Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut HubSpot och Microsoft Teams

Senast uppdaterad: maj 17, 2022

I beta

Gäller för:

Alla produkter och planer

Anslut ditt Microsoft Teams-konto till HubSpot för att skicka Microsoft Teams-möteslänkar till dina kontakter och ta emot HubSpot-meddelanden i Microsoft Teams. När Microsoft Teams har anslutits till HubSpot läggs HubSpot-roten till på ditt Microsoft Teams-konto.

Om du har feedback om den här integrationen kan du använda det här formuläret

för att skicka in förslag, önskemål eller idéer.

Observera: Det är inte möjligt att ansluta en personlig version av ett Microsoft Teams-konto till HubSpot.

Innan du börjar

Innan du ansluter HubSpot och Microsoft Teams ska du se till att HubSpot-appen inte är blockerad i Microsoft Teams och att HubSpot är vitlistad.

  • Navigera till Microsoft Teams administrationscenter.
  • Klicka på Team apps>Hantera appar i den vänstra sidofältet.
  • Sök efterHubSpot.
  • Klicka påHubSpot-appen och vändstatusentillTillåtet.
msteams-allowed
  • Klicka sedan påBehörighetsprinciper i vänster sidofält på sidan.
  • Kontrollera att HubSpot-appen är tillåten enligt organisationens behörighetspolicy.

msteams-permissions

Krav på integrering

Det finns två installationstyper för Microsoft Teams. Oavsett vilken installationstyp du väljer kommer du att installera integrationen för alla användare

i din HubSpot-portal.

Observera: du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto. Du måste vara en global administratör för Microsoft Teams för att installera versionen för fullständig installation.

När du ansluter ditt Microsoft Teams-konto till HubSpot uppmanas du att godkänna följande appbehörigheter
.
  • För fullständig installation:
    • Läs organisationsinformation: krävs för att integrationen ska få organisationens namn.
    • Läs alla användares fullständiga profiler: krävs för att integrationen ska få grundläggande information om användare.
    • Läs alla grupper: krävs för att integrationen ska kunna hämta en lista över grupperna.
    • Läsa och skapa onlinemöten: krävs för att integrationen ska kunna skapa onlinemöten.
    • Läsa alla gruppmedlemskap: krävs för att integrationen ska kunna läsa grundläggande information om medlemmarna i ett team.
    • Skapa kanaler: krävs för att integrationen ska kunna skapa kanaler som en del av funktionen för att skapa kanaler i arbetsflödet.
    • Läsa och skriva namn, beskrivningar och inställningar för alla kanaler: krävs för att integrationen ska kunna läsa en lista över kanaler.
    • Tillåt Teams-appen att hantera sig själv för alla team: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten i team.
    • Tillåt appen att hantera sig själv för alla användare: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten för användare.
    • Logga in och läs användarprofilen: krävs för att integrationen ska kunna läsa Microsoft Teams användar-ID och e-postadress för den användare som loggar in.
  • För begränsad installation:
    • Läs och skapa dina onlinemöten: krävs för att integrationen ska kunna skapa onlinemöten.
    • Tillåt Teams-appen att hantera sig själv åt dig: krävs för att integrationen ska kunna installera HubSpot-boten till användaren.
    • Logga in och läs din profil: krävs för att integrationen ska kunna läsa id och e-postadress för den användare som loggar in.

Observera: HubSpot kommer att få tillgång till Microsoft Teams användar-ID, team-ID och privat chatt som HubSpot-boten skickar meddelanden till.

