Kirjaa Microsoft Teamsin puhelut HubSpot-tietueisiin

Lue, miten Teamsin puhelut kirjataan HubSpotin tietueisiin. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen, kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on muodostettava yhteys Microsoft Teams -sovelluksen täysasennusversioon. Jos olet yhdistänyt Limited install -version, poista sovellus ja asenna Full install -versio.
• Käyttäjät on yhdistettävä HubSpotin ja Microsoft Teamsin välillä, jotta puhelut kirjautuvat HubSpot-tietueisiin.

Ota Teams-puheluiden automaattinen kirjaaminen käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Microsoft Teams.
• Napsauta Teams Phone -välilehteä.
• Valitse niiden puhelujen valintaruudut, jotka haluat kirjauttaa automaattisesti: Lähteville puheluille ja Tuleville puheluille. Valittu puhelutyyppi kirjautuu automaattisesti yhteystietueeseen, ensisijaiseen liitettyyn yritystietueeseen ja kaikkiin liitettyihin sopimustietueisiin.

Kun puhelu on lisätty yhteystietueeseen, puhelun soittanut henkilö saa Teamsissa viestin HubSpot-botilta, jossa kerrotaan, että puhelu on tallennettu. Käyttäjät voivat myös muokata tallennetun puhelun yksityiskohtia ilmoituksesta.

Huomaa: Teams-puheluiden viiveen vuoksi kestää keskimäärin 15 minuuttia ja jopa 60 minuuttia, ennen kuin puhelu kirjataan tietueeseen.

Lisätoiminnot

Sinun on määritettävä asetukset HubSpotin ulkopuolella click-to-call-toimintoa tai saapuvien puhelujen reititystä varten.

Ota click-to-call käyttöön

Click-to-call-toiminto on käytettävissä vain Windows-käyttäjille. Kun olet määrittänyt sen, voit aloittaa Teams Phone -puhelun HubSpot-tietueen sivulta napsauttamalla puhelinnumeron vieressä olevaa externalLink -kuvaketta.

Jos käytössäsi on Windows 10:

• Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
• Valitse Valitse Valitse oletussovellukset protokollan mukaan.
• Napsauta TEL ja valitse Microsoft Teams.

Jos sinulla on Windows 11:

• Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
• Valitse Valitse Valitse oletussovellukset linkkityypin mukaan.
• Valitse TEL-kohdassa Microsoft Teams.

Ohjaa Teams Phone -puhelimesta saapuvat puhelut HubSpotin yhteystietoihin

• Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
• Siirry vasemmanpuoleisessa navigointipalkissa kohtaan Ääni > Puhelukäytännöt.
  • Jos haluat ottaa saapuvien puheluiden reitityksen HubSpotiin käyttöön kaikille käyttäjille, valitse Globaali käytäntö.
  • Jos haluat ottaa HubSpotiin saapuvien puhelujen reitityksen käyttöön tietyille käyttäjille, luo uusi käytäntö ja määritä se sitten tietyille käyttäjille.
• Napsauta käytäntöä ja kytke Avaa sovellukset selaimessa saapuvia PSTN-puheluita varten -kytkin päälle napsauttamalla sitä.
• Liitä seuraava URL-osoite: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Korvaa {Your HubID} tilisi Hub ID:llä.
  • {phone} ei saa korvata URL-osoitteessa.
• Siirry Microsoft Teamsin asetuksiin ja valitse Puhelut.
• Napsauta Salli kolmannen osapuolen sovellusten avautuminen automaattisesti uuteen selainikkunaan saapuvien PTSN-puhelujen yhteydessä -kytkintä päälle.

Kun olet ottanut käyttöön, voit vastaanottaa Teams Phone -puhelimesta saapuvia puheluita HubSpot-yhteystietoihin.