Koppla ihop HubSpot och Microsoft Teams

Lär dig hur du ansluter HubSpot och Microsoft Teams för att sömlöst synkronisera din kommunikation mellan de två apparna. Om du har feedback om denna integration kan du använda detta formulär för att skicka in förslag, önskemål eller idéer.

Innan du börjar

Innan du ansluter HubSpot och Microsoft Teams ska du kontrollera att HubSpot-appen inte är blockerad i Microsoft Teams och att HubSpot är tillåtet.

• Navigera till Microsoft Teams admincenter.
• Klicka på Teamappar > Hantera appar i vänstra sidofältet och sök efter HubSpot.
• Klicka på HubSpot-appen och vrid Status-reglaget till Tillåtet.

• Klicka sedan på Policyer för behörigheter i vänstra sidofältet.
• Kontrollera att HubSpot-appen är tillåten enligt din organisations behörighetspolicy.

Krav för appen

Det finns två installationstyper för Microsoft Teams. Oavsett vilken installationstyp du väljer kommer du att installera integrationen för alla användare i ditt HubSpot-konto.

Observera: du måste vara Super Admin eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto. Du måste vara en Global Admin för Microsoft Teams för att installera Full Install-versionen.

• För fullständig installation:
  • Läs organisationsinformation: krävs för att integrationen ska kunna hämta organisationens namn.
  • Läs alla användares fullständiga profiler: krävs för att integrationen ska få grundläggande information om användare.
  • Read all groups: krävs för att integrationen ska kunna hämta en lista över teamen.
  • Read and create online meetings: krävs för att integrationen ska kunna skapa onlinemöten.
  • Read all group memberships: krävs för att integrationen ska kunna läsa grundläggande information om medlemmar i ett team.
  • Read all call records: krävs för att få meddelande om nya samtal och läsa detaljer om telefonsamtal för samtalsloggningsfunktionen.
  • Read all the members of all channels: krävs för att få information om kanalmedlemmar, t.ex. ID, namn och e-post.
  • Read online meeting artifacts: krävs för att få närvarolistor för Microsoft Teams Webinars för funktionen Webinar sync.
  • Läs alla användares virtuella händelser: krävs för att få information om webbseminarier och bli meddelad om ändringar i webbseminarier och registreringar för synkroniseringsfunktionen för webbseminarier.
  • Skapa kanaler: krävs för att integrationen ska kunna skapa kanaler som en del av funktionen för skapande av kanaler i arbetsflödet.
  • Read and write the names, descriptions, and settings of all channels: krävs för att integrationen ska kunna läsa en lista med kanaler.
  • Tillåt Teams-appen att hantera sig själv för alla team: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten i Microsoft Teams.
  • Tillåt appen att hantera sig själv för alla användare: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten för användare.
  • Logga in och läs användarprofil: krävs för att integrationen ska kunna läsa Microsoft Teams användar-ID och e-post för den användare som loggar in.
• För begränsad installation:
  • Läs och skapa dina onlinemöten: krävs för att integrationen ska kunna skapa onlinemöten.
  • Tillåt Teams-appen att hantera sig själv åt dig: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten för användaren.
  • Logga in och läs din profil: krävs för att integrationen ska kunna läsa id och e-post för den användare som loggar in.

Observera: HubSpot kommer att komma åt Microsoft Teams användar-ID, team-ID och privat chatt som HubSpot-boten skickar meddelanden till.

Installera Microsoft Teams-appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter Microsoft Teams -integrationen och välj Microsoft Teams i resultatet.
• Klicka på Installera app längst upp till höger.
• Innan du väljer ett installationsalternativ bör du granska skillnaderna i dialogrutan eller i tabellen nedan:

• Välj alternativet Fullständig installation eller Begränsad installation och klicka sedan på Installera app.

• Du kommer att uppmanas att logga in på ditt Microsoft Teams-konto. Ange dina Microsoft Teams-autentiseringsuppgifter.

• Om du vill välja team som ska synkroniseras med HubSpot klickar du på fliken Anslutna team.
• För att ansluta ett specifikt team till HubSpot, klicka bredvid teamnamnet för att slå på Connect-omkopplaren .

• Om du är den användare som installerade integrationen kan du begränsa vilka team som HubSpot-användare kan se genom att markera kryssrutan Visa. Om du vill att alla användare ska kunna visa nyskapade team som standard markerar du kryssrutan Slå på synlighet för nyskapade team som standard.

Observera: om du valde Begränsad installation och vill ändra till Full installation måste du avinstallera och installera om appen.

Granska dina appinställningar

Allmänna inställningar

På fliken Mina inställningar granskar du ditt anslutna konto. Så här redigerar du det anslutna kontot:

• Klicka på Redigera anslutet konto > Ändra anslutet konto.
• I den högra panelen granskar du Microsoft Teams-användarens e-post och klickar på Uppdatera länkat konto.

På fliken Globala inställningar granskar du alla anslutna team.

