บันทึกการโทรของ Microsoft Teams ไปยังระเบียน HubSpot

เรียนรู้วิธีบันทึกการโทรของ Teams ไปยังระเบียน HubSpot ซึ่งสามารถทำได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องเชื่อมต่อกับแอป Microsoft Teams เวอร์ชันติดตั้งเต็มรูปแบบ หากคุณเชื่อมต่อเวอร์ชันติดตั้งแบบจำกัดให้ถอนการติดตั้งแอปและติดตั้งเวอร์ชันติดตั้งแบบเต็ม 
• ผู้ใช้จะต้องได้รับการแม็ประหว่าง HubSpot และ Microsoft Teams สำหรับการโทรเพื่อเข้าสู่ระเบียน HubSpot 

เปิดการบันทึกอัตโนมัติสำหรับการโทร Teams

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Microsoft Teams
• คลิกแท็บ Teams Phone 
• เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการโทรที่คุณต้องการบันทึกโดยอัตโนมัติ: สำหรับการโทรออกและสำหรับการโทรเข้า ประเภทการโทรที่เลือกจะเข้าสู่บันทึกการติดต่อบันทึกบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

เมื่อเพิ่มการโทรลงในบันทึกการติดต่อแล้วบุคคลที่โทรออกจะได้รับข้อความใน Teams จากบอท HubSpot เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการบันทึกการโทรแล้ว ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขรายละเอียดของการโทรที่บันทึกไว้จากการแจ้งเตือนได้

โปรดทราบ: เนื่องจากความหน่วงเวลาในการโทรของทีมจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 15 นาทีและสูงสุด 60 นาทีสำหรับการโทรเพื่อเข้าสู่บันทึก 

ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่านอก HubSpot สำหรับฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทรหรือการกำหนดเส้นทางการโทรขาเข้า

เปิดการคลิกเพื่อโทร

ฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทรใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ Windows เท่านั้น เมื่อกำหนดค่าแล้วคุณสามารถเริ่มต้นการโทรของทีมจากหน้าระเบียน HubSpot โดยคลิexternalLinkที่ไอคอน ExternalLink ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ 

หากคุณมี Windows 10:

• คลิกปุ่มเริ่มและเลือกแอปเริ่มต้น
• คลิกเลือกแอปเริ่มต้นตามโปรโตคอล 
• คลิก TEL และเลือก Microsoft Teams 

หากคุณมี Windows 11:

• คลิกปุ่มเริ่มและเลือกแอปเริ่มต้น
• คลิกเลือกค่าเริ่มต้นตามประเภทลิงก์ 
• ในส่วน TEL ให้เลือก Microsoft Teams 

เปิดระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot เมื่อยอมรับการโทรเข้ามาของทีม

• ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams ของคุณ
• ในแถบนำทางด้านซ้ายให้ไปที่นโยบายการโทรด้วยเสียง > การ โทร
  • หากต้องการเปิดการกำหนดเส้นทางการโทรเข้าสู่ HubSpot สำหรับผู้ใช้ทุกคนให้คลิกนโยบายส่วนกลาง
  • หากต้องการเปิดการกำหนดเส้นทางการโทรเข้าสู่ HubSpot สำหรับผู้ใช้เฉพาะรายให้สร้างนโยบายใหม่แล้วกำหนดให้กับผู้ใช้เฉพาะราย
• ในนโยบายให้คลิกเพื่อสลับเปิดแอปในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดการโทรเข้า PSTN
• วาง URL ต่อไปนี้: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/ {Your HubID }/ calling/redirect /{ phone}
  • แทนที่ {Your HubID} ด้วย ID ฮับของบัญชีของคุณ
  • {phone} ไม่ควรถูกแทนที่ใน URL 
• ไปที่การตั้งค่า Microsoft Teams ของคุณแล้วคลิก โทร
• คลิกเพื่อสลับแอปอนุญาตให้บุคคลที่สามเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดสวิตช์การโทรเข้า PTSN

เมื่อตั้งค่าแล้วเมื่อยอมรับการโทรเข้าทีมจากผู้ติดต่อระเบียน HubSpot จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