Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i Microsoft Teams

Data ostatniej aktualizacji: maja 17, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto Microsoft Teams z HubSpot, aby wysyłać swoim kontaktom łącza do spotkań Microsoft Teams i otrzymywać powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams. Po połączeniu Microsoft Teams z HubSpot, bot HubSpot zostanie dodany do Twojego konta Microsoft Teams.

Jeśli masz uwagi dotyczące tej integracji, skorzystaj z tego formularza

, aby przekazać wszelkie sugestie, prośby lub pomysły.

Uwaga: nie jest możliwe podłączenie osobistej wersji konta Microsoft Teams do HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed połączeniem HubSpot i Microsoft Teams należy upewnić się, że aplikacja HubSpot nie jest zablokowana w Microsoft Teams oraz że HubSpot ma białą listę.

  • Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij kolejno Aplikacje zespołowe>Zarządzaj aplikacjami.
  • Wyszukaj aplikacjęHubSpot.
  • Kliknij aplikacjęHubSpot i zmień jejstatusnaDozwolone.
msteams-allowed
  • Następnie na lewym pasku bocznym kliknij opcjęPolityki uprawnień.
  • Sprawdź, czy aplikacja HubSpot jest dozwolona zgodnie z zasadami uprawnień obowiązującymi w Twojej organizacji.

msteams-permissions

Wymagania dotyczące integracji

Istnieją dwa typy instalacji dla Microsoft Teams. Niezależnie od wybranego typu instalacji, integracja zostanie zainstalowana dla wszystkich użytkowników

w portalu HubSpot.

Uwaga: musisz być superadministratorem lub mieć uprawnieniaApp Marketplace na swoim koncie HubSpot. Aby zainstalować wersję Full Install, musisz mieć status Global Admin for Microsoft Teams.

Po podłączeniu konta Microsoft Teams do HubSpot zostanie wyświetlony monit o autoryzację następujących uprawnień aplikacji.
  • Dla pełnej instalacji:
    • Odczytaj informacje o organizacji: wymagane, aby integracja mogła uzyskać nazwę organizacji.
    • Odczytajpełne profile wszystkich użytkowników: wymagane, aby integracja mogła uzyskać podstawowe informacje o użytkownikach.
    • Odczytajwszystkie grupy: wymagane, aby integracja pobierała listę zespołów.
    • Odczytuji twórz spotkania online: wymagane, aby integracja mogła tworzyć spotkania online.
    • Odczytajwszystkich członków grupy: wymagane, aby integracja odczytywała podstawowe informacje oczłonkach zespołu.
    • Twórz kanały: wymagane, aby integracja mogła tworzyć kanały w ramach funkcji tworzenia kanałów przepływu pracy.
    • Odczytuj i zapisuj nazwy, opisy i ustawienia wszystkich kanałów: wymagane, aby integracja odczytywała listę kanałów.
    • Zezwalaj aplikacji Teams na zarządzanie sobą dla wszystkich zespołów: wymagane, aby integracja mogła instalować bota HubSpot w zespołach.
    • Zezwalaj aplikacji na zarządzanie sobą dlawszystkich użytkowników: wymagane, aby integracja instalowała bota HubSpot na użytkownikach.
    • Sign in and read user profile: wymagane, aby integracja odczytywała identyfikator użytkownika Microsoft teams i adres e-mail użytkownika logującego się.
  • W przypadku instalacji ograniczonej:
    • Czytaj i twórz spotkania online: wymagane, aby integracja mogła tworzyć spotkania online.
    • Pozwól aplikacji Teams zarządzać sobą za Ciebie: wymagane, aby integracja zainstalowała bota HubSpot na użytkowniku.
    • Sign you in and read your profile: wymagane, aby integracja odczytywała identyfikator i adres e-mail użytkownika logującego się.

Uwaga: HubSpot uzyska dostęp do identyfikatora użytkownika Microsoft Teams, identyfikatorów zespołów oraz prywatnego czatu, na który bot HubSpot wysyła powiadomienia.

