使用 HubSpot 和 Microsoft Teams 網路研討會

連接 HubSpot 和 Microsoft Teams 後，您可以將 Microsoft Teams 網路研討會的註冊和出席詳細資訊同步到 HubSpot 行銷活動。使用此資訊在 HubSpot 中分割您的聯絡人。

開始之前

確保您已將 Microsoft Teams 的完整安裝版本連接到您的 HubSpot 帳戶。如果您連接的是有限安裝選項，請解除安裝應用程式，然後安裝完整安裝選項。

若要同步 Microsoft Teams 網路研討會資訊到 HubSpot 行銷活動，請依照下列步驟設定 PowerShell、連線到 Microsoft Teams，並授權給使用者。

設定 PowerShell 並連線至 Microsoft Teams

• 請依照本文的指示在作業系統安裝 PowerShell。如果您已經安裝了 PowerShell，則可以跳過此步驟。
• 在系統中開啟 PowerShell：
  • Mac：開啟 Terminal 並執行pwsh 以啟動 PowerShell。
  • Windows：在「開始」功能表中搜尋「PowerShell」，然後按一下「以管理員身分執行」。
• 在 PowerShell 中執行Connect-MicrosoftTeams ，然後按一下Enter 。 如果您尚未安裝 Teams PowerShell 模組，請學習如何安裝模組。

授予使用者權限

按照本文中的指示，向一組使用者授予權限：

• 在 PowerShell 中執行下列指令以建立存取政策：New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION" 。
• 要授予所選使用者權限，請執行下列指令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.
  
  • 若要取得使用者 ID，請在Microsoft 管理中心 點選特定使用者 。 使用者 ID 將會出現在頁面 URL 中。
  • 您必須針對每個使用者執行此指令。
• 若要授予所有現有使用者權限，請執行下列指令：Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
• 若要一次授予所有現有和未來使用者權限，請執行下列指令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

檢視網路研討會設定

設定 HubSpot 帳戶的網路研討會同步設定，並決定如何從 Microsoft Teams 在 HubSpot 中建立連絡人。

管理全局 Microsoft Teams 設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
• 按一下Microsoft Teams。
• 按一下網路研討會索引標籤，然後按一下全域設定索引標籤。
• 在「網路研討會」部分，切換「同步網路研討會資料」開關，以從 Microsoft Teams 同步網路研討會資料到 HubSpot。這將同步所有 Microsoft Teams 使用者在 HubSpot 帳戶上建立的所有網路研討會資料。
• 在「排除項目」部分，您可以新增網域，以防止電子郵件地址中包含特定網域的使用者將網路研討會同步到 HubSpot。
  
  • 在「連絡人排除項目」中，您可以輸入公司網域名稱，以防止內部員工在 HubSpot 中建立新的連絡人。

您也可以管理個別使用者的網路研討會設定：

• 按一下一般設定索引標籤，然後按一下全局設定索引標籤。
• 在頁面底部的Manage Individual User Settings（管理個別使用者設定）部分，按一下使用者旁邊的User settings（使用者設定 ）。
• 在右側面板中的Webinar 設定部分：
  • 選取預設同步化新排程網路研討會的資料核取方塊，以自動同步化該使用者建立的新網路研討會的任何資料。

• • 按一下Manage individual webinars for this user（管理此使用者的個別網路研討會 ），以管理個別網路研討會的同步設定。

管理個人 Microsoft Teams 設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
• 按一下Microsoft Teams。
• 按一下網路研討會索引標籤，然後按一下我的設定索引標籤。
• 在本節中，您可以檢視您是組織者的所有網路研討會。
• 選取Sync (同步)欄中您要同步到 HubSpot 行銷活動的網路研討會旁邊的核取方塊。這可確保任何新的網路研討會更新都會同步到 HubSpot。
• 若要同步過去網路研討會的資料，請將滑鼠停留在網路研討會上，然後按一下立即同步，即可擷取所有歷史網路研討會資料。
• 若要自動將您在 Microsoft Teams 中建立的任何新網路研討會同步到 HubSpot，請勾選「預設從新排程的網路研討會同步資料」。

