Registrare le chiamate di Microsoft Teams nei record di HubSpot

Scoprite come registrare le telefonate di Teams nei record di HubSpot. Questa operazione può essere eseguita dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams.

Prima di iniziare

• È necessario collegarsi alla versione di installazione completa dell'app Microsoft Teams. Se ci si è collegati alla versione a installazione limitata, disinstallare l'app e rata la versione a installazione completa.
• Gli utenti devono essere mappati tra HubSpot e Microsoft Teams affinché le chiamate vengano registrate nei record di HubSpot.

Attivare la registrazione automatica delle chiamate a Teams

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Microsoft Teams.
• Fare clic sulla scheda Telefono di Teams.
• Selezionare le caselle di controllo per le chiamate che si desidera registrare automaticamente: Per le chiamate in uscita e Per le chiamate in entrata. Il tipo di chiamata selezionato verrà registrato automaticamente nel record del contatto, nel record primario dell'azienda associata e in tutti i record della trattativa associati.

Una volta aggiunta la chiamata al record del contatto, la persona che l'ha effettuata riceverà un messaggio in Teams dal bot di Chiamata HubSpot che le comunica che la chiamata è stata registrata. Gli utenti potranno anche modificare i dettagli della chiamata registrata dalla notifica.

Nota bene: a causa della latenza delle chiamate Teams, occorrono in media 15 minuti e fino a 60 minuti perché la chiamata venga registrata nel record.

Funzionalità aggiuntive

È necessario configurare le impostazioni al di fuori di HubSpot per la funzionalità click-to-call o per l'instradamento delle chiamate in entrata.

Attivazione del click-to-call

La funzionalità Chiamata a chiamata è disponibile solo per gli utenti Windows. Una volta configurata, è possibile avviare una chiamata Teams Phone da una pagina di record di HubSpot chiamando l'icona externalLink accanto al numero di telefono.

Se si dispone di Windows 10:

• Fare clic sul pulsante Start e selezionare Applicazioni predefinite.
• Fare clic su Scegli le app predefinite per protocollo.
• Fare clic su TEL e selezionare Microsoft Teams.

Se si dispone di Windows 11:

• Fate clic sul pulsante Start e selezionate Applicazioni predefinite.
• Fare clic su Scegli le impostazioni predefinite per tipo di collegamento.
• Nella sezione TEL, selezionare Microsoft Teams.

Aprire i record del contatto HubSpot quando si accettano le Chiamate HubSpot in entrata

• Accedere al centro di amministrazione di Microsoft Teams.
• Nella barra di navigazione sinistra, spostarsi su Voce > Criteri di chiamata.
  • Per attivare l'instradamento delle chiamate in entrata a HubSpot per tutti gli utenti, fate clic sul criterio Globale
  • Per attivare la Chiamata in entrata a HubSpot per utenti specifici, creare un nuovo criterio e assegnarlo agli utenti specifici
• Nel criterio, fare clic per attivare l'opzione Apri applicazioni nel browser per le chiamate PSTN in entrata .
• Incollare il seguente URL: https: //app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Il tuo HubID}/ Chiamata HubSpot/redirect/{phone}
  • Sostituite {Il vostro HubID} con l'ID Hub del vostro account.
  • {telefono} non deve essere sostituito nell'URL.
• Accedere alle impostazioni di Microsoft Teams e fare clic su Chiamate.
• Fare clic per attivare l'opzione Consenti alle app di terze parti di aprirsi automaticamente in una nuova finestra del browser per le chiamate PTSN in arrivo.

Una volta impostata, quando si accetta una chiamata in entrata su Teams da un contatto, il record di HubSpot si apre automaticamente.