Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams
Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 7, 2022
Betassa
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.
Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, voit lähettää ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita tällä lomakkeella
.- Microsoft Teams -tilin henkilökohtaista versiota ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.
- Samaa Microsoft Teams -tiliä ei ole mahdollista asentaa eri HubSpotin tietokeskuksiin.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin yhdistät HubSpotin ja Microsoft Teamsin, varmista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa ja että HubSpot on valkoisessa luettelossa.
- Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
- Valitse vasemmasta sivupalkista Team-sovellukset>Hallitse sovelluksia.
- EtsiHubSpot.
- NapsautaHubSpot-sovellusta ja käännäTila-asetukseksiSallittu.

- Napsauta seuraavaksi vasemmanpuoleisessa sivupalkissaKäyttöoikeuskäytännöt.
- Tarkista, että HubSpot-sovellus on sallittu organisaatiosi lupakäytännössä.
Integrointivaatimukset
Microsoft Teamsille on kaksi asennustyyppiä. Riippumatta siitä, kumman asennustyypin valitset, asennat integraation kaikille käyttäjille
HubSpot-portaalissasi.Huomaa: sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi. Sinun on oltava Microsoft Teamsin globaali ylläpitäjä, jotta voit asentaa Full Install -version.
- Täydellinen asennus:
- Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integrointi saa organisaation nimen.
- Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: vaaditaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
- Lue kaikki ryhmät: vaaditaan, jotta integraatio voi hakea luettelon ryhmistä.
- Lue ja luo verkkokokouksia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
- Read all group memberships (Lue kaikki ryhmän jäsenyydet): vaaditaan, jotta integraatio voi lukea perustiedot tiimin jäsenistä.
- Luo kanavia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
- Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea kanavien luettelon.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itseään kaikkien tiimien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
- Salli sovelluksen hallita itseään kaikkien käyttäjien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
- Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän Microsoft Teams -käyttäjätunnuksen ja sähköpostin.
- Rajoitettua asennusta varten:
- Lue ja luo verkkokokoukset: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itseään puolestasi: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
- Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.
Huom: HubSpot pääsee käsiksi Microsoft Teams -käyttäjätunnukseen, tiimin tunnuksiin ja yksityiseen chattiin, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.
Asenna Microsoft Teams -sovellus
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksista Microsoft Teams.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Ennen kuin valitset asennusvaihtoehdon, tarkista erot valintaikkunassa.
- Valitse Täysi asennus tai Rajoitettu asennus -vaihtoehto ja napsauta sitten Asenna sovellus.

