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將Microsoft Teams呼叫記錄到HubSpot記錄

上次更新時間: 十月 15, 2024

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瞭解如何將Teams電話記錄到HubSpot記錄。 這可以在您連接HubSpot和Microsoft Teams後完成。

在您開始之前

開啟Teams通話的自動記錄

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 按一下Microsoft Teams。
  • 按一下「Teams電話」分頁。 
  • 勾選要自動記錄的通話的核取方塊:對外通話和對內通話。 所選通話類型將自動記錄至客服案件記錄、主要關聯公司記錄和任何相關交易記錄。

通話新增至客服案件紀錄

teams-phone

後,通話對象會在Teams中收到來自HubSpot機器人的訊息,告知通話已錄音。 使用者還可以從通知中編輯已記錄通話的詳細資訊。

請注意:由於Teams通話延遲,通話記錄平均需要15分鐘,最多需要60分鐘。 

其他功能

您必須在HubSpot之外設定點擊通話功能或來電路由。

開啟點擊通話

點擊通話功能僅適用於Windows使用者。 設定完成後,您可以透過按一下電話號碼旁邊的externalLink圖示,從HubSpot記錄externalLink頁面啟動Teams電話通話。 

如果您使用的是Windows 10 :

  • 按一下「開始」按鈕,然後選取「預設應用程式
  • 按一下依通訊協定選擇預設應用程式。 
  • 按一下電話,然後選取Microsoft Teams。 

如果您使用的是Windows 11 :

  • 按一下「開始」按鈕,然後選取「預設應用程式
  • 按一下「依連結類型選擇預設值」。 
  • 在「電話」區段中,選取Microsoft Teams。 

將來電從Teams電話轉接至HubSpot客服案件

  • 前往Microsoft Teams系統管理中心。
  • 在左側導覽列中,前往「語音 」>「通話政策」。
    • 若要為所有使用者開啟HubSpot的來電路由,請按一下「全域政策」
    • 若要為特定使用者開啟來電路由至HubSpot ,請建立新原則,然後將其指派給特定使用者
  • 在原則中,按一下以開啟「在瀏覽器中開啟應用程式以進入PSTN通話」。
  • 貼上以下網址: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/ {Your HubID}/calling/redirect/{phone}
    • 將{Your HubID}替換為您帳戶的Hub ID。
    • 網址中不應取代{phone}。 
  • 瀏覽至Microsoft Teams設定,然後按一下通話。
  • 按一下以切換「允許第三方應用程式在新的瀏覽器視窗中自動開啟」,以開啟PTSN來電。

設定完成後,您可以從Teams電話接收來電至您的HubSpot聯絡記錄。 

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