HubSpotとMicrosoft Teamsのウェビナーを利用する
更新日時 2024年 9月 19日
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HubSpotとMicrosoft Teamsを接続すると、Microsoft TeamsウェビナーからHubSpotマーケティングイベントにウェビナー登録と出席詳細を同期できます。この情報を使って、HubSpotでコンタクトをセグメント化します。
始める前に
Microsoft Teamsのフルインストール版をHubSpotアカウントに接続していることを確認してください。制限付きインストールオプションを接続された場合は、アプリをアンインストールし、フルインストールオプションをインストールしてください。
Microsoft Teamsのウェビナー情報をHubSpotマーケティングイベントに同期するには、以下の手順に従ってPowerShellをセットアップし、Microsoft Teamsに接続し、ユーザーに権限を付与します。
PowerShellの設定とMicrosoft Teamsへの接続
- この記事の指示に従って、PowerShellをオペレーティングシステムにインストールしてください。すでにPowerShellがシステムにインストールされている場合は、この手順をスキップしてください。
- システムでPowerShellを開く:
- Mac: Terminalを開き、
pwsh
、PowerShellを起動する。 - Windows:スタートメニューで「PowerShell」を検索し、管理者として実行をクリックする。
- Mac: Terminalを開き、
- PowerShell で
Connect-MicrosoftTeams
を実行し、Enter
をクリックする。Teams PowerShell モジュールをインストールしていない場合は、モジュールをインストールする方法を学習してください。
ユーザー別権限の付与
この記事の指示に従って、ユーザーセットに権限を付与してください:
- PowerShellで以下のコマンドを実行し、アクセスポリシーを作成する:
New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION"
. - 、選択したユーザーに権限を与えるには、以下のコマンドを実行する:
Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”
.
- ユーザーIDを取得するには、Microsoft管理センターの特定のユーザー。ユーザー別IDはページURLに記載されます。
- 各ユーザー別にこのコマンドを実行する必要があります。
- すべての既存ユーザーに権限を与えるには、以下のコマンドを実行する:
Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY
. - すべての既存ユーザーと将来のユーザーに一度に権限を与えるには、以下のコマンドを実行する:
Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global
.
注:
- 既存のアプリケーションレベルポリシーがあり、同じ権限構造をHubSpotにも適用したい場合は、HubSpotアプリID (
0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17
)をポリシーに追加します。 - 特定のユーザーには、一度に1つのアプリケーションアクセスポリシーしか割り当てることができません。ユーザーに新しいアプリケーションアクセスポリシーを割り当てると、既存のアプリケーションアクセスポリシーが変更されます。
ウェビナーの設定を見直す
HubSpotアカウントのウェビナー同期設定を構成し、Microsoft TeamsからHubSpotでコンタクトを作成する方法を決定します。
Microsoft Teamsのグローバル設定の管理
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- Microsoft Teamsをクリックします。
- ウェビナー設定 > グローバル設定をクリックします。
- 「ウェビナー」セクションで、「ウェビナーデータを同期」スイッチを切り替えて、Microsoft TeamsからHubSpotにウェビナーデータを同期します。これにより、HubSpotアカウント上の全てのMicrosoft Teamsユーザーによる作成ウェビナーデータを同期します。
- Exclusions ] セクションでドメインを追加し、Eメールアドレスに特定のドメインを持つユーザーからHubSpotにウェビナーが同期されないようにします。
- コンタクトの除外 ] セクションに会社ドメイン名を入力し、HubSpotで内部社員が新規コンタクトとして作成されないようにします。
また、個々のユーザーのウェビナー設定を次のように管理することもできます。
- 個別ユーザーの設定を管理セクションで、ユーザーの横にあるユーザー設定をクリックします。
- 右側のパネルで、ウェビナーのレコーディングと文字起こし:
- 新規にスケジュールされたウェビナーのデータをデフォルトで同期のボックスをオンにすると、そのユーザーが作成した新規ウェビナーのデータが自動的に同期されます。
- 全てのウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期するには、このユーザーのウェビナーのレコーディングと文字起こしを同期ボックスをオンにします。
- 個々のウェビナーの同期設定を管理するには、[このユーザーの個別のウェビナーを管理]をクリックします。
Microsoft Teamsの個別設定の管理
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- Microsoft Teamsをクリックします。
- Webinar Settings > 「自分の設定」をクリックします。
- このセクションでは、あなたが主催者となっているウェビナーが全て表示されます。
- Sync列で、HubSpot マーケティングイベントに同期するウェビナーの横にあるチェックボックスを選択します。これにより、新しいウェビナーの更新がHubSpotに同期されます。
- 過去のウェビナーのデータを同期するには、ウェビナーにマウスポインターを合わせ、今すぐ同期をクリックすると、過去の全てのウェビナーデータを取得できます。
- Microsoft Teamsで作成した新規ウェビナーをHubSpotに自動的に同期するには、デフォルトで新しくスケジュールされたウェビナーによるデータを同期チェックボックスを選択します。
注:
- 新規作成されたコンタクトは、名、姓、 Eメール名のコンタクトプロパティーのみで作成されます。
- Microsoft Teamsアプリは、コンタクトレコードを削除した場合、自動的に再作成しません。
- ウェビナー登録フォームは、Microsoft Teams で設定・管理する必要があります。
ウェビナーの登録と出席の詳細を表示する
ウェビナー設定を構成すると、Microsoft TeamsからHubSpotへの同期を選択したウェビナーは、HubSpotで以下の情報を含むマーケティングイベントが作成されます:
- 登録者数、出席者数、キャンセル数。
- イベント名
- 日付
- 終了時刻
- オーガナイザー
- ステータス
- 説明
これらのマーケティングイベントプロパティーは、リストやレポートの基準として使用することができます。
注:ウェビナーの主催者がウェビナーの参加者でもある場合、登録者数や参加者数にはカウントされません。
また、HubSpotのコンタクトレコードでウェビナーイベントを表示するには、次の情報を入力してください:
- ウェビナー開催日
- コンタクトがウェビナーに参加したとき。
- コンタクトがウェビナーを離脱したとき
- 出席期間