Logga Microsoft Teams-samtal till HubSpot-poster

Lär dig hur du loggar Teams-telefonsamtal till HubSpot-poster. Detta kan göras efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Teams.

Innan du börjar

• Du måste ansluta till den fullständiga installationsversionen av Microsoft Teams-appen. Om du anslöt till den begränsade installationsversionen avinstallerar du appen och installerar den fullständiga installationsversionen.
• Användare måste mappas mellan HubSpot och Microsoft Teams för att samtal ska kunna loggas till HubSpot-poster.

Aktivera automatisk loggning för Teams-samtal

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Microsoft Teams.
• Klicka på fliken Teams Phone.
• Markera kryssrutorna för de samtal som du vill logga automatiskt: För utgående samtal och För inkommande samtal. Den valda samtalstypen kommer automatiskt att loggas till kontaktposten, den primära associerade företagsposten och alla associerade avtalsposter.

När samtalet har lagts till i kontaktposten får personen som ringde ett meddelande i Teams från HubSpot-boten som talar om att samtalet har spelats in. Användare kommer också att kunna redigera detaljer om det loggade samtalet från meddelandet.

Observera: på grund av latens för Teams-samtal tar det i genomsnitt 15 minuter och upp till 60 minuter för samtalet att loggas till posten.

Ytterligare funktionalitet

Du måste konfigurera inställningar utanför HubSpot för Click-to-Call-funktionalitet eller routning av inkommande samtal.

Slå på klicka-för-att-ringa

Click-to-call-funktionen är endast tillgänglig för Windows-användare. När den har konfigurerats kan du initiera ett Teams Phone-samtal från en HubSpot-postsida genom att klicka på externalLink -ikonen bredvid telefonnumret.

Om du har Windows 10:

• Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
• Klicka på Välj standardappar efter protokoll.
• Klicka på TEL och välj Microsoft Teams.

Om du har Windows 11:

• Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
• Klicka på Välj standardprogram efter länktyp.
• I avsnittet TEL väljer du Microsoft Teams.

Vidarekoppla inkommande samtal från Teams Phone till HubSpot-kontakter

• Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
• Navigera till Röst > Samtalspolicyer i den vänstra navigeringsfältet.
  • Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för alla användare klickar du på Global policy
  • Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för specifika användare skapar du en ny policy och tilldelar den sedan till de specifika användarna
• I policyn klickar du på för att slå på Öppna appar i webbläsaren för inkommande PSTN-samtal .
• Klistra in följande URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ditt HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Ersätt {Ditt HubID} med ditt kontos Hub-ID.
  • {phone} ska inte ersättas i URL:en.
• Navigera till dina Microsoft Teams-inställningar och klicka på Samtal.
• Klicka för att slå på Tillåt appar från tredje part att automatiskt öppna i ett nytt webbläsarfönster för inkommande PTSN-samtal.

När du har konfigurerat kan du ta emot inkommande samtal från Teams Phone till dina HubSpot-kontaktposter.