Microsoft Teams-Aufrufe zu HubSpot-Datensätzen protokollieren

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe des Teams in HubSpot-Datensätzen protokollieren können. Dies kann nach der Verbindung von HubSpot und Microsoft Teams erfolgen.

Vor dem Start

• Sie müssen eine Verbindung mit der Vollständig installierten Version der Microsoft Teams-App herstellen. Wenn Sie die Version mit eingeschränkter Installation verknüpft haben, deinstallieren Sie die App und installieren Sie die Version mit vollständiger Installation. 
• Benutzer müssen zwischen HubSpot und Microsoft Teams zugeordnet werden, damit Aufrufe in HubSpot-Datensätzen protokolliert werden können. 

Automatische Protokollierung für Teamaufrufe einschalten

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf Microsoft Teams.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Teams Telefon. 
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Aufrufe, die Sie automatisch protokollieren möchten: Für ausgehende Aufrufe und Für eingehende Aufrufe. Der ausgewählte Anruftyp protokolliert automatisch den Kontaktdatensatz, den primär zugehörigen Unternehmensdatensatz und alle zugehörigen Datensätze zu einem Deal.

Sobald der Aufruf zum Kontaktdatensatz hinzugefügt wurde, erhält die Person, die den Aufruf getätigt hat, in Teams eine Nachricht vom HubSpot-Bot, dass der Aufruf aufgezeichnet wurde. Die Benutzer können auch die Details des protokollierten Aufrufs in der Benachrichtigung bearbeiten.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der Latenzzeit von bei Team-Anrufen dauert es durchschnittlich 15 Minuten und bis zu 60 Minuten, bis der Aufruf im Datensatz protokolliert ist. 

Zusätzliche Funktionen

Für die Click-to-Call-Funktionalität oder die Weiterleitung eingehender Aufrufe müssen Sie Einstellungen außerhalb von HubSpot konfigurieren.

Click-to-Call einschalten

Die Click-to-Call-Funktion ist nur für Windows-Benutzer verfügbar. Nach der Konfiguration können Sie einen Anruf des Teams von einer HubSpot-Datensatzseite aus einleiten, indem Sie auf das Symbol externalLink neben der Telefonnummer klicken. 

Wenn Sie Windows 10 haben:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Standardanwendungen.
• Klicken Sie auf . Wählen Sie Standardanwendungen nach Protokoll. 
• Klicken Sie auf TEL und wählen Sie Microsoft Teams. 

Wenn Sie Windows 11 haben:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Standardanwendungen.
• Klicken Sie auf Standardwerte nach Linktyp auswählen. 
• Wählen Sie im Abschnitt TEL die Option Microsoft Teams. 

Eingehende Anrufe von Teams Telefon an HubSpot-Kontakte weiterleiten

• Navigieren Sie zu Ihrem Microsoft Teams Admin Center.
• Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste zu Sprache > Richtlinien für Anrufe. 
  • Um die Weiterleitung eingehender Aufrufe an HubSpot für alle Benutzer zu aktivieren, klicken Sie auf Globale Richtlinie
  • Um die Weiterleitung von eingehenden Aufrufen an HubSpot für bestimmte Benutzer zu aktivieren, erstellen Sie eine neue Richtlinie und weisen Sie sie dann den bestimmten Benutzern zu
• Klicken Sie in der Richtlinie auf den Schalter Apps im Browser für eingehende PSTN-Aufrufe öffnen , um ihn einzuschalten.
• Fügen Sie die folgende URL ein: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ihre HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Ersetzen Sie {Ihre Hub-ID} durch die Hub-ID Ihres Accounts.
  • {phone} sollte in der URL nicht ersetzt werden. 
• Navigieren Sie zu Ihren Microsoft Teams-Einstellungen und klicken Sie auf Anrufe.
• Klicken Sie hier, um den Schalter Apps von Drittanbietern dürfen bei eingehenden PTSN-Aufrufen automatisch in einem neuen Browserfenster geöffnet werden einzuschalten.

Nach dem Setup können Sie eingehende Anrufe von Teams Phone in Ihren HubSpot-Datensätzen empfangen.