Log Microsoft Teams-opkald til HubSpot-poster

Lær, hvordan du logger Teams-telefonopkald til HubSpot-poster. Dette kan gøres, når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams.

Før du begynder

• Du skal oprette forbindelse til den fulde installationsversion af Microsoft Teams-appen. Hvis du har oprettet forbindelse til den begrænsede installationsversion, skal du afinstallere appen og installere den fulde installationsversion.
• Brugere skal mappes mellem HubSpot og Microsoft Teams for at opkald kan logges til HubSpot-poster.

Slå automatisk logning til for Teams-opkald

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Microsoft Teams.
• Klik på fanen Teams Phone.
• Marker afkrydsningsfelterne for de opkald, du vil logge automatisk: For udgående opkald og For indgående opkald. Den valgte opkaldstype vil automatisk blive logget på kontaktoptegnelsen, den primære tilknyttede virksomhedsoptegnelse og eventuelle tilknyttede aftaleoptegnelser.

Når opkaldet er føjet til kontaktoptegnelsen, vil den person, der foretog opkaldet, få en besked i Teams fra HubSpot-botten om, at opkaldet er blevet optaget. Brugere vil også kunne redigere detaljer om det loggede opkald fra meddelelsen.

Bemærk: På grund af ventetid på Teams-opkald tager det i gennemsnit 15 minutter og op til 60 minutter, før opkaldet logges i journalen.

Yderligere funktionalitet

Du skal konfigurere indstillinger uden for HubSpot for click-to-call-funktionalitet eller routing af indgående opkald.

Slå klik-for-at-opkalde til

Click-to-call-funktionalitet er kun tilgængelig for Windows-brugere. Når den er konfigureret, kan du starte et Teams Phone-opkald fra en HubSpot-side ved at klikke på externalLink -ikonet ved siden af telefonnummeret.

Hvis du har Windows 10:

• Klik på knappen Start, og vælg Standardapps.
• Klik på Vælg standardapps efter protokol.
• Klik på TEL, og vælg Microsoft Teams.

Hvis du har Windows 11:

• Klik på knappen Start, og vælg Standardapps.
• Klik på Vælg standardapps efter linktype.
• Vælg Microsoft Teams i TEL-sektionen.

Viderestil indgående opkald fra Teams Phone til HubSpot-kontakter

• Naviger til dit Microsoft Teams-administrationscenter.
• Gå til Voice > Opkaldspolitikker i navigationslinjen til venstre.
  • Klik på Global politik for at aktivere routing af indgående opkald til HubSpot for alle brugere.
  • Hvis du vil aktivere routing af indgående opkald til HubSpot for specifikke brugere, skal du oprette en ny politik og derefter tildele den til de specifikke brugere.
• I politikken skal du klikke for at slå Åbn apps i browseren for indgående PSTN-opkald til.
• Indsæt følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Dit HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Erstat {Dit Hub ID} med din kontos Hub-ID.
  • {Telefon} skal ikke erstattes i URL'en.
• Gå til dine Microsoft Teams-indstillinger, og klik på Opkald.
• Klik for at slå Tillad, at tredjepartsapps automatisk åbner i et nyt browservindue ved indgående PTSN-opkald til.

Når det er sat op, kan du modtage indgående opkald fra Teams Phone til dine HubSpot-kontaktoptegnelser.