Microsoft TeamsアプリをHubSpot に接続してユーザーアカウントをリンクすると、Microsoft TeamsのHubSpotボットでHubSpot通知を受信できるようになります。
Microsoft TeamsでHubSpot通知を受け取る
すべての通知、通知タイプ、または特定の通知がMicrosoft Teamsに送信されないようにするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ 通知]に移動します。
- ［その他のアプリ］タブをクリックします。
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- Microsoft TeamsですべてのHubSpot通知をオフにするには、[ 通知を受け取る方法 ]セクションで[ Microsoft Teams ]スイッチをオフにします。
- 特定の通知タイプをオフにするには、［通知を受け取る内容］セクションで通知トピックをクリックして展開し、受信したくない通知の横にあるチェックボックスをオフにします。
注：通知が最大5分遅れる場合があります。
HubSpotの会社と取引をMicrosoft Teamsチャネルに関連付ける
次の手順に従って、会社または取引レコードをMicrosoft Teamsチャネルに関連付けることが可能です。
- 会社または取引レコードに移動します。
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- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 右側のサイドバーの [Microsoft Teams]カードで、[Microsoft Teamsチャネルを関連付ける]をクリックします。
- ポップアップボックスで、[ チームを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotレコードに関連付けるチームを選択します。
- [ チャネルを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotレコードに関連付ける既存のMicrosoft Teams チャネル を選択するか、[新しいMS Teamsチャネルを作成 ]をクリックして新しいチャネルを作成します。
- これらのアラートを Microsoft Teams チャンネルに同期するには、アクティビティータイプチェックボックスを選択します。メモ、コール、Eメール、タスク、ミーティングを同期できます。
注: Eメールに関するアクティビティーアラートは、Eメールが レコードから送信 された場合、またはCRMの レコードに記録 された場合にのみ同期されます。例えば、 HubSpotセールス拡張機能 を使用して送信されたEメールは同期されません。
- ［チャネルを関連付ける］をクリックします。
関連付けが完了すると、関連付けられたMicrosoft Teamsチャネルに関連するアクティビティーアラートが届きます。なお、1つのチャネルに複数のレコードを関連付けることが可能です。
Microsoft Teamsのワークフローアクションを使用
サブスクリプションが必要
ワークフローを使用するには、ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。
Microsoft TeamsをHubSpotに接続すると、以下のワークフローアクションが利用できるようになります。
- Microsoft Teamsチャネルを作成: 新しいMicrosoft Teamsチャネルを作成します。このアクションは、会社および取引ベースのワークフローで使用できます。
- Microsoft Teams通知を送信：HubSpot担当者とTeamsチャネルに通知を送信します。このアクションは、カスタムオブジェクトを含む全てのワークフロータイプで使用できます。
- Microsoft Teamsウェビナーにコンタクトを追加 : 選択したMicrosoft Teamsウェビナーにコンタクトを自動的に登録します。
注:Microsoft Teamsのプライベートチャネルに通知を送信することはできません。
Microsoft Teamsのワークフローアクションを使用するには：
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ワークフローの名前をクリックします。
- ワークフローエディターで 、+ プラスアイコンをクリックします。
- 左側のパネルで、 Microsoft Teamsのアクションを選択します。
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- チャネルを作成するには、[ Microsoft Teamsチャネルを作成 ]アクションを選択します。
- [ チーム]ドロップダウンメニューをクリックして、チャネルを作成するチームを選択します。
- [チャネル ]フィールドに、チャネル の名前を入力します 。
- [プライバシー ]ドロップダウンメニューをクリックして、チャンネルのプライバシー設定を選択します。
- ［保存］をクリックします。
ワークフローアクションで指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。通知を受け取ったユーザーは、アクションボタンをクリックしてアクションを実行することができます。チャンネルは自動的に取引レコードまたはコンタクトレコードと関連付けられ、レコードから設定することができます。
Microsoft TeamsでHubSpotのコミュニケーションに返信する
注: この機能は、連携のインストール時に管理者レベルのインストールを選択した場合にのみ利用可能です。
HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft Teamsチャネル内でHubSpot ウェブチャット、 Facebook Messenger、 WhatsApp、 フォーム送信、 受信トレイのメッセージを直接送受信できます。アップグレードするには、 アカウントアクセス 権限またはスーパー管理者権限 を持つユーザーが、HubSpotのコミュニケーション機能を使用するようにチームをアップグレードする必要があります。なお、この機能を利用するには各チームがアップグレードされていることが条件となります。
Microsoftチームをアップグレードするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- Microsoft Teamsをクリックします。
- [General settings(全般設定 )]タブをクリックして、[Global Settings(グローバル設定 )]タブをクリックします。
- [接続済みのチーム ]セクションで、アップグレードしたいチームの横にある[ アップグレード ]をクリックします。
コミュニケーションの受信トレイで使用するチームを選択するには、次の手順に従います。
- HubSpotのMicrosoft Teams連携ページに戻り、[ コミュニケーション ]タブをクリックします。
- [ 受信トレイ ]タブで、HubSpotアカウントで作成したすべての コミュニケーション受信トレイ のリストを確認します。
- 受信トレイの横にあるオン/オフ切り替えスイッチをクリックしてオンにすると、コミュニケーションの受信トレイからのメッセージをMicrosoft Teamsチャネルで直接送受信できます。
- [チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、 メッセージを受信するチームを選択します。
- [チャネル]ドロップダウンメニューをクリックし、着信メッセージを受信するMicrosoft Teamsチャネルを選択します。
受信トレイを接続すると、HubSpotの受信トレイに新規メッセージがあると、Microsoft Teamsに自動的に通知されます。Eメールとフォーム送信チャネルタイプを除き、Microsoft Teamsから直接応答することもできます。
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