• Klicka på teamets namn för att granska antalet medlemmar i det.
• Klicka för att slå på synlighetsbrytaren för att styra vilka Microsoft Teams-team som användare kan visa och ansluta till
• Klicka på Connect för att ansluta ett team i Microsoft Teams till HubSpot så att användarna får tillgång till det i alla funktioner
• Klicka på Upgrade för att uppgradera ett team för alla nya funktioner.

I avsnittet Hantera enskilda användarinställningar kan du visa och hantera inställningarna för enskilda Microsoft Teams-inställningar i HubSpot-kontot.

Kommunikation

På fliken Inkorg kan du granska vilka supportinkorgar som är anslutna till Microsoft Teams-kanaler.

• Klicka för att slå på On/Off för att ansluta en inkorg till en Microsoft Teams-kanal.
• Klicka på rullgardinsmenyn Team och välj ett team.
• Klicka på rullgardinsmenyn Channel och välj en kanal.
• Klicka på rullgardinsmenyn Inbox-kanaltyper och välj de supportkanaler som du vill ansluta till Microsoft Teams.

Teams telefon

På fliken Teams Phone granskar du dina Teams Phone-inställningar för att logga Teams-telefonsamtal till HubSpot-poster. Läs mer om hur du konfigurerar HubSpot och Microsoft Teams Phone.

Webbseminarier

På fliken Webinars kan du hantera globala och individuella inställningar för Microsoft Teams webbseminarier. Läs mer om hur du ställer in HubSpot och Microsoft Teams webbseminarier här.

Mappa din HubSpot-användare till din Microsoft Teams-användare

Du måste mappa din HubSpot-användare till din Microsoft Teams-användare för att kunna använda alla funktioner i Microsoft Teams-integrationen. Detta inkluderar att lägga till Microsoft Teams-möteslänken till dina möten, ta emot HubSpot-aviseringar i Microsoft Teams och skapa anpassade aviseringar. Dina användare kommer automatiskt att mappas om e-postadressen matchar i båda apparna. Om de inte matchar måste du mappa din e-postadress manuellt.

För att manuellt mappa dina användare:

• Klicka på fliken Allmänna inställningar.
• Klicka på Anslut konto.
• I fältet Microsoft Teams-konto i den högra panelen anger du din Microsoft Teams-e-postadress och klickar sedan på Uppdatera länkat konto.

• Ett verifieringsmeddelande kommer att skickas till ditt Microsoft Teams-konto. Navigera till Microsoft Teams och leta reda på meddelandet från HubSpot och klicka sedan på Verifiera.

• När ditt konto har bekräftats kommer HubSpot att skicka ett välkomstmeddelande till ditt Microsoft Teams-konto. Du kan börja använda integrationen.

Om du är superadministratör kan du granska alla mappade användare i avsnittet Allmänna inställningar.

Felsök fel i mappningen av användare

Lär dig hur du felsöker eventuella fel som kan uppstå när du mappar din HubSpot-användare med din Microsoft Teams-användare.

Något gick fel när du uppdaterade ditt länkade Microsoft Teams-konto.

För att lösa detta fel, kontrollera att HubSpot-appen inte är blockerad i Microsoft Teams:

• Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
• I den vänstra panelen klickar du på Teamappar > Hantera appar.

• Sök efter HubSpot.
• Kontrollera att statusen är Tillåten.

• Navigera tillbaka till Microsoft Teams.
• Längst ner till vänster klickar du på Appar och söker efter HubSpot.
• Klicka på Lägg till för att manuellt lägga till HubSpot-appen till ditt Microsoft Teams-konto.

Lägg till Microsoft Teams-möteslänkar till dina möten

Du kan lägga till Microsoft Teams-möteslänkar när du schemalägger ett möte i CRM eller när du använder mötesverktyget. Möteslänkar skapas på det standardspråk som är inställt i ditt HubSpot-konto.

• För att lägga till en Microsoft Teams-länk till en möteshändelse som du schemalägger från en post i CRM, navigera till dina poster i ditt HubSpot-konto.
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.

• • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på namnet på posten.
• Klicka på meetings Meet i den vänstra panelen. Ställ in mötet i fönstret som öppnas längst ned på skärmen.
• Klicka på Välj plats > Microsoft Teams.

Du kan också inkludera en Microsoft Teams-länk på en schemaläggningssida som du har skapat i mötesverktyget.

Observera: även om det inte är nödvändigt att ansluta Office 365-kalendern till mötesverktyget rekommenderas det för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av Microsoft Teams-integrationen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Mötesplanerare.
• Håll muspekaren över ett möte och klicka på Redigera.
• På översiktssidan klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Microsoft Teams.

• Klicka på Spara.

Observera: Det går inte att uppdatera möteslänkar när en Microsoft Team-länk har skapats i HubSpot. För att uppdatera länken i HubSpot måste ett nytt möte skapas.

Nästa steg

Läs följande artiklar efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Teams:

• Hantera poster och meddelanden i Microsoft Teams
• Skapa HubSpot-uppgifter och ärenden i Microsoft Teams
• Logga Microsoft Teams-samtal till HubSpot-poster
• Använda HubSpot och Microsoft Teams webbseminarier