Kirjaa Microsoft Teamsin puhelut HubSpot-tietueisiin

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, opettele kirjaamaan Microsoft Teamsin puhelut HubSpotin tietueisiin.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on yhdistettävä Microsoft Teams -sovelluksen admin-tason asennusversio. Jos yhdistit käyttäjätason asennusversion, poista sovellus ja asenna admin-tason asennusversio.
• Käyttäjät on yhdistettävä HubSpotin ja Microsoft Teamsin välillä, jotta puhelut voidaan kirjautua HubSpot-tietueisiin.
• Microsoft Teamsin puhelut voidaan kirjautua vain HubSpotissa jo olemassa oleviin yhteystietueisiin. Jotta kirjaaminen toimisi, Microsoft Teamsissa käytetyn puhelinnumeron on täsmälleen vastattava joko HubSpotissa olevan yhteyshenkilön puhelinnumeroa tai matkapuhelinnumeroa, mukaan lukien sekä maatunnus että suuntanumero.
• HubSpot ei kirjaa puheluita yhteystietueisiin, jos yhteystiedon sähköpostiosoite vastaa HubSpot-tilin käyttäjän sähköpostia.

Ota Teams-puheluiden automaattinen kirjaaminen käyttöön

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Microsoft Teams.
3. Napsauta Teamsin puhelin-välilehteä.
4. Valitse lähteville puheluille ja saapuville puheluille -valintaruudut niiden puhelujen kohdalla, jotka haluat kirjauttaa automaattisesti HubSpotiin. Valittu puhelutyyppi kirjautuu automaattisesti yhteystietueeseen, ensisijaiseen liitettyyn yritystietueeseen ja kaikkiin liitettyihin sopimustietueisiin.

Kun puhelu on kirjattu HubSpotin yhteystietueeseen, puhelun soittanut käyttäjä saa Microsoft Teamsissa viestin HubSpotin botilta, jossa ilmoitetaan, että puhelu on kirjattu. Käyttäjät voivat myös muokata tallennetun puhelun yksityiskohtia suoraan ilmoituksesta.

Huomaa: Microsoft Teamsin puheluiden viiveen vuoksi puheluiden kirjautuminen tietueisiin kestää keskimäärin 15 minuuttia ja jopa 60 minuuttia.

Lisätoiminnot

Sinun on määritettävä HubSpotin ulkopuoliset asetukset click-to-call-toimintoa tai saapuvien puhelujen reititystä varten.

Ota click-to-call käyttöön

Click-to-call-toiminto on käytettävissä vain Windows-käyttäjille. Kun olet määrittänyt sen, voit aloittaa Microsoft Teams Phone -puhelun HubSpotin tietueen sivulta napsauttamalla externalLink -kuvaketta yhteystiedon puhelinnumeron vieressä.

Jos käytössäsi on Windows 10:

1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
2. Valitse Valitse Valitse oletussovellukset protokollan mukaan.
3. Napsauta TEL ja valitse Microsoft Teams.

Jos sinulla on Windows 11:

1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
2. Valitse Valitse Valitse oletussovellukset linkin tyypin mukaan.
3. Valitse TEL-kohdassa Microsoft Teams.

HubSpotin yhteystietueiden avaaminen, kun hyväksyt saapuvia Teams-puheluita

1. Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa navigointipalkissa kohtaan Ääni > Soittokäytännöt.

• • Jos haluat ottaa saapuvien puheluiden reitityksen HubSpotiin käyttöön kaikille käyttäjille, valitse Globaali käytäntö.
  • Jos haluat ottaa HubSpotiin saapuvien puhelujen reitityksen käyttöön tietyille käyttäjille, luo uusi käytäntö ja määritä se sitten tietyille käyttäjille.

3. Napsauta käytäntöä napsauttamalla Avaa sovellukset selaimessa saapuvia PSTN-puheluita varten -kytkintä päälle.
4. Liitä seuraava URL-osoite: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Korvaa {Your HubID} tilisi Hub ID:llä.
  • {phone} ei saa korvata URL-osoitteessa.

5. Siirry Microsoft Teamsin asetuksiin ja valitse Puhelut.
6. Napsauta Salli kolmannen osapuolen sovellusten avautuminen automaattisesti uuteen selainikkunaan saapuvien PTSN-puhelujen yhteydessä -kytkintä päälle.

Kun asetus on otettu käyttöön, kun otat Teamsissa vastaan saapuvan puhelun yhteystiedolta, HubSpot-tietue avautuu automaattisesti.