将 Microsoft Teams 通话记录到 HubSpot 记录中

将HubSpot 与 Microsoft Teams 连接后，您可以将Microsoft Teams 电话通话自动记录到 HubSpot 记录中。这有助于在您的 CRM 中保存客户对话记录，从而让您的团队能够结合其他互动情况一起查看通话活动，而无需手动记录每通电话。 您还可以配置“点击通话”和来电路由功能，以便在接听 Microsoft Teams 电话时自动打开相应的 HubSpot 联系人记录，从而在通话过程中更便捷地获取客户背景信息。

开始之前

• 您必须连接管理员级安装版本的 Microsoft Teams 应用。如果您连接的是用户级安装版本，请了解如何切换到管理员级安装。
• 必须在 HubSpot 和 Microsoft Teams 之间建立用户映射，通话记录才能同步到 HubSpot 记录中。
• Microsoft Teams 通话只能记录到 HubSpot 中已存在的联系人记录中。要使记录功能正常工作，Microsoft Teams 中使用的电话号码必须与 HubSpot 中联系人的电话号码或手机号码完全一致，包括国家代码和区号。
• 如果联系人的电子邮件地址与 HubSpot 账户中某位用户的电子邮件地址一致，HubSpot 不会将通话记录到该联系人的记录中。

开启 Teams 通话的自动记录功能

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Microsoft Teams”。
3. 点击“设置”选项卡，然后点击“Teams 电话”。
4. 针对您希望自动记录到 HubSpot 的通话，勾选“针对外拨通话”和“针对来电”复选框。所选通话类型将自动记录到联系人记录、主要关联的公司记录以及任何关联的商机记录中。

通话记录到 HubSpot 中的联系人记录后，拨打该通话的用户将在 Microsoft Teams 中收到来自 HubSpot 机器人的消息，通知其通话已记录。用户还可以直接从该通知中编辑已记录通话的详细信息。

请注意：由于Microsoft Teams 通话存在延迟，通话记录到相关记录中平均需要 15 分钟，最长可能需要 60 分钟。

其他功能

若要启用“点击通话”功能或来电路由功能，您必须在 HubSpot 外部进行设置。

启用“点击通话”

“点击通话”功能仅适用于 Windows 用户。配置完成后，您可以在 HubSpot 记录页面上，点击联系人电话号码旁边的externalLink 图标，发起 Microsoft Teams 电话通话。

如果您使用的是 Windows 10：

1. 点击“开始”按钮，然后选择“默认应用”。
2. 点击“按协议选择默认应用”。
3. 点击“TEL”，然后选择“Microsoft Teams”。

如果您使用的是 Windows 11：

1. 点击“开始”按钮，然后选择“默认应用”。
2. 点击“按链接类型选择默认应用”。
3. 在“TEL”部分，选择Microsoft Teams。

接听 Teams 来电时打开 HubSpot 联系人记录

1. 进入您的Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，依次选择“语音”>“呼叫策略”。

• • 若要为所有用户启用将来电路由至 HubSpot 的功能，请点击“全局策略”。
  • 若要为特定用户启用呼入通话转接至 HubSpot 的功能，请创建一项新策略，然后将其分配给特定用户。

3. 在策略中，点击切换“为来电 PSTN 呼叫在浏览器中打开应用”开关，将其 开启。
4. 粘贴以下 URL：https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{您的 HubID}/calling/redirect/{phone}

• • 将 {Your HubID} 替换 为您 账户的 Hub ID。
  • URL 中的{phone} 不得替换。

5. 转到您的 Microsoft Teams 设置，然后单击“通话”。
6. 点击以开启“允许第三方应用在接听 PSTN 来电时自动在新浏览器窗口中打开”开关。

设置完成后，当您在 Teams 上接听来自某位联系人的来电时，HubSpot 记录将自动打开。