Logg Microsoft Teams-samtaler til HubSpot-poster

Når du har koblet sammen HubSpot og Microsoft Teams, kan du automatisk registrere telefonsamtaler fra Microsoft Teams i HubSpot-postene. Dette gjør det mulig å føre oversikt over kundesamtaler i CRM-systemet ditt, slik at teamet ditt kan se på samtaleaktiviteten sammen med andre interaksjoner uten å måtte registrere hver enkelt samtale manuelt. Du kan også konfigurere «klikk for å ringe» og viderekobling av innkommende samtaler slik at den relevante HubSpot-kontaktposten åpnes når du besvarer Microsoft Teams-samtaler, noe som gjør det enklere å få tilgang til kundekonteksten under samtalene.

Før du begynner

• Du må koble til installasjonsversjonen av Microsoft Teams-appen på administratornivå. Hvis du har koblet til installasjonsversjonen på brukernivå, kan du lese mer om hvordan du bytter til installasjonen på administratornivå.
• Brukere må være tilordnet mellom HubSpot og Microsoft Teams for at samtaler skal logges i HubSpot-oppføringer.
• Microsoft Teams-samtaler kan kun logges til kontaktoppføringer som allerede finnes i HubSpot. For at loggingen skal fungere, må telefonnummeret som brukes i Microsoft Teams stemme nøyaktig overens med enten telefonnummeret eller mobilnummeret til kontakten i HubSpot, inkludert både landskode og retningsnummer.
• HubSpot logger ikke samtaler i kontaktoppføringer hvis kontaktens e-postadresse samsvarer med e-postadressen til en bruker i HubSpot-kontoen.

Slå på automatisk loggføring for Teams-samtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Klikk på fanen Innstillinger. Klikk deretter på Teams Phone.
4. Merk av i avmerkingsboksene For utgående samtaler og For innkommende samtaler for de samtalene du vil loggføre automatisk i HubSpot. Den valgte samtaletypen vil automatisk loggføres i kontaktoppføringen, den primære tilknyttede bedriftsoppføringen og eventuelle tilknyttede avtaleoppføringer.

Når en samtale er logget i en kontaktoppføring i HubSpot, vil brukeren som foretok samtalen motta en melding i Microsoft Teams fra HubSpot-boten som informerer om at samtalen er logget. Brukere kan også redigere detaljene for den loggede samtalen direkte fra varselet.

Merk: På grunn av forsinkelser i Microsoft Teams-samtaler tar det i gjennomsnitt 15 minutter og opptil 60 minutter før samtalene logges i postene.

Tilleggsfunksjonalitet

Du må konfigurere innstillinger utenfor HubSpot for «klikk-for-å-ringe»-funksjonalitet eller viderekobling av innkommende samtaler.

Aktiver «click-to-call»

«Klikk for å ringe»-funksjonen er kun tilgjengelig for Windows-brukere. Når den er konfigurert, kan du starte et Microsoft Teams-telefonsamtale fra en HubSpot-postside ved å klikke på « externalLink »-ikonet ved siden av kontaktens telefonnummer.

Hvis du har Windows 10:

1. Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
2. Klikk på «Velg standardapper etter protokoll».
3. Klikk på «TEL » og velg «Microsoft Teams».

Hvis du har Windows 11:

1. Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
2. Klikk på Velg standarder etter lenketype.
3. I TEL-delen velger du Microsoft Teams.

Åpne HubSpot-kontaktoppføringer når du tar imot innkommende Teams-samtaler

1. Gå til Microsoft Teams-administrasjonssenteret.
2. I navigasjonsfeltet til venstre går du til Tale > Anropsretningslinjer.

• • For å aktivere viderekobling av innkommende samtaler til HubSpot for alle brukere, klikker du på «Global policy».
  • For å aktivere viderekobling av innkommende samtaler til HubSpot for bestemte brukere, opprett en ny policy og tilordne den deretter til de aktuelle brukerne.

3. I retningslinjen klikker du for å slå på bryteren Åpne apper i nettleseren for innkommende PSTN-samtaler .
4. Lim inn følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Erstatt {Your HubID} med Hub-ID-en til kontoen din.
  • {phone} skal ikke erstattes i URL-en.

5. Gå til Microsoft Teams-innstillingene dine og klikk på «Samtaler».
6. Klikk for å slå på bryteren «Tillat at tredjepartsapper automatisk åpnes i et nytt nettleservindu for innkommende PSTN-samtaler ».

Når dette er konfigurert, åpnes HubSpot-posten automatisk når du tar imot en innkommende samtale på Teams fra en kontakt.