Tilkoble HubSpot og Microsoft Teams

Tilkoble HubSpot og Microsoft Teams for å synkronisere kommunikasjonen på tvers av de to appene. Hvis du har tilbakemeldinger om denne integreringen, kan du bruke dette skjemaet til å sende inn forslag, forespørsler eller ideer.

Før du setter i gang

Før du tilkobler HubSpot og Microsoft Teams, må du forsikre deg om at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams og at HubSpot er tillatt.

1. Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams.
2. Klikk på Team-apper i venstre sidefelt> Administrer apper , og søk etter HubSpot. 
3. Klikk på HubSpot-appen , og klikk på Status for å veksle til Allowed. 

4. Klikk deretter på Retningslinjer for tillatelser i venstre sidefelt. 
5. Kontroller at HubSpot-appen er tillatt i henhold til organisasjonens retningslinjer for tillatelser. 

Krav til appen

• For fullstendig avdrag:
  • Les organisasjonsinformasjon: kreves for at integreringen skal få organisasjonens navn.
  • Les alle brukernes fullstendige profiler: kreves for at integreringen skal få grunnleggende informasjon om brukerne.
  • Les alle grupper: kreves for at integreringen skal kunne hente en liste over gruppene.
  • Les og opprett nettmøter: kreves for at integreringen skal kunne opprette nettmøter.
  • Les alle gruppemedlemskap: kreves for at integreringen skal kunne lese grunnleggende informasjon om medlemmene i et team.
  • Les alle anropsoppføringer: kreves for å bli varslet om nye anrop og lese detaljer om telefonsamtaler for anropsloggingsfunksjonen.
  • Les alle medlemmene i alle kanaler: Nødvendig for å få informasjon om kanalmedlemmene, for eksempel ID, navn og e-post.
  • Lese artefakter fra nettmøter: kreves for å få oppføring av oppmøte på Microsoft Teams Webinarer for funksjonen for synkronisering av Webinarer.
  • Les alle brukeres virtuelle hendelser: kreves for å få informasjon om webinarer og bli varslet om endringer i webinarer og registreringer for funksjonen Webinar-synkronisering. 
  • Opprett kanaler: kreves for at integreringen skal kunne opprette kanaler som en del av funksjonen for oppretting av kanaler i arbeidsflyten.
  • Lese og skrive navn, beskrivelser og innstillinger for alle kanaler: kreves for at integreringen skal kunne lese en liste over kanaler.
  • Tillat Teams-appen å administrere seg selv for alle team: kreves for at integreringen skal kunne avdragene HubSpot-boten til Microsoft Teams. 
  • Tillat at appen administrerer seg selv for alle brukere: kreves for at integreringen skal kunne avdragene HubSpot-boten til brukerne.
  • Logg på og les brukerprofil: kreves for at integreringen skal kunne lese Microsoft Teams bruker-ID og e-post for brukeren som logger seg på.
• For begrenset avdrag:
  • Les og opprett nettmøter: Kreves for at integreringen skal kunne opprette nettmøter.
  • Tillat Teams-appen å administrere seg selv for deg: kreves for at integreringen skal kunne avdragene HubSpot-boten til brukeren.
  • Logg deg på og les profilen din: kreves for at integreringen skal kunne lese id og e-post til brukeren som logger seg på.

Merk: HubSpot får tilgang til Microsoft Teams-bruker-ID, team-ID-er og privat chat som HubSpot-boten sender varsler til.

Avdrag på Microsoft Teams-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Klikk på søkefeltet , og skriv inn Microsoft Teams. Velg deretter Microsoft Teams i resultatene.
3. Klikk på Avdrag.
4. Før du velger et avdrag, bør du gjennomgå forskjellene mellom de to alternativene:

• • Fullt avdrag: Du må være Microsoft-administrator for å velge Fullt avdrag. Alle funksjoner vil være tilgjengelige hvis du velger Fullt avdrag. 
  • Begrenset avdrag: Du trenger ikke å være Microsoft-administrator for å velge Begrenset avdrag. Med begrenset avdrag kan du bare motta HubSpot-varsler i Microsoft Teams og legge til Microsoft Teams møtelenker i møtene dine.

5. Velg alternativet Fullt avdrag eller Begrenset avdrag. Klikk deretter på Avdrag.

6. Du blir ledetekst til å logge på Microsoft Teams-kontoen din. Skriv inn påloggingsinformasjonen din for Microsoft Teams.

