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连接 HubSpot 和 Microsoft Teams

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

了解如何连接 HubSpot 和 Microsoft Teams,在两个应用程序之间无缝同步通信。如果您对此集成有任何反馈,请使用此表单提交任何建议、请求或想法。

请注意
  • 一个 HubSpot 帐户只能连接一个 Microsoft Teams 实例。
  • 无法将 Microsoft Teams 帐户的个人版本连接到 HubSpot。
  • 无法在不同的HubSpot 数据中心安装相同的 Microsoft Teams 帐户。

开始之前

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 之前,请确保 Microsoft Teams 未阻止 HubSpot 应用程序,并允许使用 HubSpot。

  • 导航到Microsoft Teams 管理中心
  • 在左侧边栏中,单击团队应用程序 > 管理应用程序并搜索HubSpot。
  • 单击HubSpot应用程序并将 "状态"切换到 "允许"。

  • 接着,在左侧边栏上单击权限策略。
  • 检查组织的权限策略是否允许使用 HubSpot 应用程序。

应用程序要求

Microsoft Teams 有两种安装类型。无论您选择哪种安装类型,您都要为 HubSpot 账户中的所有用户安装集成。

请注意: 您必须是超级管理员 在 HubSpot 帐户中 拥有 应用程序市场 权限 。您必须是 Microsoft Teams 的全局管理员才能安装完整安装版本。

当您将 Microsoft Teams 帐户连接到 HubSpot 时,系统会提示您授权以下 应用程序权限
  • 用于完整安装:
    • 读取组织信息:集成获取组织名称所需的权限。
    • 读取所有用户的完整配置文件:集成获取用户基本信息所需的权限。
    • 读取所有群组:集成获取团队列表所需的信息。
    • 读取和创建在线会议:集成创建在线会议所需的信息。
    • 读取所有小组成员信息:需要集成才能读取小组成员的基本信息。
    • 读取所有通话记录:这是获取新通话通知和读取通话记录功能的通话详情所必需的。
    • 读取所有渠道的所有成员:需要读取渠道成员的信息,如 ID、姓名和电子邮件。
    • 读取在线会议工件: 必填项,用于获取网络研讨会同步功能的 Microsoft Teams 网络研讨会出席记录。
    • 读取所有用户的虚拟事件:需要此功能才能获取网络研讨会信息,并获得网络研讨会和注册变更通知。
    • 创建频道:作为工作流频道创建功能的一部分,需要集成创建频道。
    • 读取和写入所有渠道的名称、描述和设置:集成读取渠道列表所需的条件。
    • 允许 Teams 应用程序为所有团队进行自我管理:集成将 HubSpot 机器人安装到 Microsoft Teams 所需的条件。
    • 允许应用程序对所有用户进行自我管理:集成向用户安装 HubSpot 机器人时需要此项。
    • 登录并读取用户配置文件:集成读取登录用户的 Microsoft Teams 用户 ID 和电子邮件时需要。
  • 用于有限安装:
    • 读取并创建您的在线会议:集成创建在线会议所需的信息。
    • 允许 Teams 应用程序为您管理自己:集成为用户安装 HubSpot 机器人所需的条件。
    • 登录并读取您的个人资料:集成读取登录用户的 ID 和电子邮件所需的功能。

请注意: HubSpot 将访问 Microsoft Teams 用户 ID、团队 ID 和 HubSpot 机器人发送通知的私人聊天。

安装 Microsoft Teams 应用程序

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城
  • 搜索Microsoft Teams集成,并在搜索结果中选择Microsoft Teams。
  • 在右上角单击安装应用程序。
  • 选择安装选项前,请查看对话框或下表中的差异:
完全安装 有限安装
您必须是 Microsoft 管理员才能选择完全安装。如果选择完全安装,所有功能都将可用。 选择有限安装不需要 Microsoft 管理员身份。使用有限安装,您只能在 Microsoft Teams 中接收 HubSpot 通知,并将 Microsoft Teams 会议链接添加到您的会议中。
  • 选择完全安装 或有限安装 选项,然后单击安装应用程序。


  • 系统会提示您登录 Microsoft Teams 帐户。输入您的 Microsoft Teams 凭据。
如果选择 "有限安装",您将被重定向到 Microsoft Teams 连接的应用程序设置,并可以开始与 HubSpot 一起使用该应用程序。要更改与 HubSpot 用户连接的 Microsoft Teams 用户帐户,请单击 "用户帐户 "选项卡,然后单击 "编辑已连接帐户 "下拉菜单。

如果您选择了完全安装,请查看所需的权限,然后单击允许。您将被重定向到 Microsoft Teams 连接应用程序设置,在这里您可以完成将团队连接到 HubSpot 并设置您的用户帐户。
  • 要选择要同步到 HubSpot 的团队,请单击 "已连接的团队 "选项卡。
  • 要将特定团队连接到 HubSpot,请单击团队名称旁边的 "连接 "开关。