Installera Microsoft Teams-appen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Sök efter Microsoft Teams integration och välj Microsoft Teams i resultatet.
  • Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
  • Innan du väljer ett installationsalternativ ska du granska skillnaderna i dialogrutan.
  • Välj alternativet Fullständig installation eller Begränsad installation och klicka sedan på Installera app.
teams-

Observera: arbetsflöden är inte tillgängliga om du väljer den begränsade installationen

.
  • Du uppmanas att logga in på ditt Microsoft Teams-konto. Ange dina autentiseringsuppgifter för Microsoft Teams.
Om du har valt Begränsad installation omdirigeras du till inställningarna för den anslutna appen Microsoft Teams och kan börja använda appen med HubSpot. Om du vill ändra vilket Microsoft Teams-användarkonto som är anslutet till din HubSpot-användare klickar du på fliken Användarkonto och sedan på rullgardinsmenynRedigera anslutet konto.

edit-connected-teams-account

Om du har valt Fullständig installation granskar du de nödvändiga behörigheterna och klickar sedan på Tillåt. Du omdirigeras till inställningarna för den anslutna appen Microsoft Teams, där du kan slutföra anslutningen av team till HubSpot och konfigurera ditt användarkonto.
  • Om du vill välja team som ska synkroniseras med HubSpot klickar du på fliken Anslutna team .
    • Om du vill synkronisera alla team från Microsoft Teams till HubSpot klickar du på Anslut alla team.
    • Om du vill ansluta ett specifikt team till HubSpot klickar du på för att slå på knappen Anslut för att ansluta bredvid teamets namn.
  • Om du är den användare som installerade integrationen kan du begränsa vilka team som HubSpot-användare kan visa genom att markera kryssrutan Visa. Om du vill att alla användare ska kunna visa nyskapade team som standard markerar du kryssrutan Slå på synlighet för nyskapade team som standard.

msteams

  • Om du vill ansluta ditt Microsoft Teams-användarkonto till ditt HubSpot-användarkonto klickar du på fliken Användarkonto . Du måste slutföra det här steget för att kunna lägga till Microsoft Teams-möteslänkar till dina HubSpot-möteslänkar, ta emot HubSpot-meddelanden i Microsoft Teams och skapa anpassade arbetsflödesåtgärder för team. Användare kan antingen installera roboten manuellt (från Microsoft Teams) eller uppdatera sitt länkade konto i HubSpot för att automatiskt installera HubSpot-boten.

Observera att

varje användare måste utföra stegen nedan för att koppla sitt Microsoft Teams-konto till sitt HubSpot-konto.
    • Klicka på Anslut konto.
    • I fältet Microsoft Teams-konto i den högra panelen anger du din e-postadress i Microsoft Teams och klickar sedan på Uppdatera länkat konto. link-microsoft-teams-account
    • Ett verifieringsmeddelande skickas till ditt Microsoft Teams-konto. Navigera till Microsoft Teams och leta upp meddelandet från HubSpot och klicka sedan på Verifiera.verify-teams-account
    • När ditt konto har verifierats får du ett välkomstmeddelande från HubSpot i ditt Microsoft Teams-konto och du kan börja använda integrationen. microsoft-teams-welcome-from-hubspot

Följande fel kan uppstå när du försöker koppla din Microsoft Teams-användare till HubSpot:

Något gick fel när du uppdaterade ditt länkade Microsoft Teams-konto.

För att lösa detta fel:

  • Kontrollera att HubSpot-appen inte är blockerad i Microsoft Teams.
    • Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
    • I den vänstra panelen klickar du påTeamappar>Hantera appar.
    • Sök efterHubSpot.
    • Kontrollera att statusen ärTillåtet.

msft-teams-status

    • Navigera tillbaka till Microsoft Teams.
    • Klicka påAppar längst ner till vänster.
    • Sök efterHubSpot och klicka påappen.
    • Klicka påLägg till för att manuellt lägga till HubSpot-appen till ditt Microsoft Teams-konto.

msft-teams-add-hubspot

Lägg till Microsoft Teams möteslänkar till dina möten

Du kan lägga till Microsoft Teams-möteslänkar när du planerar ett möte i CRM eller när du använder mötesverktyget

.

Observera: Varje användare måste mappa sin Microsoft Teams-användare till HubSpot för att kunna använda funktionaliteten möteslänkar.

  • Om du vill lägga till en Microsoft Teams-länk till en möteshändelse som du schemalägger från en post i CRM, navigerar du till dina posteri ditt HubSpot-konto.
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på namnet för posten.
  • I den vänstra panelen klickar du på möten Meet. I fönstret som öppnas längst ner på skärmen ställer du in mötet.
  • Klicka på infogaVideo Infoga länk till ikonen för videokonferens och välj Microsoft Teams. En Microsoft Teams-länk läggs till i ditt planerade möte.

msoft-teams-meeting

Du kan också inkludera en Microsoft Teams-länk på en schemaläggningssida som du skapat i mötesverktyget.

Observera: Även om det inte är ett krav att ansluta din Office 365-kalender till mötesverktyget

rekommenderas det för att du ska få ut det mesta av Microsoft Teams-integrationen.
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Möten.}
  • Håll muspekaren över ett möte och klicka på Redigera.
  • På sidan Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till videokonferenslänk och väljer Microsoft Teams.

add-team-link-to-scheduling-page

  • Klicka på Spara.

Observera:

Det är inte möjligt att uppdatera möteslänkar när en Microsoft Team-länk har skapats i HubSpot. För att uppdatera länken i HubSpot måste ett nytt möte skapas.

Ta emot HubSpot-aktivitetsmeddelanden

i Microsoft Teams

När du har anslutit Microsoft Teams-appen till HubSpot och anslutit ditt användarkonto skickas följande HubSpot-notifikationstyper som standard till HubSpot-boten i Microsoft Teams:

  • Tilldela
  • Kommentar
  • Följ
  • Nämn
  • Försenad
  • Påminnelse
  • Svara
  • Inlämning
  • Visa (t.ex. dokumentvisning)

microsoft-teams-notifications

Observera:

Om du vill stänga av alla meddelanden, en typ av meddelande eller specifika meddelanden från att skickas till Microsoft Teams:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Notiser i menyn i den vänstra sidofältet.
  • Klicka på fliken Andra appar .
  • Om du vill stänga av alla HubSpot-notiser i Microsoft Teams klickar du på för att stänga av Microsoft Teams-knappen .

microsoft-teams-notifications-settings

  • Om du vill stänga av specifika aviseringstyper klickar du i avsnittet Vad du får meddelanden om på för att expanderaaviseringstemat och avmarkerar kryssrutorna bredvid de aviseringar du inte vill ta emot.

Använda arbetsflödesåtgärder i Microsoft Teams (endastProfessional och Enterprise

)

När du har kopplat Microsoft Teams till HubSpot kan du skapa Microsoft Teams-kanaler från företags- eller avtalsbaserade arbetsflöden i HubSpot och skicka meddelanden till Microsoft Teams.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automation > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
  • Klicka påikonen + plus.
  • Välj en Microsoft Teams-åtgärd i den högra panelen:
    • Om du vill skapa en kanal klickar du påSkapa en Microsoft Teams-kanal.
      • Om du vill välja vilket team du vill skicka meddelandet till klickar du på rullgardinsmenynTeam.
      • Ange kanalensnamn i fältetKanal.
      • Om du vill välja sekretessinställningar för kanalen klickar du på rullgardinsmenynSekretess.
      • Klicka påSpara.
msteams-create-team-channel
    • Om du vill skicka meddelanden klickar du påSkicka Microsoft Teams-notiser.
    • Om du vill välja vilket team du vill skicka meddelandet till klickar du på rullgardinsmenynTeam.
    • Klicka på rullgardinsmenynKanal om du vill välja vilken kanal du vill skicka meddelandet till.
    • Angemeddelandet i fältetMeddelande.
    • Klicka påSpara.

msteams-workflow-channel

Meddelandet skickas till den Microsoft Teams-kanal som anges i arbetsflödesåtgärden.

msteams-wf-notification
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.