Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Rejestrowanie połączeń Microsoft Teams w rekordach HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 15, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak rejestrować połączenia telefoniczne Teams w rekordach HubSpot. Można to zrobić po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams.

Zanim zaczniesz

Włącz automatyczne rejestrowanie połączeń w usłudze Teams

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Microsoft Teams.
  • Kliknij kartę Telefon w usłudze Teams.
  • Zaznacz pola wyboru dla połączeń, które mają być automatycznie rejestrowane: Dla połączeń wychodzących i Dla połączeń przychodzących. Wybrany typ połączenia będzie automatycznie rejestrowany w rekordzie kontaktu, głównym powiązanym rekordzie firmy i wszelkich powiązanych rekordach transakcji.

teams-phone

Gdy połączenie zostanie dodane do rekordu kontaktu, osoba, która je wykonała, otrzyma w aplikacji Teams wiadomość od bota HubSpot z informacją, że połączenie zostało zarejestrowane. Użytkownicy będą mogli również edytować szczegóły zarejestrowanego połączenia z poziomu powiadomienia.

Uwaga: ze względu na opóźnienia w połączeniach w usłudze Teams zarejestrowanie połączenia w rekordzie zajmuje średnio od 15 do 60 minut.

Dodatkowe funkcje

Musisz skonfigurować ustawienia poza HubSpot dla funkcji click-to-call lub routingu połączeń przychodzących.

Włączanie funkcji click-to-call

Funkcja click-to-call jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows. Po jej skonfigurowaniu można zainicjować połączenie Teams Phone ze strony rekordu HubSpot, klikając ikonę externalLink obok numeru telefonu.

Jeśli masz system Windows 10:

  • Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Aplikacje domyślne.
  • Kliknij opcję Wybierz domyślne aplikacje według protokołu.
  • Kliknij TEL i wybierz Microsoft Teams.

Jeśli masz system Windows 11:

  • Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Domyślne aplikacje.
  • Kliknij Wybierz domyślne według typu łącza.
  • W sekcji TEL wybierz Microsoft Teams.

Przekierowywanie połączeń przychodzących z Teams Phone do kontaktów HubSpot

  • Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams.
  • Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Głos > Zasady połączeń.
    • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla wszystkich użytkowników, kliknij pozycję Zasady globalne
    • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla określonych użytkowników, utwórz nową politykę, a następnie przypisz ją do określonych użytkowników
  • W polityce kliknij, aby włączyć opcję Otwórz aplikacje w przeglądarce dla połączeń przychodzących PSTN .
  • Wklej następujący adres URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
    • Zastąp {Your HubID} identyfikatorem Hub ID swojego konta.
    • Nie należy zastępować{phone} w adresie URL.
  • Przejdź do ustawień Microsoft Teams i kliknij Połączenia.
  • Kliknij, aby włączyć opcję Zezwalaj aplikacjom innych firm na automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki dla połączeń przychodzących PTSN.

Po skonfigurowaniu możesz odbierać połączenia przychodzące z Teams Phone do swoich rekordów kontaktów HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko