Microsoft Teams-Aufrufe zu HubSpot-Datensätzen protokollieren

Nachdem Sie HubSpot und Microsoft Teams verknüpft haben, erfahren Sie, wie Sie Microsoft Teams-Telefonanrufe in HubSpot-Datensätzen protokollieren. 

Bevor Sie loslegen

• Sie müssen die Installationsversion der Microsoft Teams-App auf Administratorebene verknüpfen. Wenn Sie die Installationsversion auf Benutzerebene verknüpft haben, deinstallieren Sie die App und installieren Sie die Installationsversion auf Administratorebene. 
• Benutzer müssen zwischen HubSpot und Microsoft Teams zugeordnet sein , damit Anrufe in HubSpot-Datensätzen protokolliert werden können. 
• Microsoft Teams-Anrufe können nur in Kontaktdatensätzen protokolliert werden, die bereits in HubSpot vorhanden sind. Damit die Protokollierung funktioniert, muss die in Microsoft Teams verwendete Telefonnummer genau mit der Telefonnummer oder der Handynummer des Kontakts in HubSpot übereinstimmen, einschließlich der Landes- und Flächenvorwahl.
• HubSpot protokolliert keine Anrufe in Kontaktdatensätzen, wenn die E-Mail-Adresse des Kontakts mit der eines Benutzers im HubSpot-Account übereinstimmt.

Automatische Protokollierung für Teamaufrufe einschalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Microsoft Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams Telefon. 
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Für ausgehende Anrufe und Für eingehende Anrufe für die Anrufe, die Sie automatisch in HubSpot protokollieren möchten. Der ausgewählte Anruftyp protokolliert automatisch den Kontaktdatensatz, den primär zugehörigen Unternehmensdatensatz und alle zugehörigen Datensätze zu einem Deal.

Nachdem ein Anruf in einem Kontaktdatensatz in HubSpot protokolliert wurde, erhält der Benutzer, der den Anruf getätigt hat, eine Nachricht in Microsoft Teams, die ihn darüber informiert, dass der Anruf aufgezeichnet wurde. Benutzer können die Details des protokollierten Anrufs auch direkt in der Benachrichtigung bearbeiten.

Bitte beachten: Aufgrund der Latenz bei Microsoft Teams-Anrufen dauert es durchschnittlich 15 Minuten und bis zu 60 Minuten, bis Anrufe in Datensätzen protokolliert werden. 

Zusätzliche Funktionen

Für die Click-to-Call-Funktionalität oder die Weiterleitung eingehender Aufrufe müssen Sie Einstellungen außerhalb von HubSpot konfigurieren.

Click-to-Call einschalten

Die Click-to-Call-Funktion ist nur für Windows-Benutzer verfügbar. Nach der Konfiguration können Sie einen Microsoft Teams-Telefonanruf von einer HubSpot-Datensatzseite aus starten, indem Sie auf das externalLink Symbol neben der Telefonnummer des Kontakts klicken. 

Wenn Sie Windows 10 haben:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Standardanwendungen.
2. Klicken Sie auf . Wählen Sie Standardanwendungen nach Protokoll. 
3. Klicken Sie auf TEL und wählen Sie Microsoft Teams. 

Wenn Sie Windows 11 haben:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Standardanwendungen.
2. Klicken Sie auf Standardwerte nach Linktyp auswählen. 
3. Wählen Sie im Abschnitt TEL die Option Microsoft Teams. 

Öffnen Sie HubSpot-Kontaktdatensätze, wenn Sie eingehende Teams-Anrufe annehmen

1. Gehen Sie zu Ihrem Microsoft Teams-Verwaltungszentrum.
2. Gehen Sie in der linken Navigationsleiste zu VoIP-Calling-Richtlinien >. 

• • Um die Weiterleitung eingehender Anrufe an HubSpot für alle Benutzer zu aktivieren, klicken Sie auf Globale Richtlinie.
  • Um die Weiterleitung eingehender Anrufe an HubSpot für bestimmte Benutzer zu aktivieren, erstellen Sie eine neue Richtlinie und weisen Sie sie dann den jeweiligen Benutzern zu.

3. Klicken Sie in der Richtlinie auf den Schalter Apps im Browser für eingehende PSTN-Aufrufe öffnen , um ihn einzuschalten.
4. Fügen Sie die folgende URL ein: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ihre HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Ersetzen Sie {Ihre Hub-ID} durch die Hub-ID Ihres Accounts.
  • {phone} sollte nicht in der URL ersetzt werden. 

5. Navigieren Sie zu Ihren Microsoft Teams-Einstellungen und klicken Sie auf Anrufe.
6. Klicken Sie hier, um den Schalter Apps von Drittanbietern dürfen bei eingehenden PTSN-Aufrufen automatisch in einem neuen Browserfenster geöffnet werden einzuschalten.

Nach der Einrichtung wird der HubSpot-Datensatz automatisch geöffnet, wenn Sie einen eingehenden Aufruf in Teams von einem Kontakt annehmen.