Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i Microsoft Teams

Data ostatniej aktualizacji: listopada 7, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto Microsoft Teams z HubSpot, aby wysyłać swoim kontaktom linki do spotkań Microsoft Teams i otrzymywać powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams. Po połączeniu Microsoft Teams z HubSpot, bot HubSpot zostanie dodany do Twojego konta Microsoft Teams.

Jeśli masz opinie na temat tej integracji, użyj tego formularza, aby przesłać wszelkie sugestie, prośby lub pomysły.

Uwaga:

Zanim zaczniesz

Przed połączeniem HubSpot i Microsoft Teams należy upewnić się, że aplikacja HubSpot nie jest zablokowana w Microsoft Teams i że HubSpot ma białą listę.

  • Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Aplikacje zespołowe > Zarządzaj aplikacjami.
  • Wyszukaj aplikację HubSpot.
  • Kliknij aplikację HubSpot i zmień stan na Dozwolone.
msteams-allowed
  • Następnie na lewym pasku bocznym kliknij Zasady uprawnień.
  • Sprawdź, czy aplikacja HubSpot jest dozwolona w ramach polityki uprawnień Twojej organizacji.

msteams-permissions

Wymagania dotyczące integracji

Istnieją dwa typy instalacji dla Microsoft Teams. Niezależnie od tego, który typ instalacji wybierzesz, będziesz instalować integrację dla wszystkich użytkowników w swoim portalu HubSpot.

Uwaga: musisz być super adminem lub mieć uprawnieniaApp Marketplace na swoim koncie HubSpot. Musisz być Global Admin for Microsoft Teams, aby zainstalować wersję Full Install.

Po podłączeniu konta Microsoft Teams do HubSpot zostanie wyświetlony monit o autoryzację następujących uprawnień aplikacji.
  • Aby uzyskać pełną instalację:
    • Odczytuj informacje o organizacji: wymagane, aby integracja mogła uzyskać nazwę organizacji.
    • Czytaj pełne profile wszystkich użytkowników: wymagane, aby integracja mogła uzyskać podstawowe informacje o użytkownikach.
    • Odczytajwszystkie grupy: wymagane, aby integracja mogła pobrać listę zespołów.
    • Odczytaji utwórz spotkania online: wymagane, aby integracja mogła tworzyć spotkania online.
    • Odczytajwszystkich członków grupy: wymagane, aby integracja mogła odczytać podstawowe informacje oczłonkach zespołu.
    • Tworzenie kanałów: wymagane, aby integracja tworzyła kanały w ramach funkcji tworzenia kanałów przepływu pracy.
    • Odczytuj i zapisuj nazwy, opisy i ustawienia wszystkich kanałów: wymagane, aby integracja odczytywała listę kanałów.
    • Pozwól aplikacji Teams zarządzać sobą dla wszystkich zespołów: wymagane, aby integracja mogła zainstalować bota HubSpot w zespołach.
    • Pozwól aplikacji zarządzaćsobą dla wszystkich użytkowników: wymagane, aby integracja zainstalowała bota HubSpot do użytkowników.
    • Zaloguj się i przeczytaj profil użytkownika: wymagane, aby integracja odczytała identyfikator użytkownika Microsoft teams i e-mail użytkownika logującego się.
  • Dla ograniczonej instalacji:
    • Czytaj i twórz spotkania online: wymagane, aby integracja tworzyła spotkania online.
    • Zezwól aplikacji Teams na zarządzanie sobą dla użytkownika: wymagane, aby integracja zainstalowała użytkownikowi bota HubSpot.
    • Zaloguj się i przeczytaj swój profil: wymagane, aby integracja przeczytała id i e-mail użytkownika logującego się.

Uwaga: HubSpot uzyska dostęp do identyfikatora użytkownika Microsoft Teams, identyfikatorów zespołów i prywatnego czatu, do którego bot HubSpot wysyła powiadomienia.

Zainstaluj aplikację Microsoft Teams

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Team s, a w wynikach wybierz Microsoft Teams.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
  • Przed wybraniem opcji instalacji przejrzyj różnice w oknie dialogowym.
  • Wybierz opcję Pełna instalacja lub Ograniczona instalacja, a następnie kliknij Zainstaluj aplikację.
teams-

Uwaga: przepływy pracy nie są dostępne w przypadku wybrania instalacji ograniczonej.

  • Zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie się na konto Microsoft Teams. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Microsoft Teams.
Jeśli wybrano opcję Instalacja ograniczona, nastąpi przekierowanie do ustawień aplikacji połączonej Microsoft Teams i będzie można rozpocząć korzystanie z aplikacji z HubSpot. Aby zmienić, które konto użytkownika Microsoft Teams jest połączone z użytkownikiem HubSpot, kliknij kartę Konto użytkownika , a następnie kliknij menu rozwijane Edytuj połączone konto .

edit-connected-teams-account

Jeśli wybrano opcję Pełna instalacja, przejrzyj wymagane uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany do ustawień połączonej aplikacji Microsoft Teams, gdzie możesz dokończyć łączenie zespołów z HubSpot i skonfigurować swoje konto użytkownika.
  • Aby wybrać zespoły do synchronizacji z HubSpot, kliknij kartę Połączone zespoły .
    • Aby zsynchronizować wszystkie zespoły z Microsoft Teams do HubSpot, kliknij opcję Połącz wszystkie zespoły.
    • Aby połączyć określony zespół z HubSpot, obok nazwy zespołu kliknij, aby włączyć przełącznik Połącz .
  • Jeśli jesteś użytkownikiem, który zainstalował integrację, możesz ograniczyć, które zespoły użytkownicy HubSpot są w stanie zobaczyć, zaznaczając pole wyboru Pokaż. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom domyślne wyświetlanie nowo utworzonych zespołów, zaznacz pole wyboru Włącz widoczność dla nowo utworzonych zespołów domyślnie.

msteams

  • Aby połączyć konto użytkownika Microsoft Teams z kontem użytkownika HubSpot, kliknij kartę Konto użytkownika. Musisz wykonać ten krok, aby dodać łącza spotkań Microsoft Teams do łączy spotkań HubSpot, otrzymywać powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams i tworzyć niestandardowe akcje przepływu pracy dla zespołów. Użytkownicy mogą zainstalować bota ręcznie (z poziomu Microsoft Teams) lub zaktualizować swoje połączone konto w HubSpot, aby automatycznie zainstalować bota HubSpot.

Uwaga: każdy użytkownik będzie musiał wykonać poniższe kroki, aby połączyć swoje konto użytkownika Microsoft Teams z kontem użytkownika HubSpot.

    • Kliknij przycisk Połącz konto.
    • W prawym panelu, w polu Konto Microsoft Team s, wprowadź swój adres e-mail Microsoft Teams, a następnie kliknij Aktualizuj połączone konto. link-microsoft-teams-account
    • Na konto Microsoft Teams zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Przejdź do Microsoft Teams i zlokalizuj wiadomość od HubSpot, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj.verify-teams-account
    • Po zweryfikowaniu konta otrzymasz wiadomość powitalną od firmy HubSpot na swoim koncie Microsoft Teams i będziesz mógł rozpocząć korzystanie z integracji. microsoft-teams-welcome-from-hubspot

Podczas próby powiązania użytkownika Microsoft Teams z HubSpot możesz napotkać następujący błąd:

Coś poszło nie tak podczas aktualizacji połączonego konta Microsoft Teams.

Aby rozwiązać ten błąd:

  • Sprawdź, czy aplikacja HubSpot App nie jest zablokowana w Microsoft Teams.
    • Przejdź do swojego centrum administracyjnego Microsoft Teams.
    • W lewym panelu kliknij opcję Aplikacje zespołowe > Zarządzaj aplikacjami.
    • Wyszukaj aplikację HubSpot.
    • Sprawdź, czy stan to Dozwolone.

msft-teams-status

    • Przejdź z powrotem do Microsoft Teams.
    • W lewym dolnym rogu kliknij opcję Aplikacje.
    • Wyszukaj aplikację HubSpot i kliknij ją.
    • Kliknij przycisk Dodaj, aby ręcznie dodać aplikację HubSpot do swojego konta Microsoft Teams.

msft-teams-add-hubspot

Dodawanie łączy do spotkań Microsoft Teams do swoich spotkań

Możesz dodać łącza spotkań Microsoft Teams podczas planowania spotkania w CRM lub podczas korzystania z narzędzia spotkań. Łącza spotkań zostaną utworzone w domyślnym języku ustawionym na koncie HubSpot.

Uwaga: każdy użytkownik musi zmapować swojego użytkownika Microsoft Teams do HubSpot, aby korzystać z funkcji linków do spotkań.

  • Aby dodać łącze Microsoft Teams do wydarzenia spotkania, które zaplanujesz z rekordu w CRM, na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich rekordów.
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij spotkania Spotkaj się. W oknie, które otworzy się u dołu ekranu, skonfiguruj spotkanie.
  • Kliknij opcję Wybierz lokalizację > Microsoft Teams.
meeting-microsoft-teams

Możesz również zamieścić łącze Microsoft Teams na stronie harmonogramu, która została utworzona w narzędziu Spotkania.

Uwaga: chociaż nie jest wymagane połączenie kalendarza Office 365 z narzędziem do obsługi spotkań, zaleca się to, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie integracji Microsoft Teams.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • Najedź kursorem na spotkanie i kliknij opcję Edytuj.
  • Na stronie Przegląd kliknij menu rozwijane Dodaj łącze wideokonferencji i wybierz Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: nie ma możliwości aktualizacji łączy spotkań po utworzeniu łącza zespołu Microsoft Team w HubSpot. Aby zaktualizować łącze w HubSpot, należy utworzyć nowe spotkanie.

