Yhdistäminen HubSpot ja Microsoft Teams

Yhdistäminen HubSpot ja Microsoft Teams, jotta voit synkronoida viestinnän näiden kahden sovelluksen välillä. Jos sinulla on palautetta tästä integraatio, voit lähettää ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita tällä lomake .

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin yhdistäminen HubSpotin ja Microsoft Teamsin, varmista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa ja että HubSpot on sallittu.

1. Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
2. Valitse vasemmasta sivupalkista Tiimisovellukset > Hallitse sovelluksia ja etsi HubSpot. 
3. Napsauta HubSpot-sovellusta ja napsauta Sallittu-tilan vaihtokytkintä. 

4. Valitse seuraavaksi vasemmanpuoleisesta sivupalkista Käyttöoikeuskäytännöt. 
5. Tarkista, että HubSpot-sovellus on sallittu organisaatiosi käyttöoikeuskäytännössä. 

Sovelluksen vaatimukset

• Täydellinen asennus:
  • Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integraatio saa organisaation nimen.
  • Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: tarvitaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
  • Lue kaikki ryhmät: tarvitaan, jotta integraatio voi hakea segmentti ryhmistä.
  • Lukeminen ja verkkokokousten luominen: tarvitaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
  • Lue kaikki ryhmän jäsenyydet: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea perustiedot ryhmän jäsenistä.
  • Lue kaikki puhelu: tarvitaan, jotta saat ilmoituksen uusista puheluista ja voit lukea puhelu puhelu kirjaustoimintoa varten.
  • Lue kaikkien kanavien kaikki jäsenet: tarvitaan, kun haluat saada tietoja kanavan jäsenistä, kuten tunnuksen, nimen ja sähköpostin.
  • kokous artefaktien lukeminen: tarvitaan Microsoft Teamsin Webinaarien läsnäolotietojen saamiseksi Webinaari synkronointiominaisuutta varten.
  • Lue kaikkien käyttäjien virtuaalitapahtumia: tarvitaan, jotta saat webinaari ja ilmoituksia webinaarien ja rekisteröintien muutoksista Webinaari varten. 
  • Luo kanavia: tarvitaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulku kanavien luontiominaisuutta.
  • Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea segmentti.
  • Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään kaikkien tiimien osalta: tarvitaan, jotta HubSpot-botti voidaan integraatio Microsoft Teamsiin. 
  • Salli sovelluksen hallita itse itseään kaikkien käyttäjien osalta: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
  • Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän Microsoft Teams -käyttäjätunnuksen ja sähköpostin.
• Rajoitettua asennusta varten:
  • Lue ja luo verkkokokoukset: tarvitaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
  • Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään puolestasi: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
  • Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.

Huomaa: HubSpot pääsee käsiksi Microsoft Teamsin käyttäjätunnukseen, tiimitunnuksiin ja yksityiseen keskusteluun, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.

Asenna Microsoft Teams -sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Napsauta hakupalkkia ja kirjoita Microsoft Teams. Valitse sitten tuloksista Microsoft Teams .
3. Napsauta Asenna.
4. Ennen kuin valitset asennusvaihtoehdon, arvostelu näiden kahden vaihtoehdon välisiin eroihin:

• • Täysi asennus: sinun on oltava Microsoftin järjestelmänvalvoja valitaksesi Täysi asennus. Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä, jos valitset Täysi asennus. 
  • Rajoitettu asennus: sinun ei tarvitse olla Microsoftin järjestelmänvalvoja valitaksesi Rajoitettu asennus. Rajoitetun asennuksen avulla voit vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja lisätä kokouksiisi Microsoft Teamsin kokous.

5. Valitse Täysi asennus tai Rajoitettu asennus -vaihtoehto. Napsauta sitten Asenna.

6. Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams tili. Syötä Microsoft Teamsin tunnukset.

Jos valitset Rajoitettu asennus, sinut ohjataan Microsoft Teamsin yhdistetyn sovelluksen asetuksiin ja voit aloittaa sovelluksen käytön HubSpotin kanssa.

Jos valitset Täysi asennus, arvostelu vaaditut käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan Microsoft Teams -yhteensopivan sovelluksen asetuksiin, jossa voit yhdistää tiimit HubSpotiin ja määrittää tili.

Voit valita HubSpotiin synkronoitavat tiimit: 

1. Siirry Yleiset asetukset-välilehdelle .
2. Napsauta Yleiset asetukset-välilehteä .
3. Kytke Connected Teams -osiossa Yhdistäminen päälle sen tiimin vieressä, jonka haluat yhdistäminen HubSpotiin. 
4. Jos olet integraatio asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla valintaruutu. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti nähdä äskettäin luodut tiimit, valitse Ota äskettäin luotujen tiimien näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön valintaruutu.

