Use os webinars do HubSpot e do Microsoft Teams

Depois conectando HubSpot e Microsoft Teams , você pode sincronizar o registro do webinar e os detalhes de participação dos webinars do Microsoft Teams com os eventos de marketing da HubSpot. Use essas informações para segmentar seus contatos no HubSpot.

Antes de começar

Certifique-se de ter conectado o Versão de instalação completa do Microsoft Teams para sua conta HubSpot. Se você conectou a opção de instalação limitada, desinstale o aplicativo e instale a opção de instalação completa.

Para sincronizar as informações do webinar do Microsoft Teams com os eventos de marketing da HubSpot, siga as etapas abaixo para configurar o PowerShell, conectar-se ao Microsoft Teams e conceder permissões aos usuários.

Configure o PowerShell e conecte-se ao Microsoft Teams

• Siga as instruções deste artigo para instalar o PowerShell em seu sistema operacional. Se você já tem o PowerShell instalado, ignore esta etapa. 
• Abra o PowerShell em seu sistema:
  • Mac: abra o Terminal e execute pwsh para iniciar o PowerShell.
  • Windows: procure por "PowerShell" no menu Iniciar e clique em Executar como administrador.  
• Correr Connect-MicrosoftTeams no PowerShell e clique em Enter. Se você não instalou o módulo Teams PowerShell, saiba como instalar o módulo.  

Conceder permissões aos usuários

Siga as instruções em este artigo para conceder permissões a um conjunto de usuários:

• Execute o seguinte comando no PowerShell para criar uma política de acesso: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
• Para conceder permissões a selecionado usuários, execute o seguinte comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.
  
  • Para obter um ID de usuário, clique em um usuário específico no Centro de administração da Microsoft. O ID do usuário estará no URL da página. 
  • Você deve executar este comando para cada usuário individual. 
• Para conceder permissões a todos os usuários existentes , execute o seguinte comando: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
• Para conceder permissões a todos os usuários existentes e futuros de uma só vez, execute o seguinte comando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Revise as configurações do webinar

Defina as configurações de sincronização de webinar da sua conta HubSpot e decida como os contatos são criados no HubSpot a partir do Microsoft Teams.

Gerenciar configurações globais do Microsoft Teams

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique Equipes da Microsoft.
• Clique na guia Webinars e, em seguida, clique na guia Global Settings . 
• No Seminários on-line seção, alterne o Sincronizar dados do webinar ative para sincronizar dados de webinar do Microsoft Teams para o HubSpot. Isso sincronizará os dados do webinar para todos os webinars criados por todos os usuários do Microsoft Teams na conta HubSpot. 
• Na seção Exclusões , você pode adicionar domínios para evitar que webinars sejam sincronizados com o HubSpot por usuários com um domínio específico em seus endereços de e-mail. 
  
  • Na seção Exclusões de contatos , você pode inserir o domínio da sua empresa para impedir que funcionários internos sejam criados como novos contatos no HubSpot. 

Você também pode gerenciar as configurações do webinar para usuários individuais:

• Clique na guia Configurações gerais e, em seguida, clique na guia Configurações globais .
• Na parte inferior da página da seção Gerenciar configurações de usuário individual, clique em Configurações do usuário ao lado do usuário.
• No painel direito, na seção Configurações da Webinar :
  • Marque a caixa de seleção Sincronizar dados de webinars recém-agendados por padrão para sincronizar automaticamente quaisquer dados de uma nova webinar criada por esse usuário.

• • Clique Gerenciar webinars individuais para este usuário para gerenciar as configurações de sincronização de um webinar individual. 

Gerenciar configurações pessoais de Equipes da Microsoft

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique Equipes da Microsoft.
• Clique na guia Webinars e, em seguida, clique na guia Minhas configurações . 
• Nesta seção, você pode revisar todos os webinars dos quais é o organizador. 
• Marque as caixas de seleção na coluna Sincronizar ao lado dos webinars que você deseja sincronizar com eventos de marketing HubSpot. Isso garante que todas as novas atualizações do webinar sejam sincronizadas com o HubSpot. 
• Para sincronizar dados de uma webinar passada, passe o mouse sobre a webinar e clique em Sincronizar agora para recuperar todos os dados históricos da webinar.
• Para sincronizar automaticamente quaisquer novos webinars criados no Microsoft Teams com o HubSpot, selecione o Sincronize dados de webinars agendados recentemente por padrão caixa de seleção. 

Usar formulários HubSpot (herdados) para registro de webinares

Você pode criar formulários de registro do HubSpot para seus webinars das Equipes da Microsoft. Assim que um visitante enviar o formulário de registro, um evento de registro aparecerá na linha do tempo de atividades do contato e os dados de registro serão adicionados aos detalhes da webinar nas Equipes da Microsoft.

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Criar um formulário. No momento, isso só está disponível no editor de formulários herdados. 
• Configure os campos de formulário. O formulário deve ter Nome, Sobrenome e eGerenciarEmail para aceitar registros.
• Configure as opções de formulário . Na seção de formulário Webinares , selecione Equipes da Microsoft e o formulário de identificação de webinares para o qual o formulário coletará registros.

• Conclua a configuração do formulário.

Inscrever contatos automaticamente em webinars do Microsoft Teams (Centro de Marketing, Centro de vendas, Centro de serviços, Centro de Operações Profissional e Empresa apenas)

Configure um fluxo de trabalho para inscrever contatos automaticamente em seus webinars do Microsoft Teams. Antes de seguir os passos abaixo, certifique-se de configurar a integração do Microsoft Teams, e configurar as configurações de sincronização do webinar.

• Criar um novo fluxo de trabalho.
• Defina seus disparadores de inscrição de contato .
• No editor de fluxos de trabalho, clique no ícone + mais para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, vá até a seção Aplicativos integrados.
• Clique na seta ao lado de Equipes da Microsoft e selecione Adicionar Contato à webinar Equipes da Microsoft.