Usare i webinar di HubSpot e Microsoft Teams

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, è possibile sincronizzare i dati di registrazione e partecipazione ai webinar di Microsoft Teams con gli eventi di marketing di HubSpot. Utilizzate queste informazioni per segmentare i contatti in HubSpot.

Prima di iniziare

Assicuratevi di aver collegato all'account HubSpot la versione di Microsoft Teams con installazione completa. Se avete collegato l'opzione di installazione limitata, disinstallate l'applicazione e rata l'opzione di installazione completa.

Per sincronizzare le informazioni dei webinar di Microsoft Teams con gli eventi di marketing di HubSpot, seguite i passaggi seguenti per configurare PowerShell, connettervi a Microsoft Teams e concedere le autorizzazioni agli utenti.

Configurazione di PowerShell e connessione a Microsoft Teams

• Seguite le istruzioni di questo articolo per rata PowerShell nel vostro sistema operativo. Se PowerShell è già rata nel sistema, saltate questo passaggio.
• Aprite PowerShell nel vostro sistema:
  • Mac: aprire il Terminale ed eseguire pwsh per lanciare PowerShell.
  • Windows: cercare "PowerShell" nel menu Start, quindi fare clic su Esegui come amministratore.
• Eseguire Connect-MicrosoftTeams in PowerShell e fare clic su Enter. Se non avete installato il modulo Teams PowerShell, scoprite come rata il modulo.

Concessione di permessi agli utenti

Seguite le istruzioni di questo articolo per concedere le autorizzazioni a un set di utenti:

• Eseguire il seguente comando in PowerShell per creare un criterio di accesso: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
• Per concedere le autorizzazioni agli utenti selezionati, eseguire il seguente comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.
  
  • Per ottenere un ID utente, fare clic su un utente specifico nel centro di amministrazione Microsoft. L'ID utente sarà presente nell'URL della pagina.
  • È necessario eseguire questo comando per ogni singolo utente.
• Per concedere le autorizzazioni a tutti gli utenti esistenti, eseguire il seguente comando: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
• Per concedere i permessi a tutti gli utenti esistenti e futuri in una sola volta, eseguire il seguente comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Rivedere le impostazioni del webinar

Configurate le impostazioni di sincronizzazione del webinar del vostro account HubSpot e decidete come creare i contatti in HubSpot da Microsoft Teams.

Gestire le impostazioni globali di Microsoft Teams

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Microsoft Teams.
• Fare clic su Impostazioni webinar > Impostazioni globali.
• Nella sezione Webinar, attivare l'interruttore Sincronizza dati webinar per sincronizzare i dati dei webinar da Microsoft Teams a HubSpot. In questo modo si sincronizzano i dati dei webinar creati da tutti gli utenti di Microsoft Teams sull'account HubSpot.
• Nella sezione Esclusioni, aggiungete i domini per evitare che i webinar vengano sincronizzati con HubSpot da utenti con un dominio specifico nel loro indirizzo e-mail.
  
  • Nella sezione Esclusioni dei contatti, inserire il nome di dominio dell'azienda per evitare che i dipendenti interni vengano creati come nuovi contatti in HubSpot.

È inoltre possibile gestire le impostazioni dei webinar per i singoli utenti:

• Nella sezione Gestione delle impostazioni dei singoli utenti, fare clic su Impostazioni utente accanto all'utente.
• Nel pannello di destra, nella sezione Registrazione e trascrizioni del webinar:
  • Selezionate la casella Sincronizza i dati dei nuovi webinar programmati per impostazione predefinita per sincronizzare automaticamente tutti i dati di un nuovo webinar creato da quell'utente.

• • Fare clic su Gestisci singoli webinar per questo utente per gestire le impostazioni di sincronizzazione di un singolo webinar.

Gestire le impostazioni individuali di Microsoft Teams

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Microsoft Teams.
• Fare clic suImpostazioni webinar > Le mie impostazioni.
• In questa sezione vengono visualizzati tutti i webinar di cui si è organizzatori.
• Selezionare le caselle di controllo nella colonna Sincronizzazione accanto ai webinar che si desidera sincronizzare con gli eventi di marketing di HubSpot. In questo modo, tutti i nuovi aggiornamenti dei webinar vengono sincronizzati con HubSpot.
• Per sincronizzare i dati di un webinar passato, passare il mouse sul webinar e fare clic su Sincronizza ora per recuperare tutti i dati storici del webinar.
• Per sincronizzare automaticamente i nuovi webinar creati in Microsoft Teams con HubSpot, selezionare la casella di controllo Sincronizza i dati dei nuovi webinar programmati per impostazione predefinita.

Utilizzare i moduli di HubSpot per la registrazione ai webinar

È possibile creare moduli di registrazione HubSpot per i webinar di Microsoft Teams. Quando un visitatore invia il modulo di registrazione, un evento di registrazione apparirà nella cronologia delle attività del contatto e i dati di registrazione saranno aggiunti ai dettagli del webinar in Microsoft Teams.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
• Creare un modulo. Attualmente è disponibile solo nell'editor di moduli legacy.
• Impostare i campi del modulo. Per accettare le registrazioni, il modulo deve avere nome, cognome ed e-mail.
• Impostare le opzioni del modulo . Nella sezione Modulo webinar, selezionare Microsoft Teams e il webinar per il quale il modulo raccoglierà le iscrizioni.

• Terminare l'impostazione del modulo.

Iscrizione automatica dei contatti ai webinar di Microsoft Teams( soloMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations Hub Professional e Enterprise )

Impostare un flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i contatti ai webinar di Microsoft Teams. Prima di procedere con i passaggi seguenti, assicuratevi di impostare l'integrazione con Microsoft Teams e di configurare le impostazioni di sincronizzazione dei webinar.

• Creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostate i trigger per l 'attivazione registrazione dei contatti,
• Quando impostate l'azione, scorrete fino a Applicazioni integrate , fate clic sulla freccia accanto a Microsoft teams e selezionate Aggiungi contatto al webinar Microsoft Teams.

• Fare clic sul menu a discesa Webinar e selezionare il webinar.

Il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail del contatto saranno sempre inclusi per registrarlo.

Quando il flusso di lavoro viene eseguito, i contatti registrati vengono visualizzati nella scheda Presenze delle impostazioni del webinar di Microsoft Teams.

Se il webinar è sincronizzato con HubSpot, il contatto apparirà nel record dell'evento di marketing di HubSpot e un evento cronologico di registrazione apparirà nel record del contatto.

Visualizza i dettagli sulla registrazione e sulla partecipazione al webinar

Una volta configurate le impostazioni del webinar, ogni webinar che si sceglie di sincronizzare da Microsoft Teams a HubSpot creerà un evento di marketing in HubSpot con le seguenti informazioni:

• Numero di iscritti, partecipanti e cancellazioni.
• Nome dell'evento
• Data dell'evento
• Orario di inizio e fine
• Organizzatore
• Stato dell'evento
• Descrizione dell'evento

Queste proprietà degli eventi di marketing possono essere utilizzate come criteri in elenchi e rapporti.

Nota bene: se l'organizzatore del webinar è anche un partecipante al webinar, questo non conterà nel numero di registranti o partecipanti.

È inoltre possibile visualizzare gli eventi webinar sul record del contatto HubSpot con le seguenti informazioni:

• Data del webinar
• Quando un contatto si è iscritto al webinar
• Quando il contatto ha abbandonato il webinar
• Durata della partecipazione