Huomaa: jos valitsit rajoitetun asennuksen ja haluat vaihtaa täysasennukseen, sinun on poistettava sovellus ja asennettava se uudelleen.

Arvostelu sovelluksen asetukset

Yleiset asetukset

arvostelu yhdistetty tili Omat asetukset-välilehdellä . Voit muokata yhdistettyä tili:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Siirry Yleiset asetukset-välilehdelle . 
4. Valitse Omat asetukset -välilehdellä Muokkaa yhdistettyä tili > Muuta yhdistettyä tili.  
5. arvostelu oikeassa paneelissa Microsoft Teams -käyttäjän sähköpostiosoite ja valitse Päivitä linkitetty tili.  

arvostelu Globaalit asetukset -välilehdellä kaikki liitetyt tiimit.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Siirry Yleiset asetukset-välilehdelle . Valitse sitten Yleiset asetukset. 

• • Napsauta ryhmän nimeä arvostelu ryhmän jäsenten lukumäärää.
  • Vaihda Näkyvyys-kytkin päälle, jotta voit hallita, mitä Microsoft Teams -tiimejä käyttäjät voivat tarkastella ja mihin he voivat yhdistäminen.
  • Napsauta Yhdistäminen, jos haluat yhdistäminen Microsoft Teamsin tiimin HubSpotiin, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään sitä kaikissa ominaisuuksissa.
  • Napsauta Päivitä , jos haluat päivittää tiimin uusia toimintoja varten.
  • Yksittäisten käyttäjien asetusten hallinta -osiossa voit tarkastella ja hallita yksittäisten Microsoft Teams -asetusten asetuksia tili.

Viestintä

arvostelu Saapuneet-kansio , mitkä tukipalvelun postilaatikot on yhdistetty Microsoft Teams -kanaviin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Siirry Viestintä-välilehdelle.
4. Saapuneet-kansio : 

• • Vaihda kytkintä Päälle/Pois, jos haluat yhdistäminen saapuneet-kansio Microsoft Teams -kanavaan.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Team (Joukkue ) ja valitse joukkue.
  • Napsauta avattavaa Kanava-valikkoa ja valitse kanava. 
  • Napsauta pudotusvalikkoa Saapuneet-kansio kanavatyypit ja valitse tukikanavat, jotka haluat yhdistäminen Microsoftin tiimeihin.

5. Napsauta Help Desk-välilehteä ja arvostelu, miten liput synkronoidaan Microsoft Teamsiin. Lisätietoja käyttötuki lippujen synkronoinnista ja hallinnasta Microsoft Teamsissa ( vainService Hub Professional ja Enterprise ).

Joukkueet Puhelin

arvostelu Teams Phone -välilehdellä Teams-puhelinasetukset, jotta Teams-puhelut voidaan kirjata HubSpot-tietueisiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Siirry Teams Phone -välilehdelle.
4. Valitse niiden Microsoft Teams -puhelujen valintaruudut, jotka haluat kirjautua automaattisesti HubSpotiin: 

• • Lähtevien puhelujen osalta
  • Saapuvien puhelujen osalta

Lisätietoja HubSpotin ja Microsoft Teams Phone -puhelimen käyttöönotosta. 

Webinaarit

Hallitse Webinaarit-välilehdellä Microsoft Teamsin webinaarien yleisiä ja yksittäisiä asetuksia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Siirry Webinaarit-välilehdelle.
4. arvostelu Omat asetukset-välilehdellä ja Yleiset asetukset-välilehdellä webinaari synkronointiasetukset käyttäjääsi ja tiimiäsi varten. 

Lisätietoja Microsoft Teamsin webinaarien synkronoinnista HubSpotiin.

Yhdistä HubSpot-käyttäjäsi Microsoft Teams -käyttäjäsi kanssa

Sinun on yhdistettävä HubSpot-käyttäjäsi Microsoft Teams -käyttäjäsi, jotta voit käyttää kaikkia Microsoft Teams integraatio ominaisuuksia. Tähän kuuluu Microsoft Teamsin kokouslinkki lisääminen kokouksiin, HubSpot-ilmoitusten vastaanottaminen Microsoft Teamsissa ja mukautettujen ilmoitusten luominen. Käyttäjät yhdistetään automaattisesti, jos sähköpostiosoite täsmää molemmissa sovelluksissa. Jos ne eivät täsmää, sähköpostiosoitteesi on määritettävä manuaalisesti.