在 HubSpot 頁面上使用表單（傳統）進行網路研討會註冊

將 HubSpot 表單 (傳統) 加入 HubSpot 登陸頁面或網站頁面時，您就可以使用表單收集 Microsoft Teams 網路研討會的註冊資料。一旦訪客提交註冊表單，註冊事件就會出現在聯絡人的活動時間線上，註冊資料也會加入 Microsoft Teams 的網路研討會詳細資料中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 建立表單。目前此功能僅適用於 HubSpot 表單 (傳統)。
• 設定您的表格欄位。表單必須有名字、姓氏和電子郵件才能接受註冊。

請注意：HubSpot 與 Microsoft Teams 網路研討會的整合只支援網路研討會註冊的三個必填欄位：名字、 姓氏和電子郵件。如果您將任何其他欄位設為註冊必填欄位，網路研討會註冊將會失敗。

• 設定表單選項，然後按一下右上方 的「更新」以發佈您的表單更新。
• 將您的表單加入 HubSpot 頁面。
• 在 HubSpot 頁面的左側邊欄編輯器中，按一下內容索引標籤。
• 導覽至表格自動化區 段。
• 在網路研討會表格下，選擇Microsoft Teams以及表格將收集註冊的網路研討會。

• 在左側面板底部，按一下套用變更。
• 繼續設定您的 HubSpot 頁面。

自動將聯絡人加入 Microsoft Teams 網路研討會( 僅限行銷Hub、銷售 Hub 、服務 Hub、營運 Hub 專業級與企業級)

設定工作流程，讓聯絡人自動加入 Microsoft Teams 網路研討會。在進行以下步驟之前，請務必設定 Microsoft Teams 整合，並設定網路研討會同步設定。

• 建立新的工作流程。
• 設定您的聯絡人註冊觸發器。
• 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示來新增動作。
• 在左側面板中，捲動到整合的應用程式 區段。
• 按一下 Microsoft Teams 旁邊的箭頭，然後選取 [ 將連絡人加入 Microsoft Teams 網路研討會]。

• 按一下網路研討會下拉式功能表，然後選擇網路研討會。

聯絡人的名、姓和電子郵件地址總會包含在聯絡人的註冊資料中。

請注意：HubSpot 與 Microsoft Teams 網路研討會的整合只支援網路研討會註冊的三個必填欄位：名字、姓氏和電子郵件。如果您將任何其他欄位設為註冊必填欄位，網路研討會註冊將會失敗。

當工作流程開啟時，已註冊的聯絡人會顯示在 Microsoft Teams 的網路研討會設定中的出席率索引標籤下。

如果網路研討會同步到 HubSpot，聯絡人就會出現在 HubSpot 的行銷活動記錄上，而註冊時間線事件也會出現在聯絡人的記錄上。

查看網路研討會註冊和出席詳情

請注意：如果您的網路研討會需要在 Microsoft Teams 中手動核准註冊，註冊和出席者將不會自動同步到 HubSpot。您可以從網路研討會設定中的「我的設定」標籤手動同步網路研討會資訊，然後按一下要同步的網路研討會旁邊的Sync now。

一旦您設定了網路研討會的設定，任何您選擇從 Microsoft Teams 同步到 HubSpot 的網路研討會都會在 HubSpot 中建立包含下列資訊的行銷活動：

• 註冊人數、出席人數和取消人數。
• 活動名稱
• 日期
• 開始和結束時間
• 組織者
• 狀態
• 說明

這些行銷事件屬性可作為清單和報告的標準。

請注意： 若網路研討會的組織者也是網路研討會的參加者，則不會計入註冊人數或出席人數。

您也可以在 HubSpot 聯絡人記錄上檢視網路研討會活動，資訊如下：

• 網路研討會日期
• 當聯絡人加入網路研討會
• 當聯絡人離開網路研討會時
• 出席時間