บันทึกการโทรของ Microsoft Teams ไปยังระเบียน HubSpot

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams แล้วให้เรียนรู้วิธีบันทึกการโทรของ Microsoft Teams ไปยังระเบียน HubSpot 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องเชื่อมต่อแอป Microsoft Teams เวอร์ชันติดตั้งเต็มรูปแบบ หากคุณเชื่อมต่อเวอร์ชันติดตั้งแบบจำกัดให้ถอนการติดตั้งแอปและติดตั้งเวอร์ชันติดตั้งแบบเต็ม 
• ผู้ใช้จะต้องได้รับการแม็ประหว่าง HubSpot และ Microsoft Teams สำหรับการโทรเพื่อเข้าสู่ระเบียน HubSpot 

เปิดการบันทึกอัตโนมัติสำหรับการโทร Teams

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Microsoft Teams
3. คลิกแท็บ Teams Phone 
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการโทรออกและการโทรเข้าสำหรับการโทรที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ HubSpot โดยอัตโนมัติ ประเภทการโทรที่เลือกจะเข้าสู่บันทึกการติดต่อบันทึกบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่มีการบันทึกการโทรไปยังบันทึกการติดต่อใน HubSpot ผู้ใช้ที่โทรออกจะได้รับข้อความใน Microsoft Teams จากบอท HubSpot เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการบันทึกการโทรแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของการโทรที่บันทึกไว้ได้โดยตรงจากการแจ้งเตือน

โปรดทราบ: เนื่องจากเวลาในการตอบสนองสำหรับการโทรของ Microsoft Teams จะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 15 นาทีและสูงสุด 60 นาทีสำหรับการโทรเพื่อเข้าสู่บันทึก 

ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่านอก HubSpot สำหรับฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทรหรือการกำหนดเส้นทางการโทรขาเข้า

เปิดการคลิกเพื่อโทร

ฟังก์ชันการคลิกเพื่อโทรใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ Windows เท่านั้น เมื่อกำหนดค่าแล้วคุณสามารถเริ่มการโทรของ Microsoft Teams จากหน้าระเบียน HubSpot โดยคลิกexternalLinkไอคอน externalLink ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ 

หากคุณมี Windows 10:

1. คลิกปุ่มเริ่มและเลือกแอปเริ่มต้น
2. คลิกเลือกแอปเริ่มต้นตามโปรโตคอล 
3. คลิก TEL และเลือก Microsoft Teams 

หากคุณมี Windows 11:

1. คลิกปุ่มเริ่มและเลือกแอปเริ่มต้น
2. คลิกเลือกค่าเริ่มต้นตามประเภทลิงก์ 
3. ในส่วน TEL ให้เลือก Microsoft Teams 

เปิดระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot เมื่อยอมรับการโทรเข้ามาของทีม

1. ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams ของคุณ
2. ในแถบนำทางด้านซ้ายให้ไปที่นโยบายการโทรด้วยเสียง > การ โทร 

• • หากต้องการเปิดการกำหนดเส้นทางการโทรเข้าสู่ HubSpot สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดให้คลิกนโยบายส่วนกลาง
  • หากต้องการเปิดการกำหนดเส้นทางการโทรเข้าสู่ HubSpot สำหรับผู้ใช้เฉพาะรายให้สร้างนโยบายใหม่แล้วกำหนดให้กับผู้ใช้เฉพาะราย

3. ในนโยบายให้คลิกเพื่อสลับเปิดแอปในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดการโทรเข้า PSTN
4. วาง URL ต่อไปนี้: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/ {Your HubID }/ calling/redirect /{ phone}

• • แทนที่ {Your HubID} ด้วย ID ฮับของบัญชีของคุณ
  • {phone} ไม่ควรถูกแทนที่ใน URL 

5. ไปที่การตั้งค่า Microsoft Teams ของคุณแล้วคลิก โทร
6. คลิกเพื่อสลับแอปอนุญาตให้บุคคลที่สามเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดสวิตช์การโทรเข้า PTSN

เมื่อตั้งค่าแล้วเมื่อยอมรับการโทรเข้าทีมจากผู้ติดต่อระเบียน HubSpot จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