Rejestrowanie połączeń Microsoft Teams w rekordach HubSpot

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams dowiedz się, jak rejestrować połączenia telefoniczne Microsoft Teams w rekordach HubSpot.

Zanim zaczniesz

• Musisz podłączyć wersję instalacyjną na poziomie administratora aplikacji Microsoft Teams. Jeśli podłączyłeś wersję instalacyjną na poziomie użytkownika, odinstaluj aplikację i zainstaluj wersję instalacyjną na poziomie administratora.
• Użytkownicy muszą być zmapowani między HubSpot i Microsoft Teams, aby połączenia mogły być rejestrowane w rekordach HubSpot.
• Połączenia Microsoft Teams mogą być rejestrowane tylko w rekordach kontaktów, które już istnieją w HubSpot. Aby rejestrowanie działało, numer telefonu używany w Microsoft Teams musi dokładnie odpowiadać numerowi telefonu lub numerowi telefonu komórkowego kontaktu w HubSpot, w tym zarówno numer kierunkowy kraju, jak i numer kierunkowy.
• HubSpot nie rejestruje połączeń w rekordach kontaktów, jeśli adres e-mail kontaktu jest zgodny z adresem użytkownika na koncie HubSpot.

Włącz automatyczne rejestrowanie połączeń w usłudze Teams

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Teams.
3. Kliknij kartę Telefon w usłudze Teams.
4. Zaznacz pola wyboru Dla połączeń wychodzących i Dla połączeń przychodzących dla połączeń, które chcesz automatycznie rejestrować w HubSpot. Wybrany typ połączenia zostanie automatycznie zalogowany do rekordu kontaktu, głównego powiązanego rekordu firmy i wszelkich powiązanych rekordów transakcji.

Po zalogowaniu połączenia do rekordu kontaktu w HubSpot użytkownik, który wykonał połączenie, otrzyma wiadomość w Microsoft Teams od bota HubSpot z powiadomieniem, że połączenie zostało zarejestrowane. Użytkownicy mogą również edytować szczegóły zarejestrowanego połączenia bezpośrednio z powiadomienia.

Uwaga: ze względu na opóźnienia w połączeniach Microsoft Teams rejestrowanie połączeń trwa średnio od 15 minut do 60 minut.

Dodatkowe funkcje

Musisz skonfigurować ustawienia poza HubSpot dla funkcji click-to-call lub routingu połączeń przychodzących.

Włączanie funkcji click-to-call

Funkcja click-to-call jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows. Po jej skonfigurowaniu można rozpocząć połączenie Microsoft Teams Phone ze strony rekordu HubSpot, klikając ikonę externalLink obok numeru telefonu kontaktu.

Jeśli masz system Windows 10:

1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Aplikacje domyślne.
2. Kliknij opcję Wybierz domyślne aplikacje według protokołu.
3. Kliknij TEL i wybierz Microsoft Teams.

W przypadku systemu Windows 11:

1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Domyślne aplikacje.
2. Kliknij Wybierz domyślne według typu łącza.
3. W sekcji TEL wybierz Microsoft Teams.

Otwieranie rekordów kontaktów HubSpot podczas przyjmowania połączeń przychodzących do Teams

1. Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams.
2. Na lewym pasku nawigacyjnym przejdź do pozycji Głos > Zasady połączeń.

• • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla wszystkich użytkowników, kliknij opcję Zasady globalne.
  • Aby włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących do HubSpot dla określonych użytkowników, utwórz nową politykę, a następnie przypisz ją do określonych użytkowników.

3. W polityce kliknij, aby włączyć opcję Otwórz aplikacje w przeglądarce dla połączeń przychodzących PSTN .
4. Wklej następujący adres URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Twój HubID}/calling/redirect/{telefon}

• • Zastąp {Your HubID} identyfikatorem Hub ID swojego konta.
  • Nie należy zastępować{phone} w adresie URL.

5. Przejdź do ustawień Microsoft Teams i kliknij Połączenia.
6. Kliknij, aby włączyć opcję Zezwalaj aplikacjom innych firm na automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki dla połączeń przychodzących PTSN.

Po skonfigurowaniu, podczas przyjmowania połączenia przychodzącego w Teams od kontaktu, rekord HubSpot otworzy się automatycznie.