Logga Microsoft Teams-samtal till HubSpot-poster

När du har anslutit HubSpot och Microsoft Teams kan du lära dig hur du loggar Microsoft Teams-telefonsamtal till HubSpot-poster.

Innan du kommer igång

• Du måste ansluta installationsversionen på administratörsnivå av Microsoft Teams-appen. Om du har anslutit installationsversionen på användarnivå avinstallerar du appen och installerar installationsversionen på administratörsnivå.
• Användare måste mappas mellan HubSpot och Microsoft Teams för att samtal ska kunna loggas till HubSpot-poster.
• Microsoft Teams-samtal kan bara loggas till kontaktposter som redan finns i HubSpot. För att loggning ska fungera måste telefonnumret som används i Microsoft Teams exakt matcha antingen telefonnumret eller mobilnumret för kontakten i HubSpot, inklusive både landskod och riktnummer.
• HubSpot loggar inte samtal på kontaktposter om kontaktens e-postadress matchar den för en användare i HubSpot-kontot.

Aktivera automatisk loggning för Teams-samtal

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Teams.
3. Klicka på fliken Teams Phone.
4. Markera kryssrutorna För utgående samtal och För inkommande samtal för de samtal som du vill logga automatiskt till HubSpot. Den valda samtalstypen kommer automatiskt att loggas till kontaktposten, den primära associerade företagsposten och alla associerade avtalsposter.

När ett samtal har loggats till en kontaktpost i HubSpot får den användare som ringde ett meddelande i Microsoft Teams från HubSpot-boten som meddelar att samtalet har spelats in. Användare kan också redigera detaljerna i det loggade samtalet direkt från meddelandet.

Observera: på grund av latens för Microsoft Teams-samtal tar det i genomsnitt 15 minuter och upp till 60 minuter för samtal att loggas till poster.

Ytterligare funktionalitet

Du måste konfigurera inställningar utanför HubSpot för Click-to-Call-funktionalitet eller routning av inkommande samtal.

Slå på klicka-för-att-ringa

Click-to-call-funktionen är endast tillgänglig för Windows-användare. När den har konfigurerats kan du starta ett Microsoft Teams Phone-samtal från en HubSpot-postsida genom att klicka på externalLink -ikonen bredvid kontaktens telefonnummer.

Om du har Windows 10:

1. Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
2. Klicka på Välj standardappar efter protokoll.
3. Klicka på TEL och välj Microsoft Teams.

Om du har Windows 11:

1. Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
2. Klicka på Välj standardprogram efter länktyp.
3. I avsnittet TEL väljer du Microsoft Teams.

Öppna HubSpot-kontaktposter när du accepterar inkommande Teams-samtal

1. Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
2. Navigera till Röst > Samtalspolicyer i den vänstra navigeringsfältet.

• • Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för alla användare klickar du på Global policy.
  • Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för specifika användare skapar du en ny policy och tilldelar den sedan till de specifika användarna.

3. I policyn klickar du på för att slå på Öppna appar i webbläsaren för inkommande PSTN-samtal .
4. Klistra in följande URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ditt HubID}/calling/redirect/{phone}

• • Ersätt {Your Hub ID} med ditt kontos Hub-ID.
  • {phone} ska inte ersättas i URL:en.

5. Navigera till dina Microsoft Teams-inställningar och klicka på Samtal.
6. Klicka för att slå på Tillåt appar från tredje part att automatiskt öppna i ett nytt webbläsarfönster för inkommande PTSN-samtal.

När du har konfigurerat det kommer HubSpot-posten att öppnas automatiskt när du accepterar ett inkommande samtal på Teams från en kontakt.