Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie rekordami i powiadomieniami w usłudze Microsoft Teams

Data ostatniej aktualizacji: 18 lipca 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak tworzyć rekordy i powiadomienia oraz zarządzać nimi po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams.

Otrzymywanie powiadomień HubSpot w usłudze Microsoft Teams

Po połączeniu aplikacji Microsoft Teams z HubSpot i połączeniu konta użytkownika możesz otrzymywać powiadomienia HubSpot w bocie HubSpot w Microsoft Teams.

Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia, typ powiadomienia lub określone powiadomienia z wysyłania do Microsoft Teams:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Powiadomienia.
Kliknij kartę Inne aplikacje .
Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia HubSpot w Microsoft Teams, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Microsoft Teams.

Aby wyłączyć określone typy powiadomień, w sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia kliknij, aby rozwinąćtemat powiadomienia i wyczyść pola wyboru obok powiadomień, których nie chcesz otrzymywać.

Uwaga: powiadomienia mogą być opóźnione o maksymalnie pięć minut.

Powiązanie firm i transakcji HubSpot z kanałami Microsoft Teams

Aby powiązać rekord firmy lub transakcji z kanałem Microsoft Teams:

Przejdź do rekordów firmy lub transakcji:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..

Na prawym pasku bocznym na karcie Microsoft Teams kliknij opcję Skojarz kanał Microsoft Teams.
W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Wybierz zespół i wybierz zespół do powiązania z rekordem HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz kanał i wybierz istniejący kanał Microsoft Teams do powiązania z rekordem HubSpot lub kliknij Utwórz nowy kanał MS Teams, aby utworzyć nowy kanał.

- Zaznacz pola wyboru typów aktywności, aby zsynchronizować te alerty z kanałem Microsoft Teams. Można synchronizować notatki, połączenia, wiadomości e-mail, zadania i spotkania.

Uwaga: alerty dotyczące aktywności dla wiadomości e-mail będą synchronizowane tylko wtedy, gdy wiadomości e-mail zostaną wysłane z rekordu lub zalogowane w rekordzie w CRM. Na przykład wiadomości e-mail wysłane za pomocą rozszerzenia sprzedaży HubSpot nie będą synchronizowane.

Kliknij opcję Kanał stowarzyszony.

Po skojarzeniu będziesz otrzymywać odpowiednie powiadomienia o aktywności do skojarzonego kanału Microsoft Teams. Z jednym kanałem można powiązać wiele rekordów.

Korzystanie z akcji przepływu pracy Microsoft Teams( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Po połączeniu Microsoft Teams z HubSpot można używać akcji przepływu pracy dla następujących obiektów:

Kontakty.
Firmy.
Transakcje.
Bilety.
Odpowiedzi na ankiety.
Rozmowy.
Cytaty.

Można korzystać z następujących akcji przepływu pracy:

Utwórz kanał Microsoft Teams: utwórz nowy kanał Microsoft Teams w przepływie pracy opartym na firmie lub transakcji.
Wyślij powiadomienia Microsoft Teams: wysłanie powiadomienia do właściciela HubSpot i kanału Teams. Dostępne we wszystkich typach przepływów pracy z wyjątkiem niestandardowych przepływów pracy opartych na obiektach i celach.

Uwaga: nie jest możliwe wysyłanie powiadomień do prywatnych kanałów w Microsoft Teams.

Aby korzystać z akcji przepływu pracy Microsoft Teams:

Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
Kliknij nazwę przepływu pracy.
Kliknij ikonę + plus.
W prawym panelu wybierz akcję Microsoft Teams:
- Aby utworzyć kanał, wybierz opcję Utwórz kanał Microsoft Teams.
  - Aby wybrać zespół, w którym chcesz utworzyć kanał, kliknij menu rozwijane Zespół .
  - Wprowadź nazwę kanału w polu Kanał .
  - Aby wybrać ustawienia prywatności dla kanału, kliknij menu rozwijane Prywatność .
  - Kliknij przycisk Zapisz.

Microsoft_Teams_Channel_creation

- Aby wysłać powiadomienia, wybierz opcję Wyślij powiadomienia Microsoft Teams.
  - Aby wybrać konkretnych użytkowników, do których ma zostać wysłane powiadomienie, kliknij menu rozwijane Użytkownicy. Możesz także wpisać nazwę użytkownika, która zostanie wyświetlona do wyboru.
  - Aby wybrać zespół, do którego ma zostać wysłane powiadomienie, kliknij menu rozwijane Zespół.
  - Aby wybrać kanał, do którego ma zostać wysłane powiadomienie, kliknij menu rozwijane Kanał.
  - Wprowadź wiadomość w polu Wiadomość .
    - Wiadomość można sformatować, używając gwiazdek do pogrubienia tekstu, podkreśleń do kursywy i przycisku powrotu do nowej linii.
    - Aby oznaczyć kogoś w powiadomieniu, wpisz @, a następnie jego adres e-mail Microsoft Teams.
    - Aby dołączyć hiperłącze do powiadomienia, umieść tekst hiperłącza w nawiasach kwadratowych, a następnie adres URL w nawiasach. Na przykład [HubSpot](www.hubspot.com).
  - Kliknij menu rozwijane Wybierz akcje do dołączenia do wiadomości i wybierz akcje do dołączenia do powiadomienia.
  - Kliknij przycisk Zapisz.

microsoft-teams-notification

Powiadomienie zostanie wysłane do kanału Microsoft Teams określonego w akcji przepływu pracy. Użytkownik otrzymujący powiadomienie może kliknąć dowolny przycisk akcji, aby ją wykonać. Kanał zostanie również automatycznie powiązany z rekordem transakcji lub kontaktu i można go skonfigurować z poziomu rekordu.

teams-notification

Odpowiadanie na konwersacje HubSpot w Microsoft Teams

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Pełna instalacja podczas instalowania integracji.

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams można wysyłać i odbierać czat na żywo HubSpot, Facebook Messenger, WhatsApp, zgłoszenia formularzy i wiadomości ze skrzynki odbiorczej bezpośrednio w kanałach Microsoft Teams. Aby to zrobić, użytkownik z uprawnieniami dostępu do konta lub superadministratora będzie musiał uaktualnić zespół, aby używać go w konwersacjach HubSpot. Każdy zespół musi zostać uaktualniony do tej funkcji.

Aby uaktualnić zespół Microsoft Teams:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
Kliknij Microsoft Teams.

Kliknij kartę Ustawienia ogólne i przejdź do karty Ustawienia globalne.
Kliknij opcję Uaktualnij obok Microsoft Teams.

Aby wybrać zespół do użycia w skrzynce odbiorczej konwersacji:

Na stronie integracji Microsoft Teams w HubSpot kliknij kartę Skrzynka odbiorcza konwersacji, która zawiera listę wszystkich skrzynek odbiorczych konwers acji utworzonych na koncie HubSpot.
Obok skrzynki odbiorczej konwersacji kliknij przełącznik Włącz/Wyłącz , aby wysyłać i odbierać wiadomości ze skrzynki odbiorczej konwersacji bezpośrednio w kanałach Microsoft Teams.
Kliknij menu rozwijane Zespół, aby wybrać zespół, który ma otrzymywać wiadomości.
Kliknij menu rozwijane Kanał, aby wybrać kanał Microsoft Team, który będzie odbierał przychodzące wiadomości.

Po połączeniu skrzynki odbiorczej będziesz automatycznie powiadamiany w Microsoft Teams o nowych wiadomościach w skrzynce odbiorczej HubSpot. Będziesz także mógł odpowiadać bezpośrednio z Microsoft Teams, z wyjątkiem wiadomości e-mail i typów kanałów przesyłania formularzy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.