Loggfør Microsoft Teams-samtaler til HubSpot-poster

Etter at du har koblet HubSpot og Microsoft Teams, kan du lære hvordan du logger Microsoft Teams-telefonsamtaler til HubSpot-poster.

Før du kommer i gang

• Du må koble til installasjonsversjonen av Microsoft Teams-appen på administratornivå. Hvis du har koblet til installasjonsversjonen på brukernivå, må du avinstallere appen og installere installasjonsversjonen på administratornivå.
• Brukere må tilordnes mellom HubSpot og Microsoft Teams for at anrop skal kunne logges til HubSpot-poster.
• Microsoft Teams-samtaler kan bare logges til kontaktoppføringer som allerede finnes i HubSpot. For at loggingen skal fungere, må telefonnummeret som brukes i Microsoft Teams stemme nøyaktig overens med enten telefonnummeret eller mobilnummeret til kontakten i HubSpot, inkludert både landskode og retningsnummer.
• HubSpot logger ikke samtaler på kontaktoppføringer hvis kontaktens e-postadresse samsvarer med e-postadressen til en bruker i HubSpot-kontoen.

Slå på automatisk logging for Teams-samtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Teams.
3. Klikk på Teams Phone-fanen.
4. Merk av i avmerkingsboksene For utgående anrop og For innkommende anrop for anropene du ønsker å logge automatisk til HubSpot. Den valgte anropstypen logges automatisk til kontaktoppføringen, den primære tilknyttede bedriftsoppføringen og eventuelle tilknyttede avtaleoppføringer.

Etter at en samtale er logget på en kontaktpost i HubSpot, vil brukeren som ringte samtalen motta en melding i Microsoft Teams fra HubSpot-boten som informerer dem om at samtalen er tatt opp. Brukerne kan også redigere detaljene i den loggede samtalen direkte fra meldingen.

Merk: På grunn av ventetid for Microsoft Teams-samtaler tar det i gjennomsnitt 15 minutter og opptil 60 minutter før samtalene logges til poster.

Ytterligere funksjonalitet

Du må konfigurere innstillinger utenfor HubSpot for klikk-for-å-anrope-funksjonalitet eller ruting av innkommende anrop.

Slå på klikk-for-å-anrop

Klikk-for-å-anrope-funksjonalitet er kun tilgjengelig for Windows-brukere. Når den er konfigurert, kan du starte en Microsoft Teams Phone-samtale fra en HubSpot-oppføringsside ved å klikke på externalLink -ikonet ved siden av kontaktens telefonnummer.

Hvis du har Windows 10:

1. Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
2. Klikk på Velg standardapper etter protokoll.
3. Klikk på TEL og velg Microsoft Teams.

Hvis du har Windows 11:

1. Klikk på Start-knappen og velg Standardapper.
2. Klikk på Velg standard etter koblingstype.
3. I TEL-delen velger du Microsoft Teams.

Åpne HubSpot-kontaktoppføringer når du tar imot innkommende Teams-anrop

1. Naviger til Microsoft Teams administrasjonssenter.
2. I navigasjonsfeltet til venstre navigerer du til Voice > Calling policies.

• • Hvis du vil slå på ruting av innkommende anrop til HubSpot for alle brukere, klikker du på Global policy.
  • Hvis du vil slå på ruting av innkommende anrop til HubSpot for bestemte brukere, oppretter du en ny policy og tilordner den deretter til de bestemte brukerne.

3. I policyen klikker du på for å slå på Åpne apper i nettleseren for innkommende PSTN-anrop .
4. Lim inn følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Din HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Erstatt {Din Hub ID} med Hub-ID-en til kontoen din.
  • {phone} skal ikke erstattes i URL-adressen.

5. Gå til Microsoft Teams-innstillingene og klikk på Samtaler.
6. Klikk for å slå på Tillat at tredjepartsapper automatisk åpnes i et nytt nettleservindu for innkommende PTSN-anrop.

Når dette er satt opp, åpnes HubSpot-oppføringen automatisk når du tar imot et innkommende anrop på Teams fra en kontakt.