Päivitetty viimeksi: tammikuuta 19, 2022
Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.
Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, käytä tätä lomaketta lähettääksesi ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita.
Huom:Microsoft Teams -tilin henkilökohtaista versiota ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.
Integrointivaatimukset
Microsoft Teamsin asennustyyppejä on kaksi: Täysi asennus ja rajoitettu asennus. Riippumatta siitä, minkä asennustyypin valitset, asennat integraationkaikille HubSpot-portaalisikäyttäjille.
- Täysi asennus:
- Tämän tason asentaminen edellyttää Microsoftin maailmanlaajuisia järjestelmänvalvojan oikeuksia.
- Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä tässä asennuksessa.
- Admin todentaa Microsoft Teamsin kerran koko organisaation osalta.
- Rajoitettu asennus:
- Tämän tason asentamiseen ei tarvita Microsoftin järjestelmänvalvojan oikeuksia.
- HubSpotin ominaisuudet, kuten työnkulut ja muut, eivät ole käytettävissä tällä tasolla.
- Jokainen käyttäjä todentaa oman Microsoft Teams -tilinsä samassa organisaatiossa.
| Täysi asennus | Rajoitettu asennus | |
| HubSpotin käyttöoikeudet | Sinun täytyy olla super admin tai sinulla on App Marketplace käyttöoikeudet HubSpotissasi | Sinun täytyy olla super admin tai sinulla on App Marketplace käyttöoikeudet HubSpotissasi |
| Microsoftin käyttöoikeudet |
Sinun on oltava Microsoft Teams -organisaation globaali ylläpitäjä voidaksesi asentaa. Jos et ole Microsoft Teamsin maailmanlaajuinen järjestelmänvalvoja, sinun on otettava yhteyttä Microsoft Teamsin järjestelmänvalvojaan, jotta hän voi antaa sinulle asianmukaisen käyttöoikeuden. pääsy. |
Sinun ei tarvitse olla Microsoftin pääkäyttäjä asentaaksesi integraation rajoitetun version. |
Tarvittavat sovelluksen laajuudet ja käyttöoikeudet
Kun yhdistät Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, sinua pyydetään antamaan lupa seuraaviin asioihin. sovelluksen käyttöoikeudet.
- Täydellistä asennusta varten:
- Lue organisaation tiedot: tarvitaan, jotta integraatio saa organisaation nimen.
- Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: tarvitaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
- Lue kaikki ryhmät: tarvitaan, jotta integrointi voi hakea luettelon ryhmistä.
- Lukeminen ja verkkokokousten luominen: tarvitaan, jotta integrointi voi luoda verkkokokouksia.
- Lue kaikki ryhmän jäsenyydet: tarvitaan, jotta integrointi voi lukea perustiedot ryhmän jäsenistä.
- Luo kanavia: tarvitaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
- Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: tarvitaan, jotta integrointi voi lukea kanavaluettelon.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään kaikkien tiimien osalta: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
- Salli sovelluksen hallita itse itseään kaikkien käyttäjien osalta: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
- Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.
- Rajoitettua asennusta varten:
- Lue ja luo verkkokokoukset: tarvitaan, jotta integrointi voi luoda verkkokokouksia.
- Salli Teams-sovelluksen hallita itse itseään puolestasi: tarvitaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
- Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: tarvitaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.
Huom: HubSpot käyttää Microsoft Teamsin käyttäjätunnusta, tiimin tunnusta (tunnuksia) ja yksityistä keskustelua, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.
Asenna Microsoft Teams -sovellus
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
- EtsiMicrosoft Teams -integraatiota ja valitse tuloksistaMicrosoft Teams.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Sinua pyydetään valitsemaan jokotäysi asennus tairajoitettu asennus.
- Valitseasennustyyppi ja valitseAsenna sovellus.
Huomaa:työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitsetrajoitetun asennuksen.
- Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teamsin tunnukset.
- Tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan Microsoft Teams connected -sovelluksen asetuksiin.
- Valitse HubSpotiin synkronoitavat tiimit:
- Jos haluat synkronoida kaikki tiimit Microsoft Teamsista HubSpotiin, valitse Yhdistä kaikki tiimit.
- Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta Yhdistä-vaihtoehtoa tiimin nimen oikealla puolella.
- Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä Microsoft Teams -tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja Microsoft Teams -tiimejä, valitseOta näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille -valintaruutu.
Jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille, sinun on yhdistettävä Microsoft Teams -käyttäjäsi HubSpotiin:
- Napsauta Käyttäjätili-välilehteä ja valitse Yhdistä tili.
- Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -käyttäjätietosi.
- Valitse Päivitä linkitetty tili.
Lisää Microsoft Teamsin kokouslinkkejä kokouksiisi
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä HubSpotin kokouksiin.
Huom:Kunkin käyttäjän on liitettävä Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkkien toimintoja.
- SiirryHubSpot-tililläsi tietueisiin.
- Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
-
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Napsauta tietueennimeä.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa.
- Napsauta Lisää linkki videoneuvottelun kuvakkeeseen ja valitse Microsoft Teams. Microsoft Teams -linkki lisätään ajastettuun kokoukseen.
Huomaa: kokouslinkkejä ei ole mahdollista päivittää, kun Microsoft-tiimin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittäminen HubSpotissa edellyttää uuden kokouksen luomista.
Vastaanota HubSpotin aktiviteetti-ilmoituksiaMicrosoft Teamsissa.
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti Microsoft Teamsin HubSpot-botille:
- Määritä
- Kommentti
- Seuraa
- Maininta
- Myöhästyneet
- Muistutus
- Vastaa
- Toimitusosoite
- Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)
Huom:
- Kun olet yhdistänyt yhden tiimisi HubSpotiin, kaikki tiimiin kuuluvat käyttäjät saavat ilmoituksia Microsoft Teamsissa .
- Ilmoitukset voivat viivästyä enintään 5 minuuttia.
Kaikkien ilmoitusten, ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen estäminen Microsoft Teamsiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanIlmoitukset>Muut sovellukset.
- Jos haluat poistaa kaikki HubSpot-ilmoitukset käytöstä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkinpois päältä napsauttamalla.
- Jos haluat poistaa tietyt ilmoitustyypit käytöstä,laajenna Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta et halua saada ilmoituksia, japoista valintaruudunvalinta.
Microsoft Teams -kanavien luominen työnkulkujen avulla (vain Professional ja Enterprise)
Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit luoda Microsoft Teams -kanavia HubSpotin yritys- tai kauppapohjaisista työnkuluista ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanAutomaatio>Työnkulut.
- Napsauta työnkulunnimeä.
- Napsautaplus-kuvaketta +.
- Valitse oikeassa paneelissaLuo Microsoft Teams -kanava.
- Valitse avattavastaTiimi-valikosta, mille tiimille haluat lähettää ilmoituksen.
- Kirjoita kanavan nimi Kanava-kenttään.
- Valitse kanavan yksityisyysasetukset napsauttamalla avattavaaTietosuoja-valikkoa.
- NapsautaTallenna.
Microsoft Teams -ilmoitusten lähettäminen HubSpot-työnkulkujen kanssa (vain Professional ja Enterprise).
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanAutomaatio>Työnkulut.
- Napsauta yrityskohtaisen tai kauppapohjaisen työnkulunnimeä.
- Napsautaplus-kuvaketta +.
- Valitse oikeassa paneelissaLähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
- Valitse avattavastaTiimi-valikosta, mille tiimille haluat lähettää ilmoituksen.
- Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamallaKanava-pudotusvalikkoa.
- Kirjoita viestiviestikenttään.
- NapsautaTallenna.
Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan.
