更新日時 2024年 10月 15日
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Teamsの電話をHubSpotレコードに記録する方法をご紹介します。これは、HubSpotとMicrosoft Teamsを接続した後に行うことができます。
始める前に
- Microsoft Teamsアプリのフルインストールバージョンに接続する必要があります。限定インストール版を接続された場合は、アプリをアンインストールし、フルインストール版をインストールしてください。
- HubSpotのレコードにコールのログを残すには、HubSpotとMicrosoft Teamsの間でユーザーをマッピングする必要があります。
コールの自動ログ記録をオンにする。
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- Microsoft Teamsをクリックします。
- Teams Phoneタブをクリックします。
- 自動的にログを残したいコールのチェックボックスを選択します：発信通話用および着信通話用 .選択されたコールタイプは、自動的にコンタクトレコード、プライマリーの関連付けされている会社レコード、および関連レコードにログを残します。
コンタクトレコードに追加されると、電話をかけた人はTeamsでHubSpotボットから通話がレコーディングされたことを伝えるメッセージを受け取ります。ユーザは、通知から通話の詳細を編集することもできる。
注：チーム通話の遅延のため、、通話がレコードに記録されるまでに平均15分、最長60分かかります。
追加機能
クリックコール機能や着信通話ルーティングはHubSpotの外で設定する必要があります。
クリック・ツー・コールをオンにする
Click-to-Call機能はWindowsユーザーのみ利用可能です。設定後は、HubSpotレコードページから電話番号の横にあるアイコンをクリックして、Teams電話を開始できます。
ウィンドウズ10をお持ちの場合：
- Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
- Choose default apps by protocolをクリックします。
- TELをクリックし、Microsoft Teamsを選択します。
ウィンドウズ11をお持ちの場合：
- Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
- リンクタイプでデフォルトを選択をクリックする。
- TELセクションで、Microsoft Teamsを選択します。
Teams PhoneからHubSpotコンタクトへの着信通話をルーティングします。
- Microsoft Teams 管理者に移動します。
- 左のナビゲーションバーで、Voice > Calling policiesに移動します。
- 全ユーザーのHubSpotへの着信通話ルーティングをオンにするには、Global policyをクリックします。
- 特定のユーザーのHubSpotへの着信通話ルーティングをオンにするには、新規ポリシーを作成し、特定のユーザーに割り当てます。
- ポリシーで、Open apps in browser for incoming PSTN callsスイッチをオンに切り替えます。
- 次のURLを貼り付けます：https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID } /calling/redirect/{phone }
- {Your HubID } をアカウントの Hub IDに置き換えてください。
- URL の {phone }は置き換えるべきではない。
- 自分のMicrosoft Teamsの設定に移動し、Callsをクリックします。
- Allow third party apps to automatically open in new browser window for incoming PTSN切り替えスイッチオン。
設定すると、Teams Phoneから自分のHubSpotコンタクトレコードへの着信通話を受けることができます。
