Registrare le chiamate di Microsoft Teams nei record di HubSpot

Scoprite come registrare le telefonate di Teams nei record di HubSpot. Questa operazione può essere eseguita dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams.

Prima di iniziare

• È necessario collegarsi alla versione di installazione completa dell'app Microsoft Teams. Se ci si è collegati alla versione a installazione limitata, disinstallare l'app e installare la versione a installazione completa.
• Gli utenti devono essere mappati tra HubSpot e Microsoft Teams affinché le chiamate vengano registrate nei record di HubSpot.

Attivare la registrazione automatica delle chiamate di Teams

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Microsoft Teams.
• Fare clic sulla scheda Telefono di Teams.
• Selezionare le caselle di controllo per le chiamate che si desidera registrare automaticamente: Per le chiamate in uscita e Per le chiamate in entrata. Il tipo di chiamata selezionato verrà registrato automaticamente nel record del contatto, nel record dell'azienda principale associata e in tutti i record delle trattative associate.

Una volta aggiunta la chiamata al record del contatto, la persona che l'ha effettuata riceverà un messaggio in Teams dal bot di HubSpot che le comunica che la chiamata è stata registrata. Gli utenti potranno anche modificare i dettagli della chiamata registrata dalla notifica.

Nota bene: a causa della latenza delle chiamate in Teams, occorrono in media 15 minuti e fino a 60 minuti perché la chiamata venga registrata nel record.

Funzionalità aggiuntive

È necessario configurare le impostazioni al di fuori di HubSpot per la funzionalità click-to-call o l'instradamento delle chiamate in entrata.

Attivare la funzione click-to-call

La funzionalità click-to-call è disponibile solo per gli utenti Windows. Una volta configurata, è possibile avviare una chiamata Teams Phone da una pagina di record di HubSpot facendo clic sull'icona externalLink accanto al numero di telefono.

Se si dispone di Windows 10:

• Fare clic sul pulsante Start e selezionare Applicazioni predefinite.
• Fare clic su Scegli le app predefinite per protocollo.
• Fare clic su TEL e selezionare Microsoft Teams.

Se si dispone di Windows 11:

• Fare clic sul pulsante Start e selezionare Applicazioni predefinite.
• Fare clic su Scegli predefiniti per tipo di collegamento.
• Nella sezione TEL, selezionate Microsoft Teams.

Indirizzare le chiamate in entrata da Teams Phone ai contatti HubSpot

• Accedere al centro di amministrazione di Microsoft Teams.
• Nella barra di navigazione sinistra, passare a Voce > Criteri di chiamata.
  • Per attivare l'instradamento delle chiamate in entrata verso HubSpot per tutti gli utenti, fare clic sul criterio Globale.
  • Per attivare l'instradamento delle chiamate in entrata verso HubSpot per utenti specifici, creare un nuovo criterio e assegnarlo agli utenti specifici.
• Nel criterio, fare clic per attivare l'opzione Apri applicazioni nel browser per le chiamate PSTN in entrata .
• Incollare il seguente URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Il vostro HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Sostituite {Il vostro HubID} con l'Hub ID del vostro account.
  • {telefono} non deve essere sostituito nell'URL.
• Passare alle impostazioni di Microsoft Teams e fare clic su Chiamate.
• Fare clic per attivare l'opzione Consenti alle app di terze parti di aprirsi automaticamente in una nuova finestra del browser per le chiamate PTSN in arrivo.

Una volta impostata, è possibile ricevere le chiamate in entrata da Teams Phone ai propri record di contatto HubSpot.