Otrzymywanie powiadomień o aktywności w HubSpot w Microsoft Teams

Po połączeniu aplikacji Microsoft Teams z HubSpot i połączeniu konta użytkownika, następujące typy powiadomień HubSpot będą domyślnie wysyłane do bota HubSpot w Microsoft Teams:

  • Przypisz
  • Komentarz
  • Śledź
  • Wspomnienie
  • Zaległe
  • Przypomnienie
  • Odpowiedz
  • Przesłanie
  • Widok (np. widok dokumentu)

microsoft-teams-notifications

Uwaga:

Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia, typ powiadomienia lub określone powiadomienia z wysyłania do Microsoft Teams:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij kartę Inne aplikacje .
  • Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Microsoft Teams .

microsoft-teams-notifications-settings

  • Aby wyłączyć określone typy powiadomień, w sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia, kliknij, aby rozwinąćtemat powiadomienia i wyczyścić pola wyboru obok powiadomień, których nie chcesz otrzymywać.

Używanie akcji przepływu pracy Microsoft Teams( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Po podłączeniu Microsoft Teams do HubSpot, możesz tworzyć kanały Microsoft teams z przepływów pracy opartych na firmie lub transakcji w HubSpot i wysyłać powiadomienia do Microsoft Teams.

Uwaga: nie ma możliwości wysyłania powiadomień do prywatnych kanałów w Microsoft Team s.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Automation > Workflows.
  • Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
  • Kliknijikonę + plus.
  • W prawym panelu wybierz akcję Microsoft Teams:
    • Aby utworzyć kanał, kliknij opcję Utwórz kanał Microsoft Teams.
      • Aby wybrać zespół, do którego chcesz wysłać powiadomienie, kliknij menu rozwijane Zespół .
      • W polu Kanał wpisz nazwę kanału.
      • Aby wybrać ustawienia prywatności dla kanału, kliknij menu rozwijane Prywatność .
      • Kliknij przycisk Zapisz.
msteams-create-team-channel
    • Aby wysłać powiadomienia, kliknij opcję Wyślij powiadomienia Microsoft Teams.
    • Aby wybrać zespół, do którego chcesz wysłać powiadomienie, kliknij menu rozwijane Zespół.
    • Aby wybrać kanał, na który ma zostać wysłane powiadomienie, kliknij menu rozwijane Kanał.
    • Wprowadź wiadomość w polu Wiadomość . Możesz sformatować wiadomość używając gwiazdek do pogrubienia tekstu, podkreśleń do kursywy oraz przycisku powrotu do nowego wiersza.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

msteams-workflow-channel

Powiadomienie zostanie wysłane na kanał Microsoft Teams określony w akcji przepływu pracy.

msteams-wf-notification

Odpowiadanie na konwersacje HubSpot w Microsoft Teams

Uwaga: ta funkcjonalność jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji Full Install podczas instalacji integracji.

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams można wysyłać i odbierać wiadomości z czatu na żywo HubSpot, Facebook Messenger i skrzynki odbiorczej bezpośrednio w kanałach Microsoft Teams. W tym celu użytkownik z uprawnieniami Account Access lub Super admin będzie musiał zaktualizować zespół, aby móc go używać w konwersacjach HubSpot. Każdy zespół musi zostać uaktualniony, aby uzyskać tę funkcjonalność.

Aby uaktualnić zespół Microsoft:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Teams i wybierz w wynikach Microsoft Teams.
  • Na karcie Połączone zespoły, w kolumnie Uaktualnienie bota , kliknij Uaktualnij obok zespołu, który chcesz uaktualnić. Zostaniesz wtedy przekierowany na swoje konto Microsoft Teams.
  • Na koncie Microsoft Teams pojawi się okno dialogowe wyświetlające szczegóły integracji HubSpot. Obok pozycji Otwórz kliknij ikonę strzałki i wybierz opcję Dodaj do zespołu. Korzystając z menu rozwijanego, wybierz zespół, który chcesz uaktualnić, a następnie kliknij opcję Ustaw bota.
  • Z uaktualnionym zespołem, przejdź z powrotem do HubSpot. Teraz będziesz mógł wybrać zespół do użycia w skrzynce odbiorczej rozmów.

Aby wybrać zespół do użycia w skrzynce odbiorczej rozmów:

  • Na stronie integracji Microsoft Teams w HubSpot kliknij kartę Conversations inbox, która zawiera listę wszystkich skrzynek konwersacyjnych utworzonych na koncie HubSpot.
  • Obok skrzynki konwersacyjnej kliknij przełącznik On/Off, aby wysyłać i odbierać wiadomości ze skrzynki konwersacyjnej bezpośrednio w kanałach Microsoft Teams.
  • Kliknij menu rozwijane Zespół, aby wybrać zespół, który ma otrzymywać wiadomości.
  • Kliknij menu rozwijane Kanał, aby wybrać kanał Microsoft Team, który będzie odbierać przychodzące wiadomości.

Po podłączeniu skrzynki odbiorczej będziesz automatycznie powiadamiany w Microsoft Teams, gdy będziesz miał nową wiadomość w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot. Będziesz mógł również odpowiedzieć bezpośrednio z Microsoft Teams.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.