Huomaa: työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitset rajoitetun asennuksen
.- Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teams -tilisi tunnistetiedot.
- Valitse HubSpotiin synkronoitavat tiimit napsauttamalla Yhdistetyt tiimit -välilehteä.
- Jos haluat synkronoida kaikki tiimit Microsoft Teamsista HubSpotiin, valitse Yhdistä kaikki tiimit.
- Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa Yhdistä-kytkintä .
- Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja tiimejä, valitse Ota näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille -valintaruutu.
- Jos haluat yhdistää Microsoft Teams -käyttäjätilisi HubSpot-käyttäjätiliisi, valitse Käyttäjätili-välilehti . Sinun on suoritettava tämä vaihe, jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille. Käyttäjät voivat joko asentaa botin manuaalisesti (Microsoft Teamsista) tai päivittää linkitetyn tilinsä HubSpotissa asentaakseen HubSpot-botin automaattisesti.
Huomaa:
jokaisen käyttäjän on suoritettava alla olevat vaiheet Microsoft Teams -käyttäjätilin ja HubSpot-käyttäjätilin yhdistämiseksi.-
- Napsauta Yhdistä tili.
- Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -tili -kenttään Microsoft Teams -sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Päivitä linkitetty tili.
- Microsoft Teams -tilillesi lähetetään vahvistusviesti. Siirry Microsoft Teamsiin ja etsi HubSpotin viesti ja napsauta sitten Vahvista.
- Kun tilisi on vahvistettu, saat HubSpotilta tervetuliaisviestin Microsoft Teams -tilillesi ja voit aloittaa integraation käytön.
Saatat kohdata seuraavan virheen, kun yrität yhdistää Microsoft Teams -käyttäjäsi HubSpotiin:
Jokin meni pieleen, kun linkitettyä Microsoft Teams -tiliäsi päivitettiin.
Voit korjata tämän virheen:
- Tarkista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa.
- Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
- Valitse vasemmassa paneelissaTeam-sovellukset>Hallitse sovelluksia.
- EtsiHubSpot.
- Tarkista, että tila onSallittu.
-
- Siirry takaisin Microsoft Teamsiin.
- Napsauta vasemmassa alareunassaSovellukset.
- EtsiHubSpot ja napsautasovellusta.
- Lisää HubSpot-sovellus manuaalisesti Microsoft Teams -tiliisi valitsemallaLisää.
Lisää Microsoft Teamsin kokouslinkkejä kokouksiisi
.Voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä tai kun käytät kokoustyökalua
.Huom: jokaisen käyttäjän on kartoitettava Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkit-toimintoa.
- Jos haluat lisätä Microsoft Teams -linkin CRM:n tietueesta suunnittelemaasi kokoustapahtumaan, siirryHubSpot-tililläsi tietueisiin.
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
-
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Napsauta tietueen nimeä .
- Napsauta vasemmassa paneelissa kokouksia Meet. Määritä kokous näytön alareunaan avautuvassa ikkunassa.
- Napsauta insertVideo Lisää linkki videoneuvottelun kuvakkeeseen ja valitse Microsoft Teams. Microsoft Teams -linkki lisätään ajastettuun kokoukseen.
Voit myös sisällyttää Microsoft Teams -linkin kokoustyökalulla luomallesi aikataulusivulle.
Huomaa: vaikka Office 365 -kalenterin yhdistäminen kokoustyökaluun
ei ole pakollista, sitä suositellaan, jotta Microsoft Teams -integraatiosta saadaan kaikki hyöty irti.- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
- Vie hiiren kurssi kokouksen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta Yleiskatsaus-sivulla Lisää videokonferenssilinkki -pudotusvalikkoa ja valitse Microsoft Teams.
- Napsauta Tallenna.
Huomaa:
kokouslinkkejä ei ole mahdollista päivittää, kun Microsoft-tiimin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittämiseksi HubSpotissa on luotava uusi kokous.Vastaanota HubSpotin aktiviteetti-ilmoitukset
Microsoft Teamsissa.Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-botille Microsoft Teamsissa:
- Määritä
- Kommentoi
- Seuraa
- Mainitse
- Erääntynyt
- Muistutus
- Vastaa
- Toimitus
- Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)
Huom:
- Kun olet liittänyt yhden tiimisi HubSpotiin, kaikki tiimiin kuuluvat käyttäjät saavat ilmoitukset Microsoft Teamsissa.
- Ilmoitukset voivat viivästyä enintään 5 minuuttia.
Kaikkien ilmoitusten, tietyn ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen estäminen Microsoft Teamsiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
- Napsauta Muut sovellukset-välilehteä .
- Jos haluat kytkeä kaikki HubSpot-ilmoitukset pois päältä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkin pois päältä napsauttamalla.
- Jos haluat kytkeä tietyt ilmoitustyypit pois päältä, laajennailmoitusaihe napsauttamalla Mitä sinulle ilmoitetaan -osiossa ja poista valintaruudut niiden ilmoitusten vierestä, joita et halua vastaanottaa.
Käytä Microsoft Teamsin työnkulun toimintoja (vainProfessional ja Enterprise
).Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit luoda Microsoft Teams -kanavia HubSpotin yritys- tai kauppapohjaisista työnkuluista ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta työnkulun nimeä.
- Napsauta + plus-kuvaketta.
- Valitse oikeassa paneelissa Microsoft Teams -toiminto:
- Voit luoda kanavan valitsemallaLuo Microsoft Teams -kanava.
- Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamallaTiimi-pudotusvalikkoa.
- Kirjoita kanavannimiKanava-kenttään.
- Valitse kanavan tietosuoja-asetukset napsauttamalla avattavaaTietosuoja-valikkoa.
- NapsautaTallenna.
- Voit luoda kanavan valitsemallaLuo Microsoft Teams -kanava.

-
- Lähetä ilmoitukset valitsemalla Lähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
- Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamallaTiimi-pudotusvalikkoa.
- Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamallaKanava-pudotusvalikkoa.
- KirjoitaviestiViesti-kenttään. Voit muotoilla viestin käyttämällä tähtiä tekstin lihavoimiseksi (*bold*) , alleviivauksia kursivoimiseksi (_underscore_) ja paluupainiketta uuden rivin muodostamiseksi.
- NapsautaTallenna.
Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan.

Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta -
Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.
Tietämyskanta -
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta