使用 HubSpot 和 Microsoft Teams 网络研讨会
上次更新时间: 二月 13, 2025
连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后,您可以将 Microsoft Teams 网络研讨会的网络研讨会注册和出席详情同步到 HubSpot 营销活动。使用这些信息在 HubSpot 中细分您的联系人。
开始之前
确保已将 Microsoft Teams 的完整安装版本连接到 HubSpot 帐户。如果您连接的是有限安装选项,请卸载应用程序,然后安装完整安装选项。
要将 Microsoft Teams 网络研讨会信息同步到 HubSpot 营销活动,请按照以下步骤设置 PowerShell、连接到 Microsoft Teams 并授予用户权限。
设置PowerShell并连接到Microsoft Teams
- 按照本文中的说明在操作系统中安装 PowerShell。如果系统中已经安装了 PowerShell,请跳过此步骤。
- 在系统中打开 PowerShell:
- Mac:打开终端并运行
pwsh
启动 PowerShell。 - Windows:在开始菜单中搜索 "PowerShell",然后单击 "以管理员身份运行"。
- Mac:打开终端并运行
- 在 PowerShell 中运行
Connect-MicrosoftTeams
,然后单击Enter
。 如果尚未安装 Teams PowerShell 模块,请学习如何安装该模块。
授予用户权限
按照本文中的说明向一组用户授予权限:
- 在 PowerShell 中运行以下命令创建访问策略:
New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION"
。 - 要向选定的用户授予权限,请运行以下命令:
Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”
.
- 要获取用户 ID,请单击Microsoft 管理中心 中的特定用户 。 用户 ID 将出现在页面 URL 中。
- 您必须为每个用户运行此命令。
- 要向所有现有用户授予权限,请运行以下命令:
Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY
. - 要一次性向所有现有用户和未来用户授予权限,请运行以下命令:
Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global
.
请注意
- 如果你已经有一个现有的应用程序级策略,并希望同样的权限结构应用于 HubSpot,请将 HubSpot 应用程序 ID (
0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17
) 添加到策略中。 - 您一次只能为特定用户分配一个应用程序访问策略。为用户指定新的应用程序访问策略将覆盖任何现有的应用程序访问策略。
查看网络研讨会设置
配置 HubSpot 帐户的网络研讨会同步设置,并决定如何从 Microsoft Teams 在 HubSpot 中创建联系人。
管理全局 Microsoft Teams 设置
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Microsoft Teams。
- 单击 "网络研讨会设置"> "全局设置"。
- 在 "网络研讨会"部分,切换 "同步网络研讨会数据"开关,将网络研讨会数据从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。这将同步 HubSpot 账户上所有 Microsoft Teams 用户创建的所有网络研讨会数据。
- 在 "排除"部分,添加域以防止电子邮件地址中包含特定域的用户将网络研讨会同步到 HubSpot。
- 在 "联系人排除项 "部分,输入您公司的域名,以防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。
你还可以管理单个用户的网络研讨会设置:
- 在 "管理单个用户设置"部分,单击用户旁边的 "用户设置 "。
- 在右侧面板的 "网络研讨会录制和转录"部分:
- 选中 "默认情况下同步新安排的网络研讨会的数据"复选框,以自动同步该用户创建的新网络研讨会的任何数据。
-
- 单击管理此用户的单个网络研讨会 以管理单个网络研讨会的同步设置。
管理单个 Microsoft Teams 设置
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 Microsoft Teams。
- 单击Microsoft Teams。
- 单击 "网络研讨会设置">"我的设置"。
- 在此部分中,您将看到您作为组织者的所有网络研讨会。
- 选择要同步到 HubSpot 营销活动的网络研讨会旁边的 "同步"栏中的复选框。这将确保任何新的网络研讨会更新都会同步到 HubSpot。
- 要同步过去网络研讨会的数据,请将鼠标悬停在网络研讨会上,然后单击 "立即同步 "检索所有历史网络研讨会数据。
- 要将您在 Microsoft Teams 中创建的任何新网络研讨会自动同步到 HubSpot,请选择 "默认情况下同步新计划网络研讨会的数据"复选框。
请注意
- 新创建的联系人在创建时只有 "名"、"姓 "和 " 电子邮件"联系人属性。
- 如果之前删除了联系人记录,Microsoft Teams 应用程序不会自动重新创建该记录。
- 网络研讨会注册表单必须在 Microsoft Teams 中配置和管理。
自动将联系人注册到 Microsoft Teams 网络研讨会( 仅限营销集线器、销售集线器 、服务集线器、运营集线器 专业版和企业版)
设置一个工作流程,以自动注册联系人参加 Microsoft Teams 网络研讨会。在执行以下步骤之前,请确保设置了 Microsoft Teams 集成,并配置了网络研讨会同步设置。
- 创建新工作流程。
- 设置联系人注册触发器、
- 设置操作时,滚动到 "集成应用程序" ,单击 Microsoft Team 旁边的 箭头 ,然后选择"将 联系人添加到 Microsoft Team网络研讨会"。
- 单击网络研讨会下拉菜单并选择网络研讨会。
注册联系人时,联系人的名、姓和电子邮件地址将始终包含在内。
工作流程运行时,已注册的联系人将显示在 Microsoft Teams 网络研讨会设置中的 "出席 "选项卡下。
如果网络研讨会同步到 HubSpot,联系人将显示在 HubSpot 的营销事件记录中,并且联系人的记录中将显示注册时间线事件。
查看网络研讨会注册和出席详情
配置好网络研讨会设置后,您选择从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot 的任何网络研讨会都会在 HubSpot 中创建一个营销事件,其中包含以下信息:
- 注册人数、出席人数和取消人数。
- 活动名称
- 日期
- 开始和结束时间
- 组织者
- 活动状态
- 说明
这些营销活动属性可用作列表和报告的标准。
请注意: 如果网络研讨会的组织者也是网络研讨会的参与者,这将不计入注册人数或出席人数。
您还可以通过以下信息在 HubSpot 联系人记录中查看网络研讨会活动:
- 网络研讨会日期
- 联系人加入网络研讨会的时间
- 联系人离开网络研讨会的时间
- 参加时间