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Microsoft TeamsのコールをHubSpotレコードに記録する

更新日時 2024年 11月 20日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

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Teamsの電話をHubSpotレコードに記録する方法をご紹介します。これは、HubSpotとMicrosoft Teamsを接続した後に行うことができます。

始める前に

コールの自動ログ記録をオンにする。

  • HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
  • Microsoft Teamsをクリックします。
  • Teams Phoneタブをクリックします。 
  • 自動的にログを残したいコールのチェックボックスを選択します:発信通話用および着信通話用 .選択されたコールタイプは、自動的にコンタクトレコード、プライマリーの関連付けされている会社レコード、および関連レコードにログを残します。

チーム電話

コンタクトレコードに追加されると、電話をかけた人はTeamsでHubSpotボットから通話がレコーディングされたことを伝えるメッセージを受け取ります。ユーザは、通知から通話の詳細を編集することもできる。

注:チーム通話の遅延のため、、通話がレコードに記録されるまでに平均15分、最長60分かかります。 

追加機能

クリックコール機能や着信通話ルーティングはHubSpotの外で設定する必要があります。

クリック・ツー・コールをオンにする

Click-to-Call機能はWindowsユーザーのみ利用可能です。設定後は、HubSpotレコードページから電話番号の横にあるexternalLinkアイコンをクリックして、Teams電話を開始できます。 

ウィンドウズ10をお持ちの場合:

  • Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
  • Choose default apps by protocolをクリックします。 
  • TELをクリックし、Microsoft Teamsを選択します。 

ウィンドウズ11をお持ちの場合:

  • Startボタンをクリックし、Default appsを選択します。
  • リンクタイプでデフォルトを選択をクリックする。 
  • TELセクションで、Microsoft Teamsを選択します。 

Teams の着信を受けるときに HubSpot コンタクト レコードを開く

  • Microsoft Teams 管理者に移動します。
  • 左のナビゲーションバーで、Voice > Calling policiesに移動します。 
    • 全ユーザーのHubSpotへの着信通話ルーティングをオンにするには、Global policyをクリックします。
    • 特定のユーザーのHubSpotへの着信通話ルーティングをオンにするには、新規ポリシーを作成し、特定のユーザーに割り当てます。
  • ポリシーで、Open apps in browser for incoming PSTN callsスイッチをオンに切り替えます。
  • 次のURLを貼り付けます:https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID } /calling/redirect/{phone }
    • {Your HubID } をアカウントの Hub IDに置き換えてください。
    • URL の {phone }は置き換えるべきではない。 
  • 自分のMicrosoft Teamsの設定に移動し、Callsをクリックします。
  • Allow third party apps to automatically open in new browser window for incoming PTSN切り替えスイッチオン。

設定すると、コンタクトから Teams で着信通話を受け入れると、HubSpot レコードが自動的に開きます。

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