Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams (BETA)

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 19, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.

Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, käytä tätä lomaketta lähettääksesi ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita.

Huom:Microsoft Teams -tilin henkilökohtaista versiota ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.

Integrointivaatimukset

Microsoft Teamsin asennustyyppejä on kaksi: Täysi asennus ja rajoitettu asennus. Riippumatta siitä, minkä asennustyypin valitset, asennat integraationkaikille HubSpot-portaalisikäyttäjille.

  • Täysi asennus:
    • Tämän tason asentaminen edellyttää Microsoftin maailmanlaajuisia järjestelmänvalvojan oikeuksia.
    • Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä tässä asennuksessa.
    • Admin todentaa Microsoft Teamsin kerran koko organisaation osalta.
  • Rajoitettu asennus:
    • Tämän tason asentamiseen ei tarvita Microsoftin järjestelmänvalvojan oikeuksia.
    • HubSpotin ominaisuudet, kuten työnkulut ja muut, eivät ole käytettävissä tällä tasolla.
    • Jokainen käyttäjä todentaa oman Microsoft Teams -tilinsä samassa organisaatiossa.

Täysi asennus Rajoitettu asennus
HubSpotin käyttöoikeudet Sinun täytyy olla super admin tai sinulla on App Marketplace käyttöoikeudet HubSpotissasi Sinun täytyy olla super admin tai sinulla on App Marketplace käyttöoikeudet HubSpotissasi
Microsoftin käyttöoikeudet

Sinun on oltava Microsoft Teams -organisaation globaali ylläpitäjä voidaksesi asentaa.

Jos et ole Microsoft Teamsin maailmanlaajuinen järjestelmänvalvoja, sinun on otettava yhteyttä Microsoft Teamsin järjestelmänvalvojaan, jotta hän voi antaa sinulle asianmukaisen käyttöoikeuden. pääsy.

Sinun ei tarvitse olla Microsoftin pääkäyttäjä asentaaksesi integraation rajoitetun version.

Tarvittavat sovelluksen laajuudet ja käyttöoikeudet

Kun yhdistät Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, sinua pyydetään antamaan lupa seuraaviin asioihin. sovelluksen käyttöoikeudet.

  • Täydellistä asennusta varten:
    • Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integraatio saa organisaation nimen.
    • Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: tarvitaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
    • Lue kaikki ryhmät: tarvitaan, jotta integrointi voi hakea luettelon ryhmistä.
    • Lukeminen ja verkkokokousten luominen: tarvitaan, jotta integrointi voi luoda verkkokokouksia.
    • Lue kaikki ryhmän jäsenyydet: tarvitaan, jotta integrointi voi lukea perustiedot ryhmän jäsenistä.
    • Luo kanavia: tarvitaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
    • Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: tarvitaan, jotta integrointi voi lukea kanavaluettelon.
    • Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään kaikkien tiimien osalta: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
    • Salli sovelluksen hallita itse itseään kaikkien käyttäjien osalta: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
    • Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.
  • Rajoitettua asennusta varten:
    • Lue ja luo verkkokokoukset: tarvitaan, jotta integrointi voi luoda verkkokokouksia.
    • Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään puolestasi: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
    • Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.

Huom: HubSpot käyttää Microsoft Teamsin käyttäjätunnusta, tiimin tunnusta (tunnuksia) ja yksityistä keskustelua, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.

Asenna Microsoft Teams -sovellus

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • EtsiMicrosoft Teams -integraatiota ja valitse tuloksistaMicrosoft Teams.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Sinua pyydetään valitsemaan jokotäysi asennus tairajoitettu asennus.
teams-
  • Valitseasennustyyppi ja valitseAsenna sovellus.

Huomaa:työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitsetrajoitetun asennuksen.

  • Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teamsin tunnukset.
  • Tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan Microsoft Teams connected -sovelluksen asetuksiin.
  • Valitse HubSpotiin synkronoitavat tiimit:
    • Jos haluat synkronoida kaikki tiimit Microsoft Teamsista HubSpotiin, valitse Yhdistä kaikki tiimit.
    • Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta Yhdistä-vaihtoehtoa tiimin nimen oikealla puolella.
  • Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä Microsoft Teams -tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja Microsoft Teams -tiimejä, valitseOta näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille -valintaruutu.

msteams

Jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille, sinun on yhdistettävä Microsoft Teams -käyttäjäsi HubSpotiin:

  • Napsauta Käyttäjätili-välilehteä ja valitse Yhdistä tili.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -käyttäjätietosi.
  • Valitse Päivitä linkitetty tili.

Lisää Microsoft Teamsin kokouslinkkejä kokouksiisi

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä HubSpotin kokouksiin.

Huom:Kunkin käyttäjän on liitettävä Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkkien toimintoja.

  • SiirryHubSpot-tililläsi tietueisiin.
    • Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta tietueennimeä.
  • Napsauta vasemmassa paneelissa kokouksia Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa.
  • Napsauta insertVideo Lisää linkki videoneuvottelun kuvakkeeseen ja valitse Microsoft Teams. Microsoft Teams -linkki lisätään ajastettuun kokoukseen.

msoft-teams-meeting

Huomaa: kokouslinkkejä ei ole mahdollista päivittää, kun Microsoft-tiimin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittäminen HubSpotissa edellyttää uuden kokouksen luomista.

Vastaanota HubSpotin aktiviteetti-ilmoituksiaMicrosoft Teamsissa.

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti Microsoft Teamsin HubSpot-botille:

  • Määritä
  • Kommentti
  • Seuraa
  • Maininta
  • Myöhästyneet
  • Muistutus
  • Vastaa
  • Toimitusosoite
  • Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)

microsoft-teams-notifications

Huom:

Kaikkien ilmoitusten, ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen estäminen Microsoft Teamsiin:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanIlmoitukset>Muut sovellukset.
  • Jos haluat poistaa kaikki HubSpot-ilmoitukset käytöstä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkinpois päältä napsauttamalla.

microsoft-teams-notifications-settings

  • Jos haluat poistaa tietyt ilmoitustyypit käytöstä,laajenna Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta et halua saada ilmoituksia, japoista valintaruudunvalinta.

Microsoft Teams -kanavien luominen työnkulkujen avulla (vain Professional ja Enterprise)

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit luoda Microsoft Teams -kanavia HubSpotin yritys- tai kauppapohjaisista työnkuluista ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanAutomaatio>Työnkulut.
  • Napsauta työnkulunnimeä.
  • Napsautaplus-kuvaketta +.
  • Valitse oikeassa paneelissaLuo Microsoft Teams -kanava.
  • Valitse avattavastaTiimi-valikosta, mille tiimille haluat lähettää ilmoituksen.
  • Kirjoita kanavan nimi Kanava-kenttään.
  • Valitse kanavan yksityisyysasetukset napsauttamalla avattavaaTietosuoja-valikkoa.
  • NapsautaTallenna.

msteams-create-team-channel

Microsoft Teams -ilmoitusten lähettäminen HubSpot-työnkulkujen kanssa (vain Professional ja Enterprise).

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanAutomaatio>Työnkulut.
  • Napsauta yrityskohtaisen tai kauppapohjaisen työnkulunnimeä.
  • Napsautaplus-kuvaketta +.
  • Valitse oikeassa paneelissaLähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
  • Valitse avattavastaTiimi-valikosta, mille tiimille haluat lähettää ilmoituksen.
  • Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamallaKanava-pudotusvalikkoa.
  • Kirjoita viestiviestikenttään.
  • NapsautaTallenna.

msteams-workflow-channel

Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan.

msteams-wf-notification