Korzystanie z webinariów HubSpot i Microsoft Teams

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams można zsynchronizować rejestrację webinarium i szczegóły obecności z webinariów Microsoft Teams z eventami marketingowymi HubSpot. Wykorzystaj te informacje do segmentacji kontaktów w HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że połączyłeś wersję instalacyjną Microsoft Teams na poziomie administratora z kontem HubSpot.

Uwaga: jeśli podłączyłeś aplikację przy użyciu opcji instalacji na poziomie użytkownika, odinstaluj ją i zainstaluj ponownie przy użyciu opcji na poziomie administratora.

Aby zsynchronizować informacje o webinarium Microsoft Teams z eventami marketingowymi HubSpot, należy obserwować poniższe kroki, aby zestawić PowerShell, połączyć się z Microsoft Teams i nadać uprawnienia użytkownikom.

Konfiguracja PowerShell i połączenie z Microsoft Teams

1. Obserwując instrukcje zawarte w tym artykule , możesz zainstalować PowerShell w swoim systemie operacyjnym. Jeśli masz już zainstalowany PowerShell, możesz pominąć ten krok. 
2. Otwórz PowerShell w swoim systemie:

• • Mac: otwórz Terminal i uruchom pwsh aby uruchomić PowerShell.
  • Windows: wyszukaj "PowerShell" w menu Start, a następnie kliknij Uruchom jako administrator. 

3. Uruchom Connect-MicrosoftTeams w PowerShell i kliknij Enter. Jeśli moduł Teams PowerShell nie został jeszcze zainstalowany, dowiedz się, jak go zainstalować. 

Przyznawanie uprawnień użytkownikom

Obserwujący postępują zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby nadać uprawnienia zestawowi użytkowników:

1. Uruchom obserwujące polecenie w PowerShell, aby utworzyć politykę dostępu: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
2. Aby nadać uprawnienia wybranym użytkownikom, uruchom następujące polecenie: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • Aby uzyskać identyfikator użytkownika, kliknij określonego użytkownika w centrum administracyjnym Microsoft . Identyfikator użytkownika będzie znajdował się w adresie URL strony. 
  • Polecenie to należy uruchomić dla każdego użytkownika z osobna. 

3. Aby nadać uprawnienia wszystkim istniejącym użytkownikom, uruchom następujące polecenie: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. Aby nadać uprawnienia wszystkim istniejącym i przyszłym użytkownikom jednocześnie, uruchom następujące polecenie: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Ocena ustawień webinarium

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji webinarium na koncie HubSpot i zdecyduj, w jaki sposób kontakty są tworzone w HubSpot z Microsoft Teams.

Zarządzanie globalnymi ustawieniami Microsoft Teams

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Teams.
3. Kliknij zakładkę Webinarium , a następnie kliknij zakładkę Ustawienia globalne . 
4. W sekcji Webinarium włącz przełącznik Synchronizuj dane webinarium , aby zsynchronizować dane webinarium z Microsoft Teams do HubSpot. Spowoduje to synchronizację danych webinarium dla wszystkich webinariów utworzonych przez wszystkich użytkowników Microsoft Teams na koncie HubSpot. 
5. W sekcji Wykluczenia można dodać domeny, aby zapobiec synchronizacji webinariów z HubSpot przez użytkowników z określoną domeną w adresie e-mail. Możesz wprowadzić nazwę domeny swojej firmy, aby uniemożliwić pracownikom wewnętrznym tworzenie nowych kontaktów w HubSpot. 

Możesz także zarządzać ustawieniami webinarium dla poszczególnych użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Teams.
3. Kliknij kartę Ustawienia ogólne , a następnie kliknij kartę Ustawienia globalne .
4. W dolnej części strony w sekcji Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami użytkownika wyszukaj użytkownika i kliknij Ustawienia użytkownika obok niego.
5. W prawym panelu, w sekcji Ustawienia Webinarium:

• • Zaznacz pole wyboru Domyślnie synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinariów , aby automatycznie synchronizować wszelkie dane z nowego webinarium utworzonego przez tego użytkownika.

• • Kliknij Zarządzaj pojedynczymi webinarami dla tego użytkownika , aby zarządzać ustawieniami synchronizacji dla pojedynczego webinarium. 

Zarządzanie osobistymi ustawieniami Microsoft Teams

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Teams.
3. Kliknij zakładkę Webinarium , a następnie kliknij zakładkę Moje ustawienia . W tej sekcji możesz ocenić wszystkie webinary, których jesteś organizatorem. 
4. Zaznacz pola wyboru w kolumnie Synchronizuj obok webinariów, które chcesz zsynchronizować z HubSpot for marketers. Dzięki temu wszelkie nowe aktualizacje webinarium są synchronizowane z HubSpot. 
5. Aby zsynchronizować dane dotyczące minionego webinarium, najedź kursorem na webinarium i kliknij przycisk Synchronizuj teraz , aby pobrać wszystkie historyczne dane webinarium.
6. Aby automatycznie synchronizować wszelkie nowe webinaria utworzone w Microsoft Teams z HubSpot, zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinariów domyślnie . 

Używaj formularzy na stronach HubSpot do rejestracji na webinarium

Użyj formularza HubSpot do zbierania rejestracji na webinarium Microsoft Teams. Gdy odwiedzający prześle formularz rejestracyjny, zdarzenie rejestracji pojawi się na osi czasu aktywności kontaktu w HubSpot. Dane rejestracyjne są również dodawane do szczegółów webinarium w Microsoft Teams.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz formularz.
3. Skonfiguruj pola formularza. Formularz musi zawierać imię, nazwisko i adres e-mail , aby umożliwić rejestrację.

Uwaga: Integracja HubSpot z webinarami Microsoft Teams obsługuje tylko trzy wymagane pola do rejestracji w webinarium: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli jakiekolwiek inne pole będzie wymagane do rejestracji, rejestracja na webinarium zakończy się niepowodzeniem.

4. Po zakończeniu konfiguracji formularza i opublikowaniu go, dodaj swój formularz do strony HubSpot.
5. W edytorze lewego paska bocznego strony HubSpot przejdź do Contents. Następnie kliknij moduł Formularz . 
6. Przejdź do sekcji Automatyzacja formularza .
7. W sekcji formularza Webinarium kliknij menu rozwijane Wybierz integrację . Wybierz Microsoft Teams i webinarium , dla którego formularz będzie zbierał rejestracje.
8. Kontynuuj konfigurację strony HubSpot. 

Automatyczne zapisywanie się kontaktów na webinarium Microsoft Teams

Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie zapisywać się do webinariów Microsoft Teams. Przed wykonaniem poniższych kroków, upewnij się, że skonfigurowałeś integrację z Microsoft Teams i skonfigurowałeś ustawienia synchronizacji webinarium.

1. Utwórz nowy przepływ pracy.
2. Ustaw wyzwalacze zapisu się na kontakt.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
4. W lewym panelu przewiń do sekcji Integracja aplikacji .
5. Kliknij strzałkę obok Microsoft Teams i wybierz Dodaj Kontakt do webinarium Microsoft Teams .
6. Kliknij menu rozwijane Webinarium i wybierz webinarium.

Imię, nazwisko i adres e-mail kontaktu będą zawsze uwzględniane przy rejestracji kontaktu.

Uwaga: Integracja HubSpot z webinarami Microsoft Teams obsługuje tylko trzy wymagane pola do rejestracji w webinarium: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli jakiekolwiek inne pole będzie wymagane do rejestracji, rejestracja na webinarium zakończy się niepowodzeniem.

Gdy przepływ pracy jest włączony, zarejestrowane kontakty będą wyświetlane w zakładce Obecność w ustawieniach webinarium w Microsoft Teams.