了解如何将Teams 电话记录到 HubSpot 记录中。这可以在连接HubSpot 和 Microsoft Teams 后完成。
开始之前
打开团队通话的自动记录
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Microsoft Teams。
- 单击 "团队电话"选项卡。
- 选择要自动记录的通话的复选框：呼出电话和呼入电话。所选呼叫类型将自动记录到联系人记录、主要关联公司记录和任何关联交易记录。
一旦通话被添加到联系人记录，拨打电话的人就会在团队中收到一条来自 HubSpot 机器人的消息，告诉他们通话已被记录。用户还可以从通知中编辑已记录通话的详细信息。
请注意：由于团队通话的延迟，通话记录到记录平均需要 15 分钟，最长可达 60 分钟。
附加功能
您必须在 HubSpot 外部配置点击呼叫功能或呼入电话路由的设置。
打开点击呼叫功能
点击呼叫功能仅适用于 Windows 用户。配置完成后，您可以通过点击电话号码旁边的externalLink 图标，从 HubSpot 记录页面发起团队电话呼叫。
如果您使用的是 Windows 10：
- 单击 "开始 "按钮并选择 "默认应用程序"。
- 单击 "按协议选择默认应用程序"。
- 单击电话并选择Microsoft Teams。
如果您的系统是 Windows 11：
- 单击 "开始"按钮并选择 "默认应用程序"。
- 单击 "按链接类型选择默认应用"。
- 在电话部分，选择Microsoft Teams。
接受团队来电时打开 HubSpot 联系人记录
- 导航到Microsoft Teams 管理中心。
- 在左侧导航栏中，导航到语音>呼叫策略。
- 要为所有用户打开呼入电话路由到 HubSpot，请单击全局策略
- 要为特定用户打开呼入电话路由到 HubSpot，请创建新策略，然后将其分配给特定用户
- 在策略中，单击 "打开PSTN来电浏览器中的应用程序 "开关。
- 粘贴以下 URL：https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{你的 HubID}/calling/redirect/{phone}。
- 将 {您 的 HubID} 替换为您的账户 Hub ID。
- URL中不应替换{phone}。
- 导航到 Microsoft Teams 设置并单击通话。
- 单击切换 "允许第三方应用程序自动在新浏览器窗口中打开 PTSN 来电"开关。
设置完成后，当在 Teams 上接受联系人的呼入电话时，HubSpot 记录将自动打开。
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