ใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams

หลังจาก เชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วคุณสามารถซิงค์ข้อมูลการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บและข้อมูลการเข้าร่วมจากการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ไปยัง HubSpot ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมในการสัมมนาทางเว็บควบคู่ไปกับข้อมูล CRM ของคุณและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าร่วมเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บในเวิร์กโฟลว์หรือสร้างรายการตามผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Microsoft Teams เวอร์ชันติดตั้ง ระดับผู้ดูแลระบบกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว หากคุณเชื่อมต่อเวอร์ชันการติดตั้งระดับผู้ใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี เปลี่ยนไปใช้การติดตั้งระดับผู้ดูแลระบบ

หากต้องการซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า PowerShell เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ตั้งค่า PowerShell และเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams

1. ทำตามคำแนะนำใน บทความนี้ เพื่อติดตั้ง PowerShell ในระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณติดตั้ง PowerShell อยู่แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ 
2. เปิด PowerShell ในระบบของคุณ:

• • Mac: เปิดเทอร์มินัลและเรียกใช้ pwsh เพื่อเปิดใช้งาน PowerShell
  • Windows: ค้นหา "PowerShell" ในเมนูเริ่มต้นจากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 

3. ทำงาน Connect-MicrosoftTeams ใน Powershell และคลิ Enterก หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งโมดูล Teams PowerShell ให้เรียนรู้วิธี ติดตั้งโมดูล 

ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ทำตามคำแนะนำใน บทความนี้ เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ชุดหนึ่ง:

1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน PowerShell เพื่อสร้างนโยบายการเข้าถึง New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION":
2. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ ที่เลือก ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไป Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”นี้:

• • หากต้องการรับรหัสผู้ใช้ให้คลิก ผู้ใช้เฉพาะ ในศูนย์ผู้ดูแลระบบของ Microsoft ID ผู้ใช้จะอยู่ใน URL ของหน้า 
  • คุณต้องเรียกใช้คำสั่งนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน 

3. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ ผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เรียกใช้คำสั่งต่อไป Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICYนี้:
4. หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่และผู้ใช้ในอนาคตทั้งหมดในครั้งเดียวให้เรียกใช้คำสั่งต่อไป Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Globalนี้:

ตรวจสอบการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ

กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บของบัญชี HubSpot ของคุณและตัดสินใจว่าจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใน HubSpot จาก Microsoft Teams อย่างไร

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ทั่วโลก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บ การตั้งค่า จากนั้นคลิก การสัมมนาผ่านเว็บ 
4. ไปที่แท็บการ ตั้งค่าส่วนกลาง 
5. ในส่วนการสัมมนา ทางเว็บให้เปิดสวิตช์ ซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บ เพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บจาก Microsoft Teams ไปยัง HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บสำหรับการสัมมนาทางเว็บทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้ Microsoft Teams ทั้งหมดในบัญชี HubSpot 
6. ในส่วน ข้อยกเว้น คุณสามารถเพิ่มโดเมนเพื่อป้องกันการสัมมนาทางเว็บจากการซิงค์กับ HubSpot โดยผู้ใช้ที่มีโดเมนเฉพาะในที่อยู่อีเมลของพวกเขา คุณสามารถป้อนชื่อโดเมนของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานภายในถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot 

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าการสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บการตั้งค่า จากนั้นคลิก การตั้งค่าส่วนกลาง
4. ที่ด้านล่างของหน้าในส่วน จัดการการตั้งค่าผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ค้นหาผู้ใช้และคลิกการตั้งค่าผู้ใช้ที่อยู่ถัดจากนั้น
5. ในแผงด้านขวาในส่วนการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ:

• • เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้น เพื่อซิงค์ข้อมูลใดๆจากการสัมมนาทางเว็บใหม่ที่สร้างโดยผู้ใช้รายนั้นโดยอัตโนมัติ

• • คลิกจัดการการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการสำหรับผู้ใช้รายนี้เพื่อจัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการ 

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ส่วนบุคคล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บ การตั้งค่า จากนั้นคลิก การสัมมนาผ่านเว็บ
4. ในแท็บการ ตั้งค่าของฉัน ให้ตรวจสอบการสัมมนาผ่านเว็บทั้งหมดที่คุณเป็นผู้จัด 
5. เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในคอลัมน์ซิง ค์ที่อยู่ถัดจากการสัมมนาทางเว็บที่คุณต้องการซิงค์กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตการสัมมนาทางเว็บใหม่ๆจะซิงค์กับ HubSpot 
6. หากต้องการซิงค์ข้อมูลสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บที่ผ่านมาให้วางเมาส์เหนือการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิก ซิงค์ตอนนี้ เพื่อดึงข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บที่ผ่านมาทั้งหมด
7. หากต้องการซิงค์การสัมมนาทางเว็บใหม่ที่คุณสร้างใน Microsoft Teams กับ HubSpot โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดไว้ใหม่ตามค่าเริ่มต้น 

ใช้แบบฟอร์มบนหน้าเว็บ HubSpot สำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บ

ใช้แบบฟอร์ม HubSpot เพื่อรวบรวมการลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ของคุณ เมื่อผู้เข้าชมส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรมการลงทะเบียนจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ติดต่อใน HubSpot ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกเพิ่มลงในรายละเอียดการสัมมนาทางเว็บใน Microsoft Teams

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม โดยตรง
2. สร้าง ฟอร์ม
3. ตั้งค่า ฟิลด์แบบฟอร์มของคุณ แบบฟอร์มต้อง มีชื่อนามสกุล และ อีเมลเพื่อ รับการลงทะเบียน

โปรดทราบ: การผสานรวมของ HubSpot กับการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams รองรับเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บเท่านั้น: ชื่อนามสกุลและ อีเมล หากคุณทำฟิลด์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บจะล้มเหลว

4. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเผยแพร่แบบฟอร์มแล้วให้ เพิ่มแบบฟอร์มของคุณลงในหน้า HubSpot 
5. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายของหน้า HubSpot ให้ไปที่เนื้อหา จากนั้นคลิกโมดูลแบ บฟอร์ม 
6. ไปที่ส่วน แบบฟอร์มอัตโนมัติ
7. ในส่วน แบบฟอร์มการสัมมนาผ่านเว็บคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกการบูรณาการ เลือก Microsoft Teams และการ สัมมนาผ่านเว็บ ที่แบบฟอร์มจะรวบรวมการลงทะเบียน
8. ตั้งค่าหน้า HubSpot ของคุณต่อ 

ลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อไปยังการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้านล่างตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ตั้งค่าการผสานรวม Microsoft Teams และ กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
2. ตั้งท ริกเกอร์การลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณ
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลื่อนไปที่ส่วน แอปแบบบูรณาการ
5. คลิก ลูกศร ถัดจาก Microsoft Teams และเลือก เพิ่มผู้ติดต่อในการ สัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการสัมมนา ผ่านเว็บและเลือกการสัมมนาผ่านเว็บ

ชื่อนามสกุลและที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อจะรวมอยู่ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อเสมอ

โปรดทราบ: การผสานรวมของ HubSpot กับการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams รองรับเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บเท่านั้น: ชื่อ นามสกุลและ อีเมล หากคุณทำฟิลด์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บจะล้มเหลว

เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดอยู่ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจะแสดงภายใต้แท็บการ เข้าร่วม ในการตั้งค่าการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams