Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 7, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams -kokouslinkkejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa. Kun Microsoft Teams on yhdistetty HubSpotiin, HubSpot-botti lisätään Microsoft Teams -tiliisi.

Jos sinulla on palautetta tästä integraatiosta, voit lähettää ehdotuksia, pyyntöjä tai ideoita tällä lomakkeella.

Huom:

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin yhdistät HubSpotin ja Microsoft Teamsin, varmista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa ja että HubSpot on valkoisessa luettelossa.

  • Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
  • Valitse vasemmasta sivupalkista Team-sovellukset > Hallitse sovelluksia.
  • Etsi HubSpot.
  • Napsauta HubSpot-sovellusta ja käännä Tila-asetukseksi Sallittu.
msteams-allowed
  • Napsauta seuraavaksi vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Käyttöoikeuskäytännöt.
  • Tarkista, että HubSpot-sovellus on sallittu organisaatiosi lupakäytännössä.

msteams-permissions

Integrointivaatimukset

Microsoft Teamsille on kaksi asennustyyppiä. Riippumatta siitä, kumman asennustyypin valitset, asennat integraation kaikille käyttäjille HubSpot-portaalissasi.

Huomaa: sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi. Sinun on oltava Microsoft Teamsin globaali ylläpitäjä, jotta voit asentaa Full Install -version.

Kun yhdistät Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, sinua pyydetään hyväksymään seuraavat sovellusoikeudet.
  • Täydellinen asennus:
    • Lue organisaation tiedot: vaaditaan, jotta integraatio saa organisaation nimen.
    • Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit: vaaditaan, jotta integraatio saa perustiedot käyttäjistä.
    • Lue kaikki ryhmät: vaaditaan, jotta integraatio voi hakea luettelon ryhmistä.
    • Lue ja luo verkkokokouksia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
    • Read all group memberships (Lue kaikki ryhmän jäsenyydet): vaaditaan, jotta integraatio voi lukea perustiedot tiimin jäsenistä.
    • Luo kanavia: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda kanavia osana työnkulun kanavien luontiominaisuutta.
    • Kaikkien kanavien nimien, kuvausten ja asetusten lukeminen ja kirjoittaminen: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea kanavien luettelon.
    • Salli Teams-sovelluksen hallita itseään kaikkien tiimien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin tiimeihin.
    • Salli sovelluksen hallita itseään kaikkien käyttäjien osalta: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjille.
    • Kirjaudu sisään ja lue käyttäjäprofiili: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän Microsoft Teams -käyttäjätunnuksen ja sähköpostin.
  • Rajoitetun asennuksen osalta:
    • Lue ja luo verkkokokoukset: vaaditaan, jotta integraatio voi luoda verkkokokouksia.
    • Salli Teams-sovelluksen hallita itseään puolestasi: vaaditaan, jotta integraatio voi asentaa HubSpot-botin käyttäjälle.
    • Kirjaudu sisään ja lue profiilisi: vaaditaan, jotta integraatio voi lukea sisäänkirjautuvan käyttäjän tunnuksen ja sähköpostin.

Huomaa: HubSpot pääsee käsiksi Microsoft Teams -käyttäjätunnukseen, tiimin tunnuksiin ja yksityiseen keskusteluun, johon HubSpot-botti lähettää ilmoituksia.

Asenna Microsoft Teams -sovellus

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksista Microsoft Teams.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Ennen kuin valitset asennusvaihtoehdon, tutustu valintaikkunan eroihin.
  • Valitse Täysi asennus tai Rajoitettu asennus -vaihtoehto ja napsauta sitten Asenna sovellus.
teams-

Huomaa: työnkulut eivät ole käytettävissä, jos valitset rajoitetun asennuksen.

  • Sinua pyydetään kirjautumaan Microsoft Teams -tilillesi. Syötä Microsoft Teams -tilisi tunnistetiedot.
Jos valitsit rajoitetun asennuksen, sinut ohjataan Microsoft Teamsin yhdistetyn sovelluksen asetuksiin ja voit aloittaa sovelluksen käytön HubSpotin kanssa. Jos haluat muuttaa, mikä Microsoft Teams -käyttäjätili on yhdistetty HubSpot-käyttäjääsi, napsauta Käyttäjätili-välilehteä ja napsauta sitten Muokkaa yhdistettyä tiliä -pudotusvalikkoa.

edit-connected-teams-account

Jos valitsit Täysi asennus, tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan Microsoft Teamsin yhdistetyn sovelluksen asetuksiin, jossa voit viimeistellä Teamsin yhdistämisen HubSpotiin ja käyttäjätilin määrittämisen.
  • Valitse HubSpotiin synkronoitavat tiimit napsauttamalla Yhdistetyt tiimit-välilehteä .
    • Jos haluat synkronoida kaikki tiimit Microsoft Teamsista HubSpotiin, valitse Yhdistä kaikki tiimit.
    • Jos haluat yhdistää tietyn tiimin HubSpotiin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa Yhdistä-kytkintä .
  • Jos olet integraation asentanut käyttäjä, voit rajoittaa, mitä tiimejä HubSpotin käyttäjät voivat tarkastella, valitsemalla Näytä-valintaruudun. Jos haluat, että kaikki käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella äskettäin luotuja tiimejä, valitse Ota näkyvyys oletusarvoisesti käyttöön äskettäin luoduille tiimeille (Turn on visibility for newly created teams by default ) -valintaruutu.

