使用 HubSpot 和 Microsoft Teams 网络研讨会

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后，您可以将 Microsoft Teams 网络研讨会的网络研讨会注册和出席详情同步到 HubSpot 营销活动。使用这些信息在 HubSpot 中细分您的联系人。

开始之前

确保您已将 Microsoft Teams 的完整安装版本连接到您的 HubSpot 帐户。如果您连接的是有限安装选项，请卸载应用程序，然后安装完整安装选项。

要将 Microsoft Teams 网络研讨会信息同步到 HubSpot 营销活动，请按照以下步骤设置 PowerShell、连接到 Microsoft Teams 并授予用户权限。

设置 PowerShell 并连接到 Microsoft Teams

• 请按照本文中的说明在操作系统中安装 PowerShell。如果您已经安装了 PowerShell，则可以跳过此步骤。
• 在系统中打开 PowerShell：
  • Mac：打开终端并运行pwsh 启动 PowerShell。
  • Windows：在开始菜单中搜索 "PowerShell"，然后单击 "以管理员身份运行"。
• 在 PowerShell 中运行Connect-MicrosoftTeams ，然后单击Enter 。如果尚未安装 Teams PowerShell 模块，请学习如何安装该模块。

向用户授予权限

按照本文中的说明向一组用户授予权限：

• 在 PowerShell 中运行以下命令创建访问策略：New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION" 。
• 要向选定用户授予权限，请运行以下命令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.
  
  • 要获取用户 ID，请单击Microsoft 管理中心 中的特定用户。用户 ID 将出现在页面 URL 中。
  • 您必须为每个用户运行此命令。
• 要向所有现有用户授予权限，请运行以下命令：Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
• 要一次性向所有现有用户和未来用户授予权限，请运行以下命令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

查看网络研讨会设置

配置 HubSpot 账户的网络研讨会同步设置，并决定如何从 Microsoft Teams 在 HubSpot 中创建联系人。

管理全局 Microsoft Teams 设置

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Microsoft Teams。
• 单击Microsoft Teams。
• 单击 "网络研讨会"选项卡，然后单击 "全局设置"选项卡。
• 在 "网络研讨会"部分，切换 "同步网络研讨会数据"开关，将网络研讨会数据从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。这将同步 HubSpot 账户上所有 Microsoft Teams 用户创建的所有网络研讨会数据。
• 在 "排除"部分，您可以添加域，以防止电子邮件地址中包含特定域的用户将网络研讨会同步到 HubSpot。
  
  • 在 "联系人排除"部分，您可以输入公司的域名，以防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。

您还可以管理单个用户的网络研讨会设置：

• 单击 "常规设置"选项卡，然后单击 "全局设置"选项卡。
• 在页面底部的 "管理单个用户设置"部分，单击用户旁边的 "用户设置 "。
• 在右侧面板的网络研讨会设置部分：
  • 选择 "默认情况下同步新安排的网络研讨会的数据"复选框，以自动同步该用户创建的新网络研讨会的任何数据。

• • 单击管理此用户的单个网络研讨会 ，管理单个网络研讨会的同步设置。

管理个人 Microsoft Teams 设置

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Microsoft Teams。
• 单击Microsoft Teams。
• 单击网络研讨会选项卡，然后单击我的设置选项卡。
• 在此部分，您可以查看自己是组织者的所有网络研讨会。
• 选择要同步到 HubSpot 营销活动的网络研讨会旁边的 "同步"栏中的复选框。这将确保任何新的网络研讨会更新都会同步到 HubSpot。
• 要同步过去网络研讨会的数据，请将鼠标悬停在该网络研讨会上，然后单击 "立即同步 "检索所有历史网络研讨会数据。
• 要将您在 Microsoft Teams 中创建的任何新网络研讨会自动同步到 HubSpot，请选择 "默认情况下同步新计划网络研讨会的数据"复选框。

在HubSpot页面上使用表单（传统）进行网络研讨会注册

将 HubSpot 表单（传统）添加到 HubSpot 登陆页面或网站页面后，您就可以使用该表单收集 Microsoft Teams 网络研讨会的注册信息。访客提交注册表单后，注册事件将出现在联系人的活动时间轴上，注册数据将添加到 Microsoft Teams 中的网络研讨会详细信息中。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
• 创建表格。目前仅适用于 HubSpot 表单（传统表单）。
• 设置表单字段。表单必须包含 "名"、"姓"和 "电子邮件"才能接受注册。

请注意：HubSpot 与 Microsoft Teams 网络研讨会的集成仅支持网络研讨会注册的三个必填字段：名、 姓和电子邮件。如果您将任何其他字段设为注册必填字段，网络研讨会注册将失败。

• 设置表单选项，然后单击右上角 的"更新"来发布表单更新。
• 将表单添加到 HubSpot 页面。
• 在 HubSpot 页面的左侧边栏编辑器中，单击内容选项卡。
• 导航到表单自动化 部分。
• 在网络研讨会表单下，选择Microsoft Teams和该表单将收集注册信息的网络研讨会。

• 在左侧面板底部，单击 "应用更改"。
• 继续设置 HubSpot 页面。

自动注册联系人参加 Microsoft Teams 网络研讨会（ 仅限营销集线器、销售集线器 、服务集线器、数据集线器 专业版和企业版）

设置一个工作流程，自动将联系人注册到 Microsoft Teams 网络研讨会。在执行以下步骤之前，请务必设置 Microsoft Teams 集成，并配置网络研讨会同步设置。

• 创建一个新的工作流程。
• 设置联系人注册触发器。
• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标添加操作。
• 在左侧面板中，滚动到 "集成应用程序 "部分。
• 单击 Microsoft Teams 旁边的箭头，然后选择将 联系人添加到 Microsoft Teams 网络研讨会。

• 单击网络研讨会下拉菜单并选择网络研讨会。

注册联系人时将始终包含联系人的名、姓和电子邮件地址。

请注意：HubSpot 与 Microsoft Teams 网络研讨会的集成仅支持网络研讨会注册的三个必填字段：名、姓和电子邮件。如果将其他任何字段设为注册必填字段，网络研讨会注册将失败。

工作流程开启后，已注册的联系人将显示在 Microsoft Teams 网络研讨会设置中的 "出席 "选项卡下。

如果网络研讨会同步到 HubSpot，联系人将显示在 HubSpot 的营销活动记录中，并且联系人的记录中将显示注册时间线事件。

查看网络研讨会注册和出席详情

请注意：如果您的网络研讨会需要在 Microsoft Teams 中进行手动注册审批，注册和与会者将不会自动同步到 HubSpot。您可以从网络研讨会设置中的 "我的设置"选项卡手动同步网络研讨会信息，然后单击要同步的网络研讨会旁边的 "立即同步"。

配置好网络研讨会设置后，您选择从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot 的任何网络研讨会都将在 HubSpot 中创建一个营销事件，其中包含以下信息：

• 注册人数、出席人数和取消人数。
• 活动名称
• 日期
• 开始和结束时间
• 组织者
• 活动状态
• 说明

这些营销事件属性可用作列表和报告中的标准。

请注意： 如果网络研讨会组织者也是网络研讨会参与者，他们将不会被计入注册人数或与会者人数。

您还可以通过以下信息在 HubSpot 联系人记录中查看网络研讨会活动：

• 网络研讨会日期
• 联系人加入网络研讨会的时间
• 联系人离开网络研讨会的时间
• 参加时间