Når du har koblet sammen HubSpot og Microsoft Teams, kan du opprette HubSpot-oppgaver og -saker direkte fra Microsoft Teams. Dette gjør at du kan registrere oppfølgingsoppgaver og supportforespørsler mens du jobber i Microsoft Teams. Oppgaver og saker som opprettes i Microsoft Teams, legges også til i HubSpot og kan knyttes til kontakt-, bedrifts- eller avtaleposter.
Opprett en oppgave
Opprett HubSpot-oppgaver fra Microsoft Teams for å holde oversikt over oppfølgingstiltak uten å måtte gå til HubSpot. Når du oppretter en oppgave, kan du legge til oppgavedetaljer og knytte den til en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost.
Slik oppretter du en oppgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en oppgave.
- Fyll ut de relevante feltene i dialogboksen. Du kan også knytte oppgaven til en HubSpot-bedrift, -kontakt eller -avtale.
- Klikk på «Lagre».
- Når oppgaven er opprettet, vil du se en melding om at den er fullført i Microsoft Teams.
Fra oppgaven som er opprettet i Microsoft Teams, kan du utføre følgende handlinger:
- Knytte til: knytt oppgaven til en hvilken som helst kontakt, bedrift eller avtale i HubSpot.
- Oppdatere notater: Oppdater oppgaveopplysningene.
- Merk som fullført: merk oppgaven som fullført.
- Legg ut i kanal: legg ut oppgavens detaljer i en Microsoft Teams-kanal.
Opprett en sak
Opprett HubSpot-billetter fra Microsoft Teams for å spore kundeforespørsler eller problemer i HubSpot. Når du oppretter en billett, kan du angi dens pipeline, status, eier og prioritet, samt knytte den til en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost.
Slik oppretter du en sak i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams med HubSpot-boten.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en sak.
- I dialogboksen fyller du ut de relevante feltene, inkludert ticketnavn, beskrivelse, pipeline og status, eier og prioritet. Du kan også knytte ticketet til en hvilken som helst HubSpot-kontakt, bedrift eller avtale.
- Klikk på «Lagre».
- Når saken er opprettet, vises en melding om at oppgaven er fullført i Microsoft Teams.
Fra saken som er opprettet i Microsoft Teams, kan du utføre følgende handlinger:
- Knytte til: knytt saken til en hvilken som helst HubSpot-kontakt, bedrift eller avtale.
- Legg til notat: Legg til et notat i saken.
- Oppdater ticketstatus: oppdater ticketens status.
- Legg ut i kanal: Legg ut fullføringsmeldingen i en Microsoft Teams-kanal.
Integrations
