Loggfør Microsoft Teams-samtaler til HubSpot-poster

Lær hvordan du logger Teams-telefonsamtaler til HubSpot-poster. Dette kan gjøres etter at du har koblet HubSpot og Microsoft Teams sammen.

Før du begynner

• Du må koble til den fullstendige installasjonsversjonen av Microsoft Teams-appen. Hvis du har koblet til Limited install-versjonen, må du avinstallere appen og installere Full install-versjonen.
• Brukere må være tilordnet mellom HubSpot og Microsoft Teams for at samtaler skal logges til HubSpot-poster.

Slå på automatisk logging for Teams-samtaler

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Microsoft Teams.
• Klikk på Teams Phone-fanen.
• Merk av i avmerkingsboksene for anropene du ønsker å logge automatisk: For utgående anrop og For innkommende anrop. Den valgte anropstypen logges automatisk til kontaktoppføringen, den primære tilknyttede bedriftsoppføringen og eventuelle tilknyttede avtaleoppføringer.

Når samtalen er lagt til i kontaktoppføringen, vil personen som ringte, få en melding i Teams fra HubSpot-boten om at samtalen er registrert. Brukerne vil også kunne redigere detaljer om den loggførte samtalen fra meldingen.

Merk: På grunn av ventetid på Teams-samtaler tar det i gjennomsnitt 15 minutter og opptil 60 minutter før samtalen logges i posten.

Ytterligere funksjonalitet

Du må konfigurere innstillinger utenfor HubSpot for klikk-for-å-anrope-funksjonalitet eller ruting av innkommende anrop.

Slå på klikk-for-å-anrop

Klikk for å ringe-funksjonalitet er kun tilgjengelig for Windows-brukere. Når den er konfigurert, kan du starte et Teams Phone-anrop fra en HubSpot-side ved å klikke på externalLink -ikonet ved siden av telefonnummeret.

Hvis du har Windows 10:

• Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
• Klikk på Velg standardapper etter protokoll.
• Klikk på TEL og velg Microsoft Teams.

Hvis du har Windows 11:

• Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
• Klikk på Velg standard etter koblingstype.
• I TEL-delen velger du Microsoft Teams.

Rute innkommende anrop fra Teams Phone til HubSpot-kontakter

• Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams.
• I navigasjonsfeltet til venstre navigerer du til Voice > Calling policies.
  • Hvis du vil slå på ruting av innkommende anrop til HubSpot for alle brukere, klikker du på Global policy
  • Hvis du vil slå på ruting av innkommende anrop til HubSpot for spesifikke brukere, oppretter du en ny policy og tilordner den deretter til de spesifikke brukerne
• I policyen klikker du på for å slå på Åpne apper i nettleseren for innkommende PSTN-anrop .
• Lim inn følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Din HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Erstatt {Din Hub ID} med Hub-ID-en til kontoen din.
  • {Telefon} skal ikke erstattes i URL-en.
• Gå til Microsoft Teams-innstillingene og klikk på Samtaler.
• Klikk for å slå på Tillat at tredjepartsapper automatisk åpnes i et nytt nettleservindu for innkommende PTSN-anrop.

Når dette er satt opp, kan du motta innkommende anrop fra Teams Phone til HubSpot-kontaktpostene dine.