Log Microsoft Teams-opkald til HubSpot-poster

Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du lære, hvordan du logger Microsoft Teams-telefonopkald til HubSpot-poster.

Før du går i gang

• Du skal forbinde installationsversionen på administratorniveau af Microsoft Teams-appen. Hvis du har tilsluttet installationsversionen på brugerniveau, skal du afinstallere appen og installere installationsversionen på administratorniveau.
• Brugere skal mappes mellem HubSpot og Microsoft Teams for at opkald kan logges til HubSpot-poster.
• Microsoft Teams-opkald kan kun logges til kontaktoptegnelser, der allerede findes i HubSpot. For at logningen skal fungere, skal det telefonnummer, der bruges i Microsoft Teams, svare nøjagtigt til enten telefonnummeret eller mobilnummeret på kontakten i HubSpot, inklusive både landekode og områdekode.
• HubSpot logger ikke opkald på kontaktoptegnelser, hvis kontaktens e-mail svarer til en bruger på HubSpot-kontoen.

Slå automatisk logning til for Teams-opkald

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Microsoft Teams.
3. Klik på fanen Teams Phone.
4. Marker afkrydsningsfelterne For udgående opkald og For indgående opkald for de opkald, du automatisk vil logge til HubSpot. Den valgte opkaldstype vil automatisk blive logget på kontaktoptegnelsen, den primære tilknyttede virksomhedsoptegnelse og eventuelle tilknyttede aftaleoptegnelser.

Når et opkald er logget på en kontaktpost i HubSpot, vil den bruger, der foretog opkaldet, modtage en besked i Microsoft Teams fra HubSpot-botten med besked om, at opkaldet er blevet optaget. Brugere kan også redigere detaljerne i det loggede opkald direkte fra meddelelsen.

Bemærk: På grund af latenstid for Microsoft Teams-opkald tager det i gennemsnit 15 minutter og op til 60 minutter, før opkald logges i optegnelser.

Yderligere funktionalitet

Du skal konfigurere indstillinger uden for HubSpot for klik-for-at-opkalde-funktionalitet eller routing af indgående opkald.

Slå klik-for-at-opkalde til

Click-to-call-funktionalitet er kun tilgængelig for Windows-brugere. Når den er konfigureret, kan du starte et Microsoft Teams Phone-opkald fra en HubSpot-side ved at klikke på externalLink -ikonet ved siden af kontaktens telefonnummer.

Hvis du har Windows 10:

1. Klik på knappen Start, og vælg Standardapps.
2. Klik på Vælg standardapps efter protokol.
3. Klik på TEL, og vælg Microsoft Teams.

Hvis du har Windows 11:

1. Klik på knappen Start, og vælg Standardapps.
2. Klik på Vælg standardapps efter linktype.
3. Vælg Microsoft Teams i TEL-sektionen.

Åbn HubSpot-kontaktoptegnelser, når du accepterer indgående Teams-opkald

1. Naviger til dit Microsoft Teams-administrationscenter.
2. Gå til Voice > Opkaldspolitikker i navigationslinjen til venstre.

• • Klik på Global politik for at aktivere routing af indgående opkald til HubSpot for alle brugere.
  • Hvis du vil slå routing af indgående opkald til HubSpot til for specifikke brugere, skal du oprette en ny politik og derefter tildele den til de specifikke brugere.

3. I politikken skal du klikke for at slå Åbn apps i browseren for indgående PSTN-opkald til.
4. Indsæt følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Dit HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Erstat {Dit Hub ID} med din kontos Hub-ID.
  • {phone} skal ikke erstattes i URL'en.

5. Gå til dine Microsoft Teams-indstillinger, og klik på Opkald.
6. Klik for at slå Tillad tredjepartsapps automatisk at åbne i et nyt browservindue ved indgående PTSN-opkald til.

Når det er sat op, åbnes HubSpot-optegnelsen automatisk, når du accepterer et indgående opkald på Teams fra en kontakt.