Zainstaluj aplikację Microsoft Teams

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Teams, a następnie wybierz Microsoft Teams w wynikach.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • Przed wybraniem opcji instalacji zapoznaj się z różnicami w oknie dialogowym.
  • Wybierz opcję Pełna instalacja lub Ograniczona instalacja , a następnie kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
teams-

Uwaga: przepływy pracy nie są dostępne w przypadku wybrania instalacji ograniczonej

.
  • Zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie się na konto Microsoft Teams. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Microsoft Teams.
W przypadku wybrania opcji Instalacja ograniczona użytkownik zostanie przekierowany do ustawień aplikacji połączonej z Microsoft Teams i będzie mógł rozpocząć korzystanie z aplikacji w HubSpot. Aby zmienić, które konto użytkownika Microsoft Teams jest połączone z użytkownikiem HubSpot, kliknij kartę Konto użytkownika , a następnie kliknij menu rozwijaneEdytuj połączone konto.

edit-connected-teams-account

Jeśli wybrano opcję Pełna instalacja, sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany do ustawień aplikacji połączonej Microsoft Teams, gdzie możesz dokończyć podłączanie zespołów do HubSpot i skonfigurować swoje konto użytkownika.
  • Aby wybrać zespoły do zsynchronizowania z HubSpot, kliknij kartę Połączone zespoły .
    • Aby zsynchronizować wszystkie zespoły z Microsoft Teams do HubSpot, kliknij przycisk Połącz wszystkie zespoły.
    • Aby połączyć konkretny zespół z HubSpot, obok nazwy zespołu kliknij, aby włączyć przełącznik Połącz .
  • Jeśli jesteś użytkownikiem, który zainstalował integrację, możesz ograniczyć, które zespoły użytkownicy HubSpot będą mogli przeglądać, zaznaczając pole wyboru Pokaż. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom domyślne wyświetlanie nowo utworzonych zespołów, należy zaznaczyć pole wyboru Włącz domyślnie widoczność dla nowo utworzonych zespołów.

msteams

  • Aby połączyć konto użytkownika Microsoft Teams z kontem użytkownika HubSpot, należy kliknąć kartę Konto użytkownika. Należy wykonać ten krok, aby móc dodawać łącza spotkań Microsoft Teams do łączy spotkań HubSpot, otrzymywać powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams oraz tworzyć niestandardowe akcje przepływu pracy dla zespołów. Użytkownicy mogą zainstalować bota ręcznie (z poziomu Microsoft Teams) lub zaktualizować swoje połączone konto w HubSpot, aby automatycznie zainstalować bota HubSpot.

Uwaga:

każdy użytkownik będzie musiał wykonać poniższe czynności, aby połączyć swoje konto użytkownika Microsoft Teams z kontem użytkownika HubSpot.
    • Kliknij przycisk Połącz konto.
    • W prawym panelu, w polu Konto Microsoft Team s, wpisz swój adres e-mail Microsoft Teams, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj połączone konto. link-microsoft-teams-account
    • Na Twoje konto Microsoft Teams zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Przejdź do Microsoft Teams i znajdź wiadomość od HubSpot, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj.verify-teams-account
    • Po zweryfikowaniu konta użytkownik otrzyma wiadomość powitalną od HubSpot na swoim koncie Microsoft Teams i będzie mógł rozpocząć korzystanie z integracji. microsoft-teams-welcome-from-hubspot

Podczas próby powiązania użytkownika Microsoft Teams z HubSpot może wystąpić następujący błąd:

Coś poszło nie tak podczas aktualizacji połączonego konta Microsoft Teams.

Aby rozwiązać ten błąd:

  • Sprawdź, czy aplikacja HubSpot App nie jest zablokowana w Microsoft Teams.

msft-teams-status

    • Przejdź z powrotem do Microsoft Teams.
    • Na dole po lewej stronie kliknij opcjęAplikacje.
    • WyszukajaplikacjęHubSpot i kliknij ją.
    • Kliknij przyciskDodaj, aby ręcznie dodać aplikację HubSpot do swojego konta Microsoft Teams.

msft-teams-add-hubspot

Dodawanie łączy do spotkań Microsoft Teams do swoich spotkań

Łącza do spotkań Microsoft Teams można dodawać podczas planowania spotkania w CRM lub za pomocą narzędzia do obsługi spotkań

.

Uwaga: każdy użytkownik musi zmapować swojego użytkownika Microsoft Teams do HubSpot, aby móc korzystać z funkcji powiązań spotkań.

  • Aby dodać łącze Microsoft Teams do wydarzenia spotkania zaplanowanego z poziomu rekordu w CRM, na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich rekordów.
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij pozycjęSpotkania. W oknie, które zostanie otwarte u dołu ekranu, skonfiguruj spotkanie.
  • Kliknij przycisk insertVideo Wstaw łącze do ikony wideokonferencji i wybierz Microsoft Teams. Do zaplanowanego spotkania zostanie dodane łącze Microsoft Teams.

msoft-teams-meeting

Łącze do Microsoft Teams można również umieścić na stronie planowania utworzonej w narzędziu do obsługi spotkań.

Uwaga: chociaż połączenie kalendarza usługi Office 365 z narzędziem do obsługi spotkań

nie jest wymagane, jest zalecane, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie integracji z Microsoft Teams.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • Najedź kursorem na spotkanie i kliknij Edytuj.
  • Na stronie Przegląd kliknij menu rozwijane Dodaj łącze do wideokonferencji i wybierz Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

nie ma możliwości aktualizacji linków do spotkań po utworzeniu linku do zespołu Microsoft w HubSpot. Aby zaktualizować łącze w HubSpot, należy utworzyć nowe spotkanie.

Otrzymywanie powiadomień o aktywnościw HubSpot w Microsoft Teams

Po połączeniu aplikacji Microsoft Teams z HubSpot i podłączeniu konta użytkownika, następujące typy powiadomień HubSpot będą domyślnie wysyłane do bota HubSpot w Microsoft Teams:

  • Przypisz adres
  • Komentarz
  • Śledź
  • Wspomnij o
  • Zaległe
  • Przypomnienie
  • Odpowiedz
  • Przesłanie
  • Widok (np. widok dokumentu)

microsoft-teams-notifications

Uwaga:

Aby wyłączyć wysyłanie wszystkich powiadomień, typu powiadomień lub określonych powiadomień do Microsoft Teams:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij kartę Inne aplikacje .
  • Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Microsoft Teams .

microsoft-teams-notifications-settings

  • Aby wyłączyć określone typy powiadomień, w sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia, kliknij, aby rozwinąćtemat powiadomienia i wyczyść pola wyboru obok powiadomień, których nie chcesz otrzymywać.

Używanie akcji przepływu pracy Microsoft Teams (tylko wersjeProfessional i Enterprise

)

Po podłączeniu Microsoft Teams do HubSpot można tworzyć kanały Microsoft Teams na podstawie przepływów pracy dla firm lub transakcji w HubSpot i wysyłać powiadomienia do Microsoft Teams.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
  • Kliknijikonę + plus.
  • W prawym panelu wybierz akcję Microsoft Teams:
    • Aby utworzyć kanał, kliknij przyciskUtwórz kanał Microsoft Teams.
      • Aby wybrać zespół, do którego chcesz wysłać powiadomienie, kliknij menu rozwijaneZespół.
      • W poluKanałwpisznazwę kanału.
      • Aby wybrać ustawienia prywatności dla kanału, kliknij menu rozwijanePrywatność.
      • Kliknij przyciskZapisz.
msteams-create-team-channel
    • Aby wysłać powiadomienia, kliknijWyślij powiadomienia Microsoft Teams.
    • Aby wybrać zespół, do którego chcesz wysłać powiadomienie, kliknij menu rozwijaneZespół.
    • Aby wybrać kanał, do którego ma zostać wysłane powiadomienie, kliknij menu rozwijaneKanał.
    • Wprowadźwiadomość w poluWiadomość.
    • Kliknij przyciskZapisz.

msteams-workflow-channel

Powiadomienie zostanie wysłane na kanał Microsoft Teams określony w akcji przepływu pracy.

msteams-wf-notification
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.