Utilizzare i webinar di HubSpot e Microsoft Teams

Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, è possibile sincronizzare i dati di registrazione e partecipazione ai webinar di Microsoft Teams con gli eventi di marketing di HubSpot. Utilizzate queste informazioni per segmentare i contatti in HubSpot.

Prima di iniziare

Assicuratevi di aver collegato la versione rata a livello di amministratore di Microsoft Teams al vostro account HubSpot.

Attenzione: se l'applicazione è entrata in contatto con l'opzione di installazione a livello utente, disinstallarla e reinstallarla utilizzando l'opzione a livello amministratore.

Per sincronizzare le informazioni dei webinar di Microsoft Teams con gli eventi di marketing di HubSpot, seguite i passaggi seguenti per configurare PowerShell, entrare in contatto con Microsoft Teams e concedere le autorizzazioni agli utenti.

Configurazione di PowerShell e connessione a Microsoft Teams

1. Seguite le istruzioni di questo articolo per rata PowerShell nel vostro sistema operativo. Se avete già installato PowerShell, potete saltare questo passaggio. 
2. Aprire PowerShell nel sistema:

• • Mac: aprire Terminare ed eseguire pwsh per lanciare PowerShell.
  • Windows: cercare "PowerShell" nel menu Start, quindi fare clic su Esegui come amministratore. 

3. Eseguire Connect-MicrosoftTeams in PowerShell e fare clic su Enter. Se non avete installato il modulo Teams PowerShell, scoprite come rata il modulo. 

Concessione di permessi agli utenti

Seguite le istruzioni di questo articolo per concedere le autorizzazioni a un set di utenti:

1. Eseguire il seguente comando in PowerShell per creare un criterio di accesso: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
2. Per concedere i permessi agli utenti selezionati , eseguire il seguente comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • Per ottenere un ID utente, fare clic su un utente specifico nel centro di amministrazione Microsoft . L'ID utente sarà presente nell'URL della pagina. 
  • È necessario eseguire questo comando per ogni singolo utente. 

3. Per concedere i permessi a tutti gli utenti esistenti, eseguire il seguente comando: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. Per concedere i permessi a tutti gli utenti esistenti e futuri in una sola volta, eseguire il seguente comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Recensione delle impostazioni del webinar

Configurate le impostazioni di sincronizzazione del webinar del vostro account HubSpot e decidete come creare i contatti in HubSpot da Microsoft Teams.

Gestire le impostazioni globali di Microsoft Teams

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Teams.
3. Fare clic sulla scheda Webinar e poi sulla scheda Impostazioni globali . 
4. Nella sezione Webinar , attivare l'interruttore Sincronizza dati webinar per sincronizzare i dati dei webinar da Microsoft Teams a HubSpot. In questo modo si sincronizzano i dati dei webinar creati da tutti gli utenti di Microsoft Teams sull'account HubSpot. 
5. Nella sezione Esclusioni è possibile aggiungere domini per evitare che i webinar vengano sincronizzati con HubSpot da utenti con un dominio specifico nel loro indirizzo e-mail. È possibile inserire il nome dominio dell'azienda per evitare che i dipendenti interni vengano creati come nuovi contatti in HubSpot. 

È inoltre possibile gestire le impostazioni dei webinar per i singoli utenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Teams.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni generali e quindi sulla scheda Impostazioni globali .
4. Nella parte inferiore della pagina, nella sezione Gestione delle impostazioni individuali dell'utente , cercare l'utente e fare clic su Impostazioni utente accanto ad esso.
5. Nel pannello di destra, nella sezione Impostazioni webinar:

• • Selezionare la casella di controllo Sincronizza i dati dei webinar appena programmati per impostazione predefinita per sincronizzare automaticamente tutti i dati di un nuovo webinar creato dall'utente.

• • Fare clic su Gestisci singoli webinar per questo utente per gestire le impostazioni di sincronizzazione di un singolo webinar. 

Gestire le impostazioni personali di Microsoft Teams

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Teams.
3. Fare clic sulla scheda Webinar e poi sulla scheda Le mie impostazioni . In questa sezione è possibile recensire tutti i webinar di cui si è organizzatori. 
4. Selezionate le caselle di controllo nella colonna Sync accanto ai webinar che volete sincronizzare con gli eventi di marketing di HubSpot. In questo modo si assicura che tutti i nuovi aggiornamenti dei webinar vengano sincronizzati con HubSpot. 
5. Per sincronizzare i dati di un webinar passato, passare il mouse sul webinar e fare clic su Sincronizza ora per recuperare tutti i dati storici del webinar.
6. Per sincronizzare automaticamente i nuovi webinar creati in Microsoft Teams con HubSpot, selezionare la casella di controllo Sincronizza i dati dei nuovi webinar programmati per impostazione predefinita . 

Utilizzare i form sulle pagine di HubSpot per la registrazione ai webinar

Utilizzate un form di HubSpot per raccogliere le iscrizioni ai vostri webinar di Microsoft Teams. Quando un visitatore invia il form di registrazione, nella cronologia delle attività del contatto in HubSpot compare un evento di registrazione. I dati di registrazione vengono aggiunti anche ai dettagli del webinar in Microsoft Teams.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. Creare un form.
3. Impostare i campi del form. Il form deve contenere Nome, Cognome ed Email per accettare le registrazioni.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con i webinar di Microsoft Teams supporta solo tre campi obbligatori per la registrazione al webinar: Nome, Cognome e Email. Se si rende obbligatorio un qualsiasi altro campo per la registrazione, la registrazione al webinar fallirà.

4. Dopo aver completato la configurazione e la pubblicazione del form, aggiungetelo a una pagina HubSpot.
5. Nell'editor della barra laterale sinistra della pagina di HubSpot, navigare su Contents. Quindi fare clic sul modulo Form . 
6. Passare alla sezione Automazione dei formulari .
7. Nella sezione Webinar form , fare clic sul menu a discesa Seleziona integrazione . Selezionate Microsoft Teams e il webinar per il quale il form raccoglierà le riscossioni.
8. Continuate a configurare la vostra pagina HubSpot. 

Iscrivere automaticamente i contatti ai webinar di Microsoft Teams

Impostate un flusso di lavoro per iscrivere automaticamente i contatti ai webinar di Microsoft Teams. Prima di procedere con i passaggi seguenti, assicuratevi di impostare l'integrazione con Microsoft Teams e di configurare le impostazioni di sincronizzazione dei webinar.

1. Creare un nuovo flusso di lavoro.
2. Impostare le Attivazioni dell'iscrizione dei contatti.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello di sinistra, scorrere fino alla sezione Applicazioni integrate .
5. Fare clic sulla freccia accanto a Microsoft Teams e selezionare Aggiungi contatto al webinar Microsoft Teams .
6. Fare clic sul menu a discesa Webinar e selezionare il webinar.

Il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail del contatto saranno sempre inclusi per registrarlo.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con i webinar di Microsoft Teams supporta solo tre campi obbligatori per la registrazione al webinar: Nome, Cognome e Email. Se si rende obbligatorio un qualsiasi altro campo per la registrazione, la registrazione al webinar fallirà.

Quando il flusso di lavoro è attivo, i contatti registrati vengono visualizzati nella scheda Presenze delle impostazioni del webinar di Microsoft Teams.