Brug HubSpot og Microsoft Teams webinarer

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du synkronisere oplysninger om webinarregistrering og -deltagelse fra Microsoft Teams-webinarer til HubSpot-marketingbegivenheder. Brug disse oplysninger til at segmentere dine kontakter i HubSpot.

Før du begynder

Sørg for, at du har forbundet den fulde installationsversion af Microsoft Teams med din HubSpot-konto. Hvis du har tilsluttet den begrænsede installationsmulighed, skal du afinstallere appen og installere den fulde installationsmulighed.

For at synkronisere Microsoft Teams-webinaroplysninger med HubSpot-marketingbegivenheder skal du følge nedenstående trin for at konfigurere PowerShell, oprette forbindelse til Microsoft Teams og give brugerne tilladelser.

Opsæt PowerShell og opret forbindelse til Microsoft Teams

• Følg instruktionerne i denne artikel for at installere PowerShell i dit operativsystem. Hvis du allerede har installeret PowerShell i dit system, kan du springe dette trin over.
• Åbn PowerShell i dit system:
  • Mac: Åbn Terminal, og kør pwsh for at starte PowerShell.
  • Windows: Søg efter "PowerShell" i menuen Start, og klik derefter på Kør som administrator.
• Kør Connect-MicrosoftTeams i PowerShell, og klik på Enter. Hvis du ikke har installeret Teams PowerShell-modulet, kan du læse, hvordan du installerer modulet.

Giv tilladelser til brugere

Følg instruktionerne i denne artikel for at give tilladelser til et sæt brugere:

• Kør følgende kommando i PowerShell for at oprette en adgangspolitik: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
• Kør følgende kommando for at give tilladelser til udvalgte brugere: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.
  
  • For at få et bruger-id skal du klikke på en bestemt bruger i Microsoft admin center. Bruger-id'et vil være i sidens URL.
  • Du skal køre denne kommando for hver enkelt bruger.
• For at give tilladelser til alle eksisterende brugere skal du køre følgende kommando: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
• For at give tilladelser til alle eksisterende og fremtidige brugere på én gang skal du køre følgende kommando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Gennemgå indstillinger for webinarer

Konfigurer din HubSpot-kontos indstillinger for webinar-synkronisering, og bestem, hvordan kontakter oprettes i HubSpot fra Microsoft Teams.

Administrer globale Microsoft Teams-indstillinger

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Microsoft Teams.
• Klik på Webinarindstillinger > Globale indstillinger .
• I afsnittet Webinarer skal du slå Synkroniser webinar-data til for at synkronisere webinar-data fra Microsoft Teams til HubSpot. Dette vil synkronisere webinar-data for alle webinarer, der er oprettet af alle Microsoft Teams-brugere på HubSpot-kontoen.
• I afsnittet Udelukkelser kan du tilføje domæner for at forhindre, at webinarer synkroniseres til HubSpot af brugere med et bestemt domæne i deres e-mailadresse.
  
  • I afsnittet Kontaktundtagelser skal du indtaste din virksomheds domænenavn for at forhindre interne medarbejdere i at blive oprettet som nye kontakter i HubSpot.

Du kan også administrere webinarindstillinger for individuelle brugere:

• I afsnittet Administrer individuelle brugerindstillinger skal du klikke på Brugerindstillinger ved siden af brugeren.
• I højre panel, i afsnittet Webinaroptagelse og udskrifter:
  • Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nyligt planlagte webinarer som standard for automatisk at synkronisere alle data fra et nyt webinar, der er oprettet af den pågældende bruger.
  • Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser denne brugers web inaroptagelser og -udskrifter for at synkronisere optagelser og udskrifter fra alle webinarer.
  • Klik på Administrer individuelle webinarer for denne bruger for at administrere synkroniseringsindstillinger for et individuelt webinar.

Administrer individuelle Microsoft Teams-indstillinger

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Microsoft Teams.
• Klik påWebinarindstillinger > Mine indstillinger.
• I dette afsnit kan du se alle de webinarer, du er arrangør af.
• Marker afkrydsningsfelterne i kolonnen Synkroniser ud for de webinarer, du vil synkronisere med HubSpot-marketingbegivenheder. Det sikrer, at alle nye webinaropdateringer bliver synkroniseret med HubSpot.
• Hvis du vil synkronisere data for et tidligere webinar, skal du holde musen over webinaret og klikke på Synkroniser nu for at hente alle historiske webinar-data.
• For automatisk at synkronisere alle nye webinarer, du opretter i Microsoft Teams, til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nyligt planlagte webinarer som standard.

Tilmeld automatisk kontakter til Microsoft Teams-webinarer( kunMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations Hub Professional og Enterprise )

Opsæt en arbejdsgang for automatisk at tilmelde kontakter til dine Microsoft Teams-webinarer. Før du gennemgår nedenstående trin, skal du sørge for at opsætte Microsoft Teams-integrationen og konfigurere indstillingerne for webinar-synkronisering.

• Opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine kontakttilmeldingsudløsere,
• Når du indstiller din handling, skal du rulle til Integrerede apps ,klikke på pilen ved siden af Microsoft Teams og vælge Tilføj kontakt til Microsoft Teams-webinar.

• Klik på rullemenuen Webinar, og vælg webinaret.

Kontaktens fornavn, efternavn og e-mailadresse vil altid blive medtaget for at registrere kontakten.

Når workflowet kører, vises de registrerede kontakter under fanen Deltagelse i webinarindstillingerne i Microsoft Teams.

Hvis webinaret er synkroniseret med HubSpot, vises kontakten i markedsføringsbegivenheden i HubSpot, og der vises en tidslinjebegivenhed for registrering i kontaktens post.

Se detaljer om registrering og deltagelse i webinarer

Når du har konfigureret dine webinarindstillinger, vil alle webinarer, du vælger at synkronisere fra Microsoft Teams til HubSpot, oprette en marketingbegivenhed i HubSpot med følgende oplysninger:

• Antal tilmeldte, deltagere og aflysninger.
• Begivenhedens navn
• dato
• Start- og sluttidspunkt
• Arrangør
• Status
• Beskrivelse

Disse egenskaber for markedsføringsbegivenheder kan bruges som kriterier i lister og rapporter.

Bemærk: Hvis webinar-arrangøren også er webinar-deltager, tæller det ikke med i antallet af tilmeldte eller deltagere.

Du kan også se webinarbegivenheder på HubSpot-kontaktoptegnelsen med følgende oplysninger:

• Webinar-dato
• Hvornår en kontakt tilmeldte sig webinaret
• Hvornår kontakten forlod webinaret
• Varighed af deltagelse