將Microsoft Teams呼叫記錄到HubSpot記錄(測試版)

瞭解如何將Teams電話記錄到HubSpot記錄。 這可以在您連接HubSpot和Microsoft Teams後完成。

在您開始之前

• 您必須連線至Microsoft Teams應用程式的完整安裝版本。 如果您已連線到有限安裝版本，請解除安裝應用程式並安裝完整安裝版本。 
• 用戶必須在HubSpot和Microsoft Teams之間對應，才能將呼叫記錄到HubSpot記錄。 

開啟Teams通話的自動記錄

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Microsoft Teams。
• 按一下「Teams電話」分頁。 
• 勾選要自動記錄的通話的核取方塊：對外通話和對內通話。 所選通話類型將自動記錄至客服案件記錄、主要關聯公司記錄和任何相關交易記錄。

通話新增至客服案件紀錄

請注意：由於Teams通話延遲，通話記錄平均需要15分鐘，最多需要60分鐘。 

其他功能

您必須在HubSpot之外設定點擊通話功能或來電路由。

開啟點擊通話

點擊通話功能僅適用於Windows使用者。 設定完成後，您可以透過按一下電話號碼旁邊的externalLink圖示，從HubSpot記錄externalLink頁面啟動Teams電話通話。 

如果您使用的是Windows 10 ：

• 按一下「開始」按鈕，然後選取「預設應用程式
• 按一下依通訊協定選擇預設應用程式。 
• 按一下電話，然後選取Microsoft Teams。 

如果您使用的是Windows 11 ：

• 按一下「開始」按鈕，然後選取「預設應用程式
• 按一下「依連結類型選擇預設值」。 
• 在「電話」區段中，選取Microsoft Teams。 

將來電從Teams電話轉接至HubSpot客服案件

• 前往Microsoft Teams系統管理中心。
• 在左側導覽列中，前往「語音 」>「通話政策」。
  • 若要為所有使用者開啟HubSpot的來電路由，請按一下「全域政策」
  • 若要為特定使用者開啟來電路由至HubSpot ，請建立新原則，然後將其指派給特定使用者
• 在原則中，按一下以開啟「在瀏覽器中開啟應用程式以進入PSTN通話」。
• 貼上以下網址： https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/ {Your HubID}/calling/redirect/{phone}
  • 將{Your HubID}替換為您帳戶的Hub ID。
  • 網址中不應取代{phone}。 
• 瀏覽至Microsoft Teams設定，然後按一下通話。
• 按一下以切換「允許第三方應用程式在新的瀏覽器視窗中自動開啟」，以開啟PTSN來電。

設定完成後，您可以從Teams電話接收來電至您的HubSpot聯絡記錄。