Sist oppdatert: november 2, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Når du har koblet sammen HubSpot og Microsoft Teams, kan du opprette HubSpot-oppgaver og tickets i Microsoft Teams.
Opprette en oppgave
Slik oppretter du en oppgave i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en oppgave.
- Fyll ut de relevante feltene i dialogboksen. Du kan også knytte oppgaven til en HubSpot-bedrift, -kontakt eller -avtale.
- Klikk på Lagre.
- Når oppgaven er opprettet, ser du en fullføringsmelding.
- Du kan utføre følgende handlinger fra oppgaven i Microsoft Teams:
- Tilknytt: Knytt oppgaven til en kontakt-, firma- eller avtaleoppføring i HubSpot.
- Oppdater notater: oppdater oppgavedetaljene.
- Merk som fullført: Merk oppgaven som fullført.
- Publiser ikanal: publiser oppgavedetaljene i en Microsoft Teams-kanal.
- Oppgaven synkroniseres også med HubSpot og eventuelle tilknyttede poster.
Opprett en billett
Slik oppretter du en sak i Microsoft Teams:
- Start en ny samtale i Microsoft Teams.
- Klikk på ... > klikk på HubSpot-appen.
- Klikk på Opprett en sak.
- I dialogboksen fyller du ut de relevante feltene, inkludert navn, beskrivelse, pipeline og status, eier og prioritet. Du kan også knytte saken til en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale.
- Klikk på Lagre.
- Når den er opprettet, vil du se en fullføringsmelding i Microsoft Teams.
- Du kan utføre følgende handlinger i Microsoft Teams:
- Tilknytt: Knytt saken til en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale.
- Legg til merknad: legg til en merknad i saken.
- Oppdater status: oppdater er statusen til saken.
- Publisertil kanal: publiser fullføringsmeldingen til en Microsoft Teams-kanal.
- Saken og eventuelle notater som er knyttet til den, synkroniseres med HubSpot.
