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将 Microsoft Teams 呼叫记录到 HubSpot 记录中

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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了解如何将Teams 电话记录到 HubSpot 记录中。这可以在连接HubSpot 和 Microsoft Teams 后完成。

开始之前

打开团队通话的自动记录

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Microsoft Teams。
  • 单击 "团队电话"选项卡。
  • 选择要自动记录的通话的复选框:呼出电话和呼入电话。所选呼叫类型将自动记录到联系人记录、主要关联公司记录和任何关联交易记录。

一旦通话被添加到联系人记录,拨打电话的人就会在团队中收到一条来自 HubSpot 机器人的消息,告诉他们通话已被记录。用户还可以从通知中编辑已记录通话的详细信息。

请注意:由于团队通话的延迟,通话记录到记录平均需要 15 分钟,最长可达 60 分钟。

附加功能

您必须在 HubSpot 外部配置点击呼叫功能或呼入电话路由的设置。

打开点击呼叫功能

点击呼叫功能仅适用于 Windows 用户。配置完成后,您可以通过点击电话号码旁边的externalLink 图标,从 HubSpot 记录页面发起团队电话呼叫。

如果您使用的是 Windows 10:

  • 单击 "开始 "按钮并选择 "默认应用程序"。
  • 单击 "按协议选择默认应用程序"。
  • 单击电话并选择Microsoft Teams。

如果您的系统是 Windows 11:

  • 单击 "开始"按钮并选择 "默认应用程序"。
  • 单击 "按链接类型选择默认应用"。
  • 在电话部分,选择Microsoft Teams。

接受团队来电时打开 HubSpot 联系人记录

  • 导航到Microsoft Teams 管理中心。
  • 在左侧导航栏中,导航到语音>呼叫策略。
    • 要为所有用户打开呼入电话路由到 HubSpot,请单击全局策略
    • 要为特定用户打开呼入电话路由到 HubSpot,请创建新策略,然后将其分配给特定用户
  • 在策略中,单击 "打开PSTN来电浏览器中的应用程序 "开关。
  • 粘贴以下 URL:https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{你的 HubID}/calling/redirect/{phone}。
    • 将 {您 的 HubID} 替换为您的账户 Hub ID。
    • URL中不应替换{phone}。
  • 导航到 Microsoft Teams 设置并单击通话。
  • 单击切换 "允许第三方应用程序自动在新浏览器窗口中打开 PTSN 来电"开关。

设置完成后,当在 Teams 上接受联系人的呼入电话时,HubSpot 记录将自动打开。

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