Käyttäjien kartoittaminen manuaalisesti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse Microsoft Teams.
3. Napsauta Yleiset asetukset-välilehteä . 
4. Valitse Omat asetukset -välilehdellä Yhdistäminen tili.
5. Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams tili -kenttään Microsoft Teams -sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Päivitä linkitetty tili.  

6. Microsoft Teams tili lähetetään vahvistusviesti. Siirry Microsoft Teamsiin ja etsi HubSpotin viesti ja valitse sitten Verify.

7. Kun tili on vahvistettu, HubSpot lähettää sinulle tervetuliaisviestin Microsoft Teams tili. Voit aloittaa integraatio käytön.

Jos olet pääkäyttäjä, voit arvostelu kaikkia yhdistettyjä käyttäjiä Yleiset asetukset-välilehdellä . 

Lisää Microsoft Teamsin kokous kokouksiisi

Voit lisätä Microsoft Teams kokous, kun suunnittelet kokous CRM:ssä tai kun käytät kokoustyökalua. Kokous luodaan tili oletuskielellä.  

1. Jos haluat lisätä Microsoft Teams -linkin CRM:n tietue suunnittelemaasi tapahtuma, siirry tili tietueisiin.

• • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.

• • Yritykset : Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Tarjoukset : Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

2. Napsauta tietue nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissa meetings Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa .
4. Valitse Valitse sijainti > Microsoft Teams. 

Huomaa: vaikka Office 365 -kalenterin yhdistäminen kokoustyökaluun ei ole pakollista, sitä suositellaan, jotta Microsoft Teams integraatio saadaan kaikki hyöty irti. 

Voit myös sisällyttää Microsoft Teams -linkin kokoustyökalulla luomallesi aikataulusivulle.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokousten aikatauluttaja.
2. Vie hiiren kurssi kokous päälle ja valitse Muokkaa.
3. Napsauta Yleiskatsaus-sivulla Lisää videoneuvottelu -linkin pudotusvalikkoa ja valitse Microsoft Teams.
4. Napsauta Tallenna.

Huomaa: kokous ei ole mahdollista päivittää, kun Microsoft-tiimin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittämiseksi HubSpotissa on luotava uusi kokous.

Microsoft Teamsin virheiden vianmääritys

Opi ratkaisemaan yleiset virheet, joita voi esiintyä, kun Microsoft Teams yhdistetään HubSpotiin. 

Käyttäjän kartoitusvirhe

Kun yhdistät HubSpot-käyttäjäsi Microsoft Teams -käyttäjääsi, saatat saada seuraavan virheilmoituksen: 

Jokin meni pieleen päivitettäessä linkitettyä Microsoft Teams tili.

Voit korjata tämän virheen tarkistamalla, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa:

1. Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen. 
2. Valitse vasemmassa paneelissa Tiimisovellukset > Hallitse sovelluksia.
3. Etsi HubSpot. 
4. Tarkista, että tila on Sallittu. 

5. Palaa Microsoft Teamsiin.
6. Valitse vasemmalla alhaalla Sovellukset ja etsi HubSpot. 
7. Napsauta Lisää lisätä ksesi HubSpot-sovelluksen manuaalisesti Microsoft Teams tili.

Uusi kehote 

Saatat saada seuraavan kehote Microsoftin käyttöoikeuksia varten: 

Microsoftin käyttöoikeudet Jotta voit jatkaa Microsoft Teams -kokousten käyttöä, hyväksy uudet käyttöoikeudet.

Jos saat tämän kehote edelleen sen hyväksymisen jälkeen, Microsoft Teamsin ylläpitäjän on suoritettava nämä vaiheet ratkaistakseen ongelman: 

1. Kirjaudu sisään Azureen käyttämällä Global Administrator tili. 
2. Valitse Yrityssovellukset. 
3. Etsi ja valitse HubSpot. 
4. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Security (Suojaus ) > Permissions (Käyttöoikeudet). 
5.  Napsauta Grant admin consent for [your org name] (Anna ylläpitäjän suostumus [organisaatiosi nimi]) ja noudata sitten valtuutusvirran vaiheita. 

Seuraavat vaiheet

Arvostelu seuraaviin artikkeleihin HubSpotin ja Microsoft Teamsin yhdistämisen jälkeen:

• Tietueiden ja ilmoitusten hallinta Microsoft Teamsissa
• Luo HubSpot-tehtäviä ja -lippuja Microsoft Teamsissa
• Kirjaa Microsoft Teamsin puhelut HubSpot-tietueisiin
• Käytä HubSpotin ja Microsoft Teamsin webinaareja