Microsoft Teams에서 기록 및 알림 관리

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후 기록 및 알림을 만들고 관리하는 방법을 알아보세요.

Microsoft Teams에서 HubSpot 알림 받기

Microsoft Teams 앱을 HubSpot에 연결하고 사용자 계정을 연결한 후에는 Microsoft 팀의 HubSpot 봇에서 HubSpot 알림을 받을 수 있습니다.

모든 알림, 알림 유형 또는 특정 알림이 Microsoft Teams로 전송되지 않도록 끄려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
• 기타 앱 탭을 클릭합니다.
• Microsoft Teams에서 모든 HubSpot 알림을 끄려면 클릭하여 Microsoft Teams 스위치 끄기를 토글합니다.

• 특정 알림 유형을 끄려면 알림 대상 섹션에서 알림 주제를 클릭하여 확장하고 수신하지 않으려는 알림 옆의 확인란을 선택 취소합니다.

참고: 알림이 최대 5분까지 지연될 수 있습니다.

HubSpot 회사 및 Microsoft Teams 채널과 거래 연결

회사 또는 거래 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결하려면 다음과 같이 하세요:

• 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

• 오른쪽 사이드바의 Microsoft 팀 카드에서 Microsoft 팀 채널 연동을 클릭합니다.
• 팝업 상자에서 팀 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 레코드와 연결할 팀을 선택합니다.
  • 채널 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 Microsoft Teams 채널을 선택하여 HubSpot 레코드와 연결하거나 새 MS Teams 채널 만들기를 클릭하여 새 채널을 만듭니다.

• • 활동 유형 확인란을 선택하여 해당 알림을 Microsoft Teams 채널에 동기화합니다. 메모, 통화, 이메일, 작업 및 회의를 동기화할 수 있습니다.

참고: 이메일에 대한 활동 알림은 이메일이 레코드에서 전송되거나 CRM의 레코드에 기록된 경우에만 동기화됩니다. 예를 들어, HubSpot 영업 확장 프로그램을 사용하여 보낸 이메일은 동기화되지 않습니다.

• 채널 연동을 클릭합니다.

연결되면 연결된 Microsoft Teams 채널로 관련 활동 알림을 받게 됩니다. 여러 레코드를 하나의 채널에 연결할 수 있습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업 사용(Professional 및 Enterprise만 해당)

Microsoft Teams를 HubSpot에 연결한 후에는 다음 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다:

• Microsoft Teams 채널 만들기: 회사 또는 거래 기반 워크플로에서 새 Microsoft Teams 채널을 만듭니다.
• Microsoft 팀 알림 보내기: HubSpot 소유자 및 팀 채널에 알림을 보냅니다. 사용자 지정 개체 및 목표 기반 워크플로를 제외한 모든 워크플로 유형에서 사용할 수 있습니다.

참고: Microsoft Teams의 비공개 채널에는 알림을 보낼 수 없습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 Microsoft Teams 작업을 선택합니다:
  • 채널을 만들려면 Microsoft Teams 채널 만들기를 선택합니다.
    • 채널을 만들려는 팀을 선택하려면 팀 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 채널 필드에 채널의 이름을 입력합니다.
    • 채널의 개인 정보 설정을 선택하려면 개인 정보 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 저장을 클릭합니다.

• • 알림을 보내려면 Microsoft Teams 알림 보내기를 선택합니다.
    • 알림을 보낼 특정 사용자를 선택하려면 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 사용자 이름을 입력하면 선택할 수 있도록 표시됩니다.
    • 알림을 보낼 팀을 선택하려면 팀 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 알림을 보낼 채널을 선택하려면 채널 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 메시지 필드에 메시지를 입력합니다.
      • 별표를 사용하여 텍스트를 굵게, 밑줄을 사용하여 이탤릭체로, 뒤로 가기 버튼을 사용하여 새 줄을 추가하는 등 메시지 서식을 지정할 수 있습니다.
      • 를 입력한 다음 Microsoft Teams 전자 메일 주소를 입력하여 알림에 다른 사람을 태그하려면 다음과 같이 하세요.
      • 알림에 하이퍼링크를 포함하려면 하이퍼링크로 연결된 텍스트를 대괄호 안에 넣고 괄호 안에 URL을 입력합니다. 예: [HubSpot](www.hubspot.com).
    • 메시지와 함께 포함할 작업 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알림에 포함할 작업을 선택합니다.
    • 저장을 클릭합니다.

워크플로 동작에 지정된 Microsoft Teams 채널로 알림이 전송됩니다. 알림을 받는 사용자는 작업 단추 중 하나를 클릭하여 작업을 실행할 수 있습니다. 채널은 거래 또는 연락처 레코드와 자동으로 연결되며 레코드에서 구성할 수도 있습니다.

Microsoft Teams에서 HubSpot 대화에 댓글 달기

참고: 이 기능은 통합을 설치할 때 전체 설치를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후에는 Microsoft Teams 채널 내에서 바로 HubSpot 실시간 채팅, Facebook Messenger, WhatsApp, 양식 제출 및 받은 편지함 메시지를 주고받을 수 있습니다. 이렇게 하려면 계정 액세스 권한 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자가 팀을 업그레이드하여 HubSpot 대화에서 사용해야 합니다. 이 기능을 사용하려면 각 팀을 업그레이드해야 합니다.

Microsoft 팀을 업그레이드하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Microsoft 팀을 클릭합니다.

• 일반 설정 탭을 클릭하고 전역 설정 탭으로 이동합니다.
• Microsoft 팀 옆의 업그레이드를 클릭합니다.

대화 받은 편지함에서 사용할 팀을 선택합니다:

• HubSpot의 Microsoft Teams 연동 페이지에서 대화 받은 편지함 탭을 클릭하면 HubSpot 계정에서 만든 모든 대화 받은 편지함이 나열됩니다.
• 대화 받은 편지함 옆의 켜기/끄기 토글을 클릭하여 Microsoft Teams 채널에서 직접 대화 받은 편지함에서 메시지를 주고받습니다.
• 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하여 메시지를 받을 팀을 선택합니다.
• 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하여 수신 메시지를 받을 Microsoft 팀 채널을 선택합니다.

받은 편지함을 연결한 후에는 HubSpot 받은 편지함에 새 메시지가 있을 때 Microsoft Teams에서 자동으로 알림을 받게 됩니다. 또한 이메일 및 양식 제출 채널 유형을 제외하고 Microsoft Teams에서 직접 응답할 수 있습니다.