Hvis du velger Begrenset avdrag, omdirigeres du til innstillingene for den tilkoblede Microsoft Teams-appen og kan begynne å bruke appen med HubSpot.

Hvis du velger Fullstendig avdrag, gjennomgår du de nødvendige tillatelsene og klikker deretter på Tillat. Du omdirigeres til innstillingene for Microsoft Teams-tilkoblet app, der du kan fullføre tilkoblingen av team til HubSpot og konfigurere brukerkontoen din.

Slik velger du team som skal synkroniseres med HubSpot: 

1. Gå til fanen Generelle innstillinger .
2. Klikk på fanen Globale innstillinger .
3. I delen Tilkoblede team slår du på Tilkoble-bryteren ved siden av teamet du vil tilkoble til HubSpot. 
4. Hvis du er brukeren som har avkortet integreringen, kan du begrense hvilke team HubSpot-brukere kan se ved å velge avkrysningsboksen Vis . Hvis du vil at alle brukere skal kunne se nyopprettede team som standard, merker du av i avkrysningsboksen Slå på synlighet for nyopprettede team som standard.

Merk: Hvis du valgte Begrenset avdrag og ønsker å bytte til Fullstendig avdrag, må du avinstallere og installere appen på nytt.

Gjennomgå appinnstillingene dine

Generelle innstillinger

Gjennomgå den tilkoblede kontoen din under fanen Mine innstillinger . Slik redigerer du den tilkoblede kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Gå til fanen Generelle innstillinger . 
4. Klikk på Rediger tilkoblet konto under fanen Mine innstillinger > Endre tilkoblet konto. 
5. I panelet til høyre gjennomgår du e-posten til Microsoft Teams-brukeren og klikker på Oppdater koblet konto. 

Gjennomgå alle tilkoblede team i kategorien Globale innstillinger .

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Gå til fanen Generelle innstillinger . Klikk deretter på Globale innstillinger. 

• • Klikk på teamnavnet for å gjennomgå antall medlemmer i teamet .
  • Slå på synlighetsbryteren for å kontrollere hvilke Microsoft Teams-team brukere kan se og tilkoble seg.
  • Klikk på Tilkoble for å tilkoble et team i Microsoft Teams til HubSpot for å gi brukerne tilgang til det på tvers av funksjoner.
  • Klikk på Oppgrader for å oppgradere et team for ny funksjonalitet.
  • I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du se og administrere innstillingene for individuelle Microsoft Teams-innstillinger i HubSpot-kontoen.

Kommunikasjon

På fanen Innboks kan du gjennomgå hvilke supportinnbokser som er tilkoblet Microsoft Teams-kanaler.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Gå til fanen Kommunikasjon.
4. Gå til Innboks-fanen : 

• • Slå bryteren på/av for å tilkoble en innboks til en Microsoft Teams-kanal.
  • Klikk på nedtrekksmenyen Team , og velg et team.
  • Klikk på rullegardinmenyen Channel (Kanal ), og velg en kanal. 
  • Klikk på rullegardinmenyen Kanaltyper i innboksen , og velg supportkanalene du vil tilkoble Microsoft-teamene.

5. Klikk på fanen Helpdesk for å gjennomgå hvordan tickets synkroniseres med Microsoft Teams. Finn ut mer om synkronisering og administrasjon av helpdesk tickets i Microsoft Teams (kunService Hub Professional og Enterprise ).

Team Telefon

Under fanen Teams Phone kan du gjennomgå telefoninnstillingene for Teams for å logge Teams-telefonanrop til HubSpot-oppføringer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Naviger til fanen Teams Phone.
4. Merk av i avkrysningsboksene for Microsoft Teams-anropene du ønsker å logge automatisk til HubSpot: 

• • For utgående ringer
  • For innkommende anrop

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer HubSpot og Microsoft Teams Phone. 

Webinarer

På fanen Webinarer kan du administrere globale og individuelle innstillinger for Microsoft Teams webinarer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Gå til fanen Webinarer.
4. På fanen Mine innstillinger og Globale innstillinger kan du gjennomgå synkroniseringsinnstillingene for webinar for brukeren din og for teamet ditt. 

Finn ut mer om hvordan du synkroniserer Microsoft Teams webinarer med HubSpot.

Tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din

Du må tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din for å kunne bruke alle funksjonene i integreringen med Microsoft Teams. Dette inkluderer å legge til Microsoft Teams møtelenken i møtene dine, motta HubSpot-varsler i Microsoft Teams og opprette egendefinerte varsler. Brukerne dine blir automatisk tilordnet hvis e-postadressen stemmer overens i begge appene. Hvis de ikke stemmer overens, må du tilordne e-postadressen manuelt.

Slik kartlegger du brukerne manuelt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Klikk på fanen Generelle innstillinger . 
4. Klikk på Tilkoble konto i fanen Mine innstillinger .
5. I det høyre panelet, i feltet Microsoft Teams-konto , skriver du inn e-postadressen din for Microsoft Teams, og klikker deretter på Oppdater koblet konto. 

6. En bekreftelsesmelding vil bli sendt til Microsoft Teams-kontoen din. Naviger til Microsoft Teams og finn meldingen fra HubSpot, og klikk deretter på Verifiser.

7. Når kontoen din er bekreftet, vil HubSpot sende deg en velkomstmelding på Microsoft Teams-kontoen din. Du kan begynne å bruke integreringen.

Hvis du er Super Admin, kan du gjennomgå alle tilordnede brukere under fanen Generelle innstillinger . 

Legg til møtelenker fra Microsoft Teams i møtene dine

Du kan legge til Microsoft Teams-møtekoblinger når du planlegger et møte i Customer Relationship Management eller når du bruker møteverktøyet. Møtelenker vil bli opprettet på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din. 

1. For å legge til en Microsoft Teams-kobling til en møteplanlegger fra en oppføring i CRM, navigerer du til oppføringene dine i HubSpot CRM-kontoen din.

• • Kontakt: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

• • Selskaper : Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler : Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Tickets: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på oppføringen.
3. I panelet til venstre klikker du på meetings Møte. I vinduet som åpnes nederst på skjermen, setter du opp møtet.
4. Klikk på Velg plassering > Microsoft Teams. 

Merk: Selv om det ikke er nødvendig å tilkoble Office 365-kalenderen til Møte-verktøyet, anbefales det for å sikre at du får mest mulig ut av integreringen med Microsoft Teams. 

Du kan også inkludere en Microsoft Teams-kobling på en planleggingsside som du har opprettet i møteverktøyet.

1. Gå til Salg > Møteplanlegger i HubSpot-kontoen din.
2. Hold markøren over et møte, og klikk på Rediger.
3. På Oversikt-siden klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferanse og velger Microsoft Teams.
4. Klikk på Lagre.

Merk: Det er ikke mulig å oppdatere møtelenker når en Microsoft Team-kobling er opprettet i HubSpot. For å oppdatere lenken i HubSpot må det opprettes et nytt møte.

Feilsøke feil i Microsoft Teams

Lær hvordan du løser vanlige feil som kan oppstå når du tilkobler Microsoft Teams med HubSpot. 

Feil i brukertilordning

Når du mapper HubSpot-brukeren din med Microsoft Teams-brukeren din, kan du støte på følgende feilmelding: 

Noe gikk galt under oppdateringen av den tilknyttede Microsoft Teams-kontoen din.

For å løse denne feilen må du kontrollere at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams:

1. Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams. 
2. Klikk på Team-apper i panelet til venstre> Administrer apper.
3. Søk etter HubSpot. 
4. Kontroller at statusen er Tillatt. 

5. Gå tilbake til Microsoft Teams.
6. Klikk på Apper nederst til venstre, og søk etter HubSpot. 
7. Klikk på Legg til for å legge til HubSpot-appen manuelt på Microsoft Teams-kontoen din.

Ny ledetekst for tillatelser 

Du kan støte på følgende ledetekst for Microsoft-tillatelser: 

Microsoft-tillatelser For å kunne fortsette å bruke Microsoft Teams-møter, må du godta de nye tillatelsene.

Hvis du fortsetter å motta denne ledeteksten etter at du har akseptert den, må en Microsoft Teams-administrator fullføre disse trinnene for å løse problemet: 

1. Logg på Azure med en konto som global administrator. 
2. Klikk på Bedriftsprogrammer. 
3. Søk etter og velg HubSpot. 
4. Klikk på Sikkerhet > Tillatelser i menyen til venstre. 
5.  Klikk på Gi administratorsamtykke for [organisasjonsnavnet ditt], og følg deretter trinnene i autorisasjonsflyten. 

Neste skritt

Gjennomgå følgende artikler etter at du har tilkoblet HubSpot og Microsoft Teams:

• Administrer oppføringer og varsler i Microsoft Teams
• Opprett HubSpot-oppgaver og tickets i Microsoft Teams
• Loggfør Microsoft Teams-anrop til HubSpot-oppføringer
• Bruk HubSpot og Microsoft Teams webinarer