ใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วคุณสามารถซิงค์รายละเอียดการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บและการเข้าร่วมจากการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ไปยังกิจกรรมการตลาดของ HubSpot ได้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Microsoft Teams เวอร์ชันติดตั้งเต็มกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว

โปรดทราบ: หากคุณเชื่อมต่อโดยใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบจำกัดให้ถอนการติดตั้งแอปและติดตั้งตัวเลือกการติดตั้งแบบเต็มแทน

หากต้องการซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า PowerShell เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ตั้งค่า PowerShell และเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams

1. ทำตามคำแนะนำในบทความนี้เพื่อติดตั้ง PowerShell ในระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณติดตั้ง PowerShell อยู่แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ 
2. เปิด PowerShell ในระบบของคุณ:

• • Mac: เปิดเทอร์มินัลและเรียกใช้ pwsh เพื่อเปิดตัว PowerShell
  • Windows: ค้นหา "PowerShell" ในเมนูเริ่มต้นจากนั้นคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 

3. เรียกConnect-MicrosoftTeams ใน Powershell แล้วคลิก Enter หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งโมดูล Teams PowerShell ให้เรียนรู้วิธีติดตั้งโมดูล 

ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ทำตามคำแนะนำในบทความนี้เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ชุดหนึ่ง:

1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน PowerShell เพื่อสร้างนโยบายการเข้าถึง: New-CsApplicationAccessPolicy - IDENTITY MY-APP-POLICY New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION"
2. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่เลือกให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”

• • หากต้องการรับรหัสผู้ใช้ให้คลิกผู้ใช้เฉพาะในศูนย์ผู้ดูแลระบบของ Microsoft ID ผู้ใช้จะอยู่ใน URL ของหน้า 
  • คุณต้องเรียกใช้คำสั่งนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน 

3. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปGet-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY MY-APP-POLICY
4. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่และผู้ใช้ในอนาคตทั้งหมดในครั้งเดียวให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global GLOBAL

ตรวจสอบการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ

กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บของบัญชี HubSpot ของคุณและตัดสินใจว่าจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใน HubSpot จาก Microsoft Teams อย่างไร

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ทั่วโลก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง  
4. ในส่วนการสัมมนาทางเว็บให้เปิดสวิตช์ซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บเพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บจาก Microsoft Teams ไปยัง HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บสำหรับการสัมมนาทางเว็บทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้ Microsoft Teams ทั้งหมดในบัญชี HubSpot 
5. ในส่วนข้อยกเว้นคุณสามารถเพิ่มโดเมนเพื่อป้องกันการสัมมนาทางเว็บจากการซิงค์กับ HubSpot โดยผู้ใช้ที่มีโดเมนเฉพาะในที่อยู่อีเมลของพวกเขา คุณสามารถป้อนชื่อโดเมนของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานภายในถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot 

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าการสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บการตั้งค่าทั่วไปแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง
4. ที่ด้านล่างของหน้าในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้ส่วนบุคคลให้ค้นหาผู้ใช้และคลิกการตั้งค่าผู้ใช้ที่อยู่ถัดจากนั้น
5. ในแผงด้านขวาในส่วนการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ:

• • เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้นเพื่อซิงค์ข้อมูลใดๆจากการสัมมนาทางเว็บใหม่ที่สร้างโดยผู้ใช้รายนั้นโดยอัตโนมัติ

• • คลิกจัดการการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการสำหรับผู้ใช้รายนี้เพื่อจัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการ 

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ส่วนบุคคล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าของฉัน ในส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบการสัมมนาผ่านเว็บทั้งหมดที่คุณเป็นผู้จัดได้ 
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์ซิงค์ที่อยู่ถัดจากการสัมมนาทางเว็บที่คุณต้องการซิงค์กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตการสัมมนาทางเว็บใหม่ๆจะซิงค์กับ HubSpot 
5. หากต้องการซิงค์ข้อมูลสำหรับการสัมมนาทางเว็บที่ผ่านมาให้วางเมาส์เหนือการสัมมนาทางเว็บแล้วคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อดึงข้อมูลการสัมมนาทางเว็บที่ผ่านมาทั้งหมด
6. หากต้องการซิงค์การสัมมนาทางเว็บใหม่ที่คุณสร้างใน Microsoft Teams กับ HubSpot โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดไว้ใหม่ตามค่าเริ่มต้น  

ใช้แบบฟอร์มบนหน้าเว็บ HubSpot สำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บ

ใช้แบบฟอร์ม HubSpot เพื่อรวบรวมการลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ของคุณ เมื่อผู้เข้าชมส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรมการลงทะเบียนจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ติดต่อใน HubSpot ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกเพิ่มลงในรายละเอียดการสัมมนาทางเว็บใน Microsoft Teams

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. สร้าง ฟอร์ม
3. ตั้งค่าฟิลด์แบบฟอร์มของคุณ แบบฟอร์มต้องมีชื่อนามสกุล และอีเมลเพื่อรับการลงทะเบียน

โปรดทราบ: การบูรณาการกับการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams ของ HubSpot รองรับเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสามฟิลด์สำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บ: ชื่อนามสกุลและ อีเมล หากคุณทำฟิลด์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บจะล้มเหลว

4. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเผยแพร่แบบฟอร์มแล้วให้เพิ่มแบบฟอร์มของคุณลงในหน้า HubSpot 
5. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายของหน้า HubSpot ให้ไปที่ เนื้อหา จากนั้นคลิกโมดูลแบบฟอร์ม  
6. ไปที่ส่วนแบบฟอร์มอัตโนมัติ
7. ในส่วนแบบฟอร์มการสัมมนาผ่านเว็บคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการบูรณาการ เลือก Microsoft Teams และการสัมมนาทางเว็บที่แบบฟอร์มจะรวบรวมการลงทะเบียน
8. ตั้งค่าหน้า HubSpot ของคุณต่อ 

ลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อไปยังการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้านล่างตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการผสานรวม Microsoft Teams และกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
2. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณ
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลื่อนไปที่ส่วนแอปแบบบูรณาการ
5. คลิกลูกศรถัดจาก Microsoft Teams และเลือก เพิ่มผู้ติดต่อในการ สัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการสัมมนาผ่านเว็บและเลือกการสัมมนาผ่านเว็บ

ชื่อนามสกุลและที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อจะรวมอยู่ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อเสมอ

โปรดทราบ: การผสานรวมของ HubSpot กับการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams รองรับเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บเท่านั้น: ชื่อ นามสกุลและ อีเมล หากคุณทำฟิลด์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บจะล้มเหลว

เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดอยู่ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจะแสดงภายใต้แท็บการเข้าร่วมในการตั้งค่าการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams

หากการสัมมนาทางเว็บซิงค์กับ HubSpot ผู้ติดต่อจะปรากฏในบันทึกกิจกรรมการตลาดใน HubSpot และกิจกรรมไทม์ไลน์การลงทะเบียนจะปรากฏในบันทึกของผู้ติดต่อ

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บและการเข้าร่วม

โปรดทราบ: หากการสัมมนาทางเว็บของคุณต้องการการอนุมัติการลงทะเบียนด้วยตนเองใน Microsoft Teams การลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมจะไม่ซิงค์กับ HubSpot โดยอัตโนมัติ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บได้ด้วยตนเองจากแท็บการตั้งค่าของฉันในการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บและคลิกซิงค์ตอนนี้ถัดจากการสัมมนาผ่านเว็บที่คุณต้องการซิงค์

เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าการสัมมนาออนไลน์ของคุณแล้วการสัมมนาออนไลน์ที่คุณเลือกซิงค์จาก Microsoft Teams ไปยัง HubSpot จะสร้างกิจกรรมการตลาดใน HubSpot ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

• จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมและการยกเลิก
• ชื่อกิจกรรม
• วันที่
• เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
• ผู้จัด
• สถานะ
• คำอธิบาย

คุณสมบัติกิจกรรมการตลาดเหล่านี้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในเซกเมนต์และรายงานได้ 

โปรดทราบ: หากผู้จัดสัมมนาทางเว็บเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บด้วยพวกเขาจะไม่ถูกนับในจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วม

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมการสัมมนาผ่านเว็บในบันทึกการติดต่อของ HubSpot ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

• วันที่สัมมนาผ่านเว็บไซต์
• เมื่อผู้ติดต่อเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ
• เมื่อผู้ติดต่อออกจากการสัมมนาผ่านเว็บ
• ระยะเวลาที่เข้าร่วม