上次更新時間： 十一月 20, 2024
了解如何將Teams 電話記錄到 HubSpot 記錄。這可以在連接HubSpot 和 Microsoft Teams後完成。
開始之前
- 您必須連接到 Microsoft Teams 應用程式的完整安裝版本。如果您連接的是有限安裝版本，請解除安裝應用程式並安裝完整安裝版本。
- 使用者必須在 HubSpot 和 Microsoft Teams 之間進行映射，才能將通話記錄到 HubSpot 記錄中。
開啟 Teams 通話的自動記錄
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。}
- 點選“微軟團隊” 。
- 按一下“團隊電話”標籤。
- 勾選您要自動記錄的通話的複選框：對於出站呼叫和對於入站呼叫。所選呼叫類型將自動記錄到聯絡人記錄、主要關聯公司記錄以及任何關聯交易記錄。
將通話新增至聯絡人記錄後，撥打電話的人員將在 Teams 中從 HubSpot 機器人收到一則訊息，告知他們已被記錄呼叫。用戶還可以從通知中編輯已記錄呼叫的詳細資訊。
請注意：由於Teams 通話有延遲，因此通話記錄到記錄的時間平均需要 15 分鐘，最多需要 60 分鐘。
附加功能
您必須在 HubSpot 外部設定設定以實現點擊通話功能或入站呼叫路由。
開啟點選通話
點選通話功能僅適用於 Windows 用戶。配置完成後，您可以透過點擊電話號碼旁的圖示從 HubSpot 記錄頁面發起 Teams 電話通話。
如果您使用的是 Windows 10：
- 點擊“開始”按鈕並選擇“預設應用程式” 。
- 按一下按協定選擇預設應用程式。
- 按一下“電話”並選擇“Microsoft Teams” 。
如果您使用的是 Windows 11：
- 點擊“開始”按鈕並選擇“預設應用程式” 。
- 按一下按連結類型選擇預設值。
- 在“電話”部分中，選擇“Microsoft Teams” 。
接受 Teams 來電時開啟 HubSpot 聯絡人記錄
- 導覽至您的Microsoft Teams 管理中心。
- 在左側導覽列中，導覽至語音>呼叫策略。
- 若要為所有使用者開啟至 HubSpot 的入站呼叫路由，請按一下全域原則
- 若要為特定使用者開啟至 HubSpot 的入站呼叫路由，請建立新策略，然後將其指派給特定用戶
- 在政策中，按一下以開啟「在瀏覽器中開啟應用程式以接收 PSTN 呼叫」開關。
- 貼上以下網址： https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
- 將{Your HubID}替換為您帳戶的 Hub ID。
- 不應在 URL 中替換{phone} 。
- 導航至 Microsoft Teams 設定並按一下「呼叫」 。
- 按一下以開啟「允許第三方應用程式在新的瀏覽器視窗中自動開啟以接收 PTSN 呼叫」開關。
設定完成後，當在 Teams 上接受聯絡人的來電時，HubSpot 記錄會自動開啟。