Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie zadań i biletów HubSpot w usłudze Microsoft Teams

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams można tworzyć zadania i zgłoszenia HubSpot w Microsoft Teams.

Tworzenie zadania

Aby utworzyć zadanie w Microsoft Teams:

  • Rozpocznij nową konwersację w aplikacji Microsoft Teams.
  • Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
  • Kliknij opcję Utwórz zadanie.
  • W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola. Możesz również powiązać zadanie z firmą HubSpot, kontaktem lub rekordem transakcji.
teams-create-a-task

  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Po utworzeniu zadania zostanie wyświetlony komunikat o jego ukończeniu.
  • Z poziomu zadania w Microsoft Teams można wykonać następujące czynności:
    • Skojarz: skojarzenie zadania z dowolnym kontaktem, firmą lub rekordem transakcji w HubSpot.
    • Zaktualizuj notatki: zaktualizuj szczegóły zadania.
    • Oznacz jako ukończone: oznacz zadanie jako ukończone.
    • Opublikuj w kanale: opublikowanie szczegółów zadania w kanale Microsoft Teams.
created-task-teams
  • Zadanie zostanie również zsynchronizowane z HubSpot i wszelkimi powiązanymi rekordami.
hubspot-saved-task

Utwórz bilet

Aby utworzyć zgłoszenie w Microsoft Teams:

  • Rozpocznij nową konwersację w usłudze Microsoft Teams z botem Hubspot.
  • Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
  • Kliknij opcję Utwórz zgłoszenie.
  • W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola, w tym nazwę zgłoszenia, opis, potok i status, właściciela i priorytet. Możesz również powiązać zgłoszenie z dowolnym kontaktem HubSpot, firmą lub rekordem transakcji.

create-ticket-teams

  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Po utworzeniu w Microsoft Teams zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu.

associtated-ticket

  • W usłudze Microsoft Teams można wykonać następujące czynności:
    • Skojarz: skojarzenie zgłoszenia z dowolnym kontaktem HubSpot, firmą lub rekordem transakcji.
    • Dodaj notatkę: dodanie notatki do zgłoszenia.
    • Zaktualizuj status zgłoszenia: aktualizacja statusu zgłoszenia.
    • Opublikuj na kanale: opublikowanie komunikatu o ukończeniu na kanale Microsoft Teams.
  • Zgłoszenie i wszelkie powiązane z nim notatki zostaną zsynchronizowane z HubSpot.
synced-ticket-teams

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.