HubSpot과 Microsoft Teams를 연결한 후, Microsoft Teams 전화 통화를 HubSpot 기록에 기록하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
- Microsoft Teams 앱의 관리자 수준 설치 버전을 연결해야 합니다. 사용자 수준 설치 버전을 연결한 경우 앱을 제거하고 관리자 수준 설치 버전을 설치하세요.
- 통화가 HubSpot 레코드에 기록되도록 하려면 사용자가 HubSpot과 Microsoft Teams 간에 매핑되어 있어야 합니다.
- Microsoft Teams 통화는 HubSpot에 이미 존재하는 연락처 레코드에만 기록할 수 있습니다. 로깅이 작동하려면 Microsoft Teams에 사용된 전화 번호가 국가 번호 및 지역 번호를 모두 포함하여 HubSpot에 있는 연락처의 전화 번호 또는 휴대폰 번호와 정확히 일치해야 합니다.
- 연락처의 이메일이 HubSpot 계정에 있는 사용자의 이메일과 일치하는 경우 연락처 기록에 통화를 기록하지 않습니다.
Teams 통화에 대한 자동 로깅 사용 설정
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Microsoft Teams를 클릭합니다.
- Teams 전화 탭을 클릭합니다.
- HubSpot에 자동으로 기록하려는 통화에 대해 아웃바운드 통화용 및 인바운드 통화용 확인란을 선택합니다. 선택한 통화 유형은 연락처 레코드, 기본 연결된 회사 레코드 및 연결된 모든 거래 레코드에 자동으로 기록됩니다.
통화가 HubSpot의 연락처 레코드에 기록되면 통화를 한 사용자는 통화가 녹음되었음을 알리는 메시지를 Microsoft Teams에서 HubSpot 봇으로부터 받게 됩니다. 사용자는 알림에서 바로 녹음된 통화의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다.
참고: Microsoft Teams 통화 대기 시간으로 인해 통화가 기록에 기록되려면 평균 15분에서 최대 60분까지 걸립니다.
추가 기능
클릭 투 콜 기능 또는 인바운드 통화 라우팅을 사용하려면 HubSpot 외부에서 설정을 구성해야 합니다.
클릭 투 콜 켜기
클릭 투 콜 기능은 Windows 사용자만 사용할 수 있습니다. 구성이 완료되면 연락처의 전화 번호 옆에 있는 externalLink 아이콘을 클릭하여 HubSpot 기록 페이지에서 Microsoft Teams 전화 통화를 시작할 수 있습니다.
Windows 10을 사용하는 경우
- 시작 단추를 클릭하고 기본 앱을 선택합니다.
- 프로토콜별 기본 앱 선택을 클릭합니다.
- 전화기를 클릭하고 Microsoft Teams를 선택합니다.
Windows 11을 사용하는 경우
- 시작 단추를 클릭하고 기본 앱을 선택합니다.
- 링크 유형별 기본 앱 선택을 클릭합니다.
- TEL 섹션에서 Microsoft Teams를 선택합니다.
수신 Teams 전화 수락 시 HubSpot 연락처 레코드 열기
- Microsoft Teams 관리 센터로 이동합니다.
- 왼쪽 탐색 모음에서 음성 > 통화 정책으로 이동합니다.
-
- 모든 사용자에 대해 HubSpot으로의 인바운드 통화 라우팅을 사용 설정하려면 전역 정책을 클릭합니다.
- 특정 사용자에 대해 HubSpot으로의 인바운드 통화 라우팅을 사용 설정하려면 새 정책을 만든 다음 특정 사용자에게 할당합니다.
- 정책에서 수신 PSTN 통화에 대해 브라우저에서 앱 열기 스위치를 클릭하여 켭니다.
- 다음 URL을 붙여넣습니다: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{전화}
-
- 사용자 허브ID}를 계정의 허브 ID로 바꿉니다.
- URL에서{전화}를 바꾸면 안 됩니다.
- Microsoft Teams 설정으로 이동하여 통화를 클릭합니다.
- 수신 PTSN 통화에 대해 타사 앱이 새 브라우저 창에서 자동으로 열리도록 허용을 클릭하여 켜기로 전환합니다.
설정이 완료되면 연락처로부터 Teams에서 수신 전화를 받을 때 HubSpot 레코드가 자동으로 열립니다.
Integrations
