Po połączeniu HubSpot z Microsoft Teams możesz tworzyć zadania i zgłoszenia w HubSpot bezpośrednio z poziomu Microsoft Teams. Dzięki temu możesz rejestrować działania następcze i zgłoszenia do pomocy technicznej podczas pracy w Microsoft Teams. Zadania i zgłoszenia utworzone w Microsoft Teams są również dodawane do HubSpot i można je powiązać z rekordami kontaktów, firm lub transakcji.
Utwórz zadanie
Twórz zadania w HubSpot z poziomu Microsoft Teams, aby śledzić działania następcze bez konieczności przechodzenia do HubSpot. Podczas tworzenia zadania możesz dodać szczegóły zadania i powiązać je z rekordem kontaktu, firmy lub transakcji.
Aby utworzyć zadanie w aplikacji Microsoft Teams:
- Rozpocznij nową rozmowę w aplikacji Microsoft Teams.
- Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
- Kliknij opcję Utwórz zadanie.
- W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola. Możesz również powiązać zadanie z rekordem firmy, kontaktu lub transakcji w HubSpot.
- Kliknij „Zapisz”.
- Po utworzeniu zadania w aplikacji Microsoft Teams pojawi się komunikat o zakończeniu.
Z poziomu zadania utworzonego w aplikacji Microsoft Teams możesz wykonać następujące czynności:
- Powiąż: powiązaj zadanie z dowolnym kontaktem, firmą lub transakcją w HubSpot.
- Zaktualizuj notatki: zaktualizuj szczegóły zadania.
- Oznacz jako wykonane: oznacz zadanie jako wykonane.
- Opublikuj w kanale: opublikuj szczegóły zadania w kanale aplikacji Microsoft Teams.
Utwórz zgłoszenie
Twórz zgłoszenia HubSpot z poziomu Microsoft Teams, aby śledzić prośby lub problemy klientów w HubSpot. Podczas tworzenia zgłoszenia możesz określić jego ścieżkę, status, właściciela i priorytet oraz powiązać je z rekordem kontaktu, firmy lub transakcji.
Aby utworzyć zgłoszenie w aplikacji Microsoft Teams:
- Rozpocznij nową rozmowę w aplikacji Microsoft Teams z botem HubSpot.
- Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
- Kliknij opcję Utwórz zgłoszenie.
- W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola, w tym nazwę zgłoszenia, opis, ścieżkę sprzedaży i status, właściciela oraz priorytet. Możesz również powiązać zgłoszenie z dowolnym kontaktem, firmą lub transakcją w HubSpot.
- Kliknij „Zapisz”.
- Po utworzeniu zgłoszenia w aplikacji Microsoft Teams pojawi się komunikat o zakończeniu operacji.
Z poziomu zgłoszenia utworzonego w aplikacji Microsoft Teams możesz wykonać następujące czynności:
- Powiąż: powiązaj zgłoszenie z dowolnym kontaktem, firmą lub transakcją w HubSpot.
- Dodaj notatkę: dodaj notatkę do zgłoszenia.
- Zaktualizuj status zgłoszenia: zaktualizuj status zgłoszenia.
- Opublikuj na kanale: opublikuj komunikat o zakończeniu na kanale w Microsoft Teams.
Integrations