  • 如果你是安装集成的用户,你可以通过选择 "显示"复选框来限制 HubSpot 用户可以查看哪些团队。要允许所有用户默认查看新创建的团队,请选择 "默认打开新创建团队的可见性"复选框。

请注意: 如果您选择了 "有限 安装"并希望更改为 "完全安装",则必须卸载并重新安装应用程序。

查看应用程序设置

常规设置

在 "我的设置"选项卡上,查看已连接的账户。要编辑已连接的账户,请

  • 单击编辑已连接帐户>更改已连接帐户。
  • 在右面板中,查看 Microsoft Teams 用户电子邮件,然后单击更新已连接帐户。

在 "全局设置"选项卡上,查看所有已连接的团队。

  • 单击团队名称查看其中的成员数量。
  • 单击打开可见性开关,控制用户可以查看和连接到哪些 Microsoft Teams 团队。
  • 单击 "连接 "将 Microsoft Teams 中的团队连接到 HubSpot,使用户可以跨功能访问该团队
  • 单击 "Upgrade(升级) "为团队升级任何新功能。

在 "管理单个用户设置"部分,查看和管理HubSpot账户中单个Microsoft Teams设置的设置。

通信

在收件箱选项卡上,查看哪些支持收件箱连接到 Microsoft Teams 频道。

  • 单击打开/关闭切换开关,将收件箱连接到 Microsoft Teams 频道。
  • 单击团队下拉菜单并选择一个团队。
  • 单击渠道下拉菜单并选择一个渠道。
  • 单击收件箱渠道类型 下拉菜单并选择要连接到 Microsoft 团队的支持渠道。

团队电话

在Teams Phone选项卡上,查看Teams Phone设置,将Teams电话记录到HubSpot记录中。了解如何设置 HubSpot 和 Microsoft Teams Phone

网络研讨会

在 "网络 研讨会 "选项卡上,管理 Microsoft Teams 网络研讨会的全局和个别设置。在此了解有关如何设置 HubSpot 和 Microsoft Teams 网络研讨会的更多信息。

将 HubSpot 用户映射到 Microsoft Teams 用户

您必须将HubSpot用户映射到Microsoft Teams用户,才能使用Microsoft Teams集成的所有功能。这包括在您的会议中添加Microsoft Teams会议链接、在Microsoft Teams中接收HubSpot通知以及创建自定义通知。如果两个应用程序中的电子邮件地址匹配,您的用户将自动映射。如果不匹配,您必须手动映射电子邮件地址。

手动映射用户:

  • 单击 "常规设置"选项卡。
  • 单击连接帐户。
  • 在右面板的Microsoft Teams 帐户 字段中,输入您的 Microsoft Teams电子邮件地址,然后单击更新链接帐户。

  • 一条验证消息将发送到您的 Microsoft Teams 帐户。导航到 Microsoft Teams 并找到来自 HubSpot 的消息,然后单击验证。

  • 账户确认后,HubSpot 会在您的 Microsoft Teams 账户中向您发送一条欢迎消息。您就可以开始使用集成了。

如果你是超级管理员,你可以在 "常规设置 "部分查看所有映射用户。

排除用户映射错误

了解如何排除在映射 HubSpot 用户和 Microsoft Teams 用户时可能出现的任何错误。

更新链接的 Microsoft Teams 帐户时出了问题。

要解决此错误,请检查 HubSpot 应用程序是否在 Microsoft Team 中被阻止:

  • 搜索HubSpot。
  • 检查状态是否为 "允许"。

  • 返回 Microsoft Teams。
  • 在左下角单击应用程序并搜索 HubSpot。
  • 单击 "添加 "将 HubSpot 应用程序手动添加到 Microsoft Teams 帐户。

将 Microsoft Teams 会议链接添加到您的会议

在 CRM 中安排会议或使用会议工具时,您可以添加 Microsoft Teams 会议链接。 会议链接将以HubSpot 账户中设置的默认语言创建。

  • 要将 Microsoft Teams 链接添加到通过 CRM 中的记录安排的会议事件,请在 HubSpot 帐户中导航到您的记录。
    • 联系人: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票票务: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
  • 单击记录名称。
  • 在左侧面板中,单击meetings Meet。在屏幕底部打开的窗口中,设置会议
  • 单击选择位置>Microsoft Teams。

您也可以在会议工具中创建的日程安排页面上加入 Microsoft Teams 链接。

请注意: 虽然不要求将 Office 365 日历连接到会议工具,但建议您这样做,以确保最大限度地利用 Microsoft Teams 集成。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 > 会议排程器
  • 将鼠标悬停在会议上并单击 "编辑"。
  • 在 "概览 "页面,单击 "添加视频会议链接 "下拉菜单并选择Microsoft Teams。

  • 单击保存。

请注意: 一旦在 HubSpot 中创建了 Microsoft 团队链接,就无法更新会议链接。要更新 HubSpot 中的链接,必须创建新的会议。

下一步

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后,请查看以下文章:

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