten Asenna sovellus.

Huomaa: työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitset rajoitetun asennuksen

• Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teams -tilisi tunnistetiedot.

• Valitse HubSpotiin synkronoitavat tiimit napsauttamalla Yhdistetyt tiimit -välilehteä.
  • Jos haluat synkronoida kaikki tiimit Microsoft Teamsista HubSpotiin, valitse Yhdistä kaikki tiimit.
  • Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa Yhdistä-kytkintä .
• Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja tiimejä, valitse Ota näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille -valintaruutu.

• Jos haluat yhdistää Microsoft Teams -käyttäjätilisi HubSpot-käyttäjätiliisi, valitse Käyttäjätili-välilehti . Sinun on suoritettava tämä vaihe, jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille. Käyttäjät voivat joko asentaa botin manuaalisesti (Microsoft Teamsista) tai päivittää linkitetyn tilinsä HubSpotissa asentaakseen HubSpot-botin automaattisesti.

Huomaa:

• • Napsauta Yhdistä tili.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -tili -kenttään Microsoft Teams -sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Päivitä linkitetty tili.
  • Microsoft Teams -tilillesi lähetetään vahvistusviesti. Siirry Microsoft Teamsiin ja etsi HubSpotin viesti ja napsauta sitten Vahvista.
  • Kun tilisi on vahvistettu, saat HubSpotilta tervetuliaisviestin Microsoft Teams -tilillesi ja voit aloittaa integraation käytön.

Saatat kohdata seuraavan virheen, kun yrität yhdistää Microsoft Teams -käyttäjäsi HubSpotiin:

Jokin meni pieleen, kun linkitettyä Microsoft Teams -tiliäsi päivitettiin.

Voit korjata tämän virheen:

• Tarkista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa.
  • Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
  • Valitse vasemmassa paneelissaTeam-sovellukset>Hallitse sovelluksia.
  • EtsiHubSpot.
  • Tarkista, että tila onSallittu.

• • Siirry takaisin Microsoft Teamsiin.
  • Napsauta vasemmassa alareunassaSovellukset.
  • EtsiHubSpot ja napsautasovellusta.
  • Lisää HubSpot-sovellus manuaalisesti Microsoft Teams -tiliisi valitsemallaLisää.

Lisää Microsoft Teamsin kokouslinkkejä kokouksiisi

Voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä tai kun käytät kokoustyökalua

Huom: jokaisen käyttäjän on kartoitettava Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkit-toimintoa.

• Jos haluat lisätä Microsoft Teams -linkin CRM:n tietueesta suunnittelemaasi kokoustapahtumaan, siirryHubSpot-tililläsi tietueisiin.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.

• • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmassa paneelissa kokouksia Meet. Määritä kokous näytön alareunaan avautuvassa ikkunassa.
• Napsauta insertVideo Lisää linkki videoneuvottelun kuvakkeeseen ja valitse Microsoft Teams. Microsoft Teams -linkki lisätään ajastettuun kokoukseen.

Voit myös sisällyttää Microsoft Teams -linkin kokoustyökalulla luomallesi aikataulusivulle.

Huomaa: vaikka Office 365 -kalenterin yhdistäminen kokoustyökaluun

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
• Vie hiiren kurssi kokouksen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta Yleiskatsaus-sivulla Lisää videokonferenssilinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Microsoft Teams.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa:

Vastaanota HubSpotin aktiviteetti-ilmoitukset

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-botille Microsoft Teamsissa:

• Määritä
• Kommentoi
• Seuraa
• Mainitse
• Erääntynyt
• Muistutus
• Vastaa
• Toimitus
• Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)

Kaikkien ilmoitusten, tietyn ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen estäminen Microsoft Teamsiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Napsauta Muut sovellukset-välilehteä .
• Jos haluat kytkeä kaikki HubSpot-ilmoitukset pois päältä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkin pois päältä napsauttamalla.

• Jos haluat kytkeä tietyt ilmoitustyypit pois päältä, laajennailmoitusaihe napsauttamalla Mitä sinulle ilmoitetaan -osiossa ja poista valintaruudut niiden ilmoitusten vierestä, joita et halua vastaanottaa.

Käytä Microsoft Teamsin työnkulun toimintoja (vainProfessional ja Enterprise

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit luoda Microsoft Teams -kanavia HubSpotin yritys- tai kauppapohjaisista työnkuluista ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä.
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse oikeassa paneelissa Microsoft Teams -toiminto:
  • Voit luoda kanavan valitsemallaLuo Microsoft Teams -kanava.
    • Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamallaTiimi-pudotusvalikkoa.
    • Kirjoita kanavannimiKanava-kenttään.
    • Valitse kanavan tietosuoja-asetukset napsauttamalla avattavaaTietosuoja-valikkoa.
    • NapsautaTallenna.

• • Lähetä ilmoitukset valitsemalla Lähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
  • Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamallaTiimi-pudotusvalikkoa.
  • Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamallaKanava-pudotusvalikkoa.
  • KirjoitaviestiViesti-kenttään. Voit muotoilla viestin käyttämällä tähtiä tekstin lihavoimiseksi (*bold*) , alleviivauksia kursivoimiseksi (_underscore_) ja paluupainiketta uuden rivin muodostamiseksi.
  • NapsautaTallenna.

Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan.