ใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วคุณสามารถซิงค์รายละเอียดการลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บและการเข้าร่วมจากการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ไปยังกิจกรรมการตลาดของ HubSpot ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Microsoft Teams เวอร์ชันติดตั้งเต็มกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วหากคุณเชื่อมต่อตัวเลือกการติดตั้งแบบจำกัดให้ถอนการติดตั้งแอปและติดตั้งตัวเลือกการติดตั้งแบบเต็ม

หากต้องการซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่า PowerShell เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ตั้งค่า PowerShell และเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams

• ทำตามคำแนะนำในบทความนี้เพื่อติดตั้ง PowerShell ในระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณติดตั้ง PowerShell อยู่แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ 
• เปิด PowerShell ในระบบของคุณ:
  • Mac: เปิดเทอร์มินัลและเรียกใช้ pwsh เพื่อเปิดตัว PowerShell
  • Windows: ค้นหา "PowerShell" ในเมนูเริ่มต้นจากนั้นคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 
• เรียกConnect-MicrosoftTeams ใน Powershell แล้วคลิก Enter หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งโมดูล Teams PowerShell ให้เรียนรู้วิธีติดตั้งโมดูล 

ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้

ทำตามคำแนะนำในบทความนี้เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ชุดหนึ่ง:

• เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน PowerShell เพื่อสร้างนโยบายการเข้าถึง: New-CsApplicationAccessPolicy - IDENTITY MY-APP-POLICY New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION"
• หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่เลือกให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”
  
  • หากต้องการรับรหัสผู้ใช้ให้คลิกผู้ใช้เฉพาะในศูนย์ผู้ดูแลระบบของ Microsoft ID ผู้ใช้จะอยู่ใน URL ของหน้า 
  • คุณต้องเรียกใช้คำสั่งนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน 
• หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปGet-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY MY-APP-POLICY
• หากต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่และผู้ใช้ในอนาคตทั้งหมดในครั้งเดียวให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global GLOBAL

ตรวจสอบการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ

กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บของบัญชี HubSpot ของคุณและตัดสินใจว่าจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใน HubSpot จาก Microsoft Teams อย่างไร

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ทั่วโลก

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Teams
• คลิกแท็บการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง  
• ในส่วนการสัมมนาทางเว็บให้เปิดสวิตช์ซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บเพื่อซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บจาก Microsoft Teams ไปยัง HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์ข้อมูลการสัมมนาทางเว็บสำหรับการสัมมนาทางเว็บทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้ Microsoft Teams ทั้งหมดในบัญชี HubSpot 
• ในส่วนข้อยกเว้นคุณสามารถเพิ่มโดเมนเพื่อป้องกันการสัมมนาทางเว็บจากการซิงค์กับ HubSpot โดยผู้ใช้ที่มีโดเมนเฉพาะในที่อยู่อีเมลของพวกเขา 
  
  • ในส่วนการยกเว้นผู้ติดต่อคุณสามารถป้อนชื่อโดเมนของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานภายในถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot 

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าการสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้:

• คลิกแท็บการตั้งค่าทั่วไปแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง
• ที่ด้านล่างของหน้าในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้รายบุคคลให้คลิกการตั้งค่าผู้ใช้ถัดจากผู้ใช้
• ในแผงด้านขวาในส่วนการตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บ:
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดเวลาใหม่ตามค่าเริ่มต้นเพื่อซิงค์ข้อมูลใดๆจากการสัมมนาทางเว็บใหม่ที่สร้างโดยผู้ใช้รายนั้นโดยอัตโนมัติ

• • คลิกจัดการการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการสำหรับผู้ใช้รายนี้เพื่อจัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับการสัมมนาออนไลน์แต่ละรายการ 

จัดการการตั้งค่า Microsoft Teams ส่วนบุคคล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Teams
• คลิกแท็บการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิกแท็บการตั้งค่าของฉัน  
• ในส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบการสัมมนาผ่านเว็บทั้งหมดที่คุณเป็นผู้จัดได้ 
• เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์ซิงค์ที่อยู่ถัดจากการสัมมนาทางเว็บที่คุณต้องการซิงค์กับกิจกรรมการตลาดของ HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตการสัมมนาทางเว็บใหม่ๆจะซิงค์กับ HubSpot 
• หากต้องการซิงค์ข้อมูลสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บที่ผ่านมาให้วางเมาส์เหนือการสัมมนาผ่านเว็บแล้วคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อดึงข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บที่ผ่านมาทั้งหมด
• หากต้องการซิงค์การสัมมนาทางเว็บใหม่ที่คุณสร้างใน Microsoft Teams กับ HubSpot โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาทางเว็บที่กำหนดไว้ใหม่ตามค่าเริ่มต้น  

ใช้แบบฟอร์ม HubSpot (ดั้งเดิม) สำหรับการลงทะเบียนการสัมมนาผ่านเว็บ

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการลงทะเบียน HubSpot สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บ Microsoft Teams ของคุณได้เมื่อผู้เข้าชมส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรมการลงทะเบียนจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ติดต่อและข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกเพิ่มลงในรายละเอียดการสัมมนาทางเว็บใน Microsoft Teams

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มขณะนี้ใช้ได้เฉพาะในตัวแก้ไขแบบฟอร์มดั้งเดิมเท่านั้น 
• ตั้งค่าฟิลด์แบบฟอร์มของคุณ แบบฟอร์มต้องมีชื่อนามสกุล และอีเมลเพื่อรับการลงทะเบียน
• ตั้งค่าตัวเลือกแบบฟอร์ม ในส่วนแบบฟอร์มการสัมมนาทางเว็บให้เลือก Microsoft Teams และการสัมมนาทางเว็บที่แบบฟอร์มจะรวบรวมการลงทะเบียน

• ตั้งค่าแบบฟอร์มให้เสร็จ

ลงทะเบียนผู้ติดต่อไปยังการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ (ศูนย์กลางการตลาดศูนย์กลางการขายศูนย์ บริการ ศูนย์ปฏิบัติการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อไปยังการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้านล่างตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการผสานรวม Microsoft Teams และกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ

• สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณ
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้เลื่อนไปที่ส่วนแอปแบบบูรณาการ
• คลิกลูกศรถัดจาก Microsoft Teams และเลือก เพิ่มผู้ติดต่อในการ สัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams