Enregistrer les appels Microsoft Teams dans les enregistrements HubSpot

Découvrez comment enregistrer les appels téléphoniques de Teams dans les enregistrements de HubSpot. Vous pouvez le faire après avoir connecté HubSpot et Microsoft Teams.

Avant de commencer

• Vous devez vous connecter au site . Vous devez installer complètement la version de l'application Microsoft Teams. Si vous avez connecté la version d'installation limitée, désinstallez l'application et installez la version d'installation complète. 
• Les utilisateurs doivent être mappés entre HubSpot et Microsoft Teams pour que les appels se connectent aux enregistrements HubSpot. 

Activer l'enregistrement automatique des appels Teams

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Microsoft Teams.
• Cliquez sur l'onglet Teams Phone. 
• Cochez les cases correspondant aux appels que vous souhaitez enregistrer automatiquement : Pour les appels sortants et Pour les appels entrants. Le type d'appel sélectionné se connecte automatiquement à l'enregistrement du contact, à l'enregistrement principal de l'entreprise associée et à tous les enregistrements d'affaires associés.

Une fois l'appel ajouté à la fiche de contact, la personne qui a passé l'appel recevra un message dans Teams de la part du bot HubSpot lui indiquant que l'appel a été enregistré. Les utilisateurs pourront également modifier les détails de l'appel enregistré à partir de la notification.

Veuillez noter : en raison de la latence de sur les appels Teams, il faut en moyenne 15 minutes et jusqu'à 60 minutes pour que l'appel soit enregistré dans le dossier. 

Fonctionnalité supplémentaire

Vous devez configurer les paramètres en dehors de HubSpot pour la fonctionnalité click-to-call ou le routage des appels entrants.

Activer le click-to-call

La fonctionnalité "cliquer pour appeler" n'est disponible que pour les utilisateurs de Windows. Une fois configuré, vous pouvez lancer un appel téléphonique Teams à partir d'une page d'enregistrement HubSpot en cliquant sur l'icône externalLink à côté du numéro de téléphone. 

Si vous avez Windows 10 :

• Cliquez sur le bouton Start et sélectionnez Default apps.
• Cliquez sur Choisir les applications par défaut par protocole. 
• Cliquez sur TEL et sélectionnez Microsoft Teams. 

Si vous avez Windows 11 :

• Cliquez sur le bouton Start et sélectionnez Default apps.
• Cliquez sur Choisissez les valeurs par défaut par type de lien. 
• Dans la section TEL, sélectionnez Microsoft Teams. 

Acheminer les appels entrants de Teams Phone vers les contacts HubSpot

• Accédez au centre d'administration de Microsoft Teams à l'adresse .
• Dans la barre de navigation de gauche, naviguez vers Voice > Calling policies. 
  • Pour activer le routage des appels entrants vers HubSpot pour tous les utilisateurs, cliquez sur Politique globale
  • Pour activer le routage des appels entrants vers HubSpot pour des utilisateurs spécifiques, créez une nouvelle politique et assignez-la aux utilisateurs concernés
• Dans la politique, cliquez sur pour activer l'option Ouvrir des applications dans le navigateur pour les appels RTCP entrants .
• Collez l'URL suivante : https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Votre HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Remplacez {Your HubID} par le Hub ID de votre compte.
  • {phone} ne doit pas être remplacé dans l'URL. 
• Accédez à vos paramètres Microsoft Teams et cliquez sur Calls.
• Cliquez pour activer l'option Allow third party apps to automatically open in a new browser window for incoming PTSN calls.

Une fois configuré, vous pouvez recevoir des appels entrants de Teams Phone vers vos enregistrements de contact HubSpot.