msteams

  • Jos haluat yhdistää Microsoft Teams -käyttäjätilisi HubSpot-käyttäjätiliisi, valitse Käyttäjätili-välilehti . Sinun on suoritettava tämä vaihe, jotta voit lisätä Microsoft Teamsin kokouslinkkejä HubSpotin kokouslinkkeihin, vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Microsoft Teamsissa ja luoda mukautettuja työnkulun toimintoja tiimeille. Käyttäjät voivat joko asentaa botin manuaalisesti (Microsoft Teamsista) tai päivittää linkitetyn tilinsä HubSpotissa asentaakseen HubSpot-botin automaattisesti.

Huomaa: jokaisen käyttäjän on suoritettava alla olevat vaiheet Microsoft Teams -käyttäjätilin ja HubSpot-käyttäjätilin yhdistämiseksi.

    • Napsauta Yhdistä tili.
    • Kirjoita oikeassa paneelissa Microsoft Teams -tilikenttään Microsoft Teams -sähköpostiosoitteesi ja valitse sitten Päivitä linkitetty tili. link-microsoft-teams-account
    • Microsoft Teams -tilillesi lähetetään vahvistusviesti. Siirry Microsoft Teamsiin ja etsi HubSpotin viesti ja napsauta sitten Vahvista.verify-teams-account
    • Kun tilisi on vahvistettu, saat HubSpotilta tervetuliaisviestin Microsoft Teams -tilillesi ja voit aloittaa integraation käytön. microsoft-teams-welcome-from-hubspot

Saatat kohdata seuraavan virheen, kun yrität yhdistää Microsoft Teams -käyttäjän HubSpotiin:

Jokin meni pieleen, kun linkitettyä Microsoft Teams -tiliäsi päivitettiin.

Voit korjata tämän virheen:

  • Tarkista, että HubSpot-sovellusta ei ole estetty Microsoft Teamsissa.

msft-teams-status

    • Siirry takaisin Microsoft Teamsiin.
    • Napsauta vasemmassa alareunassa Sovellukset.
    • Etsi HubSpot ja napsauta sovellusta.
    • Lisää HubSpot-sovellus manuaalisesti Microsoft Teams -tiliisi valitsemalla Lisää.

msft-teams-add-hubspot

Microsoft Teamsin kokouslinkkien lisääminen kokouksiisi.

Voit lisätä Microsoft Teams -kokouslinkkejä, kun suunnittelet kokousta CRM:ssä tai kun käytät kokoustyökalua. Kokouslinkit luodaan HubSpot-tililläsi määritetyllä oletuskielellä.

Huomaa: jokaisen käyttäjän on kartoitettava Microsoft Teams -käyttäjänsä HubSpotiin, jotta hän voi käyttää kokouslinkit-toimintoa .

  • Jos haluat lisätä Microsoft Teams -linkin CRM:n tietueesta ajoittamaasi kokoustapahtumaan, siirry HubSpot-tililläsi tietueisiin..
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Napsauta vasemmassa paneelissa kokouksia Meet. Määritä kokous näytön alareunaan avautuvassa ikkunassa.
  • Napsauta Valitse sijainti > Microsoft Teams.
meeting-microsoft-teams

Voit myös sisällyttää Microsoft Teams -linkin kokoustyökalussa luomallesi aikataulusivulle.

Huomaa: Vaikka Office 365 -kalenterin yhdistäminen kokoustyökaluun ei ole pakollista, sitä suositellaan, jotta Microsoft Teams -integraatiosta saadaan kaikki hyöty irti.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
  • Vie hiiren kurssi kokouksen päälle ja valitse Muokkaa.
  • Napsauta Yleiskatsaus-sivulla Lisää videoneuvottelu-linkin pudotusvalikkoa ja valitse Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Napsauta Tallenna.

Huomaa: kokouslinkkejä ei voi päivittää, kun Microsoft Teamin linkki on luotu HubSpotissa. Linkin päivittäminen HubSpotissa edellyttää uuden kokouksen luomista.

Vastaanota HubSpotin aktiviteetti-ilmoitukset Microsoft Teamsissa.

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teams -sovelluksen HubSpotiin ja yhdistänyt käyttäjätilisi, seuraavat HubSpot-ilmoitustyypit lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-botille Microsoft Teamsissa:

  • Assign
  • Kommentti
  • Seuraa
  • Mainita
  • Overdue
  • Muistutus
  • Vastaa
  • Toimitus
  • Näkymä (esim. asiakirjanäkymä)

microsoft-teams-notifications

Huom:

  • Kun olet liittänyt yhden tiimisi HubSpotiin, kaikki tiimiin kuuluvat käyttäjät saavat ilmoitukset Microsoft Teamsissa.
  • Ilmoitukset voivat viivästyä enintään 5 minuuttia.

Voit poistaa kaikkien ilmoitusten, ilmoitustyypin tai tiettyjen ilmoitusten lähettämisen Microsoft Teamsiin käytöstä:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
  • Napsauta Muut sovellukset-välilehteä .
  • Jos haluat poistaa kaikki HubSpot-ilmoitukset käytöstä Microsoft Teamsissa, vaihda Microsoft Teams -kytkin pois päältä napsauttamalla.

microsoft-teams-notifications-settings

  • Jos haluat kytkeä tietyt ilmoitustyypit pois päältä, laajennailmoitusaihe napsauttamalla Mitä sinulle ilmoitetaan -osiossa ja poista valintaruudut niiden ilmoitusten vierestä, joita et halua vastaanottaa.

Microsoft Teamsin työnkulun toimintojen käyttäminen( vainProfessional ja Enterprise )

Kun olet yhdistänyt Microsoft Teamsin HubSpotiin, voit luoda Microsoft Teams -kanavia HubSpotin yritys- tai kauppapohjaisista työnkuluista ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin.

Huomaa: ilmoitusten lähettäminen Microsoft Teamsin yksityisiin kanaviin ei ole mahdollista.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta työnkulun nimeä.
  • Napsauta + plus-kuvaketta.
  • Valitse oikeassa paneelissa Microsoft Teams -toiminto:
    • Voit luoda kanavan valitsemalla Luo Microsoft Teams -kanava.
      • Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa .
      • Kirjoita kanavan nimi Kanava-kenttään .
      • Valitse kanavan tietosuoja-asetukset napsauttamalla avattavaa Tietosuoja-valikkoa .
      • Napsauta Tallenna.
msteams-create-team-channel
    • Lähetä ilmoitukset valitsemalla Lähetä Microsoft Teams -ilmoitukset.
    • Valitse tiimi, jolle haluat lähettää ilmoituksen, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
    • Valitse kanava, johon ilmoitus lähetetään, napsauttamalla Kanava-pudotusvalikkoa.
    • Kirjoita viesti Viesti-kenttään . Voit muotoilla viestin käyttämällä tähtiä lihavoidaksesi tekstin, alleviivauksia kursivoidaksesi sen ja paluupainiketta uutta riviä varten.
    • Napsauta Tallenna.

msteams-workflow-channel

Ilmoitus lähetetään työnkulun toiminnossa määritettyyn Microsoft Teams -kanavaan.

msteams-wf-notification

HubSpot-keskusteluihin vastaaminen Microsoft Teamsissa

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos valitsit Integraatiota asentaessasi Täysi asennus.

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit lähettää ja vastaanottaa HubSpotin live-chat-, Facebook Messenger- ja postilaatikkoviestejä suoraan Microsoft Teamsin kanavissa. Tätä varten käyttäjän, jolla on Account Access- tai Super admin -oikeudet, on päivitettävä Teams, jotta sitä voidaan käyttää HubSpot-keskusteluissa. Jokainen tiimi on päivitettävä tätä toimintoa varten.

Microsoft Teamin päivittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Microsoft Teams -integraatio ja valitse tuloksissa Microsoft Teams.
  • Napsauta Connected teams -välilehdellä Bot Upgrade -sarakkeessa Upgrade sen tiimin vieressä, jonka haluat päivittää. Tämän jälkeen sinut ohjataan Microsoft Teams -tilillesi.
  • Microsoft Teams -tililläsi tulee näkyviin valintaikkuna, joka näyttää HubSpot-integraation tiedot. Napsauta Open (Avaa) -kohdan vieressä olevaa nuolikuvaketta ja valitse Add to a team (Lisää tiimiin). Valitse avattavan valikon avulla tiimi, jonka haluat päivittää, ja valitse sitten Set up a bot.
  • Kun tiimi on päivitetty, siirry takaisin HubSpotiin. Voit nyt valita tiimin käytettäväksi keskustelujen saapuneet-kansiossa.

Tiimin valitseminen käytettäväksi keskustelujen saapuneet-kansiossa:

  • Napsauta HubSpotin Microsoft Teams -integraatiosivulla Keskustelujen saapuneet-kansiot-välilehteä, jossa luetellaan kaikki HubSpot-tilillesi luodut keskustelujen saapuneet-kansiot.
  • Napsauta Keskustelujen postilaatikon vieressä On/Off-vaihtoehtoa, jotta voit lähettää ja vastaanottaa viestejä keskustelujen postilaatikosta suoraan Microsoft Teamsin kanavissa.
  • Valitse tiimi, joka vastaanottaa viestit, napsauttamalla Tiimi-pudotusvalikkoa.
  • Napsauta Kanava-pudotusvalikkoa valitaksesi Microsoft Team -kanavan, joka vastaanottaa saapuvat viestit.

Kun olet yhdistänyt postilaatikon, saat automaattisesti ilmoituksen Microsoft Teamsissa, kun HubSpot-keskustelujen postilaatikossa on uusi viesti. Voit myös vastata suoraan Microsoft Teamsista.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.