Rejestrowanie połączeń Microsoft Teams w rekordach Połączenia HubSpot

Dowiedz się, jak rejestrować połączenia telefoniczne Teams w rekordach HubSpot. Można to zrobić po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams.

Przed rozpoczęciem

• Musisz połączyć się z pełną wersją instalacyjną aplikacji Microsoft Teams. Jeśli połączyłeś się z wersją Limited install, odinstaluj aplikację i zainstaluj wersję Full install.
• Użytkownicy muszą być zmapowani między HubSpot i Microsoft Teams, aby połączenia były logowane do rekordów HubSpot.

Włączanie automatycznego rejestrowania połączeń w usłudze Teams

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Microsoft Teams.
• Kliknij kartę Telefon w usłudze Teams.
• Zaznacz pola wyboru dla połączeń, które mają być automatycznie rejestrowane: Dla połączeń wychodzących i Dla połączeń przychodzących. Wybrany typ połączenia będzie automatycznie rejestrowany w rekordzie kontaktu, głównym powiązanym rekordzie firmy i wszelkich powiązanych rekordach transakcji.

Po dodaniu połączenia do Rekordu kontaktu, osoba, która wykonała połączenie, otrzyma wiadomość w aplikacji Teams od bota HubSpot z informacją, że połączenie zostało zarejestrowane. Użytkownicy będą mogli również edytować szczegóły zarejestrowanego połączenia z poziomu powiadomienia.

Uwaga: ze względu na opóźnienia w połączeniach Teams, zarejestrowanie połączenia w rekordzie zajmuje średnio od 15 do 60 minut.

Dodatkowa funkcjonalność

Musisz skonfigurować ustawienia poza HubSpot dla funkcji click-to-call lub routingu połączeń przychodzących.

Włącz połączenie przez kliknięcie

Funkcja połączenia przez kliknięcie jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows. Po skonfigurowaniu można zainicjować połączenie Teams Phone ze strony rekordu HubSpot, klikając ikonę externalLink obok numeru telefonu.

Jeśli masz system Windows 10:

• Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Aplikacje domyślne.
• Kliknij Wybierz domyślne aplikacje według protokołu.
• Kliknij TEL i wybierz Microsoft Teams.

Jeśli masz system Windows 11:

• Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Domyślne aplikacje.
• Kliknij opcję Wybierz ustawienia domyślne według typu łącza.
• W sekcji TEL wybierz Microsoft Teams.

Otwieranie rekordów kontaktu HubSpot podczas przyjmowania połączeń przychodzących Teams

• Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams.
• Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Głos > Zasady połączeń.
  • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla wszystkich użytkowników, kliknij opcję Zasady globalne
  • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla określonych użytkowników, utwórz nową politykę, a następnie przypisz ją do określonych użytkowników
• W polityce kliknij, aby włączyć opcję Otwórz aplikacje w przeglądarce dla połączeń przychodzących PSTN .
• Wklej następujący adres URL: https: //app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
  • Zastąp {Your HubID} identyfikatorem Hub ID swojego konta.
  • nie należy zastępować{phone} w adresie URL.
• Przejdź do ustawień Microsoft Teams i kliknij opcję Połączenia.
• Kliknij, aby włączyć opcję Zezwalaj aplikacjom innych firm na automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki dla połączeń przychodzących PTSN.

Po skonfigurowaniu, podczas przyjmowania połączenia przychodzącego w Teams od kontaktu, rekord HubSpot otworzy się automatycznie.