Microsoft Teams에서 기록 및 알림 관리

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후 기록 및 알림을 만들고 관리하는 방법을 알아보세요.

Microsoft Teams에서 HubSpot 알림 받기

Microsoft Teams 앱을 HubSpot에 연결하고 사용자 계정을 연결한 후에는 Microsoft Teams의 HubSpot 봇에서 HubSpot 알림을 받을 수 있습니다.

모든 알림, 알림 유형 또는 특정 알림이 Microsoft Teams로 전송되지 않도록 해제하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 기타 앱 탭을 클릭합니다.

• • Microsoft Teams에서 모든 HubSpot 알림을 끄려면 알림을 받는 방법 섹션에서 Microsoft Teams 스위치를 클릭하여 끕니다.
  • 특정 알림 유형을 끄려면 알림 대상 섹션에서 알림 주제를 클릭하여 확장하고 수신하지 않으려는 알림 옆의 확인란을 선택 취소합니다.

참고: 알림이 최대 5분까지 지연될 수 있습니다.

HubSpot 회사 및 Microsoft Teams 채널과 거래 연결

회사 또는 거래 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결하려면 다음과 같이 하세요:

1. 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다:

• • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

2. 오른쪽 사이드바의 Microsoft 팀 카드에서 Microsoft 팀 채널 연동을 클릭합니다.

3. 팝업 상자에서 팀 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 레코드와 연결할 팀을 선택합니다.
4. 채널 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 Microsoft Teams 채널을 선택하여 HubSpot 레코드와 연결하거나 새 MS Teams 채널 만들기를 클릭하여 새 채널을 만듭니다.
5. 활동 유형 확인란을 선택하여 해당 알림을 Microsoft Teams 채널에 동기화합니다. 메모, 통화, 이메일, 작업 및 회의를 동기화할 수 있습니다.

참고: 이메일에 대한 활동 알림은 이메일이 레코드에서 전송되거나 CRM의 레코드에 로그된 경우에만 동기화됩니다. 예를 들어, HubSpot 영업 확장 프로그램을 사용하여 보낸 이메일은 동기화되지 않습니다.

6. 채널 연동을 클릭합니다.

연결되면 연결된 Microsoft Teams 채널로 관련 활동 알림을 받게 됩니다. 여러 레코드를 하나의 채널에 연결할 수 있습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업 사용

Microsoft Teams를 HubSpot에 연결한 후에는 다음 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다:

• Microsoft Teams 채널 만들기: 새 Microsoft Teams 채널을 만듭니다. 이 작업은 회사 및 거래 기반 워크플로에서 사용할 수 있습니다.
• Microsoft 팀 알림 보내기: HubSpot 소유자 및 팀 채널에 알림을 보냅니다. 이 작업은 사용자 지정 개체를 포함한 모든 워크플로 유형에서 사용할 수 있습니다.
• Microsoft Teams 웨비나에 연락처 추가: 선택한 Microsoft Teams 웨비나에 연락처를 자동으로 등록합니다.

참고: Microsoft Teams의 비공개 채널에는 알림을 보낼 수 없습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 Microsoft Teams 작업을 선택합니다:

• • 채널을 만들려면 Microsoft Teams 채널 만들기 작업을 선택합니다.
    • 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하여 채널을 만들려는 팀을 선택합니다.
    • 채널 필드에 채널의 이름을 입력합니다.
    • 개인 정보 드롭다운 메뉴를 클릭하여 채널의 개인 정보 설정을 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.

• • 알림을 보내려면 Microsoft Teams 알림 보내기 동작을 선택합니다.
    • 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 사용자를 선택합니다. 사용자 이름을 입력하면 선택할 수 있도록 표시됩니다.

    참고: Microsoft Teams에 HubSpot 앱을 설치한 사용자만 선택할 수 있습니다. Microsoft Teams에 HubSpot 앱을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

    • 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 팀을 선택합니다.
    • 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 채널을 선택합니다.
    • 메시지 필드에 알림에 대한 메시지를 입력합니다. 별표를 사용하여 텍스트를 굵게, 밑줄을 사용하여 이탤릭체로, 돌아가기 버튼을 사용하여 새 줄을 추가하는 등 메시지 서식을 지정할 수 있습니다.
    • 알림에서 다른 사람을 태그하려면 @을 입력한 다음 해당 사람의 Microsoft Teams 전자 메일 주소를 입력합니다.
    • 알림에 하이퍼링크를 포함하려면 하이퍼링크로 연결된 텍스트를 대괄호 안에 넣고 괄호 안에 URL을 입력합니다. 예: [HubSpot](www.hubspot.com).
    • 레코드 소유자에게도 알림을 보내려면 레코드 소유자에게 알림 보내기 확인란을 선택합니다.
    • 메시지와 함께 포함할 작업 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알림에 포함할 작업을 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.

워크플로 동작에 지정된 Microsoft Teams 채널로 알림이 전송됩니다. 알림을 받는 사용자는 작업 단추 중 하나를 클릭하여 작업을 실행할 수 있습니다. 채널은 거래 또는 연락처 레코드와 자동으로 연결되며 레코드에서 구성할 수도 있습니다.

Microsoft Teams에서 HubSpot 대화에 댓글 달기

참고: 이 기능은 통합을 설치할 때 전체 설치를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후에는 Microsoft Teams 채널 내에서 바로 HubSpot 실시간 채팅, Facebook Messenger, WhatsApp, 양식 제출 및 받은 편지함 메시지를 주고받을 수 있습니다. 이렇게 하려면 계정 액세스 권한 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자가 팀을 업그레이드하여 HubSpot 대화에서 사용해야 합니다. 이 기능을 사용하려면 각 팀을 업그레이드해야 합니다.

Microsoft 팀을 업그레이드하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Microsoft 팀을 클릭합니다.
3. 일반 설정 탭을 클릭하고 전역 설정 탭으로 이동합니다.
4. 연결된 팀 섹션에서 업그레이드하려는 팀 옆의 업그레이드를 클릭합니다.

대화 받은 편지함에서 사용할 팀을 선택합니다:

1. HubSpot의 Microsoft Teams 연동 페이지로 돌아와서 커뮤니케이션 탭을 클릭합니다.
2. 받은 편지함 탭에서 HubSpot 계정에서 만든 모든 대화 받은 편지함 목록을 검토합니다.
3. 받은 편지함 옆의 켜기/끄기토글을 클릭하여 Microsoft Teams 채널에서 대화 받은 편지함의 메시지를 직접 주고받습니다.
4. 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하여 메시지를 받을팀을 선택합니다 .
5. 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하여 수신 메시지를 받을 Microsoft 팀 채널을 선택합니다.

받은 편지함을 연결한 후에는 HubSpot 받은 편지함에 새 메시지가 있을 때 Microsoft Teams에서 자동으로 알림을 받게 됩니다. 또한 이메일 및 양식 제출 채널 유형을 제외하고 Microsoft Teams에서 직접 응답할 수 있습니다.