將 Microsoft Teams 通話記錄至 HubSpot 記錄

連接HubSpot 和 Microsoft Teams後，學習如何將Microsoft Teams 電話記錄至 HubSpot 記錄。

在您開始之前

• 您必須連接 Microsoft Teams 應用程式的管理層安裝版本。如果您連接的是使用者級安裝版本，請解除安裝應用程式並安裝管理員級安裝版本。
• 用戶必須在 HubSpot 和 Microsoft Teams 之間對應，通話才能記錄到 HubSpot 記錄。
• Microsoft Teams 通話只能記錄到 HubSpot 中已存在的聯絡人記錄。Microsoft Teams 中使用的電話號碼必須與 HubSpot 中聯繫人的電話號碼或手機號碼完全相同，包括國家代碼和區域代碼，才能進行記錄。
• 如果聯絡人的電子郵件與 HubSpot 帳戶中使用者的電子郵件相符，則 HubSpot 不會記錄聯絡人記錄上的通話。

開啟團隊通話的自動記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 按一下Teams Phone 索引標籤。
4. 為要自動記錄到 HubSpot 的通話選擇「對外通話」和「對內通話」核取方塊。選取的通話類型將自動記錄到聯絡人記錄、主要關聯公司記錄和任何關聯交易記錄。

通話記錄到 HubSpot 中的聯絡人記錄後，撥打該通話的使用者會在 Microsoft Teams 中收到來自 HubSpot 機器人的訊息，通知他們該通話已被記錄。使用者也可以直接從通知中編輯已記錄通話的詳細資訊。

請注意：由於Microsoft Teams 通話的延遲，通話記錄平均需要 15 分鐘，最長可達 60 分鐘。

附加功能

您必須在 HubSpot 以外設定點擊呼叫功能或呼入電話路由。

開啟點擊呼叫

點擊呼叫功能僅適用於 Windows 使用者。配置完成後，您可以從 HubSpot 記錄頁面按一下連絡人電話號碼旁邊的externalLink 圖示，開始 Microsoft Teams Phone 通話。

如果您使用 Windows 10：

1. 按一下 [開始] 按鈕，然後選擇 [預設應用程式]。
2. 按一下依協定選擇預設應用程式。
3. 按一下TEL，然後選取Microsoft Teams。

如果您的裝置是 Windows 11：

1. 按一下 [開始] 按鈕，然後選取 [預設應用程式]。
2. 按一下依連結類型選擇預設應用程式。
3. 在TEL部分中，選擇Microsoft Teams。

接受 Teams 來電時開啟 HubSpot 聯絡人記錄

1. 導覽到您的Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左側導覽列中，導覽到語音>通話政策。

• • 若要為所有使用者開啟呼入通話路由到 HubSpot，請按一下Global policy。
  • 若要為特定使用者開啟呼入通話路由至 HubSpot，請建立新策略，然後將其指定給特定使用者。

3. 在政策中，按一下以切換開啟 PSTN 來電在瀏覽器中開啟應用程式的開關 。
4. 貼上下列 URL：https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{您的 HubID}/calling/redirect/{phone}。

• • 將 {Your HubID} 改為您帳戶的 Hub ID。
  • URL 中的{phone}不應該被取代。

5. 導覽到 Microsoft Teams 設定，然後按一下通話。
6. 按一下切換開啟允許第三方應用程式自動在新瀏覽器視窗中開啟 PTSN 來電。

設定完成後，當在 Teams 上接受聯絡人的呼入電話時，HubSpot 記錄將會